Prisa confirma la ampliación de capital para sanear su elevada deuda

El Consejo de Administración del Grupo Prisa ha acordado por unanimidad llevar a cabo una oferta pública de suscripción (OPS), es decir, una ampliación de capital, con derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad. La ampliación se llevará a cabo a través de obligaciones subordinadas convertibles en acciones de nueva emisión.

Las condiciones definitivas de la ampliación de capital se fijarán en una próxima reunión del Consejo de Administración una vez cuenten con la aprobación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

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Según el comunicado de Prisa, las obligaciones convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de, aproximadamente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, en la fecha de vencimiento final que se determine (previsiblemente, 5 años).

Con este movimiento, el grupo de comunicación pretende obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada de Prisa, que se encuentra referenciado a Euribor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma.