Bolsa e Ibex 35, en directo | Fuertes caídas en Wall Street por temor a que se atrasen las bajadas de tipos

El Ibex 35 concluye la sesión prácticamente plano, con una ligera subida del 0,01%. Este comportamiento demuestra que los inversores parecen ajenos a la tensión geopolítica en Oriente Próximo, que se ha acrecentado tras el ataque de Irán contra territorio israelí.

No obstante, el principal selectivo español ha cerrado en los 10.687 puntos, fracasando en su intento de recuperar los 10.700 puntos, una cota que ha llegado a rebasar durante buena parte de la sesión. Uno de los motivos que le han llevado a desinflarse puede encontrarse en el mercado de renta fija, donde la rentabilidad de los bonos se ha situado en máximos del día en los últimos compases de la jornada. Han llegado a esta situación después de conocerse un dato de ventas minoristas en EEUU mejor de lo esperado, que alienta la sensación de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo.

El resto de plazas europeas también han perdido fuerza en los últimos momentos, pero sí han conseguido cerrar en positivo. Aunque las ganancias no han sido muy abultadas —en el entorno del 0,5% en el Dax alemán, el Cac francés y el Ftse Mib italiano—, son suficientes para colocar al Ibex como la peor bolsa del Viejo Continente.

Sumergidos en la tabla de valores, se ha observado una tendencia sectorial clara: los bancos han cotizado en positivo y las energéticas en negativo. Eso sí, mientras que los números verdes de las entidades financieras no han superado el 1% —con la excepción de BBVA (+1,19%)—, las energéticas han copado los peores puestos de la sesión, con Solaria (-3,6%) como la empresa más afectada.

También conviene destacar a Inditex (+1,44%), que se ha ubicado como la más alcista y, al tratarse de una de las empresas con más peso dentro del Ibex, ha evitado que el índice nacional entrase en pérdidas al cierre de la sesión.

La esperanza de que el movimiento iraní resulte un evento aislado y que las presiones diplomáticas logren detener una escalada de la tensión en Oriente Medio también se ha trasladado a los precios del petróleo, con el Brent retrocediendo más un 1% y cotizando por debajo de los 90 dólares por barril.

• CVC saldrá a bolsa en las próximas semanas para levantar 1.250 M

Los principales índices de Wall Street han cerrado la sesión con fuertes caídas, que en el caso del S&P 500 y el Nasdaq han superado el 1%. La bolsa neoyorkina ha permanecido ajena al incremento de la tensión geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, los inversores se han lanzado a vender tras conocer un dato de ventas minoristas mejor de lo esperado, lo que aviva el sentimiento de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo.

• DOW JONES: 37.735,24 puntos (-0,65%)
• S&P 500: 5.061,83 puntos (-1,20%)
• NASDAQ: 15.885,02 puntos (-1,79%)

La vicepresidenta ejecutiva de Cosentino, Pilar Martínez-Cosentino, ha descartado que la compañía vaya a debutar en Bolsa este año, asegurando que "ni siquiera es una opción que esté actualmente encima de la mesa".

En el foro 'Wake up! Spain' de El Español, la directiva ha señalado que la salida a Bolsa "puede ser una opción de futuro", pero sobre la cual todavía no se ha tomado aún una decisión.

Santander ha colocado una emisión de deuda sénior no preferente por un importe de 2.000 millones de euros y a doble tramo, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El primer tramo, con un vencimiento a cinco años, tiene un importe de 1.250 millones de euros. Se ha colocado a un precio de midswap más 110 puntos básicos, tras partir con un diferencial de 130 puntos básicos. Pagará un cupón del 3,875%.

El segundo tramo tiene un vencimiento a diez años y un importe de 750 millones de euros. Ha salido con un precio de midswap más 160 puntos básicos, un diferencial que finalmente se ha rebajado a 140 puntos básicos. Este tramo pagará un cupón del 4,125%.

Tesla sufre una caída superior al 3% en Wall Street tras anunciar planea recortar más del 10% de su plantilla laboral a nivel global debido a la "duplicación de roles y funciones laborales en ciertas áreas", según se desprende de un correo enviado por el director general de la empresa, Elon Musk, a sus empleados y al que ha tenido acceso el medio estadounidense especializado en movilidad eléctrica, Electrek.

En concreto, según se lee en el correo, Musk ha dicho que se ha hecho "una revisión exhaustiva de la organización" y se ha tomado la decisión de reducir la plantilla "en más de un 10% a nivel mundial", lo que les permitirá ser más "eficientes, innovadores y ansiosos por el próximo ciclo de la fase de crecimiento".

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Europa Press

Cementos Argos, empresa de cemento controlada por Grupo Argos, ha lanzado una nueva oferta de readquisición de acciones a través del Mecanismo Independiente con la modalidad de construcción de libro de ofertas por 30.000 millones de pesos colombianos (casi 7,3 millones de euros).

Esta oferta tiene el propósito de incrementar la liquidez de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y continuar avanzando con la ejecución del programa Sprint 2.0.

Las acciones de Trump Media & Technology Group, la matriz de Truth Social, la plataforma impulsada por Donald Trump, retroceden más de un 15% en el Nasdaq. Estos números rojos llegan después de que la compañía haya registrado ante la SEC su intención de emitir y revender decenas de millones de acciones de la empresa.

En el documento, la compañía informa de su intención de emitir hasta un total de 21,49 millones de acciones ordinarias por el ejercicio de distintos warrants que podría reportarle hasta unos 247,1 millones de dólares (232 millones de euros).

El Ibex 35 concluye la sesión prácticamente plano, con una ligera subida del 0,01%. Este comportamiento demuestra que los inversores parecen ajenos a la tensión geopolítica en Oriente Próximo, que se ha acrecentado tras el ataque de Irán contra territorio israelí.

No obstante, el principal selectivo español ha cerrado en los 10.687 puntos, fracasando en su intento de recuperar los 10.700 puntos, una cota que ha llegado a rebasar durante buena parte de la sesión. Uno de los motivos que le han llevado a desinflarse puede encontrarse en el mercado de renta fija, donde la rentabilidad de los bonos se ha situado en máximos del día en los últimos compases de la jornada. Han llegado a esta situación después de conocerse un dato de ventas minoristas en EEUU mejor de lo esperado, que alienta la sensación de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo.

El resto de plazas europeas también han perdido fuerza en los últimos momentos, pero sí han conseguido cerrar en positivo. Aunque las ganancias no han sido muy abultadas —en el entorno del 0,5% en el Dax alemán, el Cac francés y el Ftse Mib italiano—, son suficientes para colocar al Ibex como la peor bolsa del Viejo Continente.

Sumergidos en la tabla de valores, se ha observado una tendencia sectorial clara: los bancos han cotizado en positivo y las energéticas en negativo. Eso sí, mientras que los números verdes de las entidades financieras no han superado el 1% —con la excepción de BBVA (+1,19%)—, las energéticas han copado los peores puestos de la sesión, con Solaria (-3,6%) como la empresa más afectada.

También conviene destacar a Inditex (+1,44%), que se ha ubicado como la compañía más alcista y, al tratarse de una de las empresas con más peso dentro del Ibex, ha evitado que el índice llegase a entrar en pérdidas al cierre de la sesión.

La esperanza de que el movimiento iraní resulte un evento aislado y que las presiones diplomáticas logren detener una escalada de la tensión en Oriente Medio también se ha trasladado a los precios del petróleo, con el Brent retrocediendo más un 1% y cotizando por debajo de los 90 dólares por barril.

La CNMV ha advertido sobre cuatro entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

En concreto, ha alertado de Xtrader 365 (xtrader365.com); y EMX Global Pro (emxglobalpro.com); y de dos clones: Wastraoneshares (waystoneshare.com) que no guarda relación con las entidades debidamente registradas en la CNMV que incluyen en su denominación la palabra Waystone; y Trive 04 (trive04.com) que no está relacionada con la sucursal española de Trive Financial Services Malta, entidad esta última que está debidamente registrada en España.

El presidente y consejero delegado de Tendam (Cortefiel o Pedro del Hierro), Jaume Miquel, ha confirmado que la compañía saldrá a bolsa este año y que entre 2025 y 2026 lanzará una nueva marca propia, la octava del grupo.

