Cierre en Wall Street: el S&P cierra en positivo tras cuatro sesiones en rojo

- Cierre en Wall Street: el S&P cierra en positivo tras cuatro sesiones en rojo

- El Ibex 35 cierra al alza y recupera los 9.200 puntos

- El PIB de Estados Unidos crece en el cuarto trimestre al 0,7% y al 2,1% en 2022

- La inflación de la eurozona cayó al 8,6% y la subyacente marcó récord

Wall Street cierra al alza tras cuatro sesiones del S&P 500 cerrando en rojo, en una jornada marcada por los datos del PIB de Estados Unidos que moderan su crecimiento al 0,7%, entre los nervios de los inversores a la nueva subida de tipos de la Reserva Federal.

• DOW JONES: 33.153,91 (+0,33%)
• S&P 500: 4.012,32 (+0,53%)
• NASDAQ: 11590.40 (+0.72)

Las escaladas en el euríbor no cesan y cada vez asfixian más a los hipotecados. El euríbor repunta al 3,64%, situando la media del mes de febrero por encima del 3,5%. Los hipotecados inevitablemente van a sufrir una nueva alza en la cuota y tendrán que revisarla con el cierre de este mes.

Con estas cifras sobre la mesa, aunque la media mensual actual aún está en el 3,5%, los expertos apuntan a que el 4% llegará en los próximos meses. No se prevé que las subidas frenen pronto, al menos durante lo que resta de 2023. Según analiza en el informe de Estrategia trimestral de Bankinter, su estimación sobre el principal indicador para el cálculo de las hipotecas advierte que el euríbor a 12 meses continuará subiendo.

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En concreto, las estimaciones del banco apuntan a que podría rondar el 4% en diciembre de 2023, lo que supondría un mayor peso para los hipotecados a tipo variable.

Goldman Sachs estima que los precios europeos del gas natural crezcan hasta final de año y no cesen las subidas hasta 2024, ya que la recuperación de la demanda seguramente endurezca el mercado. En concreto, el banco espera que el precio del gas aumente a 110 euros en el tercer trimestre.

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"Vemos un riesgo al alza para los precios a finales de este año y, en particular, en 2024", aseguraron los analistas.

El ahorro de energía y el reemplazo de Europa de los envíos rusos por gas natural licuado han disminuido la crisis energética de la zona euro. A pesar de ello, el suministro de gas mundial continúa siendo muy escaso, y los analistas de Goldman alertan que habrá un prolongado déficit estructural.

El euro se cambió hoy por debajo de los 1,06 dólares después de la publicación de datos mixtos de la economía estadounidense y por el tono duro de la Reserva Federal (Fed).

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0592 dólares, frente a los 1,0638 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0616 dólares. Sin embargo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada hasta 192.000, 3.000 solicitudes menos que la semana anterior.

Una cifra por debajo de 200.000 se consideran muy baja y señala que el mercado laboral es robusto.

Netflix cae un 5,2% en bolsa después de bajar el precio de sus suscripciones en más de 100 países, en su mayoría regiones de menores ingresos donde la empresa tiene menos clientes.

"Podemos confirmar que estamos actualizando los precios de nuestros planes en ciertos países", afirmó Netflix este jueves en un comunicado.

Los recortes de precios afectarán a más de 10 millones de suscriptores en mercados como Vietnam, Indonesia, Tailandia y el Filipinas. Las acciones del líder en streaming cayeron hasta un 5,2% a 317,47 dólares en Nueva York.

La empresa ya ha reducido precios en India y algunos mercados en el sudeste asiático, donde el crecimiento ha sido lento. El precio del plan de suscripción básico de la empresa está disminuyendo alrededor del 50%.

Las expectativas de OPA sobre Cellnex se enfrían por momentos. Después de semanas de elucubraciones, que permitieron un notable repunte en bolsa del grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones, las acciones de la compañía cerraron este jueves a la cola del Ibex, con un recorte del 2,78% que la sitúa en su nivel más bajo desde el pasado 1 de febrero.

