Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en negativo ante las tensiones internacionales

El Ibex cae este martes un 0,11% y pierde los 9.200 que conquistó hace dos jornadas. En una sesión marcada por la creciente tensión en torno al riesgo de suspensión de pagos en EEUU y una serie de datos económicos negativos en China, el selectivo principal español ha bailado entre el rojo y el verde. Finalmente, se sitúa en los 9.191 enteros.

Entre las cotizadas, destaca el cambio de rumbo de Grifols. Pese a haber empezado el martes como una de las más alcistas, termina cerrando como una de las mayores caídas (-1,28%). De esta manera, las acciones de la farmacéutica rompen con una racha de siete jornadas consecutivas en verde. Acerinox es la líder en la zona roja. En su segunda sesión consecutiva en rojo, la compañía cierra con un declive del 1,31%. Mal día también para ArcerolMittal (-1,31%) que empata con Acerinox y frena su tendencia alcista.

En una tabla en su mayoría teñida de rojo, solo uno de los bancos se salva de los números negativos. Banco Sabadell es el único de sus compañeros que cierra con subidas, con una ligera alza del 0,11%. Colonial, en un día en el que Renta 4 que ha reiterado su precio objetivo de 6,6 euros por acción, y Aena son los mayores impulsores del Ibex, ubicándose como los más alcistas con repuntes del 1,19% y 0,98%, respectivamente. De hecho, junto a Aena, el sector turístico cierra en positivo: Meliá Hotels (+0,64%) e IAG (+0,51%).

Martes rojo para Europa. El conjunto de los parqués acaba la jornada en negativo, con la Bolsa de Londres como la más lastrada. En el mercado inglés, Vodafone cae más de un 7% tras presentar resultados y anunciar despidos.

Wall Street cierra este martes en rojo con el Dow Jones perdiendo más del 1% en un día marcado por la creciente tensión en torno al riesgo de suspensión de pagos en el país y los datos de las ventas minoristas, además de una serie de cifras económicas negativas en China. Las ventas minoristas en Estados Unidos han crecido un 0,4% en abril frente a la contracción de marzo.

• DOW JONES: 33.012,34 (-1,01%)
• S&P 500: 4.109,88 (-0,64%)
• NASDAQ: 12.343,05 (-0,18%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 74,91 dólares, un 0,39% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,29 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 75,20 dólares.

Unos indicadores comerciales en China peores de lo esperado lastraron durante la jornada las negociaciones en el mercado de futuros del petróleo, según los analistas.

NH Hotel ha comunicado la dimisión de tres de sus consejeros independientes: Alfredo Fernández Agras, José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia

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Cotizalia

Banco Santander ha cerrado con éxito la emisión de bonos con vencimiento a 10 años que había iniciado por la mañana, atrayendo una demanda por encima de 4.000 millones y colocando 1.500 millones en el mercado.

La demanda ha provocado que el precio haya bajado de los 310 puntos básicos sobre el 'mid-swap' que se estimaban al inicio de la colocación hasta los 285 puntos, según fuentes del mercado.

El cupón anual será del 5,75%, con un plazo de vencimiento en agosto de 2033. Santander se ha comprometido a no amortizar de forma anticipada el instrumento hasta al menos pasados cinco años desde la emisión.

La oferta ha estado dirigida a contrapartes elegibles y clientes profesionales. El bono se ha emitido con denominaciones de 100.000 euros cada una.

El banco estadounidense Wells Fargo ha aceptado pagar 1.000 millones de dólares (unos 920 millones de euros) para resolver una demanda colectiva presentada por inversores que acusaban a la entidad de mentir sobre sus esfuerzos para mejorar sus prácticas tras el escándalo por su creación de cuentas falsas.

El acuerdo entre las dos partes fue remitido a última hora del lunes a un tribunal de Nueva York, que aún debe darle aprobación definitiva. De recibir el visto bueno, se convertiría en uno de los veinte mayores acuerdos en demandas colectivas de inversores en la historia, según señalaron en un comunicado los abogados de los demandantes.

El Banco Central Europeo necesita aumentar su tasa de depósito por encima del 4% para hacer frente a la inflación, dijo el miembro del Consejo de Gobierno.

"Para llegar al 4% necesitamos dar tres pasos más, y para pasar del 4% necesitamos cuatro aumentos más", ha señalado. "Hubiera preferido un aumento más rápido en la última reunión", ha apuntado en referencia a la última subida de tipos del BCE.

Arabia Saudí está considerando vender acciones de Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo y de la que el estado saudita es la principal accionista con un 90% de acciones -además de un 8 % en posesión del fondo soberano del país-, según ha informado Bloomberg este martes.

