La sangría de despidos no frena en las 'fintech': por qué vuelven a ser las más castigadas

El miedo lleva meses apoderándose de las tecnológicas. Las empresas del sector se han visto obligadas a apretarse el cinturón, algo a lo que están poco acostumbradas. Ya ocurrió con la primera ola de despidos, en que unas de las más afectadas fueron las llamadas ‘fintech’. Pero aquel intento de salvar los muebles no parece haber sido suficiente ante una situación económica que no da visos de mejora y que está prologando la sangría. El caso de Robinhood es el ejemplo más claro. La firma acaba de anunciar que va a prescindir de casi una cuarta parte de sus empleados, después de que el pasado abril se deshiciera ya de un 9%, algo que no ha sido suficiente para equilibrar sus cuentas.

Es el enésimo caso en el que una empresa que aúna finanzas y tecnologías se ve en apuros y tiene que empezar a meter tijeretazos en sus gastos de personal. Se trata de un sector que llevaba años en auge, pero que alcanzó su máximo apogeo durante los meses de pandemia, en los que el confinamiento era la norma en todo el mundo. En aquel momento, todo lo que tenía que ver con el mundo digital o las inversiones recibía un chorro de dinero, así que el modelo 'fintech' era de lo más goloso para los inversores. El problema es que ahora el grifo se ha cortado y hay varias razones que explican por qué casi 2.000 trabajadores del sector han perdido su empleo en el último mes.

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La principal explicación de la caída de las tecnológicas es la subida de los tipos de interés, que cada vez son mayores, y la inflación disparada a unos niveles que no se veían desde hacía décadas. Eso supone un importante golpe para cualquier compañía que necesite buscar financiación para asegurar su crecimiento. Ninguna empresa del sector está saliendo indemne y, sin ir más lejos, Oracle ha anunciado despidos por primera vez esta semana.

En cambio, el mazazo es mayor para las 'fintech', ya que su negociado es el propio dinero, sea mediante 'trading' o concesiones de créditos. De hecho, no es casualidad que las empresas que se dedicaban a las criptomonedas sean uno de los nichos más afectados entre estas compañías, aunque también ha influido enormemente el desplome del bitcoin, su punto de referencia. Hay datos especialmente preocupantes para estas empresas. Según un informe reciente de Andressen Horowitz, uno de los principales fondos de Silicon Valley, la valoración de las 'fintech' se ha desplomado entre un 70 y un 80% desde el pasado octubre, momento en el que alcanzaron su mayor apogeo.

Ahora, ante una situación de mercados a la baja, los inversores prefieren tener el dinero en el bolsillo, así que han huido. Junto a ellos, también muchos clientes que, ante la incertidumbre económica, quieren dejar de hacer experimentos con sus finanzas, sea para comprar a plazos o adquirir un puñado de acciones. En definitiva, unos años de crecimiento agresivo en los que lo raro era no hacer contrataciones a gran escala (ninguna firma hizo despidos en 2021) y rápidos planes de expansión, pero que han dejado como resultado unas empresas claramente sobredimensionadas. Es ahora cuando se han tenido que poner a dieta.

La escabechina del sector

El pasado abril, Robinhood despidió al 9% de su plantilla, formada por 3.800 empleados. Aquello fue un aviso de lo que estaba por venir en el sector. Hasta entonces, era una de las 'fintech' que más habían crecido en los dos últimos años, gracias a una aplicación para móviles que facilitaba el acceso del usuario medio al mundo de las finanzas, incluidas criptomonedas, convirtiéndolo en un pequeño inversor. Ahora que el dinero fácil se ha acabado, muchos de sus clientes han desaparecido —tienen un 34% menos interanual— y no se sabe cuál puede llegar a ser la magnitud de la caída.

La compañía ha reconocido ahora que aquel recorte "no fue lo suficientemente lejos". En concreto, su facturación en el segundo trimestre se ha desplomado a casi la mitad, pasando de 565 millones de dólares a 318 en un año. Son unas cifras con las que han justificado el nuevo recorte, anunciado este martes, que supondrá deshacerse del 23% de los trabajadores que le quedaban. "En este nuevo entorno, estamos operando con más personal del adecuado. Como CEO, aprobé y asumí la responsabilidad de nuestra ambiciosa trayectoria de personal: esto es culpa mía", ha explicado su consejero delegado, Vlad Tenev, que también ha detallado que los despidos se concentrarán sobre todo en los equipos de operaciones, 'marketing' y gestión de programas.