Miquel ha despejado en el foro Wake Up Spain, que organiza El Español, el rumor insistente sobre el regreso al parqué de Tendam, cuyo aterrizaje se producirá cuando el mercado esté preparado, lo que ocurrirá muy probablemente este mismo año, como ha adelantado su máximo directivo.

El Tesoro Público español espera captar entre 7.000 y 9.000 millones de euros en dos subastas que celebrará esta semana, las primeras después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener por quinta vez los tipos de interés, pero abriese la puerta a una posible rebaja en el mes de junio.

Asimismo, las citadas pujas se llevarán a cabo en un momento en el que se han elevado las tensiones geopolíticas tras el ataque de Irán a Israel, lo que ha provocado un alza de la rentabilidad de la deuda pública soberana.

La primera de las subastas que acometerá España esta semana será mañana. En ella, quiere colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a tres y nueve meses. El jueves 18 de abril, el Tesoro volverá al mercado para ofrecer a los inversores bonos y obligaciones del Estado. En esta subasta, el Tesoro se ha marcado como objetivo adjudicar en el mercado entre 5.500 y 6.500 millones de euros.

Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,92%, hasta los 38.331 puntos. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escala hasta el 4,61%.

Según los analistas, la tendencia alcista de hoy se debe a las últimas cifras de ventas del comercio minorista, que han pesado más que los tambores de guerra que llegan desde Oriente Medio, aunque el sábado se escuchaban con más fuerza -tras el ataque de Irán con drones y misiles- y hoy parecen atenuados.

• DOW JONES: 38.318 (+0,88%)
• S&P 500: 5.165,38 (+0,82%)
• NASDAQ: 16.286,72 (+0,69%)

Las ventas al por menor en Estados Unidos registraron el pasado mes de marzo una subida del 0,7% respecto del mes anterior, cuando el consumo hizo lo mismo con un 0,9% en datos revisados.

Un total de cuatro de las 13 categorías analizadas registraron retrocesos de las ventas en marzo, con las mayores caídas en las tiendas de muebles y menaje (-8,4%), materiales de construcción (-5,1%) y gasolineras (-3%), mientras que, por el contrario, las ventas minoristas fuera de establecimientos y las de alimentación y bebida se ampliaron un 8,7% y un 6,6%, respectivamente. El sector de mercancías generales creció un 4,9%.

Las gestoras españolas están abriendo, poco a poco, sus productos a las criptomonedas. A&G Fondos lanzó, a finales de 2023, el Criptomonedas FIL que tiene entre un 50% y 100% de exposición a criptos exclusivamente a través de instrumentos financieros y que repunta cerca de un 52% durante este curso —siendo uno de los más alcistas en 2024— y ahora ha sido Renta 4, a través de Renta 4 Digital Assets, la que ha decidido dar un paso aún más ambicioso al crear Renta 4 Cripto FIL, puesto que será el primer fondo español con el 100% de exposición a estas divisas digitales y con un mínimo de entrada de 30.000 euros.

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La exposición en criptomonedas se realiza a través de instrumentos financieros cotizados (ETPs y ETFs). La cartera está formada, mayoritariamente, por bitcoin y ethereum (las dos criptomonedas que concentran la mayor capitalización) y en menor medida por otras criptomonedas, excluyendo las denominadas memecoins y las stablecoins.

Las acciones de Goldman Sachs repuntan un 4% en la preapertura de Wall Street después de anunciar que su beneficio neto atribuido registró una mejoría del 27,3% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.931 millones de dólares (3.963 millones de euros), según ha informado la entidad.

La cifra de negocio total de Goldman entre enero y marzo fue de 14.213 millones de dólares (13.354 millones de euros), un 16,3% más que un año antes, a pesar del retroceso del 9,7% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 1.608 millones de dólares (1.511 millones de euros).

• Acciona Energía: Deutsche Bank aconseja mantener sus títulos, pese a que rebaja su precio objetivo desde los 28 a los 21 euros.
• Colonial: Deutsche Bank recomienda mantener, pero rebaja su valoración desde los 6 a los 5 euros.
• Enagás: Deutsche Bank aconseja mantener sus acciones, pero recorta su precio objetivo en 0,5 euros, hasta los 14 euros.
• Ferrovial: Stifel rebaja su recomendación de comprar a mantener y rebaja su precio objetivo en 0,5 euros, hasta los 36,5 euros; mientras que JB Capital recorta su consejo de neutral a infraponderar, pese a que eleva su valoración desde los 32,8 a los 33,5 euros.

