Cierre mixto en Wall Street, entre dudas de los inversores

- Cierre mixto en Wall Street, entre dudas de los inversores

El Ibex cierra la semana plano con una leve subida del 0,06% y se mantiene por encima de los 9.300 puntos

- Los precios del gas natural en Europa caen a mínimos en 18 meses

- La Justicia rechaza suspender cautelarmente el impuesto a las energéticas y a la banca

De los tres principales indicadores de Wall Street, dos cerraron a la baja (Nasdaq Composite y S&P 500) y uno al alza, el Dow Jones de Industriales. Los inversores siguen atenazados por las dudas sobre cuán agresiva será la Reserva Federal para controlar los precios.

• DOW JONES: 33.826,92 (+0,39%)
• S&P 500: 4.079,05 (-0,28%)
• NASDAQ: 11.787,27 (-0,58%)

El valor vivía ayer una gran jornada, que sin embargo tiene un perfil técnico bajista. Es la hora de tomarse un beneficio en la operativa que abríamos en la zona de los 8,7 euros hace unos meses.

Revisión operativa alcista: cierre parcial, manteniendo el resto atendiendo a la tabla de seguimiento de operaciones.

[Lee el análisis técnico de Carlos Doblado completo aquí]

Banco Sabadell remodela su política de retribuciones. La entidad catalana ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una subida de casi el 10% en la remuneración que recibirá en 2023 su consejero delegado, César González-Bueno, y también cambios en el consejo, con la entrada como independiente del consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas.

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Sabadell ha comunicado estas novedades en la convocatoria de su junta general de accionistas, que tendrá lugar en Alicante el próximo 23 de marzo. El banco catalán llevará a aprobación de la junta que su CEO pase de un paquete salarial tope (en caso de cumplir objetivos) de 3,2 millones en 2022 a 3,5 millones este ejercicio. Eso sí, con un peso mucho mayor de la retribución variable.

Así, hasta ahora, estaba previsto un sueldo de 2 millones fijos y 1,2 millones en bonus. A partir de ahora será 1,9 millones en fijo (de los que 300.000 son en plan de jubilación, que también es variable) y 1,6 millones en bonus. La cantidad a cobrar por el banquero madrileño podría incluso llegar a 4,2 millones si consigue superar las metas marcadas en un 50%.

Bank of America está estudiando un ajuste de plantilla en su unidad de banca de inversión, que podría saldarse con el despido de algo menos de 200 empleados en todo el mundo, según indicaron a Bloomberg fuentes con conocimiento de la situación, que advirtieron de que el alcance del recorte aún no se había determinado.

La medida supondría ir más allá de la congelación de las contrataciones adoptada por la entidad a principios de año en su búsqueda de la contención de los costes ante la debilidad del negocio.

Según las fuentes consultadas, que pidieron mantenerse en el anonimato, se espera que Bank of America comience el proceso de recorte de empleos en las próximas semanas, aunque la entidad aún está tomando decisiones.

El Ibex 35 cierra plano este viernes con un ligero repunte del 0,06%, lo que le permite mantenerse por encima de la barrera psicológica de los 9.300 puntos. El índice español de referencia ha concluido en los 9.333 puntos, sumando pleno de alzas durante esta semana, en una jornada marcada por la caída de 3% de los precios del petróleo ante la inquietud por los planes de la Fed.

La aseguradora alemana Allianz tuvo en 2022 un beneficio neto atribuido de 6.738 millones de euros, un 1,9% más elevado que un año antes, tras la caída de las provisiones. A pesar de ello, la compañía cae más de un 2% en bolsa.

Allianz informó hoy de que el beneficio operativo aumentó hasta el récord de 14.164 millones de euros (+5,7%), por el excelente resultado de los seguros de daños y accidentes y de los seguros de vida y enfermedad.

La aseguradora alemana tuvo en 2021 provisiones muy elevadas para acuerdos extrajudiciales en EEUU por las pérdidas del fondo estructurado Alpha de su filial Allianz Global Investors (AGI). El volumen de negocios de Allianz subió el pasado ejercicio hasta 152.700 millones de euros (+2%).

El precio del gas natural europeo ha caído por debajo de los 50 euros por megavatio hora por primera vez en casi 18 meses, un momento clave en la crisis energética, ya que el suave clima y la capacidad de almacenamiento ayudaron a moderar los precios que antes estaban desorbitados, según informa el Financial Times.

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Los costes europeos del gas han descendido hasta un 85% desde que alcanzó su pico de más de 300 euros/MWh en agosto de 2022, cuando los drásticos cortes de Rusia en el suministro a Europa tras el inicio de la guerra preocuparon por los posibles apagones que pudiesen suceder. El contrato TTF de referencia europeo cayó casi un 5% el viernes a un mínimo de 49 euros/MWh, ya que la creciente confianza en que los países del continente esperan que evite la escasez que podría haber lo que resta de este invierno y el próximo.

En Reino Unido también han caído los precios considerablemente y se cotizan aproximadamente al mismo nivel. Gloystein agregó que el TTF "todavía era costoso, pero ya no necesita descontar el riesgo de una escasez absoluta".

• DOW JONES: 33.616,50 (-0,24%)
• S&P 500: 4.069,70 (-0,51%)
• NASDAQ: 11.777,19 (-0,66%)

Revés para los intereses de las compañías energéticas y los bancos por el impuesto del Gobierno a sus ingresos. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobaban los modelos de declaración de ingreso y pago del nuevo gravamen temporal a las empresas energéticas y de crédito.

La Sección Séptima ha resuelto en un auto la primera petición de medidas cautelares solicitada en el recurso de Repsol contra los modelos 795, 796, 797 y 798 sobre el pago anticipado del gravamen temporal establecido por la mencionada Ley. Así, considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias).

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La Sala añade que, por el contrario, la suspensión de la Orden y con ella la de la Ley 38/2022, sí que ocasiona un grave perjuicio al interés general "al hacerse imposible la recaudación del gravamen dejando sin cumplir una de las exigencias de la Ley que en su Exposición de Motivos habla de que tiene una primera finalidad <recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas".

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha bajado las ventas en enero en todo el mundo hasta 616.200 unidades, un 11,9% menos que en el mismo mes de 2022, tras la caída en Europa Central y del Este y en China.

Volkswagen ha informado este viernes de que las entregas cayeron en China, su mayor mercado único, en enero un 40,7%, hasta 203.100 unidades, un mes en el que hubo varios días festivos por la celebración del Nuevo Año.

Además, los problemas de suministros de semiconductores y otros componentes electrónicos y los confinamientos para frenar la propagación del coronavirus frenaron la producción automovilística en China el año pasado.

Las ventas del grupo VW en Europa Central y Oriental bajaron a 29.900 unidades (-23,2%). A pesar de este batacazo en las ventas, la compañía no reacciona en bolsa, con una leve subida del 0,31%.

El precio del petróleo, al igual que las bolsas, cotiza a la baja. El del Brent se sitúa en los 82,60 dólares por barril, lo que supone una caída de casi el 3%, por el temor a un descenso de la demanda.

Su cotización ha estado bajo presión por la incertidumbre sobre la evolución de la demanda en China y el incremento de los inventarios de EEUU. Además, se suma la inquietud de que la Reserva Federal (Fed) incremente los tipos de interés, ya que distintos funcionarios han admitido que el aumento sería necesario para controlar la inflación.

La deuda pública terminó 2022 en 1.502.505 millones de euros, un 113,1% del PIB, lo que supone el cierre de año más elevado de la serie histórica. Sin embargo, el dato se encuentra 2,1 puntos por debajo del compromiso adquirido en el plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas, gracias a un crecimiento económico que finalmente fue superior al esperado.

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Cotizalia / Agencias

El Ministerio de Asuntos Económicos ha celebrado el dato, que caracteriza como "la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente",

A media sesión, el Ibex 35 no consigue recuperar los 9.300 puntos, ya que cae un 0,45% y cotiza en los 9.285 puntos, penalizado por Ferrovial (-3,85%), Grifols (-3,2%) y Repsol (-2%), pese a las mejoras en precio objetivo que ha logrado la petrolera tras la presentación de cuentas del jueves.

También son culpables los pesos pesados del selectivo, puesto que solo Telefónica (+0,4%) aguanta en positivo. Inditex cede un 0,1%, Iberdrola se deja un 0,2% mientras que Santander y BBVA caen ligeramente por encima del medio punto porcentual. O la renta fija, ya que la rentabilidad del bono a 10 años escala hasta el 3,57%.

Juan Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba que "si bien la inflación parece claro que ya ha tocado el pico del techo tanto en Europa como en EEUU, el ritmo con el que se está moderando está siendo, de momento, más lento del esperado/deseado por los inversores, lo que puede hacer que los bancos centrales mantengan las condiciones financieras restrictivas durante más tiempo del pronosticado".

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La aerolínea Air France-KLM es una de las protagonistas de la bolsa francesa, puesto que se dispara un 6%. ¿El motivo? Sus resultados, ya que salió el pasado año de los números rojos que ha ido arrastrando desde el comienzo de la crisis de la covid y obtuvo 728 millones de euros de beneficio gracias al incremento espectacular de la actividad y a la contención de costes.

"Cerramos el año con un resultado neto positivo, signo de que hemos pasado página del covid y miramos el futuro con confianza en nuestra capacidad para afrontar los desafíos por venir", destacó su consejero delegado, Benjamin Smith.

BME, a través de la Bolsa de Bilbao, ha admitido este viernes a negociación una emisión sostenible de Euskadi por importe de 700 millones de euros y con vencimiento en abril de 2033. Los bonos, que tienen un valor unitario de 1.000 euros, cuentan con un interés nominal anual del 3,5% y obtuvo una demanda siete veces superior a la oferta.

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Esta emisión es la séptima ligada a principios ESG llevada a cabo por Euskadi desde que en mayo de 2018 lanzó su primera operación y el importe conjunto de las siete emisiones asciende a los 4.400 millones.

Las cifras de Repsol han gustado a los bancos de inversión. La petrolera ganó un 70% más en 2022 (4.251 millones) y pronosticó récord de inversión en 2023 (5.000 M), lo que ha animado revisiones por parte de las firmas de análisis.

UBS ha mejorado su precio objetivo para Repsol desde los 17 hasta los 17,5 euros, después de que sus cifras "sorprendieran positivamente en su guía de producción y flujo de caja para 2023, lo que alberga espacio para que se produzca una sorpresa positiva en la rentabilidad de los accionistas a finales de este año".

La entidad suiza no ha sido la única, ya que Mirabaud elevó su valoración desde los 18 hasta los 18,5 euros, mientras que DZ Bank situó su nuevo precio objetivo en 17,5 euros frente a los 16 euros anteriores. No obstante, firmas como Kepler Cheuvreux o BNP Paribas rebajaron medio euro su valoración, hasta los 20 y 19 euros, respectivamente. No obstante, las recomendaciones del consenso son muy positivas, puesto que 25 analistas aconsejan comprar, frente a solo seis que optan por mantener y dos por vender, otorgándole un potencial a doce meses en torno al 20%.

[CONSULTE AQUÍ LA COTIZACIÓN]

El multimillonario fundador del banco de inversión China Renaissance, Bao Fan, lleva días desaparecido, reveló la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, lo que ha provocado que el precio de cotización de sus acciones se desplome un 29% tras conocerse la noticia.

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EFE

"La compañía no ha logrado contactar con el señor Bao Fan (...). La junta no tiene constancia de información alguna que indique que la indisponibilidad del señor Bao esté o pueda estar relacionada con los negocios u operaciones del grupo, que continúan con normalidad", indicó la cotizada en un documento remitido anoche al parqué hongkonés.

Tesla fue una de las protagonistas en la mala sesión que vivió Wall Street. La compañía fundada por Elon Musk cayó un 5,69% tras mandar a revisión 362.758 vehículos debido al riesgo de accidente asociado al modo 'Full Self-Driving Beta'.

Este sistema "puede permitir que el vehículo actúe de manera insegura en los cruces", según advierte un informe del regulador. Igualmente, este software permitiría exceder los límites de velocidad o atravesar "de forma impredecible" las intersecciones.

La apertura de las bolsas europeas no ha sido positiva, tal y como vaticinaban los futuros. El principal selectivo de la bolsa española, el Ibex 35, cae en torno al 0,5% y cotiza en los 9.275 puntos, por lo que pierde la cota psicológica de los 9.300 tras marcar máximos desde febrero de 2020 este jueves. No obstante, las ganancias semanales se sitúan sobre el 1,8%.

La corrección se impone pese a que hay pesos pesados que han abierto en positivo, como Inditex, que rebota en torno a un 0,15%. Bancos como Bankinter y CaixaBank también resisten en positivo al avanzar dos décimas, mientras que en el lado opuesto destacan Ferrovial (-3%), Grifols (-2%) y Colonial (-1,3%).

Las caídas son generalizadas en el resto de parqués europeos. El Dax alemán es el más bajista al ceder en torno al 1%, mientras que el Cac francés se deja ocho décimas y el Ftse 100 británico cede un 0,5%.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista que no evitará que el balance semanal sea positivo (+2,3%). Así, el Ibex 35 marcó máximos desde febrero de 2020, cuando sufrió una fuerte corrección tras el impacto de la crisis del covid en los mercados. Todo ello, pese al repunte de rentabilidades que se vive en la renta fija y que ha hecho que el bono español a diez años alcance el 3,54% y la referencia a un año supere el 3%.

FUTURO DOW JONES: 33.593,8 puntos (-0,31%)

FUTURO S&P 500: 4.071,7 puntos (-0,46%)

FUTURO IBEX 35: 9.297,5 puntos (-0,43%)

NIKKEI: 27.513,13 puntos (-0,66%)

BRENT: 84,06 dólares (-1,27%)

(08:00 h.) Índice de Precios al Productor de Alemania (enero)

Real: -1% | Previsión: -1,6% | Anterior: -0,4%

(08:00 h.) Ventas minoristas en Reino Unido (enero)

Real: 0,5% | Previsión: -0,3% | Anterior: -1,2%

(10:00 h.) Balanza cuenta corriente en la eurozona (diciembre)

Previsión: 5.100 M | Anterior: 13.600 M