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Por ahora, parece que el mercado ha recibido bien esta contención del gasto y las acciones han tenido una importante subida, pero está muy lejos de recuperar el 70% del valor que ha perdido desde que saliera a los parqués en julio de 2021. Su caso es uno de los más sonados, ya que su ascenso también hizo mucho ruido en la pandemia, pero lo cierto es que la cascada de despidos no cesa entre las 'fintech'.

La semana pasada, Clearco prescindía de 125 trabajadores o, lo que es lo mismo, del 25% de su plantilla. En junio ya se había desprendido del 10% de su personal en Irlanda. La firma, dedicada a facilitar capital a tiendas de comercio electrónico, lleva tiempo sufriendo la caída de las compras 'online', que le ha hecho perder buena parte del atractivo que tenía hace un año, cuando alcanzó los 2.000 millones de valoración.

También merece mención lo ocurrido con Wave, una 'fintech' senegalesa muy similar a PayPal y que se deshizo de 300 empleados, un 15% del total. Según 'TechCrunch', la mayoría de ellos se dedicaban a la expansión en Burkina Faso, Malí y Uganda, mercados de los que ya se ha retirado para seguir operando en Senegal y Costa de Marfil. El golpe es especialmente duro porque había sido el primer unicornio que conseguía salir de su país. “Las personas de las que nos separamos son algunas de las más inteligentes y dedicadas de nuestra industria. Dejar que se vayan es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar como empresa”, dijeron en un comunicado.

Ha habido otros modelos para intentar salvarse. Es el caso de Lemonade, que, pese a su mala situación, ha decidido comprar Metromile, cuya valoración ha pasado de alcanzar el estatus de unicornio a estimarse en 137 millones de dólares. En el camino se han quedado 60 empleados que suponían el 20% de los de esta 'startup', dedicada a asegurar automóviles con un modelo en el que las cuotas se calculan basándose en la cantidad de viajes o el tipo de conducción.

El factor Apple

La situación es ya lo suficientemente complicada para las 'fintech', pero puede haber un actor que lo acabe de reventar todo. Se trata de Apple, que va a entrar de forma definitiva en este mercado, lo que supone que el resto de 'startups' tendrán como competencia a una de las firmas con mayor músculo financiero del mundo. La firma anunció en junio el que será su servicio de préstamos, Apple Pay Later, que seguirá la fórmula de 'compra ahora y paga después' (por ahora, solo está disponible en Estados Unidos).

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No es la primera vez que los de Cupertino hacen una incursión en el mundo de las finanzas, pero es algo para lo que siempre necesitaban algún socio. Ya no será así. La tecnológica ha explicado que creará una empresa subsidiaria para gestionar créditos por sí misma, con todo lo que ello conlleva de operativa, como la evaluación de riesgos. La idea es que los usuarios de Apple Pay tengan la opción de dividir el coste de cualquier compra en cuatro cuotas, que se pueden repartir a lo largo de las siguientes seis semanas. Eso sería solo el principio, ya que también están estudiando la posibilidad de lanzar un proyecto similar para ofrecer crédito a más largo plazo.

La noticia pilló de sorpresa a muchos, pues es uno de los modelos más afectados dentro de las 'fintech'. Ahí están los casos de Klarna, que ya ha tenido que mandar a la calle al 10% de su plantilla y, en su última ronda de financiación, vio cómo su valoración se reducía un 85%. Es lo que ha hecho que España se quede sin el 'hub' tecnológico que la firma iba a abrir en Madrid y que daría empleo a 500 ingenieros. Una situación que ha hecho que se cuestione si Apple ha hecho un buen movimiento irrumpiendo ahora en el sector porque, como señalaron en 'The Information', los consumidores "ya se han dado cuenta de que estas compras a plazos no son más que otra forma de deuda". Apple, por cierto, no ha vuelto a dar noticias, pero sí ha reconocido que pegará un frenazo a la contratación de nuevo personal.