Bolsa e Ibex 35, en directo | Grifols y la banca coronan al Ibex (+0,59%) como el más alcista de Europa

El Ibex empieza con buen pie la semana. El selectivo cierra este lunes con un avance del 0,59% que le permite recuperar los 9.900 puntos. Para ser exactos, se sitúa en los 9.944 enteros en una sesión en la que ha predominado el verde entre sus valores, con Grifols (+3,44%) de líder.

La farmacéutica anota su segunda mayor subida este mes para continuar con su recuperación bursátil. A diez días de presentar sus resultados, la compañía sigue tratando de convencer al mercado tras varios ataques bajistas. El 9 de enero sufrió las consecuencias del crítico informe del fondo de inversión Gotham, suponiéndola aquella semana un desplome de sus acciones de casi el 40%. Después de más de un mes, va amortiguando el golpe, aunque aún es superior al 22% desde entonces.

El impulso del Ibex llega de la mano también de Telefónica, que sube un 1,83% en un día en el que su accionista la operadora STC ha revelado sus cuentas: la compañía saudí obtiene un beneficio neto de 3.293 millones en 2023, un 9,24% más. En la Bolsa de Arabia Saudí, STC apenas ha subido un 0,48% tras sus ganancias.

Mención especial también a la banca, que se posicionan entre los repuntes mayores, con CaixaBank (+1,89%), Santander (+1,76%) y Sabadell (+1,16%) a la cabeza. Además, Repsol (+1,66%) se cuela entre los más alcistas beneficiado por la subida del precio del petróleo. El barril Brent, el referente europeo, sube y alcanza ya la cota de los 83,5 dólares el barril.

En el lado negativo, ArcelorMittal (-2,95%) es la cotizada que más cae pese a la mejora de Moody's. La agencia de calificación ha mejorado la perspectiva de la empresa, cambiándola de 'estable' a 'positiva'. Además, el buen hacer de la banca choca con el malo del sector energético. Acciona (-1,51%), su filial Acciona Energía (-1,14%) y Solaria (-1,46%) son de las entidades que más pierden, esta última reafirmando su puesto como el peor valor del Ibex del año. La renovable se derrumba más del 34% desde el inicio de 2024.

Fuera del Ibex, resalta entre los titulares Almirall. La compañía se dispara más del 5% en bolsa después de sellar un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk y a pesar de perder 38,5 millones de euros en el pasado año 2023.

El peso de los bancos en el índice español lo colocan como el más alcista de Europa. Luces y sombras entre los mercados europeos. El FTSE 100 inglés acompaña el Ibex en la tonalidad positiva, mientras que el Dax alemás y el FTSE Mib italiano se descantan por caer en una sesión sin la referencia de Wall Street. Las Bolsas de Nueva York permanecen cerradas este lunes por el Día de los Presidentes.

• Santander retribuirá al accionista con 5.538 M tras sus resultados récord

La bolsa y los mercados de Wall Street permanecerán este lunes cerrados por ser festivo en Estados Unidos.

El Ibex empieza con buen pie la semana. El selectivo cierra este lunes con un avance del 0,59% que le permite recuperar los 9.900 puntos. Para ser exactos, se sitúa en los 9.944 enteros en una sesión en la que ha predominado el verde entre sus valores, con Grifols (+3,44%) de líder.

La farmacéutica anota su segunda mayor subida este mes para continuar con su recuperación bursátil. A diez días de presentar sus resultados, la compañía sigue tratando de convencer al mercado tras varios ataques bajistas. El 9 de enero sufrió las consecuencias del crítico informe del fondo de inversión Gotham, suponiéndola aquella semana un desplome de sus acciones de casi el 40%. Después de más de un mes, va amortiguando el golpe, aunque aún es superior al 22% desde entonces.

El impulso del Ibex llega de la mano también de Telefónica, que sube un 1,83% en un día en el que su accionista la operadora STC ha revelado sus cuentas: la compañía saudí obtiene un beneficio neto de 3.293 millones en 2023, un 9,24% más. En la Bolsa de Arabia Saudí, STC apenas ha subido un 0,48% tras sus ganancias.

Mención especial también a la banca, que se posicionan entre los repuntes mayores, con CaixaBank (+1,89%), Santander (+1,76%) y Sabadell (+1,16%) a la cabeza. Además, Repsol (+1,66%) se cuela entre los más alcistas beneficiado por la subida del precio del petróleo. El barril Brent, el referente europeo, sube y alcanza ya la cota de los 83,5 dólares el barril.

En el lado negativo, ArcelorMittal (-2,95%) es la cotizada que más cae pese a la mejora de Moody's. La agencia de calificación ha mejorado la perspectiva de la empresa, cambiándola de 'estable' a 'positiva'. Además, el buen hacer de la banca choca con el malo del sector energético. Acciona (-1,51%), su filial Acciona Energía (-1,14%) y Solaria (-1,46%) son de las entidades que más pierden, esta última reafirmando su puesto como el peor valor del Ibex del año. La renovable se derrumba más del 34% desde el inicio de 2024.

Fuera del Ibex, resalta entre los titulares Almirall. La compañía se dispara más del 5% en bolsa después de sellar un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk y a pesar de perder 38,5 millones de euros en el pasado año 2023.

El peso de los bancos en el índice español lo colocan como el más alcista de Europa. Luces y sombras entre los mercados europeos. El FTSE 100 inglés acompaña el Ibex en la tonalidad positiva, mientras que el Dax alemás y el FTSE Mib italiano se descantan por caer en una sesión sin la referencia de Wall Street. Las Bolsas de Nueva York permanecen cerradas este lunes por el Día de los Presidentes.

• FTSE 100: 7.730,58 (+0,24%)
• CAC 40: 7.766,37 (-0,02%)
• DAX: 17.090,77 (-0,16%)
• EURO DÓLAR: 1,0770 (-0,08%)

La CNMV ha advertido sobre 18 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. El organismo regulador pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

En concreto, el organismo ha alertado sobre Acer Finance (acerfinance.pro); Gestion Du Patrimoine (gestiondupatrimoine.net); Inition Solutions (trenixo.com); 10XOptions (10xoptionglobal.com); Freedom Capital (freedomcapitalfx.com); Finance Maxwell (tradingmaxwell.com); Kudos Capital Management (kudoscm.com) y ParkFinCorp (parkfincorp.com/es).

Asimismo, ha puesto el foco en Solid Trade (solidtrade.org); Futuretrade (futuretrade.ltd); Crypto Planet (cryplanet.com); BridgeRock (bridgerock.ai); Capital Wealth Management (capitalwealthmanagement.co); Sam Star Capital (samstarcapital.com); CFD Crypto Trade Club (cfd.cryptotradeclub.ltd); XCGIN (xcgin.com); Empire FX (empirefx.io) y Beaumont (my.beaumont.com).

Ferrari continúa con su programa plurianual de recompra de acciones adquiriendo un total de 20.888 títulos a un precio de 359,34 euros por acción, lo que supone un total de 7,05 millones de euros, entre el 12 y el 16 de febrero, según ha informado la compañía.

Esta operación es un segmento del cuarto tramo de su programa de recompra de acciones anunciado el 7 de noviembre de 2023, de aproximadamente 2.000 millones de euros, que espera ejecutar para 2026, de acuerdo con la comunicación del fabricante publicada durante el Capital Markets Day de 2022, el 1 de julio de ese año.

Desde el anuncio de este cuarto segmento el 7 de noviembre de 2023 y hasta el 16 de febrero de 2024, Ferrari ha adquirido un total de 350.571 acciones comunes por un total 114,45 millones en el Euronext Milán (EXM), y de 83.738 títulos en la bolsa de Nueva York (NYSE) por un total de 27,79 millones de euros.

El fabricante chino de automóviles BYD está planeando una recompra de acciones con la que busca revivir el precio de sus títulos, que cayó hasta un mínimo de los últimos 15 meses a principios de febrero, al tiempo que busca aumentar la producción de más modelos de lujo para este año, según recoge Bloomberg este lunes.

