Las hipotecas de 2023: la banca ajusta para dar menos créditos y afrontar más impagos

Los bancos asumen un frenazo del crédito el año que viene, para el que ya han visto las primeras señales en el cuarto trimestre. Vendrá, según la tesis que manejan, tanto por la demanda como por la oferta. Y, aunque la morosidad aún resiste a la desaceleración económica, los banqueros se preparan para un repunte de los impagos.

Las entidades llegan a este pronóstico para 2023 al meter en sus modelos las previsiones económicas de desaceleración, con riesgo de recesión, aunque este se ha alejado en las últimas semanas. Al menor dinamismo de la actividad económica se suma el incremento de los tipos de interés, con el euríbor en el 3%, y de la inflación, que reduce la renta disponible de las familias y cuestiona la sostenibilidad de empresas que sufren incrementos de costes y no son capaces de trasladarlos a los precios.

TE PUEDE INTERESAR

Las hipotecas subirán hasta 4.700 euros al año por el nuevo aumento de tipos del BCE

EFE

Fuentes financieras coinciden en que se están ajustando equipos en los bancos para reforzar las capacidades en reestructuraciones de crédito a empresas y gestión de carteras de impagos (NPL). Asimismo, están recortando o modificando contratos con proveedores externos de gestoría de hipotecas o análisis de riesgos, ya que, aunque esta actividad normalmente es externa, hay neobancos que lo externalizan. Y también hay entidades tradicionales que, cada vez más, se apoyan en proveedores externos.

“No creemos que vaya a pasar como en 2012, pero sería imperdonable si pasa y no estamos preparados”. Esta es la frase que suele utilizar un responsable bancario de gestión de créditos impagados para justificar los movimientos de equipos, pese a que aún no repunta la morosidad. Aunque hay preocupación al respecto, también hay señales positivas, como el hecho de que el mercado laboral aguanta pese a la desaceleración.

Lo que sí parece claro es que, aunque no acabe aumentando la mora, sí que se espera mucha menos actividad crediticia. Ya en la encuesta de préstamos del Banco de España del tercer trimestre se mostró un endurecimiento para los siguientes meses, con el ritmo de contracción de la oferta “más elevado registrado en un trimestre desde 2008”.

TE PUEDE INTERESAR

La gran banca estudia la creación de una Sareb de pymes ante la avalancha de impagos

Jorge Zuloaga

De esta forma, se endurecen los criterios de concesión del crédito y, además, se encarece. Las entidades están trasladando las alzas del euríbor, con fuertes subidas en tipo fijo e incentivando el tipo variable. El resultado es que hubo en octubre un aumento del 13% o de 0,3 puntos porcentuales en el tipo aplicado a las nuevas hipotecas, hasta el 2,51%, lo que supone el mayor aumento mensual de la serie histórica, que arrancó en 2003.

La incertidumbre, la inflación y las consecuencias del giro drástico de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que este mes dejó claro que habrá más subidas de tipos de interés en las próximas reuniones, han golpeado a las expectativas económicas y se espera menos actividad crediticia. Tanto por la demanda, dado que empresas y familias evitarán endeudarse a no ser que no les quede más remedio, como por la oferta, ya que los bancos quieren evitar un aumento de los préstamos que incentive más impagos en el futuro.

Los bancos temen que haya un aumento de los impagos en empresas

“Es posible que las medidas de contracción monetaria de los bancos centrales deriven en una recesión en el primer trimestre de 2023, que veamos un incremento del desempleo, una contracción efectiva de la renta disponible y con ello un incremento en las cuotas de impago de las deudas bancarias (la morosidad de los bancos) durante el primer semestre de 2023”, resume Miguel Ángel Díez, managing director de FTI Consulting, firma que tiene entre sus actividades los servicios de reestructuraciones.

Los bancos temen que haya un aumento de los impagos en empresas, para lo que también están llevando a cabo acciones. De hecho, las grandes entidades españolas están estudiando, con contactos al más alto nivel, crear una especie de Sareb para pymes, tal y como adelantó El Confidencial. Se trataría de una sociedad a la que traspasar créditos fallidos a pequeñas y medianas empresas.

TE PUEDE INTERESAR

Sabadell contrata a Altamira para anticiparse a impagos de pymes

Óscar Giménez Jorge Zuloaga

Mientras esto pueda, o no, cuajar, los bancos buscan individualmente fórmulas para prepararse. Sabadell ha sido pionero en contratar a Altamira para hacer un seguimiento de los créditos a micropymes que potencialmente podrían ser fallidos y anticiparse mediante soluciones de reestructuraciones o ventas de carteras. Otros bancos también estudian contratar a proveedores externos o crear equipos para adelantarse a potenciales problemas con la cartera de préstamos a empresas.

De hecho, ya están aumentando los concursos, y se espera que haya más en 2023. “Esta reflexión ya está en la mesa de muchos de los comités de dirección de los bancos y ya se están preparando para abordar nuevas estrategias que minimicen estos impactos”, explica Miguel Ángel Díaz, de FTI. “La nueva Ley Concursal será una herramienta clave. Las entidades financieras lo saben, y, además de reforzar desde hace varios meses los diferentes equipos de reestructuración de deuda, ya hay reflexiones sobre cómo abordar la posibilidad de sacar nuevas carteras de NPL o anticipar situaciones facilitando la entrada de nuevos fondos de deuda especializados en situaciones especiales”.

La nueva Ley Concursal incrementa el poder de negociación de los acreedores a la hora de imponer planes de reestructuración. Por ello, los bancos podrían tener iniciativa para abordar soluciones en casos de empresas en crisis, comenta el experto de FTI, tanto por la vía de reestructuraciones como ventas de activos o de la propia deuda: “Lo estamos viendo en empresas afectadas por el entorno económico, especialmente en el sector retail, automoción o industrial”.