La bolsa hoy, en directo | Cierre en rojo de Wall Street tras la decisión de la Fed de subir los tipos en 25 puntos básicos

El Ibex, al límite de perder los 9.000 puntos. La bolsa madrileña cierra finalmente en rojo con una caída del 0,44%, después de haber cotizado ganancias a mitad de sesión. En concreto, el indicador nacional se sitúa en los

De los bancos cotizados, solo Santander y BBVA cierran en positivo. Además, Inditex repunta un 0,52% y Telefónica pierde un 0,21%. Bankinter lidera las caídas de la sesión con un descenso del 4,57%.

Los principales índices estadounidenses alternaron las ganancias y las pérdidas, mientras los inversores trataban de reconciliar la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés un cuarto de punto porcentual, al tiempo que reconocían que la tensión en el sector bancario también restringiría las condiciones crediticias y la economía.

• DOW JONES: 32.030,11 (-1,63%)
• S&P 500: 3.936,97 (-1,65%)
• NASDAQ: 11.669,96 (-1,60%)

Se cumple lo que la mayoría de analistas vaticinaban y la Reserva Federal vuelve a subir los tipos. La Fed mantiene el rumbo pese a la crisis bancaria y eleva los tipos hasta el 5%. Tras la decisión, las bolsas norteamericanas empezaron a caer hasta que, finalmente, Wall Street termina cerrando en negativo, con fuertes alzas por encima del 1,5%.

• DOW JONES: 32.030,11 (-1,63%)
• S&P 500: 3.936,97 (-1,65%)
• NASDAQ: 11.669,96 (-1,60%)

Es pura fuerza relativa y vuelve a abrir brecha en un momento en que el mercado parece apostar por un nuevo punto de inflexión que recuerda al vivido a finales del pasado diciembre.

[ANÁLISIS TÉCNICO DE CARLOS DOBLADO COMPLETO AQUÍ]

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, anticipó este miércoles que, como consecuencia de la reciente crisis bancaria, los aumentos de las tasas de interés actuales pueden no ser adecuados para contener la inflación.

"En cambio, ahora anticipamos que alguna política adicional de firmeza pueda ser adecuada", dijo Powell en una conferencia de prensa después de que la Fed hubiera anunciado hoy una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos, que se sitúan en una horquilla de entre el 4,75% y el 5%.

Tras la definitiva decisión de la Reserva Federal de continuar con la política de más subidas de tipos, las bolsas neoyorkinas se posicionan ligeramente en verde, aunque al borde del descenso

• DOW JONES: 32.566,98 (-0,02%)
• S&P 500: 4.011,30 (+0,21%)
• NASDAQ: 11.915,13 (+ 0,46%)

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido aprobar una subida de los tipos de interés del país de 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4,75% y el 5%, según ha informado este miércoles.

El mercado de trabajo estadounidense creó 311.000 empleos durante el pasado mes de febrero. De su lado, el paro subió dos décimas hasta el 3,6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

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De esta forma, el paro en EEUU se alejó del mínimo registrado en enero, cuando se crearon 517.000 puestos de trabajo y el desempleo llegó a situarse en el 3,4%, lo que supuso su menor tasa desde 1969.

La economía de la primera economía mundial experimentó un crecimiento anualizado del 2,7% de su PIB en el cuarto trimestre y un 2,1% en el conjunto de 2022, desveló la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en enero en el 5,4% interanual y cuatro décimas más que el mes anterior. La tasa mensual registró una expansión del 0,6%, cinco décimas más.

El banco UBS, que recientemente ha comprado a su competidor suizo Credit Suisse, anunció este miércoles una oferta de compra, en efectivo, de bonos bail-in no garantizados que emitió la semana pasada y que tienen vencimiento en 2018 y 2032.

Esta decisión ha sido tomada en vista de "las excepcionales acciones corporativas del 19 de marzo", fecha en la que UBS aceptó, a instancia del Gobierno suizo, absorber Credit Suisse, que se encontraba en grandes dificultades debido a una crisis de confianza.

UBS ha explicado en un comunicado que ha decidido lanzar esta oferta "como resultado de evaluaciones prudentes" y en cumplimiento de los compromisos que ha asumido con sus inversores de crédito.

El precio de compra ha sido fijado en el 99,932% del valor nominal por el préstamo de 1.500 millones de euros que vencía en marzo de 2028, y en el 99,915 % por el de 1.250 millones de euros con vencimiento en 2032, en operaciones que se podrán hacer a partir de hoy y hasta el próximo 4 de abril.

La firma de joyería y accesorios Tous cerró 2022 con una cifra récord de facturación de 450 millones, un 17% más que el año anterior, y con un beneficio de 36 millones, lo que supone un crecimiento del 60% respecto a 2021, gracias, en parte, al buen recibimiento que ha tenido la renovación de la marca.

La facturación superó en un 14% la del 2019, el año de antes de la pandemia, y rebasó "con creces" la prevista inicialmente y que rondaba los 400 millones, según ha explicado el consejero delegado de la firma, Carlos Soler-Duffo, tras un segundo semestre "espectacularmente bueno".

En 2022, la compañía también ha superado los 100 millones de beneficio operativo o ebitda, un 26% más que en 2021, y el resultado ha quedado muy cerca del anterior beneficio histórico alcanzado en el año 2009.

El ejercicio también se cerró con un récord de inversión, 30 millones de euros, destinada principalmente a tecnología, innovación en el negocio y a la renovación de las tiendas.

El Ibex, al límite de perder los 9.000 puntos. A la espera de conocer la decisión de la Fed sobre los tipos, la bolsa madrileña cierra finalmente en rojo con una caída del 0,44%, después de haber cotizado ganancias a mitad de sesión. En concreto, el indicador nacional se sitúa en los 9.009 enteros.

Las caídas han sido las protagonistas en una jornada que únicamente 9 empresas cotizadas han cerrado en positivo. De los bancos, Unicaja, Caixabank y Sabadell registran descensos por encima del 2% y Bankinter se corona como la más bajista (-4,57%). BBVA (+0,27%) y Santander (+0,22%) consiguen cerrar en verde, aunque con subidas leves.

En el lado negativo de la tabla, destacan también las caídas del sector inmobiliario con Merlin Properties y Colonial, que registran pérdidas de 3,56% y 3,53%, respectivamente.

En contraste con el selectivo español, las principales bolsas europeas cierran en verde con la vista puesta en la reacción de Wall Street a la decisión de la Reserva Federal.

• FTSE 100: 7.568,09 (+0,42%)
• CAC 40: 7.130,82 (+0,25%)
• DAX: 15.226,74 (+0,21%)
• EURO DÓLAR: 1,0791 (+0,19%)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha descartado repercusiones en el sistema bancario español por las crisis protagonizadas la semana pasada por Credit Suisse y Silicon Valley Bank: "No tiene sentido pensar que pueda tener alguna repercusión".

Lo ha dicho este miércoles en un encuentro con la prensa antes de la junta general de accionistas de la entidad que se celebrará este jueves.

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Oliu ha subrayado que los mercados "no tienen razón para temer nada" y ha destacado las posiciones de solvencia, liquidez y diversificación de riesgos de la entidad.

Ha señalado que los bancos españoles no tienen los problemas de liquidez que provocó la quiebra de la entidad estadounidense y ha sentenciado que "esto no afectará".

Sobre la crisis de Credit Suisse, ha celebrado la reacción del Banco Central Europeo, que mantuvo la subida prevista de los tipos de interés y que no modificará los dividendos previstos de los bancos españoles.

Alemania colocó este miércoles en el mercado primario deuda a diez años por valor de 4.224,2 millones de euros, a un tipo de interés medio del 2,32%, frente al 2,56% de la subasta similar del 22 de febrero.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, informó de que los inversores ofrecieron al Estado alemán 5.802 millones de euros, por lo que la cuota de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue del 1,4.

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dejó entrever este miércoles que van a subir más los tipos de interés una vez que se calmen las tensiones en los mercados financieros.

Lane señaló en una conferencia con los observadores del BCE en Fráncfort que seguirán aumentando el precio del dinero si sus previsiones de inflación se confirman.

Las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE se finalizaron a principios de marzo, antes de la reciente aparición de tensiones en los mercados financieros.

Seat ha recuperado los beneficios en el año 2022. Ha ganado 68 millones de euros, aunque en buena parte gracias los 74,7 millones de euros de créditos fiscales. Las ventas se han recuperado, incluso a pesar de la crisis de los semiconductores.

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Seat ha alcanzado ventas de 10.513 millones de euros, un 14%, gracias al tirón de Cupra. Es la segunda cifra de venta más alta en la historia de la compañía. La nueva marca Cupra ya supone el 36% de la facturación y es la que está tirando de las ventas e incrementando los ingresos por vehículo vendido, según ha explicado el presidente de Seat, Wayne Griffiths, en la rueda de prensa de resultados de hoy.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, prevé aprobar "en las próximas semanas" el desarrollo reglamentario de la obligación de informar a la Agencia Tributaria de las operaciones con monedas virtuales, según ha apuntado este miércoles en un congreso fiscal organizado por Lefebvre.

La obligación de informar anualmente sobre el saldo de monedas virtuales a final de año y las operaciones realizadas a lo largo del ejercicio, recogida en la ley de lucha contra el fraude, estaba prevista para este año, pero finamente se retrasó a 2024 debido a que los modelos no estuvieron publicados a tiempo.

Las bolsas neoyorkinas abren la jornada en rojo, con la mirada puesta en la decisión de la Fed sobre si se suben o no los tipos de interés, que conoceremos hoy a las 19:00.

• DOW JONES: 32.542,10 (-0,06%)
• S&P 500: 3.999,01 (-0,10%)
• NASDAQ: 11.849,11 (-0,09%)

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este martes que la entidad no se compromete ex ante con los tipos de interés, por lo que ni están comprometidos con aumentarlos más, ni han terminado los incrementos.

Lagarde destacó en una conferencia con los observadores del BCE en Fráncfort que "con la elevada incertidumbre, es aún más importante que el ritmo de los movimientos de los tipos de interés dependa de los datos".

La labor del Banco Central Europeo (BCE) en su lucha contra el aumento del coste de la vida "no ha terminado" y si quiere domar la persistente inflación elevada deberá ser "obstinado" y seguir aumentando los tipos de interés, según señala el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, en una entrevista con Financial Times.

"Si queremos domar esta obstinada inflación, tendremos que ser aún más obstinados", defiende el banquero central alemán, para quien no hay dudas de que las presiones de los precios son fuertes y generalizadas en toda la economía.

HSCB ha incrementado el precio objetivo de Inditex hasta los 37 euros frente a los 34 euros que le otorgaba anteriormente. Es decir, considera que tiene un potencial alcista del 27% respecto al cierre de la jornada de ayer.

Tras esta mejora de recomendación, el gigante textil cotiza en estos momentos con un repunte del 0,7%. Sus acciones se pagan a 29,30 euros, acercándose a los máximos anuales que marcó el pasado 6 de marzo, cuando cerró la sesión en 29,60 euros.

Esta revisión al alza de HSBC no es la única que ha recibido Inditex después de presentar los mejores resultados de su historia. Otras firmas relevantes como JP Morgan, Deutsche Bank o RBC también mejoraron sus perspectivas de la compañía.

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Mutter Ventures se ha convertido este miércoles en el primer venture builder español en comenzar a cotizar en Bolsa tras salir al mercado en Euronext Access París, el índice para pequeñas empresas de la compañía francesa.

La firma ha debutado con un precio por acción de 3,33 euros y una capitalización bursátil que asciende a 23,7 millones de euros, convirtiéndose en la undécima salida a bolsa de Euronext en lo que va de año. Ha comenzado a cotizar mediante el listing de 7,1 millones de acciones ordinarias tras recaudar seis millones de euros el pasado noviembre.

La cuenta corriente de la zona del euro tuvo un superávit de 17.000 millones de euros en enero de 2023, un 58,8% más que un año antes (7.000 millones de euros en enero de 2022), y un 30,8% más que en diciembre del año pasado (13.000 millones de euros).

El Banco Central Europeo (BCE) informa de que este es el resultado de un aumento del superávit de bienes en enero de 2023 hasta 11.000 millones de euros (6.000 millones de euros un año antes) y de la reducción de déficit en rentas secundarias hasta 9.000 millones de euros (déficit de 13.000 millones de euros un año antes).

Banco Santander se sitúa este miércoles como la compañía más alcista del Ibex 35. El precio de las acciones de la entidad presidida por Ana Botín suben por encima del 3%, hasta los 3,49 euros por acción, tras lograr un espaldarazo de los bancos de inversión.

BNP Paribas ha mejorado su recomendación desde neutral a sobreponderar y ha elevado su precio objetivo desde los 4,2 euros hasta los 4,4 euros. Es decir, le otorga un potencial alcista en torno al 30% respecto a su precio de cotización, en línea con el consenso de mercado recogido por Bloomberg.

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Colonial y Merlin Properties viven otra sesión bursátil para olvidar. Las dos compañías se sitúan como las más bajistas de todo el Ibex 35, puesto que caen en torno a un 2% tras un nuevo tijeretazo de Morgan Stanley, que ha rebajado su precio objetivo para las dos y ha mantenido su recomendación a en línea con el mercado.

El banco de inversión estadounidense ha rebajado este miércoles el precio objetivo de Merlin Properties desde los 10 hasta los 9,5 euros por acción, lo que le otorga un potencial del 18%. En el caso de Colonial, el recorte ha sido de 20 céntimos, hasta los 6 euros, lo que solo le deja un recorrido alcista del 2,5% a doce meses.

Este tijeretazo de Morgan Stanley se produce solo un día después de que otro banco estadounidense, como Goldman Sachs, también rebajara su valoración para Colonial, de 7,3 a 6,9 euros por acción, mientras que la elevó desde los 8,9 hasta los 9 euros para Merlin Properties.

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de febrero en el 10,4%, frente al 10,1% registrado en enero, rompiendo así con tres meses consecutivos de alivio en la subida de los precios, según ha informado este miércoles la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS, por sus siglas en inglés). Tras conocerse este dato, el Ftse 100 de Londres es el único índice europeo que cotiza con pérdidas, aunque los números rojos no superan el 0,2%.

La aceleración de la subida de los precios en el mes de febrero complica la decisión del Banco de Inglaterra, que se reunirá este jueves para evaluar su política monetaria en medio de las recientes tensiones financieras, después de elevar los tipos de interés en diez rumiones de manera consecutiva, hasta el actual 4%.

Metrovacesa abonará el próximo 19 de mayo un dividendo por importe de 0,33 euros por acción con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión), lo que implica un importe aproximado de 50 millones de euros.

La compañía, participada por el Banco Santander en un 49,36% y en un 20,85% por el BBVA, propondrá este reparto a la junta de accionistas que se ha convocado para el 25 de abril en primera convocatoria y un día más tarde en segunda. Además, someterá a consideración de sus accionistas la reelección de PwC como auditor de cuentas del grupo por un periodo de un año (ejercicio 2023).

El banco suizo UBS ha anunciado una oferta para recomprar los títulos de deuda con vencimiento a 2028 y 2032 emitidos el pasado viernes, apenas un par de días antes del acuerdo para la adquisición de Credit Suisse, cuyo importe agregado asciende a 2.750 millones de euros.

De este modo, UBS quiere adquirir los 1.500 millones de euros en bonos con interés fijo al 4,625% y vencimiento en marzo de 2028, así como los 1.250 millones de euros en deuda con interés del 4,750% y vencimiento en marzo de 2032, que fueron emitidos en ambos casos el 17 de marzo de 2023.

Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de Banca March, ha ejecutado la venta de la totalidad de su participación en la gestora de capital riesgo Artá Capital, que pasa a ser una firma independiente propiedad de su equipo directivo, entre los que se encuentran Ramón Carné y Nicolás Himénez-Ugarte como socios directores y Jaime Alba y Juan Ybáñez como socios.

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El acuerdo de compraventa, anunciado en junio de 2021, se ha ejecutado una vez cumplidas las condiciones establecidas en el mismo, entre las que se encontraba alcanzar un importe mínimo de compromisos para su Fondo III.

Leves caídas en las bolsas europeas. El Ibex 35 cae en la apertura un 0,2%, hasta los 9.030 puntos, pese al empuje de alguno de sus pesos pesados en una sesión en la que, sin lugar a dudas, la Reserva Federal estadounidense (Fed) acaparará la atención de los inversores.

El Ibex 35 cae debido a que la mayoría de compañías cotiza en negativo, pese a que Inditex (+0,25%), Santander (+0,2%), Iberdrola (+0,1%) y Telefónica (+0,1%) eluden las caídas.

Los descensos están liderados por la banca mediana. Unicaja cae cerca de un 2%, Bankinter se deja un 1,5%, mientras que CaixaBank y Sabadell retroceden un 1% y 0,5%, respectivamente. Cellnex, con un descenso del 1,2%, también se sitúa entre las más bajistas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas mantengan a la apertura el buen tono con el que cerraron ayer, lo que permitirá a los principales índices de esta región comenzar el día con ligeros avances, en una sesión que creemos que será de transición, con muchos inversores a la espera de lo que haga y diga la Fed esta tarde".

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Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista en un día en el que la Reserva Federal estadounidense (Fed) marcará la agenda, puesto que se prevé que suba los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 5%. No obstante, no se descarta cualquier otro movimiento, ya que antes del estallido de la crisis bancaria la previsión era de un incremento de 50 puntos básicos. El Ibex 35, que logró recuperar la cota psicológica de los 9.000 puntos, lucharía por no perderla de nuevo.

FUTURO DOW JONES: 32.507,5 puntos (-0,16%)

FUTURO S&P 500: 3.999 puntos (-0,10%)

FUTURO IBEX 35: 8.992,5 puntos (-0,22%)

NIKKEI: 27.466,61 puntos (1,93%)

BRENT: 74,93 dólares (-0,52%)

(08:00 h.) IPC de Reino Unido (febrero)

Real:10,4% | Previsión: 9,9% | Anterior: 10,1%

(09:45 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(15:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

(19:00 h.) Decisión de tipos de interés de la Fed

Previsión: 5% | Anterior: 4,75%

(19:00 h.) Proyecciones económicas de la Fed