Bolsa e Ibex 35, en directo | El Nasdaq cede al cierre pese a haberse ubicado en máximos históricos

Se pinta de verde el Ibex. Gran arranque de semana del selectivo con prácticamente con todos sus valores cerrando al alza, impulsando al indicador hasta recuperar la cota de los 9.900 puntos. De este modo, el índice español sube un 0,89% este lunes y se ubica en los 9.984 enteros con dos miembros de la banca de protagonistas: Unicaja y Sabadell.

Hoy se ha conocido la noticia de que Sabadell está moviendo sus hilos de cara a una posible fusión con Unicaja, manteniendo contactos en los últimos meses con supervisores y políticos para allanar el terreno. Ante esta factible unión, ambos bancos se posicionan entre los valores que más avanzan del selectivo. Unicaja gana un 3,46% en bolsa este jueves, mientras que Sabadell sube un 2,74%.

Sin embargo, no son las más alcistas. Este puesto lo ocupa el centro de todas las miradas: Grifols. La farmacéutica se dispara un 4,45% pese a que el fondo Qube Research & Technologies volvió a elevar su posición en corto en la compañía. Ha ido aumentando progresivamente su posición corta hasta el 1,19% a pesar de la recuperación bursátil de Grifols desde el ataque de Gotham, que la he hecho desplomarse más del 25% desde entonces.

Entre estas ganancias, se encuentran alguna renovables como Acciona Energía (+2,59%) y Solaria (+3,29%), la cual vive un 2024 de absolutas pérdidas. Desde que arrancó el año, Solaria se ha hundido casi un 30% en bolsa, siendo la pero cotizada del Ibex. Y en referencia a los números rojos de hoy, apenas cuatro valores cierran en negativo, encabezados por Ferrovial (-0,39%).

Fuera del Ibex, los inversores han estado muy pendientes de Talgo. El fabricante de trenes cae más de un 6% tras levantar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su suspensión al ultimar el consorcio húngaro su opa.

El tirón de casi todas las empresas colocan al Ibex entre los líderes de Europa, superado por el FTSE Mib italiano. En una jornada sin datos macroeconómicos de relevancia, el conjunto de las principales plazas europeas cierra con ganancias, con el FTSE 100 británico como el menos alcista.

Wall Street no acompaña en las alzas europeas y cierra con signo mixto mixto por las caídas del Nasdaq. Este indicador, pese a acabar con descensos, ha llegado a ubicarse en máximos en su historia, por encima de los 16.057 puntos. Sin embargo, cierra por debajo de la cota de los 16.000. Mientras, el S&P 500 no consigue batir su propio récords al caer, aunque ha sido un declive muy poco significativo.

• Sabadell guiña el ojo a Unicaja: Oliu busca apoyos en el Banco de España
• Talgo cae tras levantar la CNMV su suspensión al ultimarse una opa
• Los bajistas de Grifols no se rinden: un fondo supera el 1% del capital

Wall Street no acompaña en las alzas europeas y cierra con signo mixto mixto por las caídas del Nasdaq. Este indicador, pese a acabar con descensos, ha llegado a ubicarse en máximos en su historia, por encima de los 16.057 puntos. Sin embargo, cierra por debajo de la cota de los 16.000. Mientras, el S&P 500 no consigue batir su propio récords al caer finalmente, aunque ha sido un declive muy poco significativo.

• DOW JONES: 38.798,46 (+0,33%)
• S&P 500: 5.021,92 (-0,09%)
• NASDAQ: 15.942,55 (-0,30%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró este lunes en el mercado de futuros de Londres con una caída del 0,23%, hasta 82 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,19 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 82,19 dólares.

A pesar del retroceso de hoy, el precio del petróleo se mantiene por encima de los 80 dólares ante el temor de que se profundice el conflicto en Oriente Medio, tras la reciente intervención del Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza.

La empresa británica de diseño de software y semiconductores Arm continúa con el impulso que consiguió la semana pasada, tras publicar sus resultados empresariales, y subía este lunes a media sesión un 24% en la bolsa de Wall Street.

Desde que publicó su informe el 8 de febrero, Arm ahora ha subido más del 90 % y sus acciones han ascendido un 142% desde que salió al parqué en septiembre.

La compañía, que ahora vale alrededor de 148.000 millones de dólares y tiene su sede en el Reino Unido, diseña partes de chips de casi todos los teléfonos inteligentes del mundo, así como de las computadoras de Apple, de los centros de datos de Amazon y de automóviles.

El grupo de restauración AmRest ha llevado a cabo la recompra de 24.024 acciones por 640.533 euros en el marco de una nueva serie de operaciones sobre sus propios títulos, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las operaciones se han llevado a cabo entre el 5 y el 9 de febrero y están amparadas por el nuevo programa de recompra de acciones propias de AmRest del que la sociedad informó el pasado 1 de diciembre al controlador.

