La bolsa hoy, en directo | Wall Street cierra en verde tras la fuerte recuperación de los bancos

El Ibex ha cogido aire tras el batacazo del lunes. El selectivo español rebasa los 9.100 puntos y recupera las ganancias en esta jornada, cerrando este martes con una subida del 2,23% y ubicándose concretamente en los 9.159 enteros. Es la mejor sesión desde octubre. Al otro lado del Atlántico, las bolsas neoyorquinas también han reaccionado con ganancias, gracias a la estabilización de la crisis bancaria. Las acciones del sector financiero han recuperado buena parte del desplome que sufrieron ayer, si bien valores como el First Republic Bank han quedado lejos: sus acciones cayeron el lunes un 61% y hoy han subido ‘solo’ un 28%, aún muy lejos del nivel del viernes.

• La inflación de EEUU se relaja hasta el 6%, su octavo mes a la baja
• El INE rebaja una décima el IPC (6%), pero los alimentos se disparan

El IPC de EEUU baja hasta el 6% en pleno dilema de la Fed por la crisis de SVB y las bolsas neoyorkinas reaccionan con ganancias. Wall Street cierra este martes en positivo con fuertes subidas, destacando el Nasdaq con un alza superior al 2%.

• DOW JONES: 32.153,89 (+1,05%)

• S&P 500: 3.920,30 (+1,67%)

• NASDAQ: 11.428,15 (+2,14%)

El dólar y los tipos de interés reales. Esos son los dos vectores que explican, mejor que ningún otro, el comportamiento del oro.

[LEE EL ANÁLISIS COMPLETO DE CARLOS DOBLADO AQUÍ]

Latam Airlines planea volver a los mercados de capitales de Estados Unidos una vez enjugados casi 4.000 millones de dólares (3.730 millones de euros) de deuda tras una reestructuración que se extendió durante varios años.

En concreto, la aerolínea pretende volver a cotizar este año sus recibos de depósito americanos (ADR, por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que fueran suspendidos durante la quiebra. Así lo ha explicado el director financiero, Ramiro Alfonsín, durante una entrevista por vídeo, en la que también ha anticipado la vuelta de la compañía a los mercados internacionales de bonos el próximo año.

Según Alfonsín, la empresa tiene "una buena oportunidad" para que el mercado reconozca y comprenda mejor la nueva Latam Airlines y ha adelantado que es probable que en 2024 se comience a abordar la cuestión de la refinanciación.

Cathie Wood ha recibido el mayor voto de confianza de los inversores ya que su estrategia está cerca del pico de su popularidad en la era del dinero barato. ARK Innovation atrajo 397 millones de dólares de entradas el viernes, según datos compilados por Bloomberg. Esta ha sido la mayor afluencia desde abril de 2021, unas pocas semanas después de que el fondo alcanzara su máximo histórico en un año que observó como los inversores aportan la friolera de 9.600 millones de dólares en total.

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Cotizalia

Blackstone ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Cvent Holding, un proveedor tecnológico del sector hostelero, por unos 4.600 millones de dólares (4.294 millones de euros), según informó la empresa.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Cvent recibirán 8,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 12% respecto del precio marcado al cierre del lunes por sus acciones.

Una filial propiedad de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) será un importante inversor minoritario junto a Blackstone como parte de la transacción.

Mercadona disparó sus ventas brutas (con IVA) el año pasado hasta los 31.041 millones de euros (28.466 millones en ventas netas), un 11% más, como consecuencia de la subida de precios generalizada que se produjo en el sector de la alimentación. La empresa líder en el sector de los supermercados en España registró un beneficio de 718 millones de euros, un 5,58% más que en 2021, cuando el resultado se había situado en 680 millones, un 6% por debajo.

La rentabilidad, no obstante, sigue siendo inferior a la de 2020, el año de la pandemia, cuando Mercadona obtuvo el mejor resultado de su historia con 727 millones netos.

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Víctor Romero. Valencia

El Ibex coge aire tras el batacazo del lunes. El selectivo español rebasa los 9.100 puntos y recupera las ganancias en esta sesión, cerrando con una subida del 2,23% y ubicándose concretamente en los 9.159 enteros. Es la mejor sesión del Ibex desde octubre.

Los datos de inflación en Estados Unidos ayudaron a diluir las preocupaciones en torno a la situación del sector financiero norteamericano, que abrió la jornada con fuertes ganancias.

