BBVA supera a Santander como el banco con más morosidad en España

Santander España cede el 'farolillo rojo' de banco con más morosidad en España. La entidad presidida por Ana Botín ha dejado de ser este año el banco con mayor ratio de impagos en España en detrimento de BBVA España. El banco cántabro arrastraba esta etiqueta desde la compra de Banco Popular, cuando se le disparó la morosidad cerca del 8%.

La entidad ha trabajado para quitarse esta losa durante los últimos cuatro ejercicios, convirtiéndose año tras año en el grupo que más carteras de activos tóxicos traspasa, con ventas sobre todo centradas en el negocio de hipotecas problemáticas y créditos al consumo. Con ello, ha conseguido que su morosidad baje al 3,83%, con un descenso de casi un punto porcentual en los seis primeros meses del año.

Esta evolución ha dejado a BBVA España como la entidad con mayor tasa de impagos, del 4,04%. Salir en los primeros puestos en estos 'rankings' puede tener como consecuencia un mayor foco por parte de los inversores y supervisores, que pueden exigir medidas para reducir la exposición problemática.

La aparición de BBVA en este 'ranking' no parece tanto derivada de un incremento de impagos como de una ralentización en el desagüe de los activos problemáticos. La entidad lleva desde el covid sin apenas actividad de traspaso de carteras, salvo un proyecto —Minolta, de 500 millones— que paralizó por falta de apetito de los inversores.

Desaparecido

Donde BBVA tiene mejores cifras que Santander es en el coste de riesgo (provisiones sobre el total de crédito). La entidad presidida por Carlos Torres mantuvo el nivel de dotaciones en cotas muy bajas, del 0,2%, en el primer semestre, frente al 0,79% de Santander España. Además, desde BBVA destacan que su tasa de cobertura se mantuvo estable y que es uno de los bancos más rentables de Europa.

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La entidad cántabra ha estado centrada en los últimos meses en operaciones como el Proyecto Macondo, con el que ha traspasado 7.000 hipotecas con problemas a Morgan Stanley y al fondo Ellington. Junto a ello, traspasó hace unos meses una cartera de préstamos corporativos —600 millones— a Marathon, una de hipotecas —200 millones— a CPPIB, su exposición en Hesperia —136 millones— a Bybrook y 600 millones en pymes morosas a Tilden.

Las otras dos entidades que más morosidad han bajado en el año también lo han hecho por el traspaso de carteras. Cajamar baja en seis décimas su ratio de impagos, por debajo del 3%, quitándose de encima una losa que ha pesado sobre la caja rural almeriense en los últimos años. Y Kutxabank da un nuevo golpe sobre la mesa, reduciendo su morosidad en medio punto y situándose de lejos como la mejor del sector, tras una venta de unas hipotecas tóxicas, como adelantó este medio.

Lejos de la ratio de mora, Cajamar sigue figurando como la peor del sector en la tasa NPA (tasa de activos problemáticos), junto a Unicaja, por el elevado peso de adjudicados en su balance. Entre los dos grupos tienen todavía casi 4.000 millones en ladrillo por digerir. Santander también tiene en esta faceta más deberes todavía por hacer que BBVA, que vendió casi todo su ladrillo a Cerberus.