El Consejo de Administración de AmRest acordó en mayo de 2022 llevar a cabo este programa para atender las liquidaciones de los planes retributivos actualmente vigentes para los directivos y empleados de la compañía.

El Tesoro Público español volverá a apelar al mercado esta semana con la celebración de dos subastas, una de letras y otra de bonos y obligaciones, en las que espera colocar entre 6.500 y 8.500 millones de euros.

Según el calendario oficial del Tesoro, este martes se subastarán letras a tres y nueve meses, y en esta puja, el organismo prevé adjudicar entre 1.500 y 2.500 millones de euros. Ya el jueves se subastarán bonos a tres y cinco años, y unas obligaciones con una vida residual de nueve años y cinco meses.

Las acciones de New York Community Bancorp (NYCB) llegaban a rebotar casi un 13% tras la apertura de Wall Street, extendiendo así la recuperación del valor desde el final de la semana pasada, después de conocerse que varios directivos del banco compraron acciones de la entidad la semana pasada.

En concreto, los títulos de NYCB llegaban a revalorizarse un 12,8%, aunque con el paso de los minutos contenían su avance hasta el 3,47%. De este modo, la cotización del banco habría recuperado alrededor del 50% desde los mínimos de la semana pasada.

Nvidia prolonga su gran racha bursátil. El fabricante de chips se anota este lunes, a media sesión, ganancias que superan el 1,5% y que se suman a unas alzas que ya rondan el 50% desde el arranque de 2024.

De este modo, la compañía, considerada una de las grandes beneficiadas del desarrollo de la inteligencia artificial, ha impulsado su valoración en bolsa hasta los 1,817 billones de dólares, superando a Amazon (1,801 billones) y situándose como la quinta mayor compañía del mundo.

Al grupo que dirige Jen-Hsun Huang "Jensen" se coloca, asimismo, a apenas 40.000 millones de Alphabet, el siguiente en un ranking que actualmente lidera Microsoft (3,11 billones), seguida de Apple (2,9 billones) y la petrolera saudí Aramco (1,99 billones).

Los analistas de Bankinter han decidido elevar el precio objetivo que otorgan a las acciones de BBVA hasta los 10,60 euros por acción, desde los 9,90 euros anteriores. Esta nueva cantidad supone un potencial alcista del 15,9% y recomiendan comprar.

"BBVA disfruta de un buen momento en resultados (+27,0% en BPA) y actividad comercial gracias a su franquicia en México y la gestión de márgenes en España", apunta Bankinter en su último informe para justificar su revisión.

El euro ha caído este lunes por debajo de los 1,077 dólares después de que el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone dijera que el organismo no necesita frenar más la economía para controlar la inflación y a la espera de que mañana se publique este indicador en Estados Unidos.

La moneda única se cambiaba a 1,0768 dólares hacia las 16:00 horas GMT, frente a los 1,0785 dólares de las últimas horas de cotización del pasado viernes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el tipo de cambio en 1,0773 dólares.

Se pinta de verde el Ibex. Gran arranque de semana del selectivo con prácticamente con todos sus valores cerrando al alza, impulsando al indicador hasta recuperar la cota de los 9.900 puntos. De este modo, el índice español sube un 0,89% este lunes y se ubica en los 9.984 enteros con dos miembros de la banca de protagonistas: Unicaja y Sabadell.

Hoy se ha conocido la noticia de que Sabadell está moviendo sus hilos de cara a una posible fusión con Unicaja, manteniendo contactos en los últimos meses con supervisores y políticos para allanar el terreno. Ante esta factible unión, ambos bancos se posicionan entre los valores que más avanzan del selectivo. Unicaja gana un 3,46% en bolsa este jueves, mientras que Sabadell sube un 2,74%.

Sin embargo, no son las más alcistas. Este puesto lo ocupa el centro de todas las miradas: Grifols. La farmacéutica se dispara un 4,45% pese a que el fondo Qube Research & Technologies volvió a elevar su posición en corto en la compañía. Ha ido aumentando progresivamente su posición corta hasta el 1,19% a pesar de la recuperación bursátil de Grifols desde el ataque de Gotham, que la he hecho desplomarse más del 25% desde entonces.

Entre estas ganancias, se encuentran alguna renovables como Acciona Energía (+2,59%) y Solaria (+3,29%), la cual vive un 2024 de absolutas pérdidas. Desde que arrancó el año, Solaria se ha hundido casi un 30% en bolsa, siendo la pero cotizada del Ibex. Y en referencia a los números rojos de hoy, apenas cuatro valores cierran en negativo, encabezados por Ferrovial (-0,39%).

Fuera del Ibex, los inversores han estado muy pendientes de Talgo. El fabricante de trenes cae más de un 6% tras levantar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su suspensión al ultimar el consorcio húngaro su opa.

El tirón de casi todas las empresas colocan al Ibex entre los líderes de Europa, superado por el FTSE Mib italiano. En una jornada sin datos macroeconómicos de relevancia, el conjunto de las principales plazas europeas cierra con ganancias, con el FTSE 100 británico como el menos alcista.

Wall Street acompaña en las alzas europeas y sube en torno al 0,3%. Mientras el Dow Jones de industriales sube un 0,4%, el S&P 500 continúa batiendo sus propios récords al ubicarse alrededor de los 5.040 puntos y el Nasdaq alcanza máximos en su historia, que conquistando los 16.057 enteros.

• FTSE 100: 7.574,83 (+0,03%)
• CAC 40: 7.685,38 (+0,50%)
• DAX: 17.028,51 (+0,60%)
• EURO DÓLAR: 1,0777 (-0,06%)

El fondo estadounidense BlackRock ha reducido al 0,56% su posición corta en Telefónica, desde el 0,62% notificado el pasado 2 de noviembre, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

De este modo, el fondo norteamericano rebaja su apuesta por una caída de la cotización de la operadora española, que el pasado viernes --el día que BlackRock notificó la reducción de su posición corta-- cerró la jornada bursátil con una caída del 0,8%, hasta los 3,553 euros por título.

La cotización de Telefónica arrancó 2024 en 3,628 euros (al cierre del 2 de enero) y desde entonces sus títulos se han depreciado un 2,06% en comparación con la finalización de la jornada del pasado viernes.

Neinor Homes se dispara un 6% hasta los 11,5 euros pro acción, siendo de esta manera la mayor alza del Índice General. Esta subida llega después de que la compañía confirmase el reparto de un dividendo de 0,53 euros por acción el próximo 19 de febrero, lo que supondrá un desembolso de 40 millones de euros para la promotora y una rentabilidad del 5% para los accionistas.

Según ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pago se estructurará como una reducción del capital social con devolución de aportaciones y el importe neto a percibir por los inversores será de 0,5247 euros por acción.

La promotora inmobiliaria también ha informado al mercado de que el último día de negociación de las acciones con derecho a recibir el importe objeto de devolución será el próximo miércoles, 14 de febrero.

La compañía estadounidense de petróleo y gas Diamondback Energy ha llegado a un acuerdo para la adquisición y fusión de Endeavor Energy Resources, en una transacción en efectivo y acciones valorada en unos 26.000 millones de dólares (24.104 millones de euros), incluida la deuda neta, que dará origen a un operador independiente de primer nivel en Cuenca Pérmica, situada entre Texas y Nuevo México.

En concreto, el acuerdo contempla una contraprestación de alrededor de 117,3 millones de acciones ordinarias de Diamondback Energy y el pago de 8.000 millones de dólares en efectivo (7.417 millones de euros).

Como resultado de la transacción, se espera que los accionistas existentes de Diamondback Energy posean aproximadamente el 60,5% de la compañía combinada y que los accionistas de Endeavour controlen alrededor del 39,5%.

La recuperación bursátil que está observando Grifols no espanta a los inversores bajistas. De hecho, Qube Research & Technologies volvió a elevar el pasado viernes su posición en corto, situándola en el 1,19% del capital. Se trata del cuarto incremento que realiza este fondo desde que hace dos semanas comunicó que controlaba un 0,5%, según los registros actualizados de la CNMV. Su participación actual está valorada en 53,2 millones de euros, teniendo en cuenta los precios de mercado.

No obstante, esta apuesta en contra contrasta con las subidas del 2,5% que está observando Grifols en la sesión de este lunes. La farmacéutica catalana consigue de esta manera reducir hasta el 26% el desplome sufrido desde que Gotham City difundió un informe en el que ponía en duda la veracidad de su deuda. Conviene recordar que su cotización llegó a hundirse casi un 40%.

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Javier Melguizo

Wall Street abre con movimiento muy poco significativo la primera jornada semanal. Así, las bolsas neoyorquinas cotizan plano en los primeros compases en medio de la avalancha de resultados empresariales.

• DOW JONES: 38.691,33 (+0,05%)
• S&P 500: 5.026,58 (0,00%)
• NASDAQ: 15.995,28 (+0,03%)

En medio de la confusión entre narrativas sobre inteligencia artificial, análisis "cuantitativos" y fondos sostenibles, la estrategia de selección de acciones más antigua y simple, la inversión en dividendos, yace casi olvidada. Podría haber maneras de desempolvarla. Lea el artículo completo de The Wall Street Journal.

Las gestoras de nuestro país siguen exprimiendo el boom que ha experimentado la renta fija ante la mejora de las rentabilidades. La última ha sido Mutuactivos, que ha lanzado el Mutuafondo 2027 II, un nuevo vehículo de inversión con el que reