Prisa cubre el 77% de su emisión de bonos y prevé lograr su plena suscripción

El Consejo de Administración de Prisa (Promotora de Informaciones SA) ha cubierto en primera vuelta el 77 % de su emisión de bonos convertibles en acciones, lo que equivale a 99,6 millones de euros del total de 130 emitidos, aunque, con la demanda detectada, prevé lograr su plena colocación.

Según ha detallado la entidad este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las 82.010 obligaciones convertibles sobrantes en la primera vuelta -cerrada el pasado 26 de enero- se asignarán en la segunda. Está previsto que el miércoles se lleve a cabo el correspondiente prorrateo para su asignación.

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Prisa lanzó el pasado 9 de enero la emisión de 351.350 bonos de 370 euros de valor nominal cada una con el apoyo de Amber y Vivendi, sus dos accionistas de referencia que controlan, respectivamente, el 29,6 % y el 9,9 % de la compañía y que tenían derecho de suscripción preferente en la emisión.

Los bonos convertibles cuentan con un interés fijo anual del 1 % y un vencimiento a cinco años. El precio de conversión de los bonos quedó establecido en 0,37 euros, por lo que se entregarán 1.000 acciones nuevas de la sociedad por cada obligación.

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Con esta operación, el grupo editorial Prisa obtendrá los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de 190 millones de la deuda junior, el que más gasto financiero por intereses supone para el grupo al estar referenciado a un tipo de interés variable equivalente al euríbor más un 8 %.