Este recorte, el mayor que registra la compañía desde el inicio de 2023, se produce después de que American Tower descartara cualquier operación corporativa “significativa” en un horizonte inmediato. El grupo estadounidense había sido señalado como el principal interesado en Cellnex, después de que una serie de informaciones revelaran un presunto interés, que no se ha materializado en ningún movimiento efectivo.

En una comparecencia, los responsables del grupo estadounidense señalaron que sus compromisos siguen fijados en defender su rating de grado de inversión y mantener las líneas prioritarias previamente fijadas para los cursos 2023 y 2024. “En este momento, no vemos ninguna operación de M&A significativa en nuestro horizonte que pudiera alterar estas áreas prioritarias”, indicaron.

El Ibex 35 cierra este jueves con una subida del 0,64% y vuelve a superar la barrera psicológica de los 9.200 puntos que perdió ayer. En concreto, el principal selectivo nacional se sitúa en los 9.231 puntos.

En una jornada sin datos macroeconómicos de calado, dentro del índice español ha destacado el repunte en bolsa de Telefónica, que ha avanzado más del 1,5% tras presentar resultados. El Ibex también se ha visto impulsado por ACS (3,85%) e IAG (4,56%) que se han ubicado entre las más alcistas. Por el lado contrario, Cellnex Telecom ha presentado la mayor bajada, un 2,78%.

Los principales índices europeos cerraron la sesión también con leves subidas, a excepción de la bolsa londinense.

• FTSE 100: 7.908,13 (-0,28%)
• DAX: 15.475,69 (+0,49%)
• CAC 40: 7.317,43 (+0,25%)
• EURO DÓLAR: 1,0583 (-0,17%)

Credit Suisse contempla la posibilidad de que Santander suba el porcentaje del beneficio que dedica a remunerar a sus accionistas, conocido también como 'pay-out', del 40% al 60% desde este año, según el análisis que ha realizado la entidad ante la celebración del Investor Day que Santander realizará este martes, 28 de febrero.

Los analistas consideran que el nuevo equipo de gestión está "fortalecido" por la entrada, desde el 1 de enero, de Héctor Grisi como consejero delegado y que tendrá como objetivo probablemente mejorar la rentabilidad. Para ello, Credit Suisse cree que el banco impulsará una mayor conectividad e integración de las áreas de negocio y optimizará los crecimientos en todos los mercados y productos con una mejor asignación de capital.

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Nuestro analista técnico, Carlos Doblado, ha examinado este jueves a Almirall:

"Precio y volumen muestran argumentos compradores en zona de importante soporte. El valor está muy retrasado frente al mercado y sobre extraordinario soporte. Lo primero permite trabajar operaciones de fondo con un riesgo acotado, pero evidentemente es una elección que representa cualquier cosa menos la que debería ser la aspiración sistemática de un inversor en momentum: la fuerza relativa".

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Wall Street ha abierto en verde. Las principales bolsas estadounidenses cotizan a estas horas con repuntes superiores al 0,5%. Incluso en algunos casos las alzas se acercan al 1%. Estas subidas llegan después de que las actas de la Fed revelasen ayer que habrá un alza en los tipos de interés de 25 puntos básicos.

DOW JONES: 33.045,09 (+0,35%)

S&P 500: 3.991,05 (-0,71%)

NASDAQ: 11507.07 (+0,92%)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida del 1,15%, hasta 74,8 dólares el barril, un rebote que sigue a la caída del 3,2% registrada la víspera debido a los temores de que próximas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) para controlar la inflación afecten negativamente a la demanda.

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El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,7% en el cuarto trimestre de 2022 y un 2,1% en el conjunto del año, según la segunda estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico.

De esta forma, la mayor economía mundial moderó su crecimiento en una décima tras avanzar un 0,8% en el tercer trimestre de 2022.

Asimismo, el crecimiento del 2,1% para el conjunto de 2022 fue sustancialmente inferior que el 5,9% correspondiente a 2021.

A pesar de la desaceleración observada en el último trimestre de 2022, el crecimiento del PIB de Estados Unidos superó ampliamente el ritmo del 0,1% registrado en la zona euro, así como el 0,2% de Japón y el estancamiento del Reino Unido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vigilará que la información financiera que ofrecen las empresas cotizadas refleje el impacto que pueda tener el nuevo escenario de elevada inflación y altos tipos de interés en sus activos.

Este es uno de los 48 objetivos que se ha marcado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su Plan de Actividades de 2023 que ha sido presentado este jueves por su presidente, Rodrigo Buenaventura.

Entre los citados objetivos, la CNMV también prevé mejorar el sistema de advertencias de entidades no autorizadas para crear una base de datos común a ESCALA internacional y, dentro de la propia Comisión, llevar a cabo iniciativas para mejorar el conocimiento de la institución por parte de la sociedad, entre ellas, una nueva estrategia de comunicación en las redes sociales.

En plena temporada de resultados, cada día se sucede un goteo constante de presentaciones de cuentas financieras. Fuera de España, este jueves ha destacado Rolls-Royce, cuyas acciones suman un 25% en la bolsa de Londres a pesar tras aumentar sus ingresos un 20%. También hay que mencionar a la aseguradora AXA, que avanza un 4% tras reducir su beneficio en un 8,5%.

En negativo, la energética italiana Eni logró un beneficio récord en 2022, pero retrocede un 4% en el parqué de Roma. La reaseguradora Munich Re también vive una jornada de números rojos, con caídas del 10% tras aumentar su beneficio.

El Banco Central Europeo (BCE) logró cerrar el año fiscal 2022 con un resultado equilibrado al dejar a cero su beneficio neto, frente a las ganancias de 192 millones contabilizadas en 2021, después de recurrir a 1.627 millones de euros de su provisión para riesgos y cubrir así las pérdidas incurridas durante el ejercicio a raíz del fuerte alza de los tipos de interés.

De este modo, el instituto emisor de la zona euro explicó que "no se distribuirán beneficios a los bancos centrales nacionales de la zona del euro".

El recurso a la provisión para riesgos financieros se elevó en 2022 a un total de 1.627 millones de euros con el fin de cubrir las pérdidas incurridas durante el ejercicio, en contraste con los 610 millones provisionados en 2021.

El Banco Central de Turquía ha bajado los tipos de interés 50 puntos básicos, hasta el 8,5%, con el fin de prestar apoyo a la recuperación después de los terremotos sufridos, que provocaron la muerte de al menos 43.500 personas en el país.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Turquía llevó a cabo esta medida porque "es adecuada para respaldar la recuperación necesaria después del terremoto al mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera".

La visión de Pimco es positiva para los mercados. La gestora fundada por Bill Gross, la mayor del mundo en renta fija, descarta una gran recesión económica y ve numerosas oportunidades de inversión, sobre todo en materias primas, renta fija de calidad y bonos ligados a la inflación.

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Richard Clarida, que fue vicepresidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) entre 2018 y 2022 y que ahora es nuevo asesor económico global de Pimco, ha descartado un batacazo económico. "No vemos ninguna razón para creer que la ralentización del crecimiento que está diseñando la Reserva Federal tenga que desembocar en una recesión profunda y prolongada", destaca.

"Pensemos en los conceptos básicos: diversificación, gestión activa, mitigación del riesgo. En particular, los mercados de renta fija están preparados para obtener rentabilidades atractivas, dado que los rendimientos iniciales se encuentran en niveles no vistos en años".

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en enero en el 8,6%, lo que implica una bajada de seis décimas frente al 9,2% de diciembre, según la segunda lectura publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que ha corregido una décima al alza su estimación preliminar.

A pesar de que la desaceleración de la subida de los precios en enero fue menor de lo estimado inicialmente, la tasa de inflación interanual de la zona euro acumula ya tres meses consecutivos de moderación y se sitúa en su nivel más bajo desde junio de 2022, el mes antes de que el Banco Central Europeo (BCE), comenzara a subir los tipos de interés.

Cambios dentro de la cúpula directiva de Realia. Gerardo Kuri Kaufmann, uno de los hombres de confianza de Carlos Slim, ha presentado su dimisión como consejero delegado de la promotora, sociedad participada por el multimillonario mexicano y FCC.

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Tras ese movimiento, la compañía inmobiliaria ha designado a Kaufmann vicepresidente no ejecutivo, según ha informado la cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Como consecuencia de esta dimisión, el mexicano pasará de ser consejero ejecutivo de la sociedad a consejero dominical.

Dia ha rendido cuentas. El grupo de distribución de alimentación registró unas pérdidas de 124 millones de euros en 2022, lo que supone un descenso del 51,9% respecto a un año antes, teniendo en cuenta deterioros de inversión en Clarel y Brasil por importe de 32 millones de euros y en un contexto marcado por la elevada inflación, según ha informado este jueves la compañía. La reacción bursátil a sus cuentas ha sido positiva, puesto que despunta un 3% en bolsa.

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Asimismo, la compañía ha alcanzado un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de 200 millones de euros, lo que supone un 61,2% más que el año 2021.

Telefónica ha presentado resultados y sube más de un 3% en bolsa. Todo ello, pese a que su beneficio neto se redujo un 75,3% con respecto al año anterior, hasta situarse en los 2.011 millones de euros. Sin embargo, hay que tener cuidado al realizar la comparación interanual, ya que 2021 estuvo marcado por las plusvalías derivadas de la venta de las torres de Telxius y la compensación extraordinaria por la joint venture británica de Telefónica O2 y Liberty Media. Por tanto, el mercado se queda con la lectura positiva.

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En cambio, sus ingresos se incrementaron un 1,8%, hasta alcanzar los 39.993 millones, con crecimientos en todos sus mercados. Se trata de la primera vez que aumenta la facturación reportada del grupo desde 2015. En España, el crecimiento de las ventas fue del 0,6% interanual, registrando una nueva alza entre octubre y diciembre, lo que supuso el séptimo trimestre consecutivo con aumentos de ingresos en el territorio nacional.

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Los futuros vaticinaban una apertura prácticamente plana del Ibex 35 pero, finalmente, ha sido alcista. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,2% y se sitúa en los 9.185 puntos, por lo que avista la recuperación de la cota psicológica de los 9.200 puntos.

Los impulsores de este avance son el sector turístico, puesto que tanto IAG como Aena y Meliá Hotels suben en torno al punto porcentual. Telefónica, que ha rendido cuentas, rebota ocho décimas.

En el lado opuesto y con caídas se sitúan Endesa (-0,7%), Repsol (-0,6%) y CaixaBank (-0,3%). También otras energéticas como Solaria (-0,3%), Iberdrola (-0,3%) o Red Eléctrica (-0,2%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas intenten recuperar algo del terreno perdido en las últimas sesiones, sobre todo aquellos valores que han sido más castigados recientemente. Así, “apostamos” por una apertura ligeramente al alza, en línea con el positivo comportamiento que muestran esta madrugada los futuros de los índices bursátiles de Wall Street".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura prácticamente plana tras cerrar Wall Street con leves caídas. Las actas de la Fed siguen mostrando la preocupación por la inflación, lo que provocará "continuos aumentos" en los tipos de interés. Este jueves los inversores seguirán atentos a los resultados empresariales, puesto que Telefónica, Dia o Mediaset han rendido cuentas y, además, se conocerá el dato de inflación de la eurozona, que se prevé que rebote una décima sobre el dato preliminar.

FUTURO DOW JONES: 33.115,7 puntos (0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.006,5 puntos (0,39%)

FUTURO IBEX 35: 9.203,5 puntos (-0,04%)

NIKKEI: 27.104,32 puntos (-1,34%)

BRENT: 80,74 dólares (0,17%)

(11:00 h.) IPC de la eurozona (enero)

Previsión: 8,6% | Anterior: 8,5%

(14:30 h.) PIB de EEUU (trimestral)

Previsión: 2,9% | Anterior: 2,9%

(14:30 h.) Peticiones subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 200.000 | Anterior: 194.000

(17:00 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

Previsión: 2,08 M | Anterior: 16,28 M