Iberdrola deja a Santander fuera de la operación de salida a bolsa en Brasil
La eléctrica ha registrado los bancos coordinadores de la opv de Neoenergia. A diferencia de la operación fallida de 2017, en esta ocasió no cuenta con Banco Santander, con gran peso en Brasil
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Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola en Brasil, ha registrado en el regulador carioca la operación de salida a bolsa de la compañía. A diferencia de lo que sucedió a finales de 2017, en la operación finalmente fallida por no cumplir con las expectativas de precio, entre los bancos colocadores no se encuentra esta vez Banco Santander, pese a la fuerte implantación de banco cántabro en el país latinoamericano.
En esta ocasión, el coordinador que lidera la OPV será BB-Banco de Investimento. La entidad brasileña estará acompañada por Bank of America Merrill Lynch como agente estabilizador y por JP Morgan como coordinador adicional. A los anteriores se sumarán Credit Suisse, Citi y HSBC, según un comunicado enviado por Neoenergia a la Comissao de Valores Mobiliarios (CVM).
En el proceso de salida a bolsa de Neo, los socios de Iberdrola serán los principales vendedores de acciones al mercado. Banco do Brasil, propietario de casi el 10%, pretende deshacerse de todos sus títulos, mientras que Previ, el fondo de pensiones de los trabajadores de Banco do Brasil, aún no ha concretado qué porcentaje de su 38% colocará en bolsa. Por su parte, Iberdrola pretende mantener el control de la compañía (más del 50%), con lo que a penas transmitirá un 2% de su propiedad (ahora tiene el 52% del capital social de Neoenergia).
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El mercado espera una valoración global para la filial brasileña que ronde los 4.500 millones de euros. La firma presidida por Ignacio Sánchez Galán ha aprovechado los buenos resultados del primer trimestre del año, que viene impulsados por revisiones regulatorias, junto con el mayor apetito del mercado, para relanzar la colocación en el parqué brasileño.
De salir exitosa la operación, la compañía incorporará como consejero independiente a su consejo de administración al exministro de Industria y Energía durante el gobierno de Felipe González José Manuel Eguiagaray, tal y como detalla Neoenergia al mercado brasileño.
Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola en Brasil, ha registrado en el regulador carioca la operación de salida a bolsa de la compañía. A diferencia de lo que sucedió a finales de 2017, en la operación finalmente fallida por no cumplir con las expectativas de precio, entre los bancos colocadores no se encuentra esta vez Banco Santander, pese a la fuerte implantación de banco cántabro en el país latinoamericano.
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