Alemania ha colocado 4.794,3 millones de euros en bonos a seis y doce meses con una rentabilidad media del 3,56% y 3,328%, respectivamente, según ha informado este lunes el Bundesbank, el banco central del país.

Concretamente, se han colocado 1.994,3 millones en bonos a seis meses con un interés medio del 3,5%, frente al 3,69 % que se alcanzó en una subasta similar celebrada en marzo.

En esta ocasión, los inversores han ofrecido 3.150 millones, por lo que la demanda de estos bonos, que vencen el 16 de octubre de 2024 y forman parte de una emisión anterior, ha sido 1,6 veces superior a la oferta.

Abante Selección, fondo de fondos mixto moderado lanzado en marzo de 2002, acaba de superar los 1.000 millones de euros de patrimonio. El fondo ha cerrado el primer trimestre de 2024 en máximo histórico de liquidativo, con una rentabilidad del 4,7%, tras terminar 2023 con una ganancia del 8,53%.

Ángel Olea, socio y director de inversiones de Abante y responsable de la gestión de Abante Selección, ha destacado que "cuando hace 22 años planteamos cuál era la mejor manera de vehiculizar las inversiones de nuestros clientes con el objetivo de aspirar a una buena rentabilidad y, al mismo tiempo, mantener una prudente gestión de los riesgos tuvimos claro que el fondo de fondos era una excelente alternativa. Y el tiempo nos ha dado la razón".

El bitcoin, la criptodivisa más utilizada, afronta la recta final hacia el 'halving' (el recorte del ritmo de creación de nuevas monedas) en torno a los 66.700 dólares, lejos del récord alcanzado el 14 de marzo, que rozó los 73.798 dólares.

La criptomoneda se recupera, tras los descensos de los últimos días, después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC, por sus siglas en inglés) aprobara este lunes la creación de fondos cotizados (ETF) vinculados al precio del bitcoin y del ether (la criptomoneda de la plataforma Ethereum, la segunda más importante del sector).

Santalucía ha obtenido la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para Santa Lucía Pensiones SGFP como entidad gestora de fondos de pensiones, con su inscripción en el registro administrativo especial correspondiente y se prevé que inicie sus operaciones durante este mes de abril.

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Esta nueva gestora surge como respuesta al entorno actual, que ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar los planes de empleo, el segundo pilar de la previsión social, como herramienta para que las personas puedan mantener su nivel de vida cuando llegue el momento de la jubilación.

El fondo de capital riesgo CVC Holdings, que tuvo que aplazar su salto al parqué a finales de 2023, ha confirmado este lunes su intención de lanzar una oferta pública inicial y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en Euronext Ámsterdam, en una transacción con la que espera levantar "un mínimo de 1.250 millones de euros".

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"Se espera que la oferta se lleve a cabo en las próximas semanas, sujeta a las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes", ha indicado CVC. Además, se espera que cambie su nombre a CVC Capital Partners, en caso de que la solicitud proceda, y que la operación consista en colocaciones privadas de acciones a una variedad de inversores institucionales en varias jurisdicciones, sin oferta pública en ninguna jurisdicción.

GVC Gaesco mantiene una visión positiva respecto a la renta fija y apuesta por la neutralidad en el mercado de renta variable, tal y como confirmaron los expertos del grupo financiero el pasado jueves, 11 de abril, en el webinar Estrategia de Inversión para el segundo trimestre de 2024.

Gema Martínez-Delgado, directora de Asesoramiento y Gestión de GVC Gaesco, afirmó que el peso de la renta variable en las carteras se ha rebajado a 'neutral' desde 'positiva', debido “al excelente comportamiento desde inicio de año de las bolsas”. No obstante, mantienen su visión 'positiva' en renta fija, ya que "continúa siendo un activo de interés para los perfiles más conservadores".

