Bolsa e Ibex 35, en directo | El Ibex cierra su mejor semana del año y Wall Street termina en negativo

El Ibex está lanzado. El principal selectivo español ha cerrado este viernes con un repunte del 1,02%, situándose en los 10.597 puntos. Se queda así a las puertas de los 10.600 puntos, una cota que ha superado durante gran parte de la sesión. En cualquier caso, cierra su mejor semana del año con un avance acumulado del 2,83%.

La compañía más alcista ha sido IAG (+6,14%), que se ha visto lanzada después de recibir el respaldo de los analistas y entre esperanzas de dividendo. Le ha seguido Grifols (+4,53%), que recupera algo de aliento tras el golpe sufrido en las últimas sesiones, aunque es desplome acumulado desde el ataque de Gotham todavía se eleva hasta el 47%.

Estas dos compañías han estado flanqueadas por la banca, ya que cinco entidades se han situado en los siguientes puestos de la tabla de ganancias: Unicaja (+2,99%), CaixaBank (+2,58%), Bankinter (+2,46%), Sabadell (+2,34%) y BBVA (+2,21%). Por comportamiento ha observado Santander, aunque ha repuntado un 1,7%.

Ha sido precisamente el comportamiento de la banca, que ha recibido varias mejoras de recomendación por parte de KBW, lo que ha colocado al Ibex como el mejor índice europeo. Además, lo ha conseguido con solidez, ya que el alza en el resto de las principales plazas apenas ha superado el 0,5%.

En negativo ha destacado Solaria (-2,67%) como la compañía más perjudicada. Con este retroceso, la energética se deja todo lo que ganó en el día de ayer, cuando se ubicó como el mejor valor de la sesión. También ha sufrido Meliá Hotels (-2,22%), que ha recibido un recorte de recomendación por parte de Kepler.

• IAG se dispara en bolsa con el respaldo de los analistas

Wall Street ha cerrado en rojo este viernes. Los principales índices estadounidenses terminan así una semana de transición, sin grandes variaciones acumuladas en el conjunto de los últimos cinco días. El único índice que ha observado un movimiento destacado ha sido el Nasdaq, que se ha dejado poco más de un 1% en la semana.

• DOW JONES: 38.714 puntos (-0,49%)
• S&P 500: 5.116 puntos (-0,65%)
• NASDAQ: 15.973 puntos (-0,97%)

Los fondos de acciones estadounidenses atrajeron entradas récord de 56.100 millones de dólares en la semana hasta el 13 de marzo, mientras que las criptomonedas atrajeron 3.400 millones de dólares, también la mayor en una semana, según los analistas de Bank of America.

Alrededor de 49.700 millones de dólares se destinaron a fondos en efectivo, mientras que se añadieron 7.800 millones de dólares a fondos de bonos globales, según la nota que cita datos de EPFR Global. Los

fondos tecnológicos registraron 6.800 millones de dólares de entradas, tras las salidas récord de la semana pasada.

Los expertos de Bank of America estiman una caída del 15% para el Stoxx 600 en el cuarto trimestre de este año. "Seguimos siendo negativos con respecto a la renta variable europea y a la infraponderación de los valores cíclicos frente a los defensivos", sostienen en su último informe.

Reconocen que "las acciones europeas han seguido subiendo, impulsadas por una compresión implacable de la prima de riesgo de las acciones", pero esperan que esta situación se revierta "debido al debilitamiento del crecimiento estadounidense (y, por ende, mundial) en respuesta al impacto rezagado de una política monetaria restrictiva en el contexto de una economía de ciclo tardío con poca capacidad excedente restante".

El Ibex está lanzado. El principal selectivo español ha cerrado este viernes con un repunte del 1,02%, situándose en los 10.597 puntos. Se queda así a las puertas de los 10.600 puntos, una cota que ha superado durante gran parte de la sesión. En cualquier caso, cierra su mejor semana del año con un avance acumulado del 2,83%.

La compañía más alcista ha sido IAG (+6,14%), que se ha visto lanzada después de recibir el respaldo de los analistas y entre esperanzas de dividendo. Le ha seguido Grifols (+4,53%), que recupera algo de aliento tras el golpe sufrido en las últimas sesiones, aunque es desplome acumulado desde el ataque de Gotham todavía se eleva hasta el 47%.

Estas dos compañías han estado flanqueadas por la banca, ya que cinco entidades se han situado en los siguientes puestos de la tabla de ganancias: Unicaja (+2,99%), CaixaBank (+2,58%), Bankinter (+2,46%), Sabadell (+2,34%) y BBVA (+2,21%). Por comportamiento ha observado Santander, aunque ha repuntado un 1,7%.

Ha sido precisamente el comportamiento de la banca, que ha recibido varias mejoras de recomendación por parte de KBW, lo que ha colocado al Ibex como el mejor índice europeo. Además, lo ha conseguido con solidez, ya que el alza en el resto de las principales plazas apenas ha superado el 0,5%.

En negativo ha destacado Solaria (-2,67%) como la compañía más perjudicada. Con este retroceso, la energética se deja todo lo que ganó en el día de ayer, cuando se ubicó como el mejor valor de la sesión. También ha sufrido Meliá Hotels (-2,22%), que ha recibido un recorte de recomendación por parte de Kepler.

Unicaja ha salido al mercado para colocar un bono de 300 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 a diez años, con vencimiento en junio de 2034, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

La emisión habría recibido unos 1.100 millones de euros de sobredemanda, lo que ha permitido reducir el precio de salida, de 'midswap' más 310 puntos básicos a 280 puntos básicos.

La empresa guipuzcoana CAF suministrará diez trenes de cercanías al operador público neerlandés Qbuzz, nuevo cliente que se suma a la importante cartera de negocio y trayectoria que tiene en Países Bajos.

El fabricante de ferrocarriles con sede en Beasain ha informado este viernes en un comunicado de la obtención de otro contrato en un país en el que en los últimos diez años acumula, entre vehículos entregados y en cartera de pedidos, un total de 452 trenes vendidos a varios operadores.

BBVA ha ejecutado el 34,6% de su nuevo programa de recompra de acciones de 781 millones de euros en la segunda semana, según la notificación remitida este viernes a la CNMV.

En total, el banco se ha hecho con 27,45 millones de acciones por unos 270,8 millones de euros, lo que implica un precio medio de 9,8655 euros por título.

Esta recompra forma parte de la remuneración ordinaria al accionista correspondiente al ejercicio 2023. En total, BBVA dedicará 4.010 millones de euros (un 50% del beneficio atribuido del pasado ejercicio) a la remuneración a sus accionistas, entre el dividendo y esta recompra de acciones.

La empresa estadounidense de software Adobe cae más de un 13% en Wall Street después de presentar sus cuentas. Los resultados trimestrales fueron relativamente sólidos en el último trimestre (un 11 % más de ingresos, hasta los 5.180 millones), pero los observadores prestaron más atención a las previsiones de la empresa en el corto plazo, que resultaron más débiles de lo previsto.

La producción industrial de los Estados Unidos se amplió en febrero un 0,1%, lo que contrasta con el retroceso por idéntica cantidad registrado en el primer mes de 2024, según ha informado este viernes la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

Por mercados, la fabricación de bienes de consumo cayó un 1,4% mensual, al tiempo que los equipamientos empresariales avanzaron un 1,7%. En conjunto, aun así, el epígrafe de productos acabados retrocedió un 0,6% mes a mes.

• Aena: BNP Paribas reduce su recomendación a mantener. Le otorga un precio objetivo de 179 euros por acción, lo que supone una cantidad muy similar a los 179,70 euros en los que cerró ayer.
• Meliá Hotels: Kepler reduce su recomendación a vender. Le otorga un precio objetivo de 6,40 euros por acción, lo que supone un potencial bajista del 8% respecto al cierre de ayer.
• Técnicas Reunidas: Bankinter reduce su precio objetivo hasta los 7,30 euros por acción. Supone una cantidad muy similar a los 7,35 euros en los que cerró ayer y recomienda vender.

El gigante suizo de los materiales de construcción Holcim anunció este viernes que el 18 de febrero lanzará una recompra de sus acciones por valor de 1.000 millones de francos suizos (unos 1.040 millones de euros), ya adelantada el 28 de febrero tras su informe anual de resultados de 2023.

El programa de recompra se prolongará hasta finales de 2024 y la cancelación de acciones derivada deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas de 2025, indicó un comunicado de la empresa.

La recompra se financiará con efectivo disponible en el balance contable de la multinacional, y variará mensualmente de acuerdo con las condiciones del mercado, siendo ejecutada en la Bolsa de Zúrich

Wall Street comienza la sesión en negativo. Los principales índices estadounidenses cotizan en negativo en estos primeros compases de sesión para cerrar una semana de transición, sin grandes bajas ni subidas acumuladas durante los últimos cinco días.

• DOW JONES: 38.848,51 puntos (-0,14%)
• S&P 500: 5.124,76 puntos (-0,5%)
• NASDAQ: 16.020,83 puntos (-0,63%)

BBVA ha salido al mercado para lanzar una emisión de un bono verde en euros, en formato sénior preferente, a siete años, con vencimiento en marzo de 2031, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

La colocación ha partido con un precio de midswap más un diferencial de 120 puntos básicos. Los bancos encargados de la colocación son el propio BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha mejorado la recomendación que otorga a cuatro bancos españoles: Bankinter, Unicaja, Santander y BBVA. Las acciones de este último, tras la revisión al alza, ha alcanzado nuevos máximos en bolsa.

• Bankinter: ha elevado su recomendación a mantener. Le otorga un precio objetivo de 8,09 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 23% respecto al cierre de ayer.
• Unicaja: ha elevado su recomendación a mantener. Le otorga un precio objetivo de 1,32 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 31% respecto al cierre de ayer.
• Santander: ha elevado su precio objetivo hasta los 5,25 euros por acción. Supone un potencial alcista del 29% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• BBVA: ha elevado su precio objetivo hasta los 13,41 euros por acción. Supone un potencial alcista del 31% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.

Neinor Homes propondrá en su próxima junta de accionistas dos reducciones del capital social de la compañía, con el objetivo de repartir entre los accionistas hasta 75 millones de euros en concepto de dividendos.

Según consta en la convocatoria de la junta, que se celebrará el próximo 17 de abril en Bilbao, el consejo propondrá dos reducciones de capital de 37,48 millones de euros cada una, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros.

Los analistas de UBS han elevado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Redeia hasta los 16,25 euros por acción. Supone un potencial alcista del 7% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.

En su último informe explican que toman nota "de informes recientes que indican que Indra podría estar interesada en comprar la unidad de telecomunicaciones satelitales Hisapasat", mientras que "Redeia ya había dicho anteriormente que estaría dispuesta a incorporar socios estratégicos a Hispasat y que 'analizaría la posibilidad' si se mostrara interés".

Renta 4 considera que el cierre de más de la mitad de las tiendas que DIA tiene en Brasil es "una noticia positiva" para la empresa de distribución. Sostiene en un informe que este movimiento le permitirá "destinar recursos y centrarse en los mercados más rentables y con mayor potencial de crecimiento, España y Argentina [...], saliendo de un mercado muy competitivo en el que tenían una posición precaria y sin estrategia definida".

El Grupo DIA comunicó ayer, tras el cierre del mercado, su decisión de poner en marcha un proceso de reestructuración en su filial en Brasil que contempla como medida más inmediata el cierre estratégico de 343 tiendas de un total de 590 de bajo rendimiento y tres almacenes, así como el análisis posterior de distintas alternativas estratégicas para el resto de su negocio en el país sudamericano.

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Europa Press

La aerolínea Volotea ha avanzado su intención de salir a bolsa, operación para la que tiene el trabajo preparado, pendientes de que los mercados de capitales "se abran y vayan cogiendo fuerza".

El fundador y CEO de Volotea, Carlos Muñoz, ha explicado en un desayuno organizado por el Grupo Hotusa, que la compañía está trabajando en la salida a Bolsa y ya ha culminado el proceso de preparación estándar (IPO Readiness en el argot bursátil). "Si hay una ventana abierta, nos encantaría", ha dicho.

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EFE

El banco estadounidense JP Morgan ha reducido su participación en Grifols hasta el 3,851% después de haberla incrementado por encima del 5% esta semana, según consta en los registros de la CNMV.

La presencia de JP Morgan en Grifols se articula con una participación de 0,187% en acciones y un 3,664% en instrumentos financieros, según recoge la información comunicada ayer a la CNMV.

La opa de Amber EquityCo (sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR) no está sujeta a la obtención de ninguna autorización más en materia de defensa de la competencia, dado que todas las necesarias ya se han conseguido, se han eliminado o han resultado ser innecesarias, según ha informado la compañía a la CNMV.

A mediados del pasado septiembre, Amber lanzó una OPA sobre el 100% de Applus a un precio de 9,75 euros por acción para competir con la OPA que el fondo Apollo había lanzado a finales del pasado junio por 9,5 euros por título.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, baja hoy con fuerza (-5%), hasta situarse en los 67.231 dólares, después de alcanzar en varios máximos históricos consecutivos que le situaron cerca de los 73.800 dólares.

Desde hace más de una semana, el bitcoin no había parado de revalidar máximos. El 5 de marzo, alcanzó los 69.191,9 dólares y rebasó el récord vigente desde el 10 de noviembre de 2021, que se encontraba en 68.991 dólares.

Desde el 23 de enero, cuando el bitcoin bajó hasta su mínimo anual (38.509 dólares), la criptodivisa se ha revalorizado más de un 90%.

Swisscom, uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Suiza, ha anunciado la adquisición de Vodafone Italia por 8.000 millones de euros, con el fin de fusionar a esta con su filial italiana Fastweb.

Tras conocerse esta noticia, las acciones de Vodafone repuntan más de un 4% en la bolsa de Londres, mientras que las de Swisscom se elevan alrededor de un 2% sobre el parqué suizo.

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EFE

IAG se sitúa este viernes como la compañía más alcista de todo el Ibex 35. El grupo de aerolíneas resultante de la fusión de Iberia y British Airways sube más de un 4% en bolsa, hasta los 1,82 euros por título, por lo que alcanza máximos en este año, tras poner Moody's sus calificaciones crediticias en 'revisión para mejora'.

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Cotizalia EP

BNP Paribas ha elevado su recomendación de infraponderar a sobreponderar, a la par que elevaba su precio objetivo desde los 1,6 hasta los 2,46 euros por título, lo que le otorga un potencial alcista del 35%. Por su parte, la firma Kepler Cheuvreux ha mejorado de reducir a compra su consejo, incrementado su valoración de los 1,5 a los 2,6 euros, por lo que tendría un recorrido alcista del 42% si se cumplieran dichas estimaciones.

BBVA celebrará este viernes su junta de accionistas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde someterá a votación el nombramiento de dos consejeros y el reparto de un dividendo de 0,39 euros por acción.

La previsión es que este dividendo se abone el 10 de abril y supondrá repartir entre sus accionistas un total de 2.276 millones de euros con cargo a los resultados de 2023, cuando el banco ganó 8.019 millones de euros, un 22% más excluyendo impactos extraordinarios.

De esta forma, el banco repartirá a sus accionistas un total de 0,55 euros por acción con cargo a los resultados de 2023, después de que en octubre ya distribuyese 0,16 euros, lo que implica elevar el dividendo un 28% frente a los 0,43 euros que distribuyó con cargo a los resultados de 2022.

El consejo de administración de Prosegur Cash votará en su junta general de accionistas, prevista para el 24 de abril en primera convocatoria, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0404 euros brutos por acción, lo que supone un dividendo total máximo de casi 60 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía, que además dará entrada a la hija de Helena Revoredo, Bárbara Gut Revoredo, en su consejo.

En concreto, en la junta también se votará fijar del número de miembros del consejo de administración en diez, el nombramiento de Bárbara Gut Revoredo como consejera dominical, y el nombramiento de Juan Cocci como consejero externo, tal y como ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Bárbara Gut Revoredo, que entra en el consejo de Prosegur Cash, es hija de la empresaria Helena Revoredo, la accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, quien lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) parcial sobre Prosegur, a través de Gubel.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,2%, hasta los 10.510 puntos, gracias al empuje de los bancos y energéticas en un día que no contará con ningún dato macro de calado, pero que tendrá grandes dosis de volatilidad, puesto que llega la primera 'cuádruple hora bruja' del año.

IAG se sitúa como el más alcista al subir un 4%, seguido de Bankinter (+1,3%), Unicaja (+1%) y BBVA (+0,9%). También destaca el avance del 0,7% de Iberdrola o el 0,6% que se anota Telefónica. En el lado opuesto, y con caídas, están Meliá Hotels (-2,5%), Solaria (-0,8%) y ACS (-0,8%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran con ligeros descensos, siguiendo de este modo la estela dejada por Wall Street y esta madrugada por las principales bolsas asiáticas, que han cerrado todas ellas con caídas. Por lo demás, destacar que el dólar ha continuado ganado terreno esta madrugada, que los precios de los bonos parecen haberse estabilizado tras los descensos del jueves, y que el crudo, tras haber subido con fuerza la sesión precedente, baja ligeramente".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista para cerrar una semana que tendrá un balance positivo para el Ibex 35 gracias, entre otros motivos, a los buenos resultados de Inditex. La agenda macro no contará con ninguna cita de calado este viernes y los inversores permanecerán atentos a la reunión de la Fed que tendrá lugar la próxima semana, aunque se prevé que no toque los tipos de interés.

FUTURO DOW JONES: 38.895,1 puntos (-0,03%)

FUTURO S&P 500: 5.148,3 puntos (-0,04%)

FUTURO IBEX 35: 10.461 puntos (0,15%)

NIKKEI: 38.737,5 puntos (-0,33%)

BRENT: 85,22 dólares (-0,23%)

(08:45 h.) IPC de Francia (febrero)

Previsión: 2,9% | Anterior: 3,1%

(11:00 h.) Comparecencia de Nagel, presidente Bundesbank

(15:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU

Previsión: 77,1 | Anterior: 76,9

(15:30 h.) Comparecencia de Lane, economista jefe del BCE

Previsión: 0,8% | Anterior: -0,8%