El desempeño del mercado de valores de BYD se ha visto afectado a medida que los temores más amplios de una renovada guerra de precios en la industria han asustado a los inversores. Las acciones en China en general también han caído debido a preocupaciones más amplias sobre el desempeño económico China.

Las acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos que cotizan en Hong Kong cerraron con una caída del 1,9% el lunes, lo que eleva las pérdidas este año a alrededor del 13%.

BYD llevó a cabo anteriormente una recompra de acciones 'A' por valor de 1.800 millones de yuanes (232 millones de euros) en junio de 2022. Las acciones 'A' de BYD que cotizan en Shenzhen cerraron con un alza del 1,3% después de que las acciones chinas reanudaran sus operaciones tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Moody's ha confirmado hoy la calificación de emisor a largo plazo Baa3 de ArcelorMittal; las calificaciones Baa3 de sus bonos senior no garantizados; la calificación (P)Baa3 de su programa senior no garantizado MTN; su (P)P-3 otra calificación de corto plazo; y su calificación de papel comercial P-3. Además, la perspectiva de ArcelorMittal ha cambiado de 'estable' a 'positiva'.

"El cambio de perspectiva de hoy a positivo refleja principalmente el progreso que ArcelorMittal está logrando en el fortalecimiento de su perfil comercial y la mejora estructural de su rentabilidad, manteniendo al mismo tiempo un flujo de caja libre positivo y la disciplina en la asignación de capital", dice Martin Fujerik, analista principal de Moody's para AM.

Trea Asset Management (AM) cerró 2023 con un alza del 15% en patrimonio gestionado, hasta los 5.600 millones de euros, especialmente por el incremento que se concentró en el último trimestre del año, momento que coincidió con un importante arreón en los mercados bursátiles.

La firma ha apuntado a su vez en un comunicado que "la senda de crecimiento continúa desarrollándose en 2024", ya que cerró el mes de enero con la captación de 123 millones de euros, especialmente por el volumen de suscripciones netas del grupo Cajamar y Banca Mediolanum, que elevaría el monto total gestionado al cierre del primer compás del año en torno a los 5.800 millones.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, espera que la economía germana vuelva a contraerse en el primer trimestre de 2024, después de retroceder un 0,3% en los últimos tres meses de 2023, lo que supondría la entrada en recesión técnica de la 'locomotora' europea, al acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

"Es probable que la producción económica vuelva a disminuir ligeramente en el primer trimestre de 2024", reconoce el Bundesbank en la última edición de su boletín mensual. "Esta segunda caída consecutiva de la producción económica colocaría a la economía alemana en una recesión técnica", añade.

No obstante, la institución sostiene que, si bien esto significaría que persiste el actual período de debilidad de la economía alemana tras el inicio de la guerra de Ucrania, "todavía no hay evidencia de una recesión en el sentido de una caída persistente, amplia y clara de la economía", subrayando que "tampoco se prevé una recesión de este tipo".

A la espera de que su salto a Wall Street se haga efectivo, Ferrovial sigue haciendo alarde de su fortaleza sobre el parqué. Tras sumar este lunes un leve 0,7%, la compañía que preside Rafael del Pino acumula ganancias que superan el 32% en los últimos doce meses, lo que le lleva a moverse en las proximidades de sus máximos históricos (según registros ajustados por dividendos).

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A. M. P.

Airbus ha visto como Bankinter ha mejorado su recomendación a comprar y su precio objetivo hasta los 163,50 euros por acción. De esta manera, lo concede un potencial alcista del 11% respecto al cierre del pasado viernes.

"El 4T 2023 supera objetivos de entregas y muestra fuerte contratación.

Resultados afectados por cargas extraordinarias", explican en su último informe difundido este lunes.

Alemania ha colocado 2.425 millones de euros en una nueva emisión de bonos a 12 meses a una tasa de interés media del 3,359%, frente a la rentabilidad del 3,189 % de la emisión similar de enero.

El Bundesbank, el banco central alemán, ha informado que los inversores ofrecieron 2.760 millones por estos bonos, que se denominan Bubills y vencen el 19 de febrero, lo que supone que la demanda fue 1,1 veces superior a la oferta.

CaixaBank abonará su dividendo de 0,39 euros por título, anunciado ya el pasado 2 de febrero, a partir del 3 de abril, según las propuestas que someterá a votación de la junta general de accionistas, prevista para el 22 de marzo.

Estas propuestas han sido remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este porcentaje supone un 'pay out' del 60% y supondrá repartir entre sus accionistas alrededor de 2.890 millones de euros.

Este dividendo "revierte directamente en la sociedad, dado que alrededor del 50% de la cuantía la ingresarán la Fundación 'la Caixa', que desarrolla su Obra Social, y el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A ellos se suman los 590.000 pequeños accionistas, que también se verán beneficiados", explica la entidad.

Los analistas de UBS han recortado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Enagás hasta los 14,50 euros, frente a los 15,85 euros que estimaba previamente. Le concede así prácticamente la misma cantidad que los 14,475 euros que registró al cierre del pasado viernes, con lo que recomienda mantener.

"Los tipos más altos, la falta de claridad sobre el marco regulatorio del hidrógeno y los retrasos en el fallo sobre el arbitraje del SGP impulsaron el bajo rendimiento", apunta la firma suiza en su último informe.

No obstante, sostiene que "una mayor claridad sobre el marco regulatorio para el hidrógeno podría generar beneficios", aunque no ven "ningún movimiento al respecto en el corto plazo".

La Bolsa de valores de Tokio ha recuperado el primer puesto entre los mercados financieros de Asia en términos de capitalización total de las empresas que cotizan en ella, según datos publicados este lunes, unos tres años y medio después de ceder el puesto al parqué de Shanghái.

El índice de referencia Nikkei, que agrupa a los 225 valores más representativos del mercado, cotiza cerca de su máximo histórico en medio de un arranque potente entre las empresas del país en 2024, favorecidas por una desaceleración de la economía china que ha motivado a muchos inversores asiáticos a trasladar sus fondos a Japón.

Almirall repunta casi un 4% tras anunciar un acuerdo con Novo Nordisk. Sin embargo, los analistas de Bankinter han decidido recortar su precio objetivo, preocupados por las pérdidas de 38,5 millones de euros que registró durante el año pasado.

En concreto, lo ha ubicado en los 9,30 euros por acción, frente a los 10 euros que estimaba previamente. Aunque todavía le mantiene un potencial alcista del 8%, también ha decidido bajar su recomendación a mantener.

"Nuestra valoración de los resultados es negativa", señalan en el informe difundido este lunes. "Cumplen con las guías 2023 (crecimiento de ventas de un dígito medio; ebitda 165/180M€) pero son inferiores a lo esperado", añaden.

Telefónica presentará este jueves los resultados del 2023, ejercicio que estará condicionado por el efecto extraordinario del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se cierra el próximo 1 de marzo. Según los cálculos de los analistas, el beneficio neto descenderá en torno a un 75%, hasta algo menos de 500 millones de euros. La devaluación del peso argentino y el menor dividendo de la filial de Reino Unido también afectarán a la parte baja de la cuenta.

Los cálculos del bróker indican que el beneficio neto se quedará en 488 millones, 1.520 millones por debajo de 2022. Un descenso del 75% provocado por el plan de reestructuración, la devaluación del 50% del peso aprobada por Javier Milei en Argentina y el débil comportamiento de Hispam, la división que agrupa todos los negocios en Latinoamérica, salvo Brasil.

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Agustín Marco

BME, a través de la Bolsa de Bilbao, ha admitido a negociación una emisión sostenible del Gobierno vasco por importe de 600 millones de euros, con vencimiento en abril de 2034. El 70% de la emisión ha sido adquirido por inversores internacionales.

Según ha informado BME, los bonos, que tienen un valor nominal de 1.000 euros, cuentan con un interés nominal anual del 3,40%. La emisión ha tenido una sobredemanda de casi siete veces el importe colocado.

Esta emisión es la octava ligada a principios ESG llevada a cabo por Euskadi desde que en mayo de 2018 lanzó su primera operación. El importe conjunto de estas operaciones asciende a los 5.000 millones de euros.

Banco Santander propondrá a la próxima junta general de accionistas, prevista para el 22 de marzo, los nombramientos del político y financiero Antonio Weiss y del empresario Carlos Barrabés como nuevos consejeros independientes.

Ambos ocuparán las vacantes que dejarán Bruce Carnegie-Brown, que abandonará el consejo tras la junta, y Ramiro Mato, que no se presentará a su reelección, según ha explicado este lunes la entidad a la CNMV.

Almirall sube más de un 2% en bolsa tras registrar en 2023 pérdidas de 38,5 millones de euros en contraste con las ganancias de 4,3 millones de euros de 2022, según ha informado este lunes la compañía, que ha explicado que este resultado fue consecuencia de los cargos por deterioro asociados al valor contable del antibiótico oral para el acné Seysara.

La biofarmacéutica obtuvo en 2023 unas ventas netas de 895 millones de euros, un 3,6% más que en 2022, gracias al buen comportamiento del negocio europeo de dermatología, que registró un crecimiento del 17% en el año.

"Almirall ha cumplido sus estimaciones financieras y ha consolidado los excelentes resultados de su negocio europeo de dermatología. El enfoque estratégico en dermatología médica ha situado a la compañía en una buena posición para el crecimiento sostenido y el liderazgo a medio y largo plazo", ha resaltado la empresa.

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EP

Banco Santander ya tiene casi el visto bueno para su política de remuneración al accionista en 2023. La entidad presidida por Ana Botín, tras acordarlo el consejo de administración, propondrá a la junta general ordinaria de accionistas retribuirlos con 5.538 millones de euros, en torno al 50% de su beneficio neto, tras los resultados récord obtenidos por el banco el curso pasado, dividida en partes aproximadamente iguales entre dividendo en efectivo y programas de recompra (2.769 millones de euros).

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C. R.

Así lo ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras señalar que propondrá a la junta de accionistas la aprobación de un dividendo complementario en efectivo de 0,095 euros por cada acción y que sería pagadero a partir del 2 de mayo de 2024.

Apertura ligeramente alcista del Ibex 35. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,15%, hasta los 9.900 puntos, en un día en el que no contará con la referencia de Wall Street, cerrada por la festividad del Día de los Presidentes.

La apertura ha sido alcista gracias a algunos de los pesos pesados del Ibex 35. Repsol rebota más de un 1,5% tras avistar el precio del petróleo los 83 dólares; Santander se anota un 1% tras comunicar la política de retribución al accionista en 2024, Telefónica escala un 1% y Amadeus avanza un 0,9%. En el lado opuesto, y con caídas, están ArcelorMittal (-1%), Cellnex (-0,8%) e Inditex (-0,7%), que impide que el rebote del selectivo sea mayor.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que la falta de la referencia de Wall Street convierta la jornada en las bolsas europeas en una sesión de transición, con muchos inversores optando por mantenerse al margen de los mercados, a la espera de acontecimientos. Es por ello que creemos que los principales índices europeos abrirán esta mañana sin tendencia fija, sin grandes cambios, moviéndose el resto de la jornada en un estrecho intervalo de precios".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura prácticamente plana en un día en el que la actividad será menor debido a la festividad del Día de los Presidentes en Estados Unidos, lo que hará que Wall Street permanezca cerrado. Los que sí han cotizado han sido los parqués chinos tras celebrar el Año Nuevo Lunar y han rebotado en torno al punto porcentual o más (Shanghai +1,56%). Todo ello, en un día en el que la agenda macro no cuenta con ningún dato de excesiva relevancia.

FUTURO DOW JONES: 38.640,5 puntos (0,03%)

FUTURO S&P 500: 5.009,6 puntos (0,08%)

FUTURO IBEX 35: 9.914 puntos (0,01%)

NIKKEI: 38.470,38 puntos (-0,08%)

BRENT: 82,93 dólares (-0,65%)

(10:00 h.) Balanza comercial de España

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(11:30 h.) Subasta de letras a 12 meses en Alemania

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia