CVC saldrá a bolsa en las próximas semanas para levantar al menos 1.250 millones

Nuevo desembarco bursátil. El fondo de capital riesgo CVC Holdings, que tuvo que aplazar su salto al parqué a finales de 2023, ha confirmado este lunes su intención de lanzar una oferta pública inicial y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en Euronext Ámsterdam, en una transacción con la que espera levantar "un mínimo de 1.250 millones de euros".

"Se espera que la oferta se lleve a cabo en las próximas semanas, sujeta a las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes", ha indicado CVC. Además, se espera que cambie su nombre a CVC Capital Partners, en caso de que la solicitud proceda, y que la operación consista en colocaciones privadas de acciones a una variedad de inversores institucionales en varias jurisdicciones, sin oferta pública en ninguna jurisdicción.

CVC espera levantar un mínimo de 1.250 millones de euros para garantizar una liquidez suficiente a través de una combinación de acciones existentes que serán vendidas por algunos de sus accionistas actuales y títulos de nueva emisión con los que la firma espera recaudar unos 250 millones de euros.

"Los ingresos de la emisión de nuevas acciones se utilizarán para respaldar la búsqueda de crecimiento continuo del grupo, que puede incluir escalar la próxima generación de Fondos CVC, buscar selectivamente oportunidades de adquisiciones inorgánicas que agreguen valor y potencialmente financiar una parte de la contraprestación en efectivo pagadera como parte de la compra acordada de DIF", ha explicado.

El fondo prevé que los accionistas vendedores incluyan a Danube Investment; la Autoridad de Inversiones de Kuwait; Stratosphere Finance Company; y CellCo. De su lado, ciertos fondos gestionados por GP Strategic Capital Platform de Blue Owl se han comprometido a elevar su participación desde aproximadamente el 8% adquirido en noviembre de 2021.

"Creemos que una oferta pública inicial de CVC proporciona una estructura institucional duradera a largo plazo para respaldar un mayor crecimiento, seguimos completamente concentrados en el éxito continuo de CVC y ni yo ni ninguno de mis socios activos venderemos acciones como parte de esta transacción", ha señalado Rob Lucas, consejero delegado de CVC.

CVC gestiona aproximadamente 186.000 millones de euros de activos y en España cuenta con inversiones en Naturgy, Exolum, Deoleo, así como en Tendam, la Universidad Alfonso X el Sabio o La Liga. Por tanto, sigue los pasos de otras firmas como EQT o Bridgepoint y se suma a un arranque de 2024 con mayor actividad en el mercado europeo, después de los recientes saltos al parqué de empresas como Galderna o Douglas, así como el reciente anuncio de la española Puig.