Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra mixto, pero enlaza ya siete semanas seguidas de ganancias

Después de seis semanas seguidas cerrando en verde, el Ibex regresa al signo negativo. El entusiasmo de los inversores ante el parón de las subidas de tipos, tanto por parte del BCE como de la Fed, provocó que ayer fuese el único día de la semana que el selectivo ha subido. Este viernes, los números rojos vuelven con una caída del 0,75%, que hace que se sitúe en los 10.095 enteros. De este modo, el índice español pierde un 1,25% en la semana.

Entre los mercados europeos, luces y sombras. Por ejemplo, el FTSE 100, indicador principal inglés, cierra este viernes con un descenso que roza el 1% arrastrado por el grupo automotriz Auto Trader y la gestora de inversiones St. James's Place. Sin embargo, la bolsa francesa repunta en torno al 0,4% esta sesión impulsada por el fabricante de trenes Alstom. Los parqués alemán e italiano se mantienen planos.

Regresando al Ibex, su castigo lo protagoniza la banca. Al igual que en la pasada sesión, los puestos más bajistas los ocupan valores bancarios, perjudicados por la pausa de tasas de interés de los bancos centrales. En esta ocasión, Sabadell (-2,64%), Santander (-2,18%) y CaixaBank (-1,75%) son líderes de las caídas, aunque todos los bancos cierran con pérdidas.

En cambio, el sector energético se encuentra dividido entre el rojo y el verde. Mientras empresas como Naturgy (-1,14%) se ubican en la zona roja, Acciona Energía (+2,43%) se corona como la más alcista y Solaria sube un 1,3%. Entre otras cotizadas, Acerinox (+1,46%) o Indra (+1,31%) amortiguan el golpe del selectivo.

Fuera del Ibex, las noticas llegan en el mercado de deuda. Las rentabilidades siguen con su declive, tanto alcanzan niveles de febrero. El interés del bono español a 10 años cae ocho puntos básicos y se sitúa por debajo del 3%. Su homólogo en EEUU también retrocede ubicándose en el 3,9%.

Allí, las bolsas cierran en territorio mixto, ya que los índices Dow Jones y Nasdaq suben. No así, el S&P 500. Sin embargo, Wall Street cierra en la semana al alza y ya son siete semanas seguidas subiendo. Mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a descender, aunque un leve 0,08%, después de repuntar la jornada anterior más del 3%.

Wall Street concluye la última jornada semanal en terreno mixto en una semana marcada por la pausa de tipos de la Fed en el 5,5%. El S&P 500 cierra con muy leves pérdidas, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones repuntan. Sin embargo, el pleno de subidas del resto de días de la semana, por parte de los tres índices, hace que Wall Street cierre al alza la semana, encadenando de esta manera siete semanas consecutivas en verde.

• DOW JONES: 37.305,46 (+0,15%)
• S&P 500: 4.718,58 (-0,02%)
• NASDAQ: 14.813,92 (+0,35%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero bajó este viernes en el mercado de futuros de Londres un 0,08%, hasta los 76,55 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,06 dólares respecto a la última negociación, cuando terminó en 76,61 dólares.

El Brent acabó sin grandes variaciones después de dos jornadas de cierres al alza, por el optimismo de los inversores ante una mejor perspectiva económica después de que la Reserva Federal estadounidense anticipara próximos recortes de los tipos de interés.

La cadena estadounidense de distribución Costco Wholesale Corporation registró un beneficio neto de 1.589 millones de dólares (1.449 millones de euros) en su primer trimestre del año fiscal 2024, que concluyó el pasado 26 de noviembre, lo que representa un avance del 16,5% en comparación con su resultado del mismo periodo de 2023.

Por los resultados obtenidos, Costco ha anunciado que repartirá un dividendo especial en efectivo de 15 dólares (13,68 euros) por título pagadero el 12 enero de 2024 a los accionistas de referencia al cierre del parqué del 28 de diciembre. Se espera un desembolso de 6.700 millones de dólares (6.109 millones de euros).

La noticia ha sido acogida con entusiasmo por los mercados dado que los inversores han empujado al alza en un 4,34% la cotización de Costco en el Nasdaq hasta los 658,17 dólares (603,96 euros) por acción sobre las 13.30 hora local.

El consejo de administración de Amadeus ha ratificado la política actual de dividendos para el ejercicio 2023 y que consiste en una propuesta de reparto de un dividendo de 0,44 euros por acción, que abonará el 18 de enero de 2024 y supondrá entre un 40% a 50% del beneficio consolidado del año.

