Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de rojo y el petróleo pierde los 80 $ a tres días de la OPEP+

La escalada del Ibex iba a seguir en el inicio de esta semana, pero en los últimos minutos se ha dado la vuelta. La mínima caída del 0,03% de este lunes corta su racha de tres jornadas consecutivas al alza del selectivo, que va camino de los 10.000 puntos. Aún le queda recorrido para conquistarlos, puesto que se ubica hoy en los 9.936 enteros. Sin embargo, el índice español ha registrado números verdes en nueve de las últimas once sesiones, entre las cuales la ganancia supera el 6%.

Viajando por Europa, el Ibex es el que menos ha caído. Las grandes plazas europeas se tiñen de rojo esta sesión después del mensaje del BCE. Christine Lagarde, su presidenta, ha advertido de que la inflación podría subir "ligeramente en los próximos meses". Por ello, mantener los tipos de interés en su nivel elevado actual por un tiempo suficiente, dicen, ayudará a volver a la estabilidad de precios.

En este escenario, la bolsa alemana es la que más cae junto a la inglesa. Así, el Dax, indicador alemán principal, se ve lastrado por la caída de la empresa armamentística Rheinmetall (-3,3%), mientras que el índice inglés FTSE 100 pierde en parte por el declive de la gestora de inversión St. James's Place (-2,4%).

El tono negativo de los mercados cruza el charco. En EEUU, Wall Street cierra con retrocesos con el S&P 500 como el más bajista. En el mercado de deuda, las rentabilidades descienden. El interés del bono en EEUU a 10 años cae, hasta situarse enel 4,3%.

Regresando al Ibex, la banca y el sector turístico son el lastre del lunes. Si bien bancos como BBVA (+0,12%) y Sabadell (+0,38%) cierran en la zona positiva, Santander (-1,29%) es el más afectado hoy, con Bankinter (-0,87%) posicionándose asimismo entre los más bajistas. Además, IAG (-1,16%), Melià Hotels (-0,7%) y Aena (-0,19%) son de las cotizadas que más caen.

Por contra, sus números positivos llegan de la mano de las energéticas. Acciona (+1,98%) es líder en la tabla, con compañeros de sector como Solaria (+1,52%), Endesa (+0,93%) e Iberdrola (+0,63%) cerrando muy cerca suyo. Junto al energético, el sector inmobiliario también empuja al selectivo. De este modo, Merlin Properties (+2,21%) y Colonial (+0,89%) concluyen entre los valores más alcistas.

Wall Street cierra finalmente en terreno negativo. Si bien las bolsas neoyorquinas han cotizado prácticamente la sesión entera con caídas del 0,3%, en los últimos compases consiguen cerrar con descensos más suaves. De este manera, el Nasdaq es el menos perjudicado de los índices norteamericanos principales. Mientras tanto, las rentabilidades caen.

El interés del bono estadounidense a 10 años desciende hasta perder la cota del 4,4%, situándose en el 4,3%, después de un informe más débil de lo estimado sobre el mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 5,6% el mes pasado. Además, el petróleo pierde los 80 dólares el barril a tres días de la reunión con la OPEP+.

• DOW JONES: 35.333,40 (-0,16%)
• S&P 500: 4.550,42 (-0,20%)
• NASDAQ: 14.241,02 (-0,07%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero bajó este lunes en el mercado de futuros de Londres un 0,74%, para colocarse por debajo de los 80 dólares, en 79,98, a solo tres días de una crucial reunión de países de la OPEP+.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,6 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 80,58 dólares.

La incertidumbre sobre la decisión que tomarán los miembros del cartel petrolífero, pese a que todo apunta a que se extenderán los recortes de la producción, mantiene el precio del Brent en una línea descendente, a la espera del resultado de la reunión que previsiblemente se celebrará el próximo jueves.

El Gobierno italiano se decantará por Margrethe Vestager como próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) si retira a su actual candidato, el exministro Daniele Franco, según adelanta este lunes la agencia Bloomberg citando a fuentes conocedoras de las discusiones, y ha podido confirmar El Confidencial. Eso complicará la elección de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno y vista como la favorita para hacerse con el puesto que actualmente ocupa el alemán Werner Hoyer y que quedará vacante en enero. En todo caso, fuentes del ministerio italiano de Finanzas insisten en que el Gobierno "sigue apoyando a su candidato, Daniele Franco".

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Nacho Alarcón. Bruselas

El grupo automovilístico italiano Iveco anunció hoy inversiones para la descarbonización y electrificación de los vehículos en sus plantas de Italia, España y Francia, entre otros países, tras recibir un préstamo de 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El grueso de esas inversiones recaerá en sus plantas Italianas de Turín (norte) y Foggia (sur), sobre todo en las áreas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

Asimismo, la compañía anunció otras inversiones en sus plantas de Alemania, Francia, España (con factorías en Madrid y Valladolid), República Checa y Suiza.

FCC ha informado este lunes que ha recibido ya aceptaciones de un total de 3.388.163 acciones, representativas del 0,74% del capital social, a su oferta pública de adquisición (opa) sobre más de 32 millones de acciones, representativas del 7,01% del capital, y con la que quiere reducirlo.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esa cifra es el número total de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación de la opa desde el primer día del periodo de aceptación (el pasado 30 de octubre) hasta el mediodía de hoy, lunes, a tres días de que finalice el plazo para recibirlas.

Se seguirán admitiendo declaraciones de aceptación hasta el último día de plazo, el próximo jueves, 30 de noviembre, incluido, y los accionistas pueden revocar sus declaraciones de aceptación hasta el penúltimo día.

El crecimiento mundial se debilitará a medida que el impacto de la política monetaria agresiva se materialice plenamente y el impulso fiscal de EEUU disminuya, asegura Bank of America. La entidad bancaria observa una caída del 15% para las acciones europeas a mediados de 2024.

Los estrategas de BofA prevén que el Stoxx 600 alcanzará los 390 a mediados de 2024, seguido de un repunte a 420 a finales de año.

Estiman una reversión del crecimiento que incentivará un aumento de la prima de riesgo de las acciones del Stoxx 600, con un lastre únicamente compensado por la caída de las rentabilidades de los bonos. Mientras tanto, los bancos centrales se vuelven más moderados en respuesta al débil crecimiento y la disminución de la inflación.

Las acciones de Amper cerraron la sesión de este lunes con un alza del 6,01%, hasta marcar un precio de 0,0953 euros, después de haber cerrado la primera vuelta del periodo de suscripción preferente de su ampliación de capital, de hasta 31 millones de euros, con el cumplimiento de los compromisos asumidos por varios accionistas de suscribir acciones nuevas.

En concreto, la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que sus accionistas Zelenza, Jomar e Hijos, Globalincome y el fondo Heritage han cumplido los compromisos que asumieron de suscribir, respectivamente, el 7,91%, el 5,35%, el 2,2% y el 1,42% de la ampliación de capital en esta primera vuelta, lo que supone en conjunto el 16,88% del total de acciones nuevas emitidas.

La gestora Pimco ha señalado este lunes que se decanta por la deuda en detrimento de las acciones para 2024, ya que en la comparación entre ambos la renta fija ofrece unas "sólidas perspectivas, resiliencia, diversificación y valoraciones atractivas", según se desprende de las perspectivas de asignación de activos de la entidad.

La firma ha incidido además en que la renta fija "pocas veces ha resultado tan atractiva como ahora", mientras que la renta variable podría generar rentabilidades algo más bajas -aunque positivas- en términos ajustados al riesgo en un mercado que, en esencia, observan como sobrevalorado.

Asimismo, han apuntado que la flexibilidad es un elemento importante a la hora de mover las carteras, ya que las perspectivas macroeconómicas y geopolíticas aún se ven amenazadas por distintos riesgos.

El euro ha caído hoy ligeramente, el 0,06%, hasta los 1,0933 dólares, tras la declaración de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la que ha señalado que la tasa de inflación en la eurozona podría aumentar "ligeramente en los próximos meses".

El euro se cambiaba este viernes hacia las 16.00 horas GMT a 1,0933 dólares, frente a los 1,0939 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE ha fijado el cambio de referencia del euro en 1,0951 dólares.

La escalada del Ibex iba a seguir en el inicio de esta semana, pero en los últimos minutos se ha dado la vuelta. La mínima caída del 0,03% de este lunes corta su racha de tres jornadas consecutivas al alza del selectivo, que va camino de los 10.000 puntos. Aún le queda recorrido para conquistarlos, puesto que se ubica hoy en los 9.936 enteros. Sin embargo, el índice español ha registrado números verdes en nueve de las últimas once sesiones, entre las cuales la ganancia supera el 6%.

Viajando por Europa, el Ibex es el que menos ha caído. Las grandes plazas europeas se tiñen de rojo esta sesión después del mensaje del BCE. Christine Lagarde, su presidenta, ha advertido de que la inflación podría subir "ligeramente en los próximos meses". Por ello, mantener los tipos de interés en su nivel elevado actual por un tiempo suficiente, dicen, ayudará a volver a la estabilidad de precios.

En este escenario, la bolsa alemana es la que más cae junto a la inglesa. Así, el Dax, indicador alemán principal, se ve lastrado por la caída de la empresa armamentística Rheinmetall (-3,3%), mientras que el índice inglés FTSE 100 pierde en parte por el declive de la gestora de inversión St. James's Place (-2,4%).

El tono negativo de los mercados cruza el charco. En EEUU, Wall Street cotiza con retrocesos desde la apertura. Las bolsas neoyorquinas de referencia ceden en torno al 0,2%, con el Nasdaq como el más bajista. En el mercado de deuda, las rentabilidades descienden. El interés del bono en EEUU a 10 años cae, pero se mantiene por quinta sesión seguida en el 4,4%.

Regresando al Ibex, la banca y el sector turístico son el lastre del lunes. Si bien bancos como BBVA (+0,12%) y Sabadell (+0,38%) cierran en la zona positiva, Santander (-1,29%) es el más afectado hoy, con Bankinter (-0,87%) posicionándose asimismo entre los más bajistas. Además, IAG (-1,16%), Melià Hotels (-0,7%) y Aena (-0,19%) son de las cotizadas que más caen.

Por contra, sus números positivos llegan de la mano de las energéticas. Acciona (+1,98%) es líder en la tabla, con compañeros de sector como Solaria (+1,52%), Endesa (+0,93%) e Iberdrola (+0,63%) cerrando muy cerca suyo. Junto al energético, el sector inmobiliario también empuja al selectivo. De este modo, Merlin Properties (+2,21%) y Colonial (+0,89%) concluyen entre los valores más alcistas.

• FTSE 100: 7.463,36 (-0,33%)
• CAC 40: 7.272,15 (-0,28%)
• DAX: 15.979,64 (-0,31%)
• EURO DÓLAR: 1,0933 (-0,14%)

La firma tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT y envuelta en los últimos días en una batalla por el control de la dirección de la empresa, mantiene contactos con inversores sobre una venta de acciones que valoraría la 'startup' de inteligencia artificial en unos 86.000 millones de dólares (78.576 millones de euros), una cifra que supondría casi tres veces más que los alrededor de 29.000 millones de dólares (26.496 millones de euros) en que se valoraba a principios de 2023, cuando Microsoft alcanzó el 49% de su propiedad.

La próxima colocación entre inversores privados de acciones de OpenAI servirá así para comprobar cuál es la factura para la empresa y sus inversores del reciente caos en el liderazgo de OpenAI, con el despido fulminante en primer lugar del consejero delegado, Sam Altman, que llevó a intervenir a Microsoft, principal accionista, así como a que la práctica totalidad de la plantilla amenazase con dimitir, y que se saldó a los pocos días con la restitución de Altman y el nombramiento de un nuevo consejo.

En este sentido, 'Financial Times' apunta que se esperaba que la venta de acciones de OpenAI en poder los empleados, que se había planificado antes del despido de Sam Altman, valorase a la empresa en 86.000 millones de dólares antes de la crisis, añadiendo que la 'startup' continuará según lo previsto, según indicaron inversores con conocimiento del asunto.

Criteria Caixa, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa, ha invertido otros 669.750 euros en la compra de acciones de Telefónica en tres operaciones realizadas entre el 22 y el 24 de noviembre y notificadas a la CNMV. Por lo tanto, en lo que va de mes ha adquirido ya 704.000 títulos de la operadora por 2,64 millones de euros.

En lo que va de año, Criteria Caixa ha invertido un total de 74,76 millones de euros en la adquisición de 20,13 millones de títulos. En concreto, el paquete accionarial que ha adquirido la entidad presidida por Isidro Fainé —que también es vicepresidente del consejo de administración de Telefónica— en lo que va de año equivale al 0,35% del número total de títulos de la operadora.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este lunes de que la tasa de inflación podría aumentar "ligeramente en los próximos meses" y dijo que mantener los tipos de interés en su nivel actual por un tiempo suficiente ayudará a volver a la estabilidad de precios.

En una audiencia con la comisión de Economía del Parlamento Europeo, explicó que el BCE espera que sigan suavizándose las presiones inflacionistas, "aunque la inflación general podría aumentar de nuevo ligeramente en los próximos meses, sobre todo debido a algunos efectos de base".

"La perspectiva de inflación a medio plazo sigue rodeada de una considerable incertidumbre", añadió Lagarde, tras recordar que la tasa de inflación general en la eurozona cayó hasta el 2,9% y la subyacente -que excluye energía y alimentos por ser los componentes más volátiles- bajó al 4,2% en octubre.

Iberdrola (+1%) anunció este lunes que invertirá 12.000 millones de libras (cerca de 14.000 millones de euros) en el Reino Unido hasta 2028, en el marco de la Cumbre de Inversión Global que se celebra en el Palacio de Hampton Court, a las afueras de Londres.

El anuncio de la energética española llega un día después de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunciara compromisos de inversiones privadas en el país, entre ellas, una nueva de Iberdrola por 7.000 millones de libras (8.055 millones de euros), cifra al margen de los 6.700 millones de libras comprometidos para 2023-2025.

Según revela ahora en un comunicado la compañía, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, asiste al evento organizado por el Gobierno británico, Iberdrola ha reforzado su apuesta por Reino Unido como uno de sus principales mercados, tras fijar su hoja de ruta de inversiones de 2024 a 2028, y guiada por una regulación estable.

Las Bolsas de Nueva York cotizan con pérdidas en torno al 0,2% después de una semana que cerró al alza marcada por la festividad e Acción de Gracias. De este modo, el S&P 500 se presenta con el más bajista de los índices norteamericanos, con una caída del 0,21%.

• DOW JONES: 35.328,68 (-0,17%)
• S&P 500: 4.549,77 (-0,21%)
• NASDAQ: 14.237,42 (-0,09%)

Hannun, empresa española dedicada a la comercialización 'online' de decoración y muebles sostenibles y artesanales en Europa, registró unas ventas netas de 5 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según la información no auditada remitida por la compañía a BME Growth. Tras estos resultados, la entidad pierde casi un 2% en la Bolsa de Madrid.

Asimismo, los pedidos recibidos, netos de reembolsos, alcanzaron los 5,3 millones de euros entre enero y septiembre, un 18,4% más que hace un año, mientras que registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado negativo de 2,29 millones de euros, un 41,7% menos.

Deutsche Bank es optimista con el S&P 500. Prevé que a finales del próximo año alcanzará los 5.100 puntos, un récord para el índice estadounidense. Con esta estimación, se ubica como la firma que le otorga una mayor proyección.

BBVA ya ha ejecutado el 93,5% de la recompra de acciones que inició a principios de octubre tras invertir 935,8 millones de euros para adquirir 120 millones de títulos propios, según la información que ha remitido a la CNMV.

En su octava semana ha comprado 15 millones de acciones por 125,5 millones de euros a un precio medio de 8,37 euros. El banco tiene intención de realizar este programa con la adquisición de tres millones de acciones diarias, hasta completar el importe objetivo de 1.000 millones de euros.

Las acciones de Amadeus deberían valer 68 euros, según la revisión al alza que ha realizado los analistas de Equita SIM. Consideran, por tanto, que tiene un potencial alcista del 8% y aconsejan mantener.

La CNMV recoge en su aviso recurrente sobre 'chiringuitos financieros' todas las direcciones web (URL) de Quantum AI, la firma que utilizaba sin autorización imágenes de actores como Antonio Resines y capturas falsificadas de la web de El País para promocionarse.

Este mes, el propio presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, avisó de que el supervisor estaba investigando a la red social X (antigua Twitter) por permitir publicidad que este tipo de empresas (en concreto Quantum AI, pero también otro tipo de empresas no autorizadas).

RBC ha disparado el precio objetivo de las acciones de Grenergy. Lo ha situado en los 60 euros, por lo que le otorga un potencial alcista del 114% respecto al cierre del pasado viernes. Con esta perspectiva, aconseja comprar.

Tras haber recibido esta sustancial mejora, los títulos de la compañía repuntan más de un 1,5% en estos momentos. Se mueven en el entorno de los 28,5 euros, situándose en máximos desde el pasado julio.

El oro marca máximos desde mayo. El metal precioso se ha erigido en un activo refugio para determinados inversores que ven como la situación económica no es todo lo boyante que se esperaba y las fuertes subidas en bolsa pueden dar paso a un tramo correctivo, lo que ha provocado que muchos tomen posiciones en un oro que ya supera los 2.000 dólares y que podría subir aún más.

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C. R.

Los analistas de Bankinter han elevado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Talgo hasta los 4,2 euros por acción, desde los 3,40 euros anteriores. De esta manera, lo sitúa al mismo nivel que registró al cierre del pasado viernes y, por lo tanto, aconseja mantener.

