Prisa lanza la emisión de 100 millones en bonos convertibles con una prima del 10%

Prisa ha anunciado este martes el lanzamiento de la emisión de bonos convertibles por un valor máximo de 100 millones de euros con la que pretende rebajar las cargas de su deuda. El grupo de medios ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los nuevos títulos se lanzarán con un precio fijo de conversión de 0,37 euros por título, lo que representa una prima del 9,8% respecto a su cotización al cierre de la sesión de este martes. Se trata del mismo precio al que lanzó la emisión de finales de 2022.

El grupo editor de El País, que ya había dado a conocer sus planes el pasado 30 de enero, ha concretado en este nuevo comunicado que las nuevas obligaciones, que tendrán vigencia por un máximo de cinco años antes de su conversión obligatoria en acciones, tendrán un valor nominal de 370 euros por título (de modo que cada bono dará derecho a la adquisición de 1.000 acciones de la compañía) y abonarán un interés anual del 1%.

Para pilotar la operación, que cuenta con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas del grupo, Prisa ha contratado los servicios de JB Capital y Société Générale, tal y como adelantó El Confidencial. Por su parte, Barclays Bank Ireland ejercerá como asesor financiero del grupo en el marco de la emisión.

La compañía cuenta, a la fecha de esta comunicación, con el compromiso de Amber Capital y Vivendi de ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les corresponden, lo que representa hasta el 41,33% del importe máximo de emisión. El resto de accionistas del grupo no ha manifestado su posición respecto a una emisión que no está asegurada, por lo que el importe máximo de la misma dependerá de la demanda.

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Según ha detallado Prisa, si se alcanzara el máximo previsto de la emisión, las nuevas acciones a emitir cuando se produzca la conversión supondrán un incremento del 26,28% del capital social actual del grupo.

Desde el inicio del año, el precio de las acciones de Prisa ha registrado un aumento del 16,21%, elevando la capitalización de la compañía presidida por Joseph Ourghoulian hasta los 346,6 millones de euros.