Amber coge ventaja frente a Apollo tras ofrecer 1.650 millones para hacerse con Applus

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió, de manera cautelar, la cotización de Applus Services. Lo hizo para proceder a la apertura de sobres de las ofertas competidoras sobre la compañía, ante el interés de Apollo (a través de la instrumental Manzana Spain Bidco) y Amber EquityCo (el consorcio de I Squared y TDR) para hacerse con la empresa española de inspección certificación y ensayos.

Así, el consorcio de I Squared y TDR, asesorado por Jefferies, ha logrado coger ventaja frente a Apollo tras modificar ambas firmas las ofertas formuladas. Así, Amber elevó su precio hasta los 12,78 euros por cada acción de Applus Services, lo que valora la compañía en 1.650 millones de euros, mientras que el fondo estadounidense ofreció 12,51 euros.

Ambos oferentes deberán acreditar ahora ante la CNMV la garantía complementaria que corresponde a la modificación presentada en los tres días hábiles siguientes, es decir, hasta el próximo día 3 de mayo de 2024.

"El levantamiento de la suspensión se producirá a las 14:30 horas del día de hoy 26 de abril", según ha señalado el supervisor de los mercados españoles en su notificación. Pasado ese tiempo, la reacción ha sido claramente alcista, ya que Applus se situó como la más alcista de toda la bolsa española, al repuntar cerca de un 11%, hasta los 12,82 euros. Al cierre, Applus se dispara un 10% hasta los 12,74 euros por acción.

Ambas ofertas se han situado muy por encima del precio de cotización actual de Applus Services, que era de 11,52 euros por acción hasta que la CNMV procedió a la suspensión de su cotización. De hecho, y si tomamos como referencia el precio más alto ofrecido, que es el de 12,78 euros, Amber pagaría en torno a un 100% más de lo que cotizaba cuando comenzaron a resonar los rumores de interés por hacerse con la compañía.

Tanto Amber como Apollo manejaban en sus planes la exclusión de bolsa del grupo español y han elevado notablemente las ofertas presentadas con anterioridad. Así, la del primero pasó de los 11 a 12,78 euros por acción, mientras que el segundo subió su precio de los 10,68 a los 12,51 euros.