El beneficio consolidado del grupo turístico a 30 septiembre se elevó a 864,5 millones de euros, un incremento del 65,9% frente el mismo período en 2022, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pago se hará efectivo por la entidad agente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a través de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Fitch Ratings ha reafirmado el rating crediticio de Enagás a largo plazo en BBB con perspectiva estable, informó la agencia de calificación. En su informe, la agencia indicó que las calificaciones reflejan "su sólido" perfil de negocio como único operador del sistema de transporte de gas (TSO) y principal propietario de plantas de regasificación y almacenamiento en España, y "una creciente diversificación" de su cartera de inversión en capital.

Por su parte, señaló que la perspectiva estable refleja la expectativa de que el perfil crediticio se mantendrá consistente con las pautas para la calificación actual durante el período 2023-2026.

Línea Directa ha modificado este viernes su política de dividendos, ya que la actual caduca este año, y ha abandonado el pago exclusivamente en metálico para contemplar formas alternativas de remuneración al accionista, según ha informado la compañía aseguradora.

En la anterior política de dividendos, que abarcó los años 2021, 2022 y 2023, la política era distribuir dividendos anuales en metálico, salvo que concurrieran circunstancias que justificaran una modificación.

Con la nueva política, en cambio, el reparto en efectivo es solo la opción preferente. El consejo de administración podrá proponer "fórmulas alternativas de remuneración al accionista" como recompra de acciones para su amortización, distribución en especie u otras modalidades que considere adecuadas.

El euro bajó hoy a 1,0912 dólares lastrado por los indicios de recesión en la eurozona después de haber repuntado este jueves gracias al Banco Central Europeo (BCE) que alejó la perspectiva de una próxima bajada de tipos.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,0912 dólares, frente a los 1,0976 dólares del cierre de la negociación europea en el mercado de divisas la víspera.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,0946 dólares.

El presidente de Criteria Caixa y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha vendido 20.000 acciones de Telefónica por 73.600 euros, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

El directivo, que también es vicepresidente del consejo de administración de Telefónica, se ha desprendido de un total de 20.000 títulos de la compañía a un precio unitario de 3,68 euros por acción en un movimiento que tuvo lugar este jueves, 14 de diciembre, pero que ha sido notificado por la CNMV este mismo viernes.

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Después de seis semanas seguidas cerrando en verde, el Ibex regresa al signo negativo. El entusiasmo de los inversores ante el parón de las subidas de tipos, tanto por parte del BCE como de la Fed, provocó que ayer fuese el único día de la semana que el selectivo ha subido. Este viernes, los números rojos vuelven con una caída del 0,75%, que hace que se sitúe en los 10.095 enteros. De este modo, el índice español cae un 1,17% en la semana.

Entre los mercados europeos, luces y sombras. Por ejemplo, el FTSE 100, indicador principal inglés, cierra este viernes con un descenso que roza el 1% arrastrado por el grupo automotriz Auto Trader y la gestora de inversiones St. James's Place. Sin embargo, la bolsa francesa repunta en torno al 0,4% esta sesión impulsada por el fabricante de trenes Alstom. Los parqués alemán e italiano se mantienen planos.

Regresando al Ibex, su castigo lo protagoniza la banca. Al igual que en la pasada sesión, los puestos más bajistas los ocupan valores bancarios, perjudicados por la pausa de tasas de interés de los bancos centrales. En esta ocasión, Sabadell (-2,64%), Santander (-2,18%) y CaixaBank (-1,75%) son líderes de las caídas, aunque todos los bancos cierran con pérdidas.

En cambio, el sector energético se encuentra dividido entre el rojo y el verde. Mientras empresas como Naturgy (-1,14%) se ubican en la zona roja, Acciona Energía (+2,43%) se corona como la más alcista y Solaria sube un 1,3%. Entre otras cotizadas, Acerinox (+1,46%) o Indra (+1,31%) amortiguan el golpe del selectivo.

Fuera del Ibex, las noticas llegan en el mercado de deuda. Las rentabilidades siguen con su declive, tanto alcanzan niveles de febrero. El interés del bono español a 10 años cae ocho puntos básicos y se sitúa por debajo del 3%. Su homólogo en EEUU también retrocede ubicándose en el 3,9%.

Allí, las bolsas cotizan al alza. Wall Street permanece en verde, aunque los índices Dow Jones y S&P 500 suben muy ligeramente. El Nasdaq es el único de los principales que mantiene una subida sólida del 0,5%. Mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a descender después de repuntar la jornada anterior más del 3%.

• FTSE 100: 7.574,90 (-0,97%)
• CAC 40: 7.606,17 (+0,40%)
• DAX: 16.771,73 (+0,12%)
• EURO DÓLAR: 1,0906 (-0,80%)

El Banco Central de Rusia ha decidido aumentar los tipos de interés en 100 puntos básicos, desde el 15% hasta el 16% anual, en respuesta a la elevada inflación, que se prevé que se sitúe en 2023 en la franja superior de la horquilla del 7% al 7,5%.

Al mismo tiempo, espera que el crecimiento del PIB supere este año sus previsiones de octubre y se quede por encima del 3%. "Esto sugiere que la desviación al alza de la economía rusa desde una senda de crecimiento equilibrado en el segundo semestre de 2023 ha resultado más sólida que en las estimaciones de octubre", ha declarado la entidad presidida por Elvira Nabiulina.

Así, aunque algunos segmentos del mercado crediticio han mostrado signos de desaceleración, las tasas globales de crecimiento de los préstamos siguen siendo "elevadas". No obstante, las expectativas de inflación de los hogares y las empresas han aumentado, por lo que la caída de la inflación al entorno del 4-4,5% en 2024 y su posterior estabilización cerca del 4% implican que "las estrictas condiciones monetarias" se mantendrán durante un largo periodo.

Criteria Caixa ha acordado distribuir un dividendo de 80 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria la Caixa, con cargo a la partida de prima de emisión.

Así lo ha decidido el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 'la Caixa', en una reunión celebrada el jueves, ha informado en un comunicado este viernes remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Está previsto que Criteria Caixa abone el dividendo dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo, en un único pago.

La producción industrial en Estados Unidos aumentó un 0,2% en términos mensuales, aunque en el último año arrastra una caída del 0,4% según los datos publicados este viernes por la Reserva Federal.

La producción manufacturera se elevó el 0,3% el mes pasado, empujada en gran medida por el repunte del 7,1% en la producción de vehículos de motor y piezas de recambio tras la resolución de las huelgas en varios de los principales fabricantes de automóviles del país.

JP Morgan Banca Privada ha señalado en su informe de perspectivas de cara a 2024 que, en lo referente a la renta variable, se puede encontrar un "descuento sustancial" en las empresas estadounidenses de mediana y pequeña capitalización (mid-caps y small-caps, en la jerga del sector), así como en los valores europeos y de los mercados emergentes.

La firma ha sostenido esa previsión mientras que el S&P 500 cotice con una valoración superior a la media, en tanto que, en un panorama más general, ha aducido que aunque el crecimiento económico se ralentice por el impacto de los tipos, el incremento de los beneficios de las acciones de gran capitalización debería acelerarse y podría impulsar al alza los mercados bursátiles durante el próximo año.

Las Bolsas de Nueva York abren la última jornada semanal divididas entre el rojo y el verde. El Nasdaq sube un 0,2%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 retroceden en torno al 0,15% a la espera de conocer el PMI de servicios de EEUU en diciembre.

• DOW JONES: 37.206,37 (-0,11%)
• S&P 500: 4.713,03 (-0,14%)
• NASDAQ: 14.790,21 (+0,19%)

Línea Directa ha modificado su política de dividendos, ya que la actual caduca este año, y ha abandonado el pago exclusivamente en metálico para contemplar formas alternativas de remuneración al accionista, según ha informado la compañía aseguradora.

En la anterior política de dividendos, que abarcó los años 2021, 2022 y 2023, la política era distribuir dividendos anuales en metálico, salvo que concurrieran circunstancias que justificaran una modificación.

Carlos Slim, el empresario mexicano que tomó el control de la constructora española FCC en 2016, ha adquirido nuevas acciones de las promotoras Metrovacesa y Realia hasta alcanzar una participación conjunta en ambas empresas de 956 millones de euros, a precios actual de mercado.

En concreto, en Metrovacesa ha aumentado su control del 20,9% anterior al 21,2% actual, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), alcanzando un valor de 284 millones de euros a razón de 8,8 euros cada acción. A través de FCC, en la que Slim ya controla más del 80% del capital, el empresario sigue siendo el segundo mayor accionista de Metrovacesa, solo por detrás de Banco Santander, que controla el 49,3%, y por delante de BBVA, que tiene el 20,8% del capital.

Con esta nueva operación, Slim continúa su ofensiva para ampliar su capital en la promotora hasta su objetivo del 29,4%, después de que Santander y BBVA rechazaran en junio de 2022 una opa lanzada por el mexicano en nombre de la inmobiliaria de FCC a 7,8 euros por acción.

La cadena estadounidense de distribución Costco Wholesale Corporation repunta más de un 2% en la preapertura de Wall Street tras registrar un beneficio neto de 1.589 millones de dólares (1.449 millones de euros) en su primer trimestre del año fiscal 2024, que concluyó el pasado 26 de noviembre, lo que representa un avance del 16,5% en comparación con su resultado del mismo periodo de 2023.

La firma estadounidense ingresó 57.799 millones de dólares (52.698 millones de euros) en total, un 6,2% más. De esta cantidad, las ventas 'per se' supusieron el grueso de la facturación, 56.717 millones de dólares (51.711 millones de euros), una cifra un 6,1% superior a la que se anotó doce meses antes. Las comisiones por membresía brindaron 1.082 millones de dólares (986,5 millones de euros), un 8,2% más.

De su lado, los gastos de Costco ascendieron a 55.815 millones de dólares (50.889 millones de euros), un 5,9% más. La multinacional ha explicado que 50.457 millones de dólares (46.004 millones de euros) y 5.358 millones de dólares (4.885 millones de euros) se correspondieron a los epígrafes de costes de mercancías y al de gastos de venta, generales y administrativos, respectivamente.

La contracción de la economía alemana en 2023 se limitará al 0,1% en vez de la caída del 0,3% anticipada el pasado mes de junio por el Bundesbank, el banco central de Alemania, que ahora espera "un retraso" en la recuperación proyectada para los siguientes años, lo que hará que el país no alcance nuevamente su potencial de producción hasta 2026.

De tal modo, los nuevos pronósticos de la institución contemplan un crecimiento del 0,4% del PIB de Alemania en 2024, cuando en junio proyectaba un rebote del 1,2%, mientras que ha recortado una décima la previsión para 2025, hasta el 1,2%, y prevé una expansión del 1,3% en 2026.En este sentido, los economistas atribuyen en parte esta recuperación más tardía a una demanda externa industrial más débil de lo esperado, lo que afectará negativamente tanto a la producción como a las exportaciones, coincidiendo con un consumo privado "vacilante".

El euríbor a 12 meses en su dato diario ha caído este viernes al 3,644%, siendo la primera vez que cae por debajo de la cota del 3,7% desde el mes de abril, después de que ayer la presidenta del BCE mostrara una retórica más conservadora que su homólogo estadounidense, Jerome Powell.

De esta forma, la media en lo que va de diciembre de la tasa de referencia está situada en el 3,753%, lo que supone el dato más bajo del Euríbor desde marzo, cuando se situó en el 3,647%.

Los analistas de Equita SIM han elevado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Cellnex hasta los 42 euros. Supone un potencial alcista del 15% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.

La rentabilidad del bono español a diez años pierde 10 puntos básicos y se sitúa por debajo del 3% por primera desde febrero. El interés ha caído en medio del cambio de tendencia que se ha producido en la política monetaria del BCE y la Fed tras congelar los tipos de interés en sus últimas reuniones celebradas el pasado jueves y miércoles, respectivamente.

Holaluz repunta con fuerza en el BME Growth desde que hace dos días marcara mínimos históricos. El jueves la compañía de renovables repuntó casi un 7% y este viernes se anota un 16%, lo que hace que se dispare un 25% en dos sesiones y mitigue algo su desplome durante este curso, que supera el 60%. ¿El motivo? La operación corporativa que ha vivido su sector al vender el fondo español especializado en energías renovables Plenium Partners a la francesa Marguerite Partners la instaladora asturiana de paneles solares de autoconsumo residencial y comercial SotySolar.

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Carlos Rodríguez

CaixaBank ha alcanzado el 89,18% de ejecución de su recompra de acciones propias en las trece primeras semanas desde el inicio del programa, cuyo importe máximo es de 500 millones de euros.

En estas trece semanas, el banco ha desembolsado ya casi 445,9 millones de euros para adquirir 114,9 millones de acciones propias, según la información que ha remitido este viernes a la CNMV.

El PMI preliminar compuesto (manufacturero y de servicios) de la eurozona no ha sido positivo, ya que ha caído de los 47,6 hasta los 47 puntos, por lo que sigue por séptimo mes por debajo de la zona de expansión (50 puntos) e inferior a los 48 puntos previstos por los bancos de inversión.

La débil lectura redondea el descenso medio trimestral más pronunciado de la actividad total registrado por el estudio desde el cuarto trimestre de 2012, si se excluyen los primeros meses de confinamiento por la pandemia. El sector manufacturero siguió liderando el descenso, acompañado de una caída cada vez más pronunciada de la actividad del sector servicios. La producción del sector manufacturero cayó por noveno mes consecutivo, y el ritmo de declive volvió a acelerarse tras la moderación observada en noviembre.

La plataforma de servicios de pago Worldline, que cuenta con Six Group como uno de sus principales accionistas, ha informado este viernes del "repentino fallecimiento" en el día de ayer a la edad de 79 años de su presidente, el empresario Bernard Bourigeaud, quien fue fundador del grupo tecnológico francés Atos Origin.

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"Como fundador de una de las mayores empresas europeas de servicios digitales, a través de Atos Origin, y también pionero en las primeras etapas de consolidación de la industria de pagos mediante la creación de Worldline, deja la fuerte huella de un líder visionario comprometido con la evolución global de las empresas tecnológicas", ha destacado la compañía en un comunicado.

Elecnor ha convocado para el 24 de enero una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la venta del 100% de su filial Enerfín, desinversión que la compañía acordó a mediados de noviembre con la hidroeléctrica estatal noruega Statkraft por 1.800 millones de euros (deuda y capital).

La junta se celebrará en segunda convocatoria y en formato híbrido, según ha indicado este viernes Elecnor a la CNMV. La plataforma renovable de Enerfin incluye 1.500 megavatios (MW) en operación y construcción, y una cartera de proyectos en diferentes estados de desarrollo.

El Ibex 35 cotiza con dudas tras disiparse los ligeros avances de los primeros minutos de sesión. El principal selectivo de la bolsa española cotiza prácticamente plano (-0,05%), hasta los 10.170 puntos, por lo que esperará a los PMIs manufactureros y de servicios para decantarse por las subidas y las bajadas.

Todo ello, pese a que alguno de los pesos pesados presiona a la baja al selectivo. Cellnex cae más de un 1% y se sitúa como el peor título, mientras que Iberdrola cede un 0,3%, en línea con el descenso que registra Telefónica. En el lado opuesto, y con subidas, destacan Fluidra (+1,3%), Repsol (+1%) al calor del rebote del petróleo, y Acerinox (+0,8%), con Inditex y BBVA avanzando en torno a tres décimas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "hoy, en una sesión en la que tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre índices y valores trimestral (opciones y futuros), hecho que siempre introduce mucha volatilidad en los mercados y desvirtúa su comportamiento, esperamos que continúe el buen tono de los últimos días en las bolsas europeas, que abrirán con ligeros avances, apoyados por el positivo cierre de Wall Street y por el buen comportamiento generalizado mostrado por las bolsas asiáticas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista que permitirá al Ibex 35 avistar la cota psicológica de los 10.200 puntos para despedir una semana ligeramente bajista y que ha ido de menos a más tras los bancos centrales. Las miradas de los inversores estarán puestas este viernes en los PMIs preliminares, tanto manufactureros como de servicios, de los principales países de la eurozona y que deberían mostrar cierta mejoría respecto a los de noviembre.

FUTURO DOW JONES: 37.326,5 puntos (0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.728,7 puntos (0,19%)

FUTURO IBEX 35: 10.197 puntos (0,39%)

NIKKEI: 32.970,55 puntos (0,93%)

BRENT: 76,88 dólares (0,35%)

(03:00 h.) Tasa de desempleo de China (noviembre)

Real: 5% | Previsión: 5% | Anterior: 5%

(09:30 h.) PMI manufacturero de Alemania (diciembre)

Previsión: 43,2 | Anterior: 42,6

(10:00 h.) PMI manufacturero de la eurozona (diciembre)

Previsión: 44,6 | Anterior: 44,2

(11:00 h.) Cumbre de líderes de la UE

(15:45 h.) PMI de servicios de EEUU (diciembre)

Previsión: 50,6 | Anterior: 50,8