Han adoptado esta decisión después de que Talgo confirmase el interés preliminar de un grupo húngaro en formular una opa a 5 euros por acción. "Las noticias en torno a movimientos corporativos pueden ser un soporte para el valor, que tras la reciente subida se sitúa por encima de la media del sector", apuntan en su último informe.

No obstante, advierten que "aunque un movimiento corporativo sobre el 100% del capital pudiera suponer una prima de control, en este momento el desenlace es incierto (además podría requerir la autorización previa del Gobierno, al tratarse del sector de infraestructura de transporte y un grupo extranjero)".

El banco suizo Julius Baer ha confirmado este lunes que la mayor parte de las provisiones anunciadas la semana pasada están relacionadas con una exposición nominal de 606 millones francos (627 millones de euros) a "un conglomerado europeo" y ha indicado que seguirá siendo prudente al registrar ajustes de valoración adicionales según sea necesario.

El pasado 20 de noviembre, la entidad helvética anunció que había contabilizado provisiones por valor de 70 millones de francos (72 millones de euros) en la cartera de crédito del grupo después del 31 de octubre de 2023, añadiendo que no espera que el nivel de beneficio neto para todo el año alcance el de 2022.

El grupo de distribución francés Casino Guichard ha confirmado las expresiones preliminares de interés recibidas respecto de la compra de hipermercados y supermercados, añadiendo que estas proposiciones serán analizadas por la empresa y el consorcio del magnate checo Daniel Kretinsky y el grupo Fimalac, que lidera la reestructuración para hacerse con el control de la cadena gala.

Tras esta confirmación, las acciones de la compañía avanzan un 3% en la bolsa de París. Aunque en lo que va de año mantiene un retroceso superior al 90%.

Amper ha cerrado este lunes la primera vuelta del periodo de suscripción preferente de su ampliación de capital de hasta 31 millones de euros con el cumplimiento de los compromisos asumidos por varios accionistas de suscribir acciones nuevas.

En concreto, la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que sus accionistas Zelenza, Jomar e Hijos, Globalincome y el fondo Heritage han cumplido los compromisos que asumieron de suscribir, respectivamente, el 7,91%, el 5,35%, el 2,2% y el 1,42% de la ampliación de capital en esta primera vuelta, lo que supone en conjunto el 16,88% del total de acciones nuevas emitidas.

El Ibex 35 abre plano. El principal selectivo de la bolsa española registra una subida de un 0,02%, hasta los 9.940 puntos, en un día en el que el petróleo vuelve a perder los 80 dólares por barril y en el que la agenda macro no contará con citas de calado.

Los movimientos en el Ibex 35 son muy limitados y ninguna acción sube o baja por encima del 0,6% en la apertura. Las mejores son la banca mediana: Bankinter y Caixabank avanzan un 0,6%, mientras que Sabadell se anota un 0,5% e IAG un 0,4%. En el lado opuesto, e impidiendo que los avances sean mayores están Repsol (-0,6%), Santander (-0,4%) y Cellnex (-0,4%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los inversores se tomen un respiro y que los mercados de valores aprovechen los primeros días de la semana para seguir consolidando los avances acumulados en lo que va de mes. Hoy esperamos que abran ligeramente a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada esta madrugada por las bolsas asiáticas. Además, tanto los bonos, como el dólar y el precio del crudo vienen esta mañana ligeramente a la baja, con los inversores en todos estos mercados a la espera de acontecimientos".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente bajista en un arranque de semana que contará sin citas macro de calado en Europa. Las miradas de los inversores estarán puestas en las palabras de Lagarde por si da pistas sobre la hoja de ruta del BCE. El petróleo, que será uno de los activos a tener en cuenta al celebrarse el jueves tras retrasarse la reunión de la OPEP+, cae y cotiza sobre los 80 dólares el barril.

FUTURO DOW JONES: 35.318 puntos (-0,20%)

FUTURO S&P 500: 4.546,9 puntos (-0,27%)

FUTURO IBEX 35: 9.917,5 puntos (-0,05%)

NIKKEI: 33.625,53 puntos (0,54%)

BRENT: 80,04 dólares (-0,55%)

(14:00 h.) Permisos de construcción en EEUU (octubre)

Previsión: 1,48 M | Anterior: 1,47 M

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Ventas de viviendas nuevas en EEUU (octubre)

Previsión: 721.000 | Anterior: 759.000

(19:00 h.) Subasta de bonos a 2 y 5 años en EEUU