Wall Street se recupera y cierra en verde ante las expectativas de las decisiones de la Fed

La bolsas norteamericanas se recuperan de la que fue la peor semana del año hace siete días, con bajadas alrededor del 3%. Wall Street cierra en positivo con la subida del Nasdaq rozando el 2%, dando los inversores por supuestas más alzas de tipos.

• DOW JONES: 33.390,35 (1,17%)
• S&P 500: 4.045,58 (+1,61%)
• NASDAQ: 11.689,01 (+1,97%)

El rebote ha sido finalmente tan relevante en Europa que los precios se han movido hasta los altos históricos casi en vertical. Y ahí, en la zona de máximos, conviene reflexionar.

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Los tres grandes grupos de aerolíneas europeas (IAG -en el que están integradas Iberia y British Airways- Lufthansa y Air France-KLM) ganaron el año pasado 1.950 millones de euros en su conjunto, frente a las pérdidas de 8.416 millones en 2021, dejando atrás la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Las tres grandes compañías vuelven, así, a los beneficios, tras perder en dos años 29.142 millones de euros (20.726 millones en 2020, el peor ejercicio de la historia del sector, y 8.416 millones en 2021), aunque sin alcanzar aún las ganancias registradas en 2019, antes de la crisis sanitaria, de 3.218 millones de euros.

Tras un primer trimestre del ejercicio pasado aún complicado por la variante ómicron de la Covid-19 no les había permitido salir de los números rojos, la recuperación del tráfico aéreo y la progresiva vuelta a la normalidad prepandemia en los meses posteriores, les llevó a situarse en beneficios a partir del segundo, pese al fuerte aumento de los costes del combustible y a la elevada inflación, a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

La cadena de supermercados Alcampo se ha comprometido a desinvertir en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y en un área del centro de la capital donde la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha identificado problemas tras adquirir tiendas del lote de 234 que ha comprado a DIA.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado este viernes de que autorizado, en primera fase y con compromisos, que Alcampo, filial española de Auchan Retail, adquiera los 234 establecimientos de distribución minorista y la actividad de plataforma logística de dos naves situadas en Villanubla (Valladolid) pertenecientes al Grupo DIA.

La operación se firmó en agosto y fue dada por culminada ayer por los vendedores, según informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones de Ferrovial han acumulado una subida de más del 4,5% en bolsa durante las últimas tres jornadas, tras anunciar que trasladará su sede social a Países Bajos para cotizar allí y en España a la vez, y posteriormente, en Estados Unidos.

La compañía anunció inesperadamente poco antes de las 18.00 horas del martes este movimiento corporativo a través de una breve presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A las primeras reacciones de Planas le siguieron el resto de ministros, que rechazaron de forma unánime esta decisión, mientras que la oposición cargó contra el Gobierno por no crear un clima óptimo para los negocios a través de subidas fiscales.

Sin embargo, ese día los inversores acogieron con agrado este noticia e impulsaron al alza la cotización de la empresa un 0,6%.

El bitcoin cae este viernes el 4,35% y cotiza en 22.390 dólares después de que el banco especializado en criptodivisas, Silvergate, comunicase en la víspera al regulador bursátil (SEC) que no podrá presentar a tiempo su informe anual y en el que advierte de las dificultades que atraviesa.

Según los datos del mercado consultados por EFE, la criptomoneda más conocida y de mayor valor del mercado, que cotiza en horario ininterrumpido, cayó ese 4,35 % en la madrugada y hasta las 18.15 hora española se ha mantenido en ese nivel de pérdidas con pocas oscilaciones.

La entidad, afectada por la crisis de confianza en el sector y que perdió 1.000 millones de dólares en 2022, ha recibido además la noticia de que Coinbase, una de las grandes del sector, ha dejado de aceptar o iniciar pagos desde Silvergate.

El precio del barril de petróleo, que tanto en su variedad Brent como West Texas Intermediate, había reaccionado con caídas superiores al 2% a la información sobre una posible salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reducía sustancialmente sus pérdidas en la sesión, después de que tal hipótesis haya sido negada por funcionarios de este país.

El precio del barril de Brent, que había reaccionado con una bajada del 2,8% a la información inicial de 'The Wall Street Journal', llegando a marcar un mínimo intradía de 82,36 dólares, recuperaba después la cota de los 84 dólares y limitaba al 0,83% la bajada en la sesión.

Asimismo, el precio del barril de petróleo WTI, de referencia para Estados Unidos, que cayó hasta los 75,83 dólares desde los 78,16 dólares del cierre del jueves, casi un 3% menos, se sobreponía posteriormente para cotizar en 77,7 dólares, apenas un 0,58%

El euro siguió este viernes a la baja y cerró así la semana de nuevo por debajo de los 1,06 dólares, por segundo día consecutivo y arrastrado por los datos económicos de Estados Unidos y la persistente elevada inflación en la zona euro.

Hacia las 16.00 horas GMT el euro se cambiaba a 1,0597 dólares, frente a los 1,0601 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes el cambio de referencia del euro en 1,0615 dólares.

El Ibex 35 ha cerrado la semana en verde con una subida del 1,47% impulsado por el auge de la banca en una jornada marcada por el positivo dato del PMI de servicios. En concreto, el selectivo español se ha situado en los 9.464 puntos, ubicándose en máximos en tres años.

Banco Sabadell (+4,63%) y Santander (+3,08%) protagonizan las mayores alzas del día, en contraste con Grifols (-1,30%) que se posiciona como la más bajista de la sesión.

Las bolsas europeas cierran este viernes también en positivo, con el DAX registrando la mayor subida.

• FTSE 100: 7.951.12 (+0.09%)
• CAC 40: 7,356.06 (+0,99%)
• DAX: 15,582.50 (+1,66%)
• EURO DÓLAR: 1,0606 (+0,08%)

BlackRock ha informado de que sus participaciones en BBVA y en Banco Santander alcanzan el 7,4% y el 6,2%, respectivamente, lo que convierte a la entidad en el mayor accionista de ambos bancos, así como afianza su posición como accionista de referencia de la banca española.

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J. Zuloaga M. Roig

A principios de enero, la firma estadounidense informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de que ostentaba a través de diferentes entidades y fondos de inversión una participación de 1.047 millones de acciones de Banco Santander. Según la cotización del cierre del jueves, de 3,68 euros, esto supone que el valor de la participación de BlackRock en Santander es de 3.856 millones de euros.

El dato se contrapone al de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde únicamente figura una participación del 5,426% que no ha sido actualizada desde 2019.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una pronunciada bajada del 2,56%, hasta 76,16 dólares el barril, tras tres días seguidos de subidas.

A las 9.01 hora local (14.01 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril ganaban 2 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

La misma tendencia se registra hoy en el caso del barril de Brent, que a esta hora baja un 2,34% y se sitúa en los 82,77 dólares.

Ferrovial ha salido este viernes de nuevo al paso para tratar de apaciguar el revuelo que se ha generado con su decisión de trasladar su sede social a Países Bajos y, en boca de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, ha insistido en que "nadie dude de nuestra continuidad en España".

"El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones, y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho", ha defendido en un vídeo difundido por la empresa.

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EFE

• DOW JONES: 33.058,38 (+0,17%)
• S&P 500: 3.997,89 (+0,42%)
• NASDAQ: 11.528,16 (+0,56%)

Un juzgado de Seúl ha bloqueado la emisión de nuevas acciones y bonos convertibles de la agencia SM Entertainment a la división de entretenimiento de la empresa de telecomunicaciones Kakao Corp, propietaria de KakaoTalk, aplicación similar a Whatsapp de uso diario en Corea del Sur.

El tribunal ha tomado en consideración el requerimiento judicial del fundador de SM, Lee Soo-man, que buscaba paralizar el proceso afirmando que la transacción devaluaría los activos de los accionistas actuales. Sin embargo, la corte no ha dado detalles de su decisión, según Yonhap. De esta forma, Kakao no podrá adquirir el 9,05% de las participaciones y convertirse, así, en el segundo mayor accionista de SM.

Nuevo desembarco bursátil al otro lado del Atlántico. La multinacional japonesa SoftBank ha decidido cotizar la empresa tecnológica Arm, de la que es propietaria, en la Bolsa de Nueva York, en vez de en la de Londres, según han comunicado las compañías a los medios. La nipona rechazó cotizar la compañía, cuyos microchips son utilizados en millones de teléfonos inteligentes, en Londres a pesar de un intenso esfuerzo de cabildeo por parte del Gobierno británico, según pudieron saber personas al tanto de estos contactos, según el periódico económico Financial Times (FT).

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EFE

Bankinter ha realizado cambios en sus carteras modelo. El banco español ha metido, dentro de su cartera de cinco valores, a Santander y Telefónica. En el caso de la 'teleco' debido a sus "buenos resultados y guías para 2023, acompañados de un entrono regulatorio y competitivo más favorable".

En su cartera de 10 compañías entra Santander tras "revisar los objetivos de rentabilidad y crecimiento al alza tras la publicación de su plan estratégico. Aumentamos así el peso al sector financiero". Sale Mapfre "tras la buena performance en el año (+12,4%)y sin muchos catalizadores a corto plazo".

En la de 20 valores entra Ferrovial, ya que "a pesar de que su cotización actual se sitúa próxima a su precio objetivo, creemos que podría tener una buena evolución después de las caídas en febrero (-2,9%)". Además, se suma IAG tras los "buenos resultados, la reducción de la deuda y la compra de Air Europa".

Espaldarazo para Aena. Barclays y Mediobanca han mejorado los precios objetivos para el gestor de aeropuertos, que este viernes repunta un 2% en bolsa, hasta los 149,6 euros por acción, por lo que cotiza en máximos desde abril de 2022.

Barclays ha elevado su precio objetivo desde los 139 hasta los 148 euros por acción, en línea con su precio de cotización. Por su parte, Mediobanca ha elevado su recomendación de neutral a sobreponderar y su valoración de los 142 a los 170 euros por título.

El Índice de Gestores de Compras compuesto (PMI, por sus siglas en inglés) de la eurozona ha subido en febrero al 52,0 desde el 50,3 registrado en enero, lo que supone su mejor marca en ocho meses y la expansión más rápida desde junio de 2022, según ha desvelado S&P Global.

Que esta cifra rebase el 50 conlleva una expansión de la actividad económica. Principalmente, esta alza se vio impulsado por la estabilidad de la producción manufacturera y por "una mejora más sólida de la actividad del sector servicios". En particular, el nivel de nuevos pedidos recibidos aumentó por primera vez desde mayo de 2022, ya que el incremento de la actividad de los clientes respaldó el fortalecimiento de la demanda subyacente.

Grupo CAF ha cerrado dos nuevos contratos de suministro de autobuses para Aschaffenburg (Alemania) y Cerdeña (Italia) que contemplan el suministro de vehículos de hidrógeno e híbridos, respectivamente. El conjunto de ambos contratos supera los 40 millones de euros.

Según ha detallado el grupo empresarial vasco, Solaris ha sido seleccionado por el operador alemán Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs para el suministro de 12 autobuses de hidrógeno. En concreto, se trata de 10 unidades de 12 metros y dos unidades de 18 metros, destinadas a operar a partir de 2024 en la ciudad alemana de Aschaffenburg, en el norte de Baviera.

La salida de Ferrovial a los Países Bajos ha causado cierta sorpresa en el mundo empresarial y un gran malestar y fuertes críticas por parte del Gobierno, que ha arremetido contra la decisión que llevará a cabo Rafael del Pino, presidente del grupo de infraestructuras. Un traslado que, valoraciones aparte, pone de relieve el atractivo de Ámsterdam como centro financiero europeo de referencia tras el vacío que ha dejado la City de Londres como consecuencia del Brexit.

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El traslado de Ferrovial no es el único que se ha producido a Países Bajos en los últimos meses/años, aunque sí es el más relevante en nuestro país. Otras han optado por mudarse a París, Fráncfort o Dublín, pero parece que en esta carrera Ámsterdam ha obtenido otro respaldo para llevarla la palma. "Justo después de la finalización del proceso del Brexit, la mayor parte de la negociación de acciones denominadas en euros por parte de los inversores de la UE se trasladó a Ámsterdam, convirtiéndola en el centro de negociación de acciones número uno de Europa", explica Nicky Maan, CEO de Spectrum Markets, firma alemana propiedad del bróker británico IG.

Cepsa obtuvo un beneficio neto de 1.100 millones de euros en 2022, cifra un 66,4% superior a la de 2021, gracias a la subida de los precios del crudo y del gas natural en un contexto de recuperación de la demanda y de restricciones de oferta en el mercado.

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El beneficio neto ajustado de Cepsa se multiplicó por más de dos el año pasado, al pasar de los 310 millones de euros de 2021 a 790 millones en 2022, mientras que el resultado bruto de explotación ajustado (ebitda ajustado) alcanzó los 2.939 millones de euros, un 62% más que el año anterior. La compañía ha atribuido el crecimiento del ebitda a la mejora en las condiciones de mercado, los mayores precios del crudo, el incremento de los márgenes de refino y las iniciativas de optimización que ha desarrollado para mejorar los resultados "en todos los negocios y áreas funcionales".

La inflación interanual de febrero en Turquía se situó en el 55,18%, ligeramente inferior a los datos de enero. La mayor subida mensual de precios se dio en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 7,36%, mientras que los precios en la hostelería subieron un 4,07%.

Con todo, la inflación interanual de febrero está lejos del máximo de 24 años que marcó en octubre con más del 85%.

La alta inflación, además de los factores externos debido a la subida de los precios de la energía y los alimentos, se debe a una crisis monetaria en la que la lira turca se ha debilitado mucho en los dos últimos años.

Cambio en la cúpula de Zoom Video. La compañía ha anunciado la decisión de prescindir de Greg Tomb como presidente de la compañía, cargo para el que el exejecutivo de Google fue nombrado en junio de 2022.

En este sentido, la empresa indicó que Tomb recibirá los beneficios por despido pagaderos en caso de una "terminación sin causa" de la relación laboral. Según había explicado el pasado mes de junio, la retribución incluía un salario base de 400.000 dólares anuales, además de un bonus anual por objetivos del 8% de su sueldo y la concesión de un paquete de derechos sobre acciones por valor de 45 millones de dólares a distribuir en cuatro años.

El Ibex 35 acelera tras el dato del PMI de servicios y ya sube cerca del 1%, hasta los 9.410 puntos. ¿El motivo? La actividad del sector servicios español aumentó en febrero por cuarto mes consecutivo gracias a la buena marcha de la actividad y los pedidos, que permitió incrementar el empleo, lo que elevó a su vez el optimismo de cara al futuro, según la consultora S&P Global, que ahora integra a IHS Markit.

El índice de actividad comercial publicado este viernes anotó en febrero su mejor registro desde abril de 2022 al situarse en 56,7 puntos, por encima de los 52,7 puntos de enero y del umbral de los 50 puntos que separa crecimiento de contracción. Además, se sitúa 2,4 puntos por encima de lo que preveían los bancos de inversión.

Esta mejora de la actividad se debe al aumento de la demanda y al repunte de los pedidos, que crecieron al mayor ritmo desde noviembre de 2021, una reactivación que también se observó en los pedidos procedentes del extranjero.

El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson pagará una multa de 206 millones de dólares a Estados Unidos por romper un acuerdo de transparencia que firmó en 2019 con sus autoridades tras ser acusado de operar durante años una trama de sobornos en varios países.

En 2019, Ericsson ya pagó más de 1.000 millones de dólares en sanciones para resolver una investigación por haber violado las disposiciones contra sobornos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos en Yibuti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait para consolidar sus negocios entre 2010 y 2016.

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 202 millones de euros en 2022, cifra un 34% superior a la de 2021. El grupo ha atribuido este resultado al "fuerte dinamismo" comercial de los segmentos clave de su plan estratégico Desafío 2023: banca personal y privada, banca de empresas y seguros de siesgo, así como a la mejora de la calidad de los activos; al aumento del margen de intereses y a la caída de los costes operativos y de riesgo.

Sus ingresos recurrentes se incrementaron un 7% el año pasado, hasta los 996 millones de euros, mientras que los gastos recurrentes bajaron un 4,3%, hasta los 573 millones de euros, como consecuencia del efecto del último expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en 2021 y 2022.

El Ibex 35 quiere mejorar su balance semanal en positivo (+1,9%) y su apertura alcista, con un avance del 0,5%, provoca que ya divise la cota psicológica de los 9.400, puesto que cotiza sobre los 9.370 puntos.

Los avances están liderados, otro día más, por las compañías más ligadas al turismo. Tanto Aena como Meliá Hotels avanzan ligeramente por encima del punto porcentual, al igual que otras cotizadas como Fluidra o ArcelorMittal. Iberdrola con un avance del 0,8% e Inditex con otro del 0,6% también apoyan el rebote del selectivo.

En el lado opuesto se sitúa el sector financiero. Bankinter y Mapfre caen un 0,3%, Unicaja se deja un 0,2%, mientras que BBVA y CaixaBank luchan por entrar en terreno positivo. Además, Telefónica y Repsol impiden que el rebote del Ibex sea mayor al retroceder sobre un 0,2%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha destacado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran al alza, animadas tanto por el positivo cierre de Wall Street como por el que han tenido esta madrugada las bolsas asiáticas, que han celebrado el sorprendente comportamiento del sector de los servicios de China en el mes de febrero, que alcanzó en febrero su mayor ritmo de expansión desde el pasado mes de agosto, superando, además, las expectativas del consenso de analistas".

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Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente alcista para finiquitar una primera semana de marzo en positivo. El balance semanal para el selectivo será de avances por encima del punto porcentual, a no ser que lo eviten unos malos datos de PMIs de servicios en la eurozona que, no obstante, se prevén que muestren cierta mejora. Ferrovial, que dio explicaciones sobre su traslado a Países Bajos, seguirá siendo protagonista tras su comunicado a la CNMV.

FUTURO DOW JONES: 32.946,7 puntos (-0,17%)

FUTURO S&P 500: 3.973,5 puntos (-0,20%)

FUTURO IBEX 35: 9.369,5 puntos (0,08%)

NIKKEI: 27.927,47 puntos (1,56%)

BRENT: 84,59 dólares (-0,19%)

(08:00 h.) Balanza comercial de Alemania (enero)

Real: 16.700 M | Previsión: 11.000 | Anterior: 10.000

(09:15 h) PMI de servicios de España (febrero)

Previsión: 54,3 | Anterior: 52,7

(10:00 h.) PMI de servicios de la eurozona (febrero)

Previsión: 53 | Anterior: 50,8

(11:00 h.) Índice Precios al Productor de la eurozona (enero)

Previsión: 17,7% | Anterior: 24,6%

(16:00 h.) ISM de servicios de EEUU (febrero)

Previsión: 54,5 | Anterior: 55,2