De esto modo, en contraste con el tono rojo generalizado de ayer, este martes las empresas del Ibex cierran todas en verde, a excepción de Enagás (-0,06%). Mientras tanto, las caídas que destacaron en la banca en la jornada anterior dan un giro y se posicionan CaixaBank (+4,09%) y Banco Sabadell (+4,40%) entre las más alcistas del indicador nacional, liderando la tabla Meliá Hotels (+4,65%).

Respiro también para las bolsas europeas que cierran todas con fuertes alzas, recuperándose de los números negativos.

• FTSE 100: 7.630,04 (+1,08%)
• CAC 40: 7.143,93 (+1,89%)
• DAX: 15.228,35 (1,80%)
• EURO DÓLAR: 1,0714 (-0,19%)

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, suma este martes algo más de un 6% en bolsa y toca por momentos sus niveles más elevados desde el pasado junio.

Las acciones de la compañía reaccionan así a la noticia de que la empresa presidida por Mack Zuckerberg prepara una nueva ronda de hasta 10.000 despidos, lo que, sumado a los 11.000 que ya ejecutó a finales de 2022, la convierte en la 'big tech' que ha realizado un mayor ajuste de empleo.

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Teknautas

El grupo de redes sociales ha rebajado sus expectativas de gastos para el ejercicio en curso a un rango entre 86.000 y 92.000 millones de dólares, frente a la previsión previa entre 89.000 y 95.000 millones.

BBVA Research ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 1,6%, cuatro décimas más que en su estimación de diciembre, ante la mejora del entorno global y la resistencia de la demanda interna. Sin embargo, ante el riesgo de mayores subidas de tipos de interés y de un ajuste económico en Estados Unidos y la Eurozona, la entidad ha revisado a la baja su previsión para 2024, hasta el 2,6%, lejos del 3,4% de su anterior estimación, según el informe Situación España presentado este martes.

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Entre los riesgos para estas previsiones figura la evolución de la inflación —cuya previsión para este año mejora una décima, hasta el 3,9%, mientras que la mantiene en el 2,8% para 2024—, una persistencia que, según el economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, llevará a los bancos centrales a subir tipos hasta situarlos, en el caso del Banco Central Europeo (BCE), en el 4% "o algo por encima".

Las criptos han eludido la fuerte corrección que han experimentado las bolsas tras el crash del Silicon Valley Bank o el desplome de First Republic. En un primer momento, no se libraron del castigo indiscriminado de los mercados financieros, pero con el paso del tiempo no solo recuperaron lo perdido, sino que se dispararon con fuerza. De hecho, solo este martes la capitalización de todas las divisas digitales despunta un 7,5%, hasta sobrepasar el billón de dólares, con el bitcoin próximo a los 25.000 dólares tras dispararse casi un 24% desde el viernes.

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La situación delicada del sector financiero en Estados Unidos provocó nuevos temores sobre la vulnerabilidad de las criptos, sobre todo porque Silicon Valley Bank, Silvergate Bank o Signature Bank eran bancos regulados con fuerte presencia y de los más grandes en activos digitales del país.

De hecho, el bitcoin llegó a perder la cota psicológica de los 20.000 dólares tras la retirada masiva de los inversores, pero desde dicha zona remontó hasta los actuales 24.800 dólares, ya que este martes repunta alrededor de un 12%.

La cotización del sector bancario estadounidense, que se había desplomado en las últimas sesiones y arrastrado a la intervención este fin de semana de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, registraba fuertes subidas generalizadas tras la apertura de Wall Street, particularmente en el caso del First Republic Bank, una de las entidades más castigadas en la jornada del lunes.

De este modo, las acciones del banco con sede en San Francisco llegaban a subir un 63,3% tras la apertura de Wall Street, aunque con el paso de los minutos moderaban su escalada hasta el 48%.

Asimismo, otras pequeñas entidades que se vieron castigadas el lunes por el temor al contagio hoy veían subir con fuerza su cotización, incluyendo PacWest (47,90%), Zions Bancorp (15,18%), KeyCorp (18,45%) y Western Alliance (43,50%).

Wells Fargo avanzaba un 5,29%, Citigroup un 5,30% y Bank of America un 2,49%, mientras que Goldman Sachs se anotaba un repunte de más de un 2%, Morgan Stanley del 3,57% y JP Morgan del 1,44%.

La agencia de calificación crediticia Moody's ha empeorado su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos, que baja a "negativa" desde "estable"

Credit Suisse ha anunciado en su informe anual la intención de someter a un voto de confianza a todo su consejo de administración en la asamblea general del 4 de abril, ante la grave situación financiera y de imagen que atraviesa la entidad por su exposición a firmas en quiebra como Greensill o Archegos. La compañía también ha admitido que sigue sufriendo salidas de fondos.

La inflación pierde fuerza en Estados Unidos, hasta el 6% en el mes de febrero. Tras los datos que muestran que el IPC se modera, las bolsas neoyorkinas abren este martes con ganancias entorno al 1%.

• DOW JONES: 32.111,89 (+0,92%)
• S&P 500: 3.904,03 (+1,25%)
• NASDAQ: 11.368,51 (+1,61%)

El director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, ha asegurado este martes que la crisis del Silicon Valley Bank "no debería tener ningún impacto significativo" en el sistema financiero mundial.

Durante la presentación del informe Situación España, Sicilia ha subrayado que la entidad era un banco "de nicho", diferente del resto de bancos estadounidenses y de los europeos, que además había hecho "una gestión extraña, incluso negligente, de sus riesgos de balance".

La agencia de calificación crediticia Moody's ha empeorado su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos, que baja a "negativa" desde "estable", para reflejar el rápido deterioro en el entorno operativo tras el colapso de entidades como Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank (SNY).

La calificadora de riesgos considera que, aunque el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC hayan ofrecido respaldo a los clientes de las entidades, la rápida y sustancial disminución de la confianza de los depositantes e inversores bancarios que precipitó esta acción destaca claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos estadounidenses, exacerbado por el rápido aumento de los tipos de interés.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha recibido cerca de 425.000 euros en acciones de la compañía como parte de una remuneración extraordinaria relacionada con el cumplimiento de los objetivos corporativos.

Se trata, en concreto, del V Plan de Entrega de Acciones vinculado a los objetivos de 2020, que trae causa de la asignación de unidades en dicho ejercicio, según consta en las notificaciones de los directivos consultadas por Europa Press. El número de acciones entregadas es el resultado de aplicar al número de unidades asignadas el grado de cumplimiento de las métricas a las que el plan está vinculado, una vez practicadas las correspondientes retenciones fiscales.

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EP

La libra libanesa, en caída libre desde el comienzo de una grave crisis económica en el país a finales de 2019, cruzó este martes la barrera de las 100.000 unidades por un dólar en el mercado negro, un nuevo récord histórico.

Un billete estadounidense cuesta esta mañana en la calle 100.000 libras libanesas, mientras que cada dólar se vende ligeramente por debajo de esa marca, a 99.500 unidades, según la página web de seguimiento de la divisa local Lirarate.org, utilizada habitualmente como referente.

RBC rebaja sus estimaciones sobre Red Eléctrica y recorta su precio objetivo. En concreto, considera que las acciones de la compañía deberían valer 18,50 euros, frente a los 20 euros que le otorgaba anteriormente. A pesar de esta reducción, todavía le otorga un potencial alcista del 18% respecto al cierre de este lunes.

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA]

El apetito de los ahorradores/inversores por las letras no ha cesado en esta ocasión. El Tesoro Público ha colocado este martes 1.853,15 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho remunerando con intereses más elevados a los inversores en ambas referencias y llegando a superar el umbral del 3% en las letras a 9 meses, según los datos publicados por el Banco de España.

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Tras la debacle de Silicon Valley Bank, varias firmas de análisis cambiaban su postura respecto a lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su reunión de la próxima semana. Frente a la subida de 50 puntos que se esperaba, pasaron a estimar un alza de 25 puntos o, incluso, que el banco central mantendría los tipos como están. Pero Nomura ha ido un paso más allá y considera que se producirá un recorte de 25 puntos.

El grupo Volkswagen invertirá 180.000 millones de euros en el período 2023-2027, destinando el 68% de la inversión total a electrificación y digitalización (122.400 millones de euros). Tras conocerse esta iniciativa, los títulos de la compañía caen alrededor de un 3% y se sitúa como el valor más bajista del EuroStoxx 50.

La compañía también ha anunciado que obtuvo un beneficio neto atribuido de 14.867 millones de euros en 2022, un 0,2% más que en 2021 (14.843 millones de euros).

MFE-Media for Europe ha comprado a Vivendi y Sinclair el 1,53% de Mediaset España por un total de 15,5 millones de euros, según ha informado este martes la compañía internacional de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, MFE ha comprado a Vivendi 3,3 millones de títulos de Mediaset España, representativas de aproximadamente el 1,05% del capital, por 10,7 millones de euros, a un precio de 3,2450 euros por acción.

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EP

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En la pasada emisión de letras a 3 y 9 meses del pasado 14 de febrero, el Tesoro colocó 1.959 millones de euros, con un interés marginal de 2,520% en las letras a 3 meses, su nivel más elevado desde julio de 2012, y de 2,973% en las de 9 meses, situándose en su nivel más alto registrado, teniendo en cuenta que esta referencia se lanzó en febrero de 2013.

Las acciones en la Bolsa de Hong Kong del HSBC, el mayor banco de Europa, cayeron hoy un 4,71% después de que el grupo anunciase la compra de la filial en el Reino Unido de la colapsada entidad estadounidense Silicon Valley Bank (SVB).

Los títulos de la compañía en Londres, donde también cotiza, habían perdido un 4,05% en la jornada de este lunes, y hoy se dejaban cerca de otro 1,3% apenas media hora después del inicio de la sesión. Esta bajada de HSBC, uno de los valores de mayor capitalización bursátil del mercado hongkonés, arrastró hoy al subíndice financiero de ese parqué (-3,03%), el cual lideró a su vez las caídas en el referencial, el Hang Seng (-2,27%).

HSBC anunció ayer la compra -efectiva de manera inmediata- de la filial británica de SVB, SVB UK, por la simbólica cantidad de una libra.

La inflación en España subió en el mes de febrero un 6% en tasa interanual, una décima menos del dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 28 de febrero y una décima más que en el mes anterior, debido fundamentalmente a la subida histórica de los alimentos del 16,6%.

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El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado más de un punto por encima de la del mes anterior, e influye en este comportamiento el encarecimiento de las legumbres y hortalizas y la carne, además de un menor abaratamiento del pescado y marisco respecto al año pasado.

La apertura del Ibex 35 ha sido negativa (-0,2%), aunque tras los primeros compases cotiza prácticamente plano y sobre los 8.960 puntos. Todo ello en una sesión que tendrá ciertas dosis de volatilidad, puesto que a la crisis bancaria protagonizada por SVB y First Republic se le sumará la publicación del IPC de EEUU.

El Ibex 35 no se afianza en el terreno positivo por culpa, una vez más, de los bancos. Las entidades financieros se sitúan entre las más bajistas, aunque con descensos más contenidos que días anteriores. Así, Santander y BBVA ceden por encima del 1%, Bankinter cae un 1,2%, Sabadell se deja siete décimas y CaixaBank retrocede un 0,4%.

En el lado opuesto, y con subidas, se sitúan Naturgy (+1,7%), Colonial (+1,3%) y Aena (+1,2%). También alguno de los pesos pesados del Ibex 35, como Iberdrola (+0,8%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "en principio, y a la espera del dato de inflación estadounidense, esperamos que las bolsas europeas se tranquilicen. No obstante, la tensión seguirá latente, al menos hasta que quede claro que la situación del sector bancario estadounidense está bajo control. En este sentido, sería muy positivo que el FDIC encuentre compradores tanto para el SVB como para el Signature Bank y que en los próximos días no haya ninguna otra entidad que deba ser intervenida. Hasta entonces, los mercados de valores continuarán muy sensibles, no siendo descartable que continúen corrigiendo".

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DEL IBEX 35 AQUÍ]

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista tras dos sesiones de fuertes caídas como consecuencia del crash de SVB y del desplome del 61% de First Republic. Los descensos en el caso del Ibex 35 no llegan a las dos décimas, pero la sesión contará con un dato macro que añadirá cierta dosis de volatilidad: el IPC de EEUU, que se prevé que se modere cuatro décimas, hasta el 6%, lo que condicionará la hoja de ruta de la Fed.

FUTURO DOW JONES: 31.911,5 puntos (0,29%)

FUTURO S&P 500: 3.870,9 puntos (0,39%)

FUTURO IBEX 35: 8.917,5 puntos (-0,17%)

NIKKEI: 27.222,04 puntos (-2,19%)

BRENT: 80 dólares (-0,95%)

(08:00 h.) Tasa de desempleo en Reino Unido (enero)

Real: 3,7% | Previsión: 3,8% | Anterior: 3,7%

(09:00 h.) IPC de España (febrero)

Previsión: 6,1% | Anterior: 5,9%

(10:40 h.) Subasta de letras a 3 meses en España

(13:30 h.) IPC de EEUU (febrero)

Previsión: 6% | Anterior: 6,4%