Las fuentes citadas por la agencia estadounidense señalan que los planes para lanzar una oferta de títulos "están ganando un nuevo impulso" y que cualquier acuerdo, que podría concretarse en las próximas semanas, se convertiría en "una de las ventas de acciones más grande del mundo en los últimos años".

El Ibex cae este martes un 0,11% y pierde los 9.200 que conquistó hace dos jornadas. En una sesión marcada por la creciente tensión en torno al riesgo de suspensión de pagos en EEUU y una serie de datos económicos negativos en China, el selectivo principal español ha bailado entre el rojo y el verde, finalmente se sitúa en los 9.191 enteros.

Entre las cotizadas, destaca el cambio de rumbo de Grifols. Pese a haber empezado el martes como una de las más alcistas, termina cerrando como una de las mayores caídas (-1,28%). De esta manera, las acciones de la farmacéutica rompen con una racha de siete jornadas consecutivas en verde. Acerinox es la líder en la zona roja. En su segunda sesión consecutiva en rojo, la compañía cierra con un declive del 1,31%. Mal día también para ArcerolMittal (-1,31%) que empata con Acerinox y frena su tendencia alcista.

En una tabla en su mayoría teñida de rojo, solo uno de los bancos se salva de los números negativos. Banco Sabadell es el único de sus compañeros que cierra con subidas, con una ligera alza del 0,11%. Colonial, en un día en el que Renta 4 que ha reiterado su precio objetivo de 6,6 euros por acción, y Aena son los mayores impulsores del Ibex, ubicándose como los más alcistas con repuntes del 1,19% y 0,98%, respectivamente. De hecho, junto a Aena, el sector turístico cierra en positivo: Meliá Hotels (+0,64%) e IAG (+0,51%).

Martes rojo para Europa. El conjunto de los parqués acaba la jornada en negativo, con la Bolsa de Londres como la más lastrada. Enel mercado inglés, Vodafone cae más de un 7% tras presentar resultados y anunciar despidos. Al otro lado del Atlántico, las bolsas norteamericanas cotizan en territorio mixto gracias a las ganancias del Nasdaq.

• FTSE 100: 7.751,55 (-0,34%)
• CAC 40: 7.407,38 (-0,15%)
• DAX: 15.908,56 (-0,05%)
• EURO DÓLAR: 1,0856 (-0,19%)

El banco estadounidense de inversión Morgan Stanley ha elevado hasta el 5,799% su participación en Applus+, frente al 5,617% que controlaba antes de esta operación, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, la entidad financiera estadounidense posee ahora un 0,028% de los derechos de voto atribuidos a sus acciones, frente al 0,251% que tenía con anterioridad, a lo que se suma el 5,771% a través de instrumentos financieros (5,366% antes de la operación).

EiDF Solar ha amortizado los pagarés emitidos el 14 de marzo de 2023 y con fecha de vencimiento hoy, 16 de mayo, por un importe de 7,5 millones de euros. La amortización se ha realizado con recursos propios y ha permitido reducir el endeudamiento de la compañía, según ha notificado al BME Growth.

EiDF Solar continúa trabajando con sus asesores y su auditor y avanzan en el proceso de formulación de los resultados del cierre de 2022 con el objetivo de presentar sus cuentas auditadas lo antes posible para el levantamiento de la suspensión de cotización de sus acciones por parte de la CNMV. Entretanto, la sociedad sigue operando con absoluta normalidad, atendiendo sus compromisos tanto financieros como operativos.

Los resultados de Colonial han gustado a Renta 4, que ha reiterado su precio objetivo de 6,6 euros por acción y ha elevado su recomendación desde mantener hasta sobreponderar.

Javier Díaz, analista de Renta 4, ha señalado en su informe que "consideramos que los resultados deberían ser recogidos de forma ligeramente positiva en cotización. La solidez de balance, la mejora relativa de calidad del conjunto de la cartera (tras las desinversiones), junto a la visibilidad de los proyectos y las rentas derivadas de los mismos, hacen atractiva la inversión en Colonial a precios actuales".

Wall Street ha abierto a la baja después de publicarse un dato de ventas minoristas peor del que esperaba el mercado. No obstante, las caídas no son muy abultadas, ya que el Dow Jones es la bolsa más afectada con un retroceso que ronda el 0,4%.

DOW JONES: 33.213,67 puntos (-0,40%)

S&P 500: 4.126,86 puntos (-0,23%)

NASDAQ: 12.347,74 puntos (-0,14%)

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 0,34% y se situó en los 71,35 dólares el barril. Tras varias sesiones a la baja la semana pasada, el oro negro se estabilizaba debido a un pronóstico de mayor demanda global de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Los accionistas que votaron en la junta en contra del traslado de Ferrovial a Países Bajos tienen hasta este jueves para ejercer su derecho de separación, con el que pueden vender sus acciones a la compañía a un precio de 26,0075 euros por título, un 11 % menos a lo que cotizan ahora mismo en la bolsa.

Una de las condiciones clave para sacar adelante este traslado, que fue respaldado el pasado 13 de abril por el 93,3% de los votos de la junta, era que los derechos de separación que quieran ejercitar los accionistas críticos a este traslado no superasen los 500 millones de euros.

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Ruth Ugalde

El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano mundial, ha continuado elevando su participación en Unicaja Banco hasta el 4,435%, de tal manera que registra su mayor participación en el banco español desde que entró en su capital en 2018, según ha informado este martes a la CNMV. Cabe recordar que la semana pasada ya aumentó su participación hasta el 4,301%, desde el 3,189% que poseía desde principios de abril.

Los fondos de inversión muestran sus dudas sobre la positiva evolución del mercado. El 65% de los encuestados por Bank of America (BofA) espera que la economía se debilite en lo que resta de año, lo que lastraría a la evolución bursátil en los principales parqués del mundo.

Al mismo tiempo, casi dos tercios de los inversores ven un aterrizaje suave como el escenario más probable para el crecimiento económico mundial y esperan solo una pequeña contracción de las ganancias.

El fondo sudafricano Vukile Property Fund ha elevado su participación en la socimi de centros comerciales Castellana Properties hasta el 99,6%, lo que supone cerca de diez puntos más que su participación anterior.

En un comunicado a la Bolsa de Johannesburgo, Vukile ha informado de esta transacción, consistente en la adquisición a Morze European Real Estate Ventures (Merev) de 9,8 millones de acciones por 63,9 millones de euros.

El fondo tendrá derecho a recibir los dividendos relativos a esas nuevas acciones, que será pagado este próximo mes de junio. El importe todavía no ha sido anunciado, si bien el mismo mes del año pasado entregó 0,17 euros por acción.

Banco Santander ha acudido a los mercados con una nueva emisión de un bono con vencimiento a 10 años y con un volumen de suscripción variable, por lo que el total dependerá finalmente de cuánta demanda atraiga el libro de órdenes, según fuentes del mercado.

El bono vencerá en agosto de 2033 y Santander se ha comprometido a no amortizarlo anticipadamente hasta pasados cinco años desde su emisión. El precio inicial se ha fijado en un tipo de interés de 310 puntos básicos por encima del mid-swap, aunque esta cifra se modificará cuando finalice la emisión en función de las órdenes de demanda recibidas.

"Gracias a un crecimiento mayor de lo previsto, mejoramos nuestra previsión de crecimiento del PIB para España hasta el 1,8% en 2023 y el 1,3% en 2024 (desde el 1,4% y el 1,3%, respectivamente)", apunta en un informe el economista jefe para Europa de Bank of America (BofA), Rubén Segura-Cayuela.

"Sin embargo, la economía española apenas ha logrado recuperar los niveles de actividad anteriores a la pandemia, con un retraso significativo respecto a sus homólogas. Y persisten los retos a largo plazo: el déficit fiscal estructural es un problema muy acuciante, sin que existan aún planes creíbles de saneamiento a medio plazo. Parece probable que la reforma de las pensiones reciba el visto bueno de la UE (al menos en principio), pero no creemos que resuelva los problemas a largo plazo", advierte este experto.

La confianza inversora ha bajado de nuevo con fuerza en Alemania en mayo, su tercera caída consecutiva, y se ha situado en terreno negativo por primera vez desde diciembre de 2022 debido a que se prevé un empeoramiento de una situación económica ya mala, por lo que la economía alemana podría entrar en recesión.

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora ha bajado en mayo 14,8 puntos, hasta menos 10,7 puntos.

El 'boom' por las letras no pisa el freno. El Tesoro Público de España ha colocado este martes 1.997,58 millones de euros en letras a tres y nueve meses a tipos de interés marginales más elevados que en la subasta de las mismas características del mes de abril y con una demanda que ha superado los 6.000 millones. Es decir, más de tres veces el importe adjudicado.

Según los datos de la subasta, los inversores han adquirido 401,09 millones en letras a tres meses, con un interés marginal (el más alto pagado en la subasta) del 3,09%, el mayor desde noviembre de 2011, cuando alcanzó el 5,22%. Por su parte, en letras a nueve meses el montante adjudicado ha ascendido a 1.596,49 millones de euros con un tipo marginal del 3,222%, el más alto desde que en 2013 empezó a venderse deuda con este plazo.

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EFE

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro creció un 0,1% en el primer trimestre de 2023, el primero con veinte miembros de la moneda única, después del estancamiento registrado en los tres meses anteriores en la comparativa equivalente con la suma de Croacia, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat.

Sin tener en cuenta la economía croata, que se incorporó a la eurozona en enero de 2023, el PIB de la región con 19 países se contrajo un 0,1% en el cuarto trimestre de 2022.

En el caso del conjunto de la Unión Europea (UE), el PIB registró en el primer trimestre de 2023 una expansión del 0,2%, una décima menos de lo esperado, aunque esquivando así el riesgo de recesión técnica, después de la contracción del 0,1% en el cuarto trimestre de 2022.

UBS ve una oportunidad de inversión en las empresas de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. "Las valoraciones relativas precio-beneficio y precio-valor contable son las más atractivas que hemos visto en, al menos, 15 años, para un segmento del mercado que se espera que genere un crecimiento de los beneficios superior a la media a largo plazo", apunta en un informe.

Adiós a Rusia por la guerra en Ucrania. El grupo de restauración AmRest ha cerrado definitivamente la operación de venta del negocio de restaurantes KFC en el país a la empresa rusa Smart Service por 100 millones de euros, ha informado la compañía a la CNMV.

La operación, de la que AmRest informó el pasado 27 de febrero, ha concluido tras haberse cumplido las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta, lo que hace que suba más de un 4% en bolsa y alcance máximos desde comienzos de 2022.

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EFE

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En la última subasta de este tipo, el Tesoro colocó 1.985 millones, remunerando con intereses más elevados a los inversores en ambas referencias. En concreto, el organismo ofreció una rentabilidad del 2,940% en letras a tres meses y del 3,199% en las letras a nueve meses.

Vodafone ha presentado unos resultados que no han gustado nada al mercado, ya que cae cerca de un 4% en la bolsa londinense. La teleco británica obtuvo un beneficio neto anual, hasta el pasado 31 de marzo, de 12.335 millones de euros, un 344% más que el año anterior, y planea un recorte de 11.000 empleos en los próximos tres años para simplificar el grupo de telecomunicaciones.

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EFE

"Hoy estoy anunciando mis planes para Vodafone. Nuestro rendimiento no ha sido lo suficientemente bueno. Para un rendimiento consistente, Vodafone tiene que cambiar", señaló este martes la consejera delegada de la empresa, Margherita Della Valle. "Mis prioridades son los clientes, la simplicidad y el crecimiento. Vamos a simplificar nuestra organización, recortar la complejidad para ganar competitividad. Vamos a redistribuir recursos para entregar un servicio de calidad que nuestros clientes esperan", añadió.

El Ibex abre ligeramente a la baja. El principal selectivo de la bolsa española cae alrededor de un 0,2%, hasta los 9.185 puntos, penalizado por los bancos.

Sabadell, con una caída del 1,25%, lidera los descensos. Logista cede un 1,1%, Solaria se deja un 1%, mientras que Santander e Inditex caen ligeramente por debajo del 0,5%. En el lado opuesto, y con subidas, se sitúan Indra (+0,6%) tras la entrada de la empresa Escribano en su capital; Grifols (+0,5%) e Iberdrola (+0,4%), pese al revés judicial a la megacompra en EEUU por 11.000 millones.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que hoy, y a la espera de la reunión que mantendrá Biden con los líderes republicanos y demócratas del Congreso de EEUU para tratar el aumento del techo de la deuda, esperamos que las bolsas europeas abran sin grandes cambios, es posible que ligeramente a la baja, en un ambiente de escasa actividad. Además, la jornada presenta una agenda macroeconómica intensa".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista tras unos datos macro (producción industrial y ventas minoristas) en China que han sido peor de lo esperado, a excepción de la tasa de desempleo. Las miradas de los inversores estarán puestas en el PIB de la eurozona, aunque las sorpresas serán pocas al tratarse del segundo dato preliminar; y en Iberdrola, tras el revés judicial a su gran compra en EEUU por 11.000 millones.

FUTURO DOW JONES: 33.239 puntos (-0,33%)

FUTURO S&P 500: 4.124,2 puntos (-0,29%)

FUTURO IBEX 35: 9.177,5 puntos (-0,28%)

NIKKEI: 29.844,5 puntos (0,74%)

BRENT: 75,39 dólares (0,21%)

(04:00 h.) Tasa de desempleo de China (abril)

Real: 5,2% | Previsión: 5,3% | Anterior: 5,3%

(08:00 h.) Evolución del desempleo en Reino Unido (abril)

Real: 46.700 | Previsión: 31.200 | Anterior: 26.500

(11:00 h.) ZEW de confianza inversora en Alemania (mayo)

Previsión: -5,3 | Anterior: 4,1

(11:00 h.) PIB en la eurozona (trimestral)

Previsión: 0,1% | Anterior: 0,3%

(14:30 h.) Ventas minoristas en EEUU (abril)

Previsión: 0,8% | Anterior: -0,6%