Iberdrola prevé levantar capital en Brasil para cubrirse antes de la salida a bolsa

Iberdrola prevé acudir al mercado en Brasil para levantar capital antes de activar el proceso de salida a bolsa de Neoenergia, su filial carioca. La multinacional trata de proveerse del oxígeno financiero suficiente para encarar las nuevas inversiones que tiene previstas en el gigante latinoamericano, según apuntan fuentes al tanto de los planes de la multinacional.

Entre los mismos, destaca la adjudicación de proyectos de redes valorados en más de 1.380 millones de euros. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el regulador del sistema eléctrico carioca, concedió a Neoenergia cuatro de los 16 lotes de líneas de transmisión eléctrica que subastaba. En total, 3.000 nuevos kilómetros que el presidente de la eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán, firmó en presencia del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, según destacó en la junta de accionistas celebrada en Bilbao a finales de marzo.

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Iberdrola estaría preparando una emisión de bonos por alrededor de 300 millones de euros, aunque la cantidad aún no estaría decidida. La multinacional apela al mercado ahora para cubrirse antes de la salida a bolsa. Por normativa, Iberdrola no podrá levantar capital durante el proceso de colocación de la compañía en el parqué.

La eléctrica vasca, junto con sus socios Banco do Brasil y Previ, acordó volver a intentar colocar la compañía en bolsa después de que los socios brasileños de la multinacional del Ibex decidieran cancelar la operación a finales de 2017, tras una fría acogida del mercado. En ese momento, intentaron colocar Neonergia con una valoración de entre 15.750 y 19.430 millones de reales (4.100 y 5.100 millones de euros al cambio de entonces y 3.600 y 4.450 millones al actual). En esta ocasión, Banco do Brasil ya ha declarado su intención de deshacerse de su 10% del capital social. Iberdrola cuenta con el 52,5% de Neoenergia y Previ posee un 38,2%.

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Neoenergia surge como la fusión de la distribuidora del mismo nombre con Elektro Holding. La filial brasileña gestiona 13,4 millones de puntos de suministros. Con presencia en 13 estados, suma 585.000 kilómetros de red de distribución. En generación, posee 3.546 MW de capacidad neta en operación o en construcción.

Hace un año, lberdrola lanzó una opa sobre la firma Eletropaulo. Sin embargo, tras un duro proceso competitivo en el que se metió la italiana Enel, dueña de Endesa, desistió del activo, dada la elevada oferta de 1.750 millones de euros que hizo la empresa cuyo máximo accionista es el Estado transalpino. Brasil supone para Iberdrola una de las puntas de lanza de su diversificación a nivel mundial. La firma cuenta con negocios en EEUU (Avangrid), Reino Unido (Scottish Power) y los principales países de Europa: España, Alemania, Francia y Portugal. Además, prepara su desembarco en Italia.