Los inversores aplauden en bolsa el acuerdo de refinanciación de deuda de DIA

Al consejo le ha costado sacar adelante el plan de futuro de DIA, pero los inversores lo han visto claro y celebran el miércoles que la empresa de supermercados haya alcanzado a finales de año un acuerdo de refinanciación de su deuda bancaria por un importe total de 896 millones de euros. En concreto, los títulos de la cadena de supermercados han llegado a avanzar un 11% en los primeros movimientos pero finalmente han cerrado el día con una subida del 5%, en 48 céntimos por título.

La compañía dispondrá de acceso a financiación adicional a corto plazo por importe de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros a ser dispuesta vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de 'confirming', 'factoring' y créditos bilaterales.

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Agencias

Asimismo, se ha pactado como supuesto de vencimiento el incumplimiento por parte de la compañía de su obligación de promover durante el primer trimestre de 2019 un aumento de capital con derechos de suscripción preferente de los accionistas, lo que le permitiría incrementar sus fondos propios por un importe mínimo de 600 millones de euros con anterioridad al vencimiento ordinario de esta financiación —ampliación de capital a la que se oponía el propio Mikhail Fridman, principal accionista y al borde de la opa a través de su vehículo de inversión LetterOne, ya que prefería obtener una quita de la banca para realizar una nueva inversión con la que tomar el control—.

La cadena de supermercados y las entidades financieras han suscrito dicho contrato de financiación, cuya finalidad es atender las necesidades de financiación de circulante del grupo. La fecha de vencimiento final es el 31 de mayo de 2019, excepto para diversos tramos de importe menor con vencimientos en los años 2020 y 2022.

El contrato de financiación suscrito contempla además la existencia de un pacto de no distribución de dividendos de DIA a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los acuerdos de financiación, en tanto no se haya amortizado la totalidad de su deuda actual con las mismas.

Asimismo, la compañía se ha comprometido a tomar los acuerdos oportunos para continuar los procesos de desinversión de sus negocios Clarel y Cash & Carry (Max Descuento), activos que no forman parte de su negocio principal y otorgar en próximas fechas garantía hipotecaria sobre ciertos activos de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria.

Dada la mermada capitalización bursátil de DIA (287 millones de euros) y el estado fundamental de la empresa, la volatilidad es un compañero habitual en la cotización del valor, acusando frecuentemente subidas y bajadas agudas en una sola sesión.