CaixaBank coloca su primer bono 'verde' de 1.000 millones de euros

Se trata de la tercera emisión dentro del marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que la entidad publicó en agosto 2019, tras la emisión de dos bonos sociales de otros 1.000 millones

PorAgencias

Andalucía prepara la vuelta al mercado con emisiones por unos 2.000M en 2021

La Junta reclama cambios normativos al Ministerio de Hacienda para dar más seguridad jurídica en plazos y condiciones a los inversores, bancos, agencias de 'rating' y a las propias autonomías

PorCarlos Pizá. Sevilla

Sabadell cierra una emisión de 1.000M con una demanda tres veces superior

Las 640 órdenes recibidas han permitido que el precio de la colocación se haya abaratado desde los 24 puntos básicos sobre 'midswap'

PorEuropa Press

El Santander entra en el grupo de bancos colocadores de la salida a bolsa de Aramco

La valoración de la estatal saudí de petróleo podría alcanzar los 2 billones de dólares. Con todo, la empresa lleva meses retrasando la operación

PorCotizalia

Iberdrola deja a Santander fuera de la operación de salida a bolsa en Brasil

La eléctrica ha registrado los bancos coordinadores de la opv de Neoenergia. A diferencia de la operación fallida de 2017, en esta ocasió no cuenta con Banco Santander, con gran peso en Brasil

PorJuan Cruz Peña 2

Cepsa prepara una emisión de bonos para refinanciarse y para la venta de Medgaz

El consejero delegado de la compañía, Pedro Miró, señala que pese a la suspensión de la salida a bolsa de la compañía se está negociando con las agencias de rating para diverisificar su financiación

PorJuan Cruz Peña. Abu Dabi (EAU)

BBVA coloca 1.000 M en CoCos al 5,9% en su primera emisión de 2018

Se establece un periodo de cinco años para poder rescatar los títulos, que son perpetuos. El formato de la emisión ha permitido la participación de institucionales españoles

PorÓ. G.

Duro Felguera estrena nuevas acciones con más caídas en bolsa

El grupo de ingeniería había caido en la jornada anterior un 80%, ha acumulado otra caída del 10% pese al debut de 4.656 millones de nuevas acciones de la ampliación de capital

PorCarla Raffin

Banco Sabadell lanza una emisión de 500 millones de deuda senior preferente

Los bancos colocadores en la operación son el propio Sabadell, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Natixis

PorEFE

Qualitas coloca 300 M de deuda solar con Sabadell y Santander en plena pandemia

Q-Energy, la gestora de fondos de renovables de Qualitas Equity, desafía al coronavirus y logra cerrar la refinanciación de nueve plantas fotovoltaicas en el sur de España con un bono a 20 años

PorJuan Cruz Peña

Oleada de deuda: CaixaBank, Sabadell, Red Eléctrica y Cellnex emiten 2.450 M en bonos

CaixaBank, Banco Sabadell, Red Eléctrica y Cellnex han aprovechado el apetito del mercado que caracteriza al mes de enero y han cerrado esta mañana cuatro emisiones de deuda

PorAgencias

BBVA lanzará una oferta de CoCos de hasta 1.000 millones de dólares

La entidad explica que "en ningún caso" estas estarán dirigidas al público minorista. No podrán ser ofrecidos a ningún residente fiscal en España

PorEuropa Press

BBVA lanza una emisión de deuda 'non-preferred' a 5 años por 1.000 millones

BBVA aprovecha el buen momento de mercado para lanzar esta emisión, que forma parte del plan de financiación del banco para 2019

PorAgencias

El Corte Inglés cierra con éxito la emisión de bonos de 600 millones

Aunque el objetivo real de equipo financiero de El Corte Inglés era vender los bonos al 2,75% sobre el Euribor, el precio pactado finalmente se considera más que beneficioso

PorAgustín Marco 3

Amadeus lanza la emisión de 1.500 M en bonos tras la compra de TravelClick

Hace casi un mes que la tecnológica anunció la compra de la estadounidense TravelClick por 1.312 millones de euros, en una operación para la que ya ha suscrito un préstamo puente

PorAgencias

Imperial Brands vende casi un 10% de Logista por 265 millones

Barclays Bank y Morgan Stanley ha sido los encargados de vender 13,26 M de acciones de Logista a inversores cualificados a través de un proceso conocido como colocación acelerada

PorAgencias

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN

El Tesoro capta 6.752 M y lanza una emisión sindicada a 15 años con una alta demanda

La nueva emisión sindicada, que vence el 30 de julio de 2037, se trata de la tercera emisión este año de un bono sindicado, tras la realizada en enero a 10 años

CaixaBank coloca su primer bono 'verde' de 1.000 millones de euros

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>Bancos colocadores

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