Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en rojo pendientes de los resultados de Microsoft y Alphabet

El Ibex 35 ha caído un 1,23% este martes y se sitúa por debajo de los 9.300 puntos. En concreto, ha retrocedido hasta los 9.290 puntos, lastrado por las pérdidas del 5,97% que han sufrido las acciones de Santander después de presentar unos resultados trimestrales históricos que no han convencido al mercado.

Las caídas en Santander han contagiado al resto de valores bancarios, que también se han visto afectados por el hundimiento de las acciones de First Republic Bank, que se deja un 28% en Wall Street tras confirmar el éxodo masivo de depósitos en el primer trimestre del año. Así, los títulos de Sabadell han retrocedido un 4,41%, los de BBVA un 2,44%, los de CaixaBank un 1,69% y los de Unicaja un 1,65%. En cambio, Bankinter se ha salvado de la quema al perder solo un 0,25%.

En positivo han terminado muy pocas compañías, pero la mayoría de ellas del sector energético. Corporación Acciona ha sido la más alcista al sumar un 1,41%, terminando también en verde Endesa, Ferrovial, Iberdrola e Inditex.

Con las caídas de este martes, el índice nacional encadena cuatro sesiones consecutivas de números rojos, que contrarrestan las seis sesiones al alza que había registrado anteriormente. Además, la bajada del índice nacional de este miércoles ha sido la más abultada en comparación con el resto de bolsas europeas y Wall Street, que también ha iniciado la sesión en negativo.

• El beneficio de Santander se estanca por el nuevo impuesto
• Enagás gana un 21% menos lastrado por el tijeretazo de la CNMC
• Los bonos y las acciones vuelven a dar señales contradictorias

Jornada en rojo para los parqués neoyorkinos. Tras una sesión marcada por varios resultados empresariales como General Electric (-1,11 %), Visa (-0,14 %), Verizon (-0,43 %) y UPS (-8,86 %), así como por el desplome de First Republic (-49%), los índices de Wall Street cierran con fuertes caídas, en especial la del Nasdaq. La inesperada caída de la confianza del consumidor también ha marcado el día, con los inversores a la espera del anuncio de los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft, que se conocerán al cierre de la jornada.

• DOW JONES: 33.531,72 (-1,01%)
• S&P 500: 4.071,85 (-1,58%)
• NASDAQ: 11.799,16 (-1,98%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 80,78 dólares, un 2,36% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,95 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 82,73 dólares.

El repunte del dólar estadounidense, la divisa en la que se negocian los futuros del Brent, pesó sobre la cotización del crudo europeo, según los analistas.

La multinacional de restaurantes de comida rápida McDonald's cerró el primer trimestre de 2023 con un beneficio neto de 1.802,3 millones de dólares (1.630 millones de euros), lo que supone un incremento del 63% respecto del mismo periodo de 2022, según la cuenta de resultados que ha publicado la empresa este martes.

"En medio de un entorno operativo desafiante, la demanda de los clientes por la marca McDonald's sigue siendo fuerte", declaró Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de McDonald's.

En este sentido, los ingresos en el trimestre sumaron 5.897,8 millones de dólares (5.335 millones de euros), un 4% más que un año antes en cifras absolutas y un 12,6% más en datos orgánicos.

Los ingresos procedentes de los restaurantes propios cayeron un 3% entre enero y marzo, hasta 2.224,3 millones de dólares (2.012 millones de euros), mientras que los procedentes de las comisiones y tasas cobradas a los franquiciados avanzaron un 10%, hasta 3.587,5 millones de dólares (3.245 millones de euros).

El grupo de comunicación español Prisa ganó 5,2 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un resultado muy superior a los 100.000 euros que registró en el mismo periodo de 2022, gracias al buen desempeño de sus dos unidades de negocio.

Según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la facturación de la compañía creció un 26,7% entre enero y marzo de 2023 si se compara con el mismo periodo de 2022, hasta los 267 millones de euros.

Prisa experimentó un incremento en la facturación en ambas unidades de negocio, después de que los ingresos de Santillana crecieran un 32% y los de Prisa Media, un 18%, pese a la "incertidumbre económica y sectorial"

La multinacional de 'snacks' y refrescos PepsiCo cerró su primer trimestre fiscal, finalizado en marzo, con un beneficio neto atribuido de 1.932 millones de dólares (1.747 millones de euros), lo que equivale a un retroceso del 54,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas publicadas por la compañía.

Los ingresos netos en el trimestre ascendieron a 17.846 millones de dólares (16.142 millones de euros), un 10,2% más en valores absolutos y un 14% más en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio y de las variaciones del perímetro contable de la empresa.

Entre enero y marzo, PepsiCo elevó un 15,4% las ventas de Frito-Lay, hasta 5.583 millones de dólares (5.050 millones de euros) y un 8,3% las de PepsiCo Beverages North America, hasta 5.798 millones de dólares (5.244 millones de euros).

En el caso de Europa, las ventas de la multinacional aumentaron un 4,9%, hasta 1.866 millones de dólares (1.706 millones de euros) y un 20,5% en Latianoamérica, hasta 1.777 millones de dólares (1.607 millones de euros).

United Parcel Service (UPS), la mayor empresa de mensajería del mundo, ganó en el primer trimestre 1.895 millones de dólares (1.719 millones de euros), un 28,8% menos que un año antes, debido a la desaceleración de las ventas en Estados Unidos y la debilidad de la demanda en Asia. En estos momentos, sus acciones retroceden más de un 7%

La compañía estadounidense con sede en Atlanta (Georgia) ha informado este martes en un comunicado de que sus ingresos descendieron un 6%, hasta los 22.925 millones, mientras que el beneficio operativo bajó un 21,8%, hasta 2.541 millones.

En el primer trimestre, la desaceleración en las ventas minoristas de EEUU dio como resultado un volumen de negocio más bajo de lo que anticipaba la compañía, que, asimismo, se enfrentó a una continua debilidad de la demanda en Asia debido a su política restricitiva para combatir la pandemia, ha explicado la consejera delegada de UPS, Carol Tomé.

Coca-Cola Europacific Partners alcanzó unas ventas de 655 millones de euros en España y Portugal durante el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este martes la embotelladora de la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, afirma sus objetivos para 2023 y ha anunciado el pago de un dividendo a cuenta de los resultados del primer semestre de 0,67 euros por acción. En estos momentos, las acciones de la compañía ha subido un 1,59%, en 57,50 euros, un nuevo máximo histórico.

La firma ha destacado que el crecimiento de los volúmenes en Iberia refleja la recuperación del canal de consumo fuera del hogar tras las restricciones por el Covid el año pasado. "La sólida actividad del canal de consumo en el hogar también está apoyada por el incremento general de los volúmenes", ha añadido.

El Ibex 35 ha caído un 1,23% este martes y se sitúa por debajo de los 9.300 puntos. En concreto, ha retrocedido hasta los 9.290 puntos, lastrado por las pérdidas del 5,97% que han sufrido las acciones de Santander después de presentar unos resultados trimestrales históricos que no han convencido al mercado.

Las caídas en Santander han contagiado al resto de valores bancarios, que también se han visto afectados por el hundimiento de las acciones de First Republic Bank, que se deja un 28% en Wall Street tras confirmar el éxodo masivo de depósitos en el primer trimestre del año. Así, los títulos de Sabadell han retrocedido un 4,41%, los de BBVA un 2,44%, los de CaixaBank un 1,69% y los de Unicaja un 1,65%. En cambio, Bankinter se ha salvado de la quema al perder solo un 0,25%.

En positivo han terminado muy pocas compañías, pero la mayoría de ellas del sector energético. Corporación Acciona ha sido la más alcista al sumar un 1,41%, terminando también en verde Endesa, Ferrovial, Iberdrola e Inditex.

Con las caídas de este martes, el índice nacional encadena cuatro sesiones consecutivas de números rojos, que contrarrestan las seis sesiones al alza que había registrado anteriormente. Además, la bajada del índice nacional de este miércoles ha sido la más abultada en comparación con el resto de bolsas europeas y Wall Street, que también ha iniciado la sesión en negativo.

Crisis bancaria. Dos palabras que parecen reavivarse con fuerza en Wall Street después de que First Republic Bank, una de las entidades señaladas durante el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, se desplome este martes un 26% en la apertura de la bolsa estadounidense. ¿El motivo? Ha rendido cuentas y sufrió un éxodo masivo de depósitos en el primer trimestre del año, con la salida de casi el 58% del dinero que la entidad contabilizaba a cierre de 2022.

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Cotizalia

La venta de viviendas nuevas en Estados Unidos supera las previsiones de marzo. Las ventas se dispararon un 9,6% en el mes de marzo tras haber caído un 3,9% en febrero. El crecimiento supera con considerable diferencias las estimaciones del mercado, que vaticinaba un incremento del 1,1%. Este es el mayor aumento registrado por el indicador en siete meses.

En total, el número de viviendas nuevas vendidas subió a 683.000 desde las 623.000 del mes anterior, superando las 634.000 previstas por los expertos.

El Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos, elaborado por la Conference Board, ha descendido en este mes de abril hasta los 101,3 puntos, después de apuntar 104 puntos en marzo. El dato ha empeorado la estimación del consenso, que esperaba que se mantuviera en las 104 unidades.

Por último, las expectativas de inflación de los consumidores a un año bajaron al 6,2% en abril desde el 6,3% de marzo.

Wall Street abrió este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejaba un 0,08%, con los inversores esperando el anuncio de los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft, que se conocerán al cierre de la jornada.

Quince minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba hasta 33.849,72 unidades y el selectivo S&P 500 restaba un 0,41% hasta 4.119,88 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, perdía un 0,49% hasta 11,978,09 enteros.

El interés por ChatGPT y otros tipos similares de inteligencia artificial ha impulsado más de la mitad de las ganancias en el S&P 500, según un estudio realizado por JPMorgan. En concreto, apunta que ha generado una capitalización de mercado de 1,4 billones de dólares y ganancias del 45%.

Las firmas de bolsa (sociedades y agencias de valores) ganaron 20,5 millones de euros hasta febrero, lo que supone casi seis veces más de lo obtenido en el mismo periodo de 2022, cuando su beneficio alcanzó 3,78 millones de euros.

La CNMV ha publicado este martes la Estadística de Empresas de Servicios de Inversión correspondiente a febrero. Según dicha estadística, las sociedades de valores obtuvieron hasta febrero un beneficio de 13,9 millones de euros, frente a los 3,3 millones obtenidos un año antes, y lo que supone cuatro veces más.

Hace mucho tiempo, Hank Williams cantaba: "Vivimos en dos mundos diferentes, querida", y así parece ser con los mercados de acciones y bonos. Al igual que en la vieja canción country, los dos habitan entornos económicos claramente dispares, que podrían ser difíciles de conciliar. En el lado de la renta variable, todo parece estar en orden, como se desprende de la lectura moderada del VIX, el llamado indicador del miedo, que mide la volatilidad esperada de las opciones del S&P 500 en los próximos 30 días. Pero el MOVE, el análogo del mercado del Tesoro, muestra lo contrario. Lea completo el artículo traducido de The Wall Street Journal.

Numerosas firmas de inversión, entre las más reconocidas de Wall Street, coinciden en destacar que es el momento de vender si tenemos posiciones en bolsa europea, a tenor de las previsiones de los analistas de JP Morgan, Bank of America y Citi. Por tanto, y en caso de acertar con sus previsiones, el rally estaría agotado y las subidas de dos dígitos en la mayoría de índices, como el EuroStoxx 50 o el Ibex 35 (+13%), podrían llegar a su fin.

Desde JP Morgan esgrimen que las acciones europeas se enfrentan a numerosos riesgos, puesto que la hoja de ruta del Banco Central Europeo (BCE) de incrementar los tipos de interés de manera sostenida detendrá los avances de los parqués. Así, las perspectivas son sombrías para lo que resta de año y prevén que el Stoxx Europe 600, que aglutina la cotización de las principales cotizadas europeas, caiga hasta los 450 puntos a final de año. Es decir, sufriría un revés en torno al 4%.

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Cotizalia

El yen alcanzó este martes su menor nivel respecto al euro desde finales de 2014, ante las expectativas sobre nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE. El euro llegó a comprarse por 148,60 yenes, lo que marca una nueva depreciación de la divisa nipona respecto a la moneda única europea. El dólar, por su parte, se mantuvo en torno a los 134 yenes.

El yen experimenta una continuada depreciación frente a ambas divisas desde que el BCE y la Reserva Federal estadounidense comenzaron a abandonar sus medidas de estímulo y a aplicar subidas de tipos de interés, en contraste con el Banco de Japón (BoJ), que ha apostado por mantener su estrategia flexibilizadora.

El banco suizo UBS obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.029 millones de dólares (931 millones de euros) en los tres primeros meses de 2022, lo que representa una caída del 51,8% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad en el primer trimestre del año anterior, informó el banco, que a mediados de marzo llegó a un acuerdo para adquirir Credit Suisse. Tras conocer estas cuentas, los títulos de la compañía ceden más de un 2% en la Bolsa de Suiza.

La caída del resultado del mayor banco suizo en el primer trimestre del año refleja en parte el impacto adverso del aumento de 665 millones de dólares (601 millones de euros) en las provisiones relacionadas con el litigio de valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos.

Los precios industriales disminuyeron un 1% en marzo en relación al mismo mes de 2022, tasa nueve puntos inferior a la registrada en febrero, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de marzo, la inflación del sector industrial pone fin a 26 meses consecutivos de tasas positivas, periodo en el que llegó a registrar tasas de dos dígitos durante más de 20 meses.

El Tribunal Supremo ha condenado a Ernst & Young Servicios Corporativos a indemnizar con una suma conjunta de casi 119.000 euros a cuatro inversores afectados por el fraude de Gowex, al considerar que existió "falta de control de la información remitida por la compañía" por parte de la consultora.

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EP

De esta forma, la sentencia del Supremo abre la puerta a la indemnización de cientos de afectados por el fraude de la empresa de instalación de WiFi, que al ser destapado provocó pérdidas millonarias entre inversores, como señala Asufin, que encabeza una demanda de 130 afectados que reclaman 3,3 millones de euros.

El banco regional estadounidense First Republic Bank, una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, registró en el primer trimestre del año una 'hemorragia' en sus depósitos con la salida de casi el 58% del dinero que la entidad contabilizaba en el trimestre anterior, según las cuentas publicadas por la entidad.

En concreto, la cifra de depósitos anotada por First Republic Bank al cierre del trimestre era de 104.474 millones de dólares (94.498 millones de euros), con la salvedad de que esta cantidad incluye los 30.000 millones de dólares (27.135 millones de euros) de la inyección de fondos proporcionada a la entidad por los mayores bancos estadounidenses.

De este modo, descontando esta inyección, el banco regional registró la salida de 101.963 millones de dólares (92.226 millones de euros) respecto de los 176.437 millones de dólares (159.589 millones de euros) en depósitos contabilizados al cierre del cuarto trimestre de 2022.

Enagás registró un beneficio neto de 54,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 21,2% con respecto a los 69,3 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lastrado por los menores ingresos regulados por el tijeretazo del marco regulatorio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2021-2026.

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No obstante, el grupo señaló que con estas cifras avanza según lo previsto para alcanzar su objetivo anual de ganancias en la horquilla de 310-320 millones de euros para este año, ya que esta meta para 2023 incluye la plusvalía neta de unos 40 millones de euros, generada por la venta de la participación en el Gasoducto de Morelos, cerrada este lunes, y que no se refleja en los resultados de este primer trimestre.

Banco Santander ha presentado unos resultados trimestrales en niveles históricos, con un beneficio entre enero y marzo de 2.571 millones. Sin embargo, su crecimiento se estancó a apenas una mejora del 1% por varios factores, entre ellos el nuevo impuesto español (224 millones), sin el cual hubiera ganado un 10% más. El resultado podría incluso haber caído en el trimestre un 1% de no ser por la evolución de las divisas en algunas de sus filiales. Unas cuentas que, de momento, no han gustado al mercado, ya que cede por encima del 3% y lidera la caída del Ibex 35.

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Junto al nuevo tributo aprobado por el Gobierno español, las cuentas del primer grupo financiero del país se ven penalizadas por el incremento de los costes derivada de la inflación y por las mayores provisiones registradas en dos de sus principales filiales, la de EEUU y la de Brasil.

Apertura claramente bajista del Ibex. El principal selectivo de la bolsa española cae en torno a un 1%, hasta los 9.325 puntos, por lo que pierde la cota psicológica de los 9.400. ¿El motivo? Banco Santander. Los resultados de la entidad presidida por Ana Botín no han gustado al mercado, al estancarse su beneficio por el nuevo impuesto, ya que cae un 3% y es la más bajista de todo el índice.

La reacción negativa a las cuentas de Banco Santander tiñe de rojo al sector, puesto que BBVA cae un 2%, al igual que Sabadell, mientras que Bankinter se deja un 1,7% y CaixaBank más de un 1,5%.

En el lado opuesto, y con ganancias, pocos títulos: Cellnex (+0,2%), Logista (+0,1%) y Repsol (+0,1%), que mantiene el tipo tras recuperar algo de terreno los precios del petróleo, con el Brent por encima de los 82,5 dólares por barril.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que la sesión se inicie a la baja en las bolsas europeas y serán nuevamente los resultados trimestrales empresariales los que centren la atención de los inversores. En la bolsa española esta madrugada han publicado sus cifras Santander, que ha superado ligeramente lo esperado por el consenso de analistas y Enagás".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista en un día en el que la atención estará puesta en la reacción bursátil a los resultados empresariales, entre los que destaca Banco Santander, cuyo beneficio se ha estancado por el nuevo impuesto. Enagás y UBS también han rendido cuentas, mientras que en Wall Street será el turno para Alphabet y Microsoft en un día marcado por numerosas referencias del mercado inmobiliario estadounidense.

FUTURO DOW JONES: 33.823,6 puntos (-0,15%)

FUTURO S&P 500: 4.126,6 puntos (-0,25%)

FUTURO IBEX 35: 9.337 puntos (-0,50%)

NIKKEI: 28.639,5 puntos (0,16%)

BRENT: 82,53 dólares (-0,01%)

(09:00 h.) Índice Precios al Productor de España (anual)

Previsión: 2,8% | Anterior: 7,8%

(10:00 h.) Comparecencia de Enria, supervisor jefe del BCE

(15:30 h.) Permisos de construcción en EEUU

Previsión: 1,41 M | Anterior: 1,55 M

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (abril)

Previsión: 104 | Anterior: 104,2

(16:00 h.) Ventas de viviendas nuevas en EEUU (marzo)

Previsión: 630.000 | Anterior: 640.000