Prisa anuncia la emisión de 100 millones de euros en obligaciones para reducir deuda

Prisa lanza una nueva maniobra para lidiar con los problemas de su abultada deuda. El grupo editor del diario El País ha anunciado este martes, al cierre del mercado, que planea emitir obligaciones convertibles por valor de 100 millones de euros para "cancelar de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada del Grupo Prisa que se encuentra referenciado a Euríbor +8%", además de impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

La operación, que había sido anticipada por El Confidencial, ha sido aprobada por unanimidad en la reunión del Consejo de Administración celebrada este martes, según ha explicado la compañía en una nota remitida a la CNMV.

El tamaño de la operación equivale a más de un tercio de la capitalización actual de Prisa, que se sitúa actualmente en 296,4 millones de euros, tras firmar un retroceso del 28% en los últimos seis meses. Los actuales accionistas de la compañía contarán con derecho de suscripción preferente.

Según ha detallado la compañía, las obligaciones convertibles devengarán, previsiblemente, "un tipo de interés fijo anual del 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como tarde, en la fecha de vencimiento que se determine (previsiblemente, 5 años)". El precio de conversión está aún por determinar, pero, según ha anticipado la dirección de Prisa, "incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual".

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Agustín Marco

A falta de conocer los detalles, Prisa manifiesta en su nota su previsión de que contará en el momento del lanzamiento de la oferta "con compromisos de suscripción de una parte relevante de las Obligaciones Convertibles de algunos de sus principales accionistas".

Antes de la emisión de estas obligaciones, Prisa ha decidido abrir un periodo de conversión extraordinario de las obligaciones convertibles emitidas en febrero de 2023. Este periodo tendrá una duración de 10 días naturales, entre el 5 de febrero y el 14, ambos inclusive. "Los titulares de Obligaciones Convertibles Vencimiento 2028 tendrán derecho a solicitar la conversión del número de Obligaciones Convertibles Vencimiento 2028 que consideren oportuno, a su total discreción, en acciones ordinarias de nueva emisión de la Sociedad", ha explicado la firma, que recuerda que el precio de conversión está fijado en 0,37 euros por acción, lo que representa una prima del 25,8% respecto al valor actual de la acción.

Esta operación se producirá antes de que se ponga en marcha el proceso de emisión de las nuevas obligaciones, con la voluntad que los titulares de las obligaciones emitidas en 2023 puedan ejercer el derecho de suscripción preferente de las nuevas obligaciones conforme al número de acciones que pasen a poseer tras la conversión de los títulos.