Amper sube cerca de un 4% en bola después de que Airbus le haya adjudicado el suministro de un sistema de comunicaciones de voz para el Programa Sirtap (Sistema Táctico Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con este proyecto, del que no se ha revelado el importe, Amper reafirma su compromiso con la innovación y el liderazgo tecnológico en comunicaciones aeronáuticas, contribuyendo como un pilar fundamental en el desarrollo de la autonomía estratégica nacional.

Las salidas a bolsa empiezan a ofrecer síntomas de recuperación a nivel global después de cinco años, ya que, aunque el número de operaciones descendió un 7% interanual en el primer trimestre, su importe conjunto aumentó en la misma proporción.

El mercado mundial de Ofertas Públicas Iniciales (IPO, por sus siglas en inglés) registró 287 operaciones entre enero y marzo, lo que representa un descenso del 7% respecto al mismo periodo de 2023, según el informe de la consultora EY sobre tendencias globales en las salidas a bolsa (Global IPO Trends).

El precio del barril de Brent, el petróleo de referencia para Europa, se abarataba este lunes hasta algo menos de los 90 dólares, a pesar de las tensiones en Oriente Próximo tras el ataque de Irán a Israel en represalia al bombardeo del pasado 1 de abril contra consulado iraní en Damasco, Siria.

En concreto, el precio del barril Brent se situaba en 89,76 dólares, frente a los 90,45 dólares del cierre anterior y lejos de los más de 92 dólares que llegó a registrar el viernes. Asimismo, la cotización del crudo West Texas, de referencia para Estados Unidos, se mantenía estable en 85,20 dólares, frente a los 85,66 dólares del cierre anterior.

El accionariado de Naturgy puede sufrir grandes cambios. Criteria, primer accionista de la energética, negocia con un grupo de Emiratos Árabes su entrada en la cotizada del Ibex 35, lo que implicaría que fondos como CVC y GIP vendiesen su participación.

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Según publica La Vanguardia, Criteria buscaría con esta operación asegurar su estabilidad y blindar el control de Naturgy, aunque la operación es compleja debido a sus dimensiones. CVC tiene un 20,41% de la energética, mientras que GIP ostenta un 20%, siendo los dos mayores accionistas tras Criteria.

El Ibex 35 abre ligeramente al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,1%, hasta los 10.693 puntos, por lo que avista la cota de los 10.700 gracias al empuje de las compañías energéticas y en medio de nuevas tensiones geopolíticas tras el ataque con drones de Irán contra Israel.

Naturgy, que podría sufrir grandes cambios en su capital, se sitúa como la más alcista al subir por encima del 1%. Iberdrola se anota un 0,8%, mientras que Inditex y Sacyr escalan en torno al medio punto porcentual. En el lado opuesto, y con caídas, están Colonial (-1%), Meliá Hotels (-0,7%) y Cellnex (-0,7%), con los bancos retrocediendo un par de décimas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que los índices europeos abran sin una tendencia fija, probablemente ligeramente a la baja, con los inversores “procesando” todo lo ocurrido este fin de semana en Oriente Medio y muy pendientes de las noticias que lleguen desde la región. Entendemos por ello que la evolución del precio del crudo, del dólar y de los rendimientos de los bonos serán las referencias a seguir.

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista para arrancar la semana. Los parqués no se inmutan al incremento de la tensión geopolítica tras el ataque con cientos de drones de Irán contra Israel. El oro, uno de los activos refugio por excelencia, cotiza prácticamente plano en los 2.375 dólares por onza, mientras que el petróleo cede terreno levemente. Así, los inversores seguirán atentos a la temporada de resultados de empresariales en Wall Street y a las cuentas que presente este lunes Goldman Sachs.

FUTURO DOW JONES: 38.104 puntos (0,32%)

FUTURO S&P 500: 5.145,1 puntos (0,42%)

FUTURO IBEX 35: 10.658,5 puntos (0,07%)

NIKKEI: 39.209,5 puntos (-0,90%)

BRENT: 90,06 dólares (-0,43%)

(11:00 h.) Producción industrial en la eurozona (febrero)

Previsión: 0,8% | Anterior: -3,2%

(11:30 h.) Subasta de letras a 12 meses en Alemania

(12:00 h.) Comparecencia de Lane, economista jefe del BCE

(14:30 h.) Ventas minoristas de EEUU (marzo)

Previsión: 0,4% | Anterior: 0,6%

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU