HIG negocia entrar en la operación Nissan en BCN de la mano de QEV y de Javier Botín

QEV Techologies y Goodman, el consorcio ganador de la subasta de los terrenos de Nissan en Barcelona, están negociando contra el reloj la financiación para cerrar la adjudicación de la antigua factoría del fabricante japonés de automóviles. Según aseguran varias fuentes próximas a las conversaciones, HIG, el fondo de capital riesgo dirigido en España por Jaime Bergel, se ha comprometido a aportar hasta 100 millones de euros de la mano de JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín.

Según explican estas fuentes, QEV Tech y la australiana Goodman encargaron a la firma del heredero de Emilio Botín levantar hasta 600 millones para formalizar la oferta por Nissan cuando la oferta inicial se calculaba en 800 millones. Pero tras rebajar la propuesta final a 300 millones ante la falta de competidores, las dos compañías han decidido estructurar la financiación por tercios.

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Estos 300 millones procederán de Goodman, que aportará inicialmente 75 millones al proyecto y concederá un préstamo de 25 millones a QEV Tecnhologies. El grupo australiano le daría otros 35 millones adicionales en una segunda fase si fuera necesario para el desarrollo industrial. Otros 100 millones procederán de las ayudas institucionales, las subvenciones del Gobierno a través del Perte del automóvil. Los últimos 100 vendrán de los fondos de capital riesgo con los que está negociando JB Capital Markets en nombre del grupo catalán dirigido por Juan Orús y participado por Enrique Bañuelos.

Fuentes próximas a las negociaciones aseguran que el private equity que más interés ha mostrado es HIG Capital, que el pasado mes de enero ya irrumpió en este negocio. En concreto, la firma dirigida por Bergel, expresidente de Bank of America, Merrill Lynch y Goldman Sachs en España, desembarcó en el País Vasco con la compra de los cerca de 100.000 metros cuadrados que Daewoo tenía en Júndiz (Vitoria). Una operación de carácter logístico para unir la ciudad vasca con Madrid (Vicálvaro), Barcelona (La Llagosta) y Valencia mediante la conexión ferroviaria.

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Como sucedió con Nissan, el fabricante de coches coreano cerró sus plantas de forma abrupta en 2011, lo que supuso el despido de toda la plantilla. Un decisión que provocó un fuerte impacto en el tejido industrial vasco, ya que Daewoo había recibido numerosas ayudas de las administraciones locales que, además, fueron sancionadas por la UE por considerarlas ayudas de Estado.

Plataforma vasca

Las negociaciones con HIG y otros dos fondos suponen valorar QEV Technologies en cerca de 200 millones. Una tasación que es el doble de la que se estableció para la ampliación de capital que se realizó en verano. En ese momento, un grupo de Hong Kong hizo una aportación de fondos para reforzar los recursos propios de la empresa fundada por Juan Orús y Juan Fernández y de la que Enrique Bañuelos tiene un 19% de las acciones.

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Ahora, HIG, de la mano de PK Blue Logistics, sociedad participada también por Krean y Savills Investment Management, está promoviendo la rehabilitación de más de 190.000 m² de infraestructuras industriales y logísticas en distintos parques industriales del territorio nacional, con una inversión total que supera los 160 millones de euros.

HIG es un fondo líder de inversiones alternativas con más de 49.000 millones de dólares de capital bajo gestión. Con sede en Miami y filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y São Paulo, el private equity está especializada en la financiación y aportación de capital a pequeñas y medianas empresas. Entre sus inversiones en España, destacan las compras de Bodybell, Panda Software (a través de Gala Capital), Puerto de Indias o Café & Té. Una de sus últimas transacciones ha sido la adquisición de Eysa, el líder nacional en aparcamiento regulado y smart mobility.