Wall Street cierra mixto tras los datos del IPC en Estados Unidos

- El Tesoro coloca letras con intereses de casi el 3%

- Torres y Genç se suben el sueldo y fijan el dividendo de BBVA

- La tasa de inflación de EEUU se moderó en enero al 6,4%

Cierre mixto en las bolsas estadounidenses. El dato de inflación de enero (6,4%) se situó por debajo del de diciembre (6,5%), pero por encima del previsto (6,2%) y en niveles suficientemente altos como para que la Fed siga subiendo los tipos de interés.

• DOW JONES: 34.089,79 (-0,46%)
• S&P 500: 4.135,56 (-0,04%)
• NASDAQ: 11,960.15 (+0.57%)

Que hable la inflación, que hable el Dow Jones

El selectivo estadounidense es el que se muestra reacio cuando el resto mejor y ha llegado la hora de que retome el liderazgo si no queremos que se compliquen las cosas.

[La opinión de Carlos Doblado aquí]

Liberty Global, el socio de Telefónica en Reino Unido, se ha hecho con casi un 5% del capital de Vodafone y la operadora española ha recibido la noticia con su mejor jornada en bolsa en los últimos 14 meses, con una ganancia superior al 3,5%.

Si estos hechos resultan incontestables, el camino que lleva de una operación como la de Liberty a generar una arrancada alcista en Telefónica –y en el resto del sector europeo– puede resultar mucho menos evidente.

[Análisis aquí completo]

Siemens ha sido una de las primeras empresas alemanas en emitir un bono digital en una 'blockchain' pública dotada de 60 millones de euros y con un vencimiento de un año, según ha informado la compañía germana en una nota de prensa.

Además, esto implica que se ha podido vender directamente a los inversores sin necesidad de que un banco actúe como intermediario y, a su vez, ha hecho innecesarios los certificados globales en papel y la compensación central.

El comunicado de Oddo asegura que reduce el precio objetivo de la biotecnológica española de 76,5 euros a 65 euros. La empresa farmacéutica española es la que más cae del índice general, registrando un descenso del 4,31%.

Pharma Mar tendrá poco flujo de noticias sobre su cartera de medicamentos hasta 2024, mientras que los resultados del cuarto trimestre mostrarán un deterioro intertrimestral, según ha declarado Oddo BHF en una notificación. El analista Juan Ros-Padilla afirma que la perspectiva para 2023-2024 “parece bastante aburrida”.

El Ibex 35 ha cerrado este martes con una leve subida del 0,57% en una sesión marcada por el IPC de EEUU. El principal índice español se sitúa así en los 9.263 puntos y alcanza máximos desde junio de 2021. Entre los datos macroeconómicos destacados de la jornada, la eurozona ha esquivado la recesión pese al freno del PIB, aunque ha crecido solo un 0,1% en el cuarto trimestre. En referencia al ámbito empresarial, Telefónica se sitúa a la cabeza de los avances del Ibex 35.

El beneficio neto atribuido del gigante mundial de los refrescos The Coca-Cola Company disminuyó un 2,3% en 2022 en comparación con las ganancias contabilizadas un año antes, situándose en 9.542 millones de dólares (8.924 millones de euros), según ha informado la multinacional este martes.

Sin embargo, la compañía cae en bolsa levemente un 0,65%. Los ingresos operativos netos entre enero y diciembre fueron de 43.004 millones de dólares (40.217 millones de euros), un 11,2% más, incluyendo un incremento 11% en el mix de precios.

Restaurant Brands International (RBI) obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.008 millones de dólares (943 millones de euros) en 2022, lo que representa una mejora del 20,3% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, informó la multinacional.

En concreto, la junta de RBI ha designado este martes a Joshua Kobza como nuevo consejero delegado de la compañía a partir del 1 de marzo de 2023, como parte de su proceso continuo de planificación de la sucesión. Tras este nombramiento, la compañía ha caído un 4% en bolsa.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una bajada del 1,66%, hasta 78,81 dólares el barril, debido a que el temor a una posible recesión sigue presente entre los inversores.

A las 9.00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo perdían 1,33 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

• DOW JONES: 34.194,09 (-0,15%)
• S&P 500: 4.106,49 (-0,74%)
• NASDAQ: 11.767,36 (-1,05%)

BlackRock ha aumentado su nivel de participación en Banco Sabadell del 4,431% al 4,460%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

El fondo estadounidense ha realizado este movimiento este pasado lunes, 13 de febrero. Este aumento se ha producido a través de derechos de voto, alcanzando el 3,399% y 191,2 millones de acciones. En cambio, ha reducido su participación a través de instrumentos financieros, pasando del 1,591% al 1,061%, un porcentaje que representa en torno a 58,2 millones de acciones.

La tasa de inflación de Estados Unidos se situó el pasado mes de enero en el 6,4% en términos interanuales, lo que supone un descenso de una décima respecto al dato de diciembre, encadenando así siete meses de moderación y registrando el menor incremento de precios desde octubre de 2021, según se desprende de los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país. Tras conocerse este dato, los futuros de Wall Street cotizan con leves pérdidas.

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Los resultados de IAG deberían afianzar la mejora de la compañía, que es la más alcista durante este curso en el Ibex 35 tras despegar más de un 33% en un mes y medio.

Esa es la previsión de Iván San Féliz, analista Renta 4, que señala que "los resultados deberían mostrar el tono positivo de recuperación que se viene produciendo de forma significativa desde el tercer trimestre de 2022". Además, destaca que "esperamos un tono positivo en los comentarios de cara a 2023, confirmando los niveles de capacidad y situándose en torno a niveles de 2019 a final de año".

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado que tras los últimos datos de Contabilidad Nacional del cuarto trimestre de 2022, el PIB podría crecer este año un 1,6%, tres décimas por encima de la última estimación del Banco de España, que sitúa este incremento en el 1,3%.

En concreto, Gavilán, que ha intervenido en la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social (CES), ha recordado que, de acuerdo con los últimos datos de Contabilidad Nacional del INE, el PIB creció en el cuarto trimestre de 2022 un 0,2%, por encima del 0,1% estimado por el Banco de España, al tiempo que la oficina estadística revisó "significativamente" al alza el PIB de los trimestres previos.

ArcelorMittal es, tras Telefónica, una de las más alcistas del Ibex 35, ya que su precio de cotización repunta en torno a un 2% y se sitúa en los 27,65 euros por acción.

Este avance está respaldado, entre otros motivos, por la mejora de la recomendación de Banco Santander. El analista Robert Jackson ha elevado su consejo desde neutral hasta comportarse mejor que su selectivo y, además, ha aumentado su precio objetivo desde los 23,9 hasta los 35,6 euros, lo que implica un potencial de casi el 30%. En estos momentos, de los 16 analistas que siguen la acción, 13 recomiendan comprar, 2 mantener y 1 vender. El precio objetivo de consenso a 12 meses es del 34,42 euros, un 24% por encima de la cotización actual.

Este martes se ha dado a conocer la XV Encuesta de Sentimiento de Mercado publicada por El Confidencial.

En esta ocasión, los gestores españoles de fondos de inversión y de bancas privadas ven que es momento de estar en el mercado. Apuestan por reducir liquidez y aumentar la exposición a la renta variable ante una visión mejorada sobre las principales bolsas, aunque siempre con el riesgo de que los bancos centrales se pasen de frenada subiendo tipos de interés y lastren a la economía y, como derivada, a los beneficios empresariales.

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El PIB de la eurozona, el dato macro de más calado este martes tras el IPC de Estados Unidos que se publicará a las 14:30 horas, ha cumplido con el guion previsto y, pese a frenarse en el cuarto trimestre de 2022, el crecimiento económico fue del 0,1% frente al 0,3% de los tres meses anteriores, según el dato preliminar publicado por Eurostat.

De este modo, a pesar de que la expansión de la zona euro se frenó al final del año pasado a mínimos desde el primer trimestre de 2021, la región logró esquivar la recesión técnica, que implica dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad.

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El furor por las letras no cesa. El Tesoro Público ha colocado este martes 1.959,17 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho remunerando con intereses más elevados a los inversores en ambas referencias.

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En un momento en el que los inversores particulares están mostrando gran interés por la compra de este tipo de deuda dada su alta rentabilidad, que ha ido creciendo desde inicios de 2022, la demanda en esta subasta ha superado los 6.365 millones de euros, más del triple de lo finalmente adjudicado. Las de tres meses han ofrecido una rentabilidad del 2,52% y las de nueve meses un 2,973%.

Telefónica se sitúa a la cabeza de los avances del Ibex 35, que rebota un 0,5%. La teleco presidida por José María Álvarez-Pallete sube un 3%, pese a que este martes un nuevo banco de inversión sigue a la acción y su recomendación no ha sido muy positiva. No obstante, el respaldo lo ha obtenido tras la inversión de su socio en Reino Unido, Liberty Global, en Vodafone, al comprar un 4,9% del capital.

Bryan Garnier & Co, banco de inversión especializado en salud y tecnología, inicia su cobertura de Telefónica con una recomendación 'neutral' y un precio objetivo de 3,5 euros por acción, un 4% por debajo de la cotización actual. En estos momentos, de los 34 analistas que siguen la acción, 16 recomiendan comprar, 13 mantener y 5 vender. El precio objetivo de consenso a 12 meses es del 4,37 euros, un 20% por encima de la cotización actual.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cede en torno a un 1% este martes y se sitúa en los 85,9 dólares por barril. No obstante, los bancos de inversión prevén que se produzcan subidas en el medio plazo.

El último ha sido UBS, que pronostica que alcanzará los 110 dólares debido, sobre todo, a la contracción de la oferta tras la decisión de Rusia de recortar su producción en marzo y a la fuerte demanda de China tras el relajamiento de su política de 'covid cero'.

Presión bajista para Enagás. La energética española ha sufrido el incremento de las posiciones cortas de BlackRock, que ha aumentado su presencia en el capital desde el 0,97% hasta el 1,07%.

Además, este martes la firma JB Capital Markets ha reforzado su recomendación de neutral sobre la compañía, manteniendo su precio objetivo en los 18,5 euros, lo que le otorga un potencial ligeramente superior al 9%.

El Ibex 35, al contrario que vaticinaban los futuros, abre al alza y en los primeros compases se anota un avance ligeramente por debajo del 0,3%, hasta los 9.235 puntos.

Por el lado de las subidas destacan Telefónica (1,5%) y Grifols (1,4%) junto a Meliá Hotels (0,8%) y Red Eléctrica (0,7%). Por el contrario, y liderando las caídas, están los bancos: CaixaBank (-0,6%), Unicaja (-0,4%), Sabadell (-0,3%) y Santander (-0,2%).

Los sueldos de los banqueros siguen al alza con la mejora de los resultados del sector. La primera entidad en comunicar las remuneraciones de sus principales directivos ha sido BBVA, con mejoras de más del 5% durante 2022 para Carlos Torres y Onur Genç.

Además, el consejo de administración de la entidad ha acordado proponer a la próxima junta general de accionistas un pago en efectivo de 0,31 euros brutos por acción como dividendo complementario del ejercicio 2022.

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Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista, a la espera de que se publique el dato de PIB de la eurozona pero, sobre todo, la inflación de Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una ligera moderación del IPC, con una caída de dos décimas, hasta el 6,2%, lo que evidenciaría que el plan de la Fed surte efecto, puesto que sería su séptimo mes a la baja. No obstante, un porcentaje por encima o por debajo del previsto añadirá dosis de volatilidad en los mercados. 

FUTURO DOW JONES: 34.204,3 puntos (0,12%) 

FUTURO S&P 500: 4.134,5 puntos (0,07%)

FUTURO IBEX 35: 9.244 puntos (0,11%)

NIKKEI: 27.602,77 puntos (0,64%)

BRENT: 86,19 dólares (0,48%)

Principales datos macro del día:

• (08:00 h.) Tasa de desempleo de Reino Unido (diciembre). La previsión se sitúa en el 3,7%, mismo porcentaje que el mes anterior.
• (11:00 h.) PIB de la eurozona (trimestral). La estimación se sitúa en el 0,1%, idéntica al dato preliminar.
• (14:30 h.) IPC de EEUU (enero). La previsión es que ceda hasta el 6,2%, dos décimas menos que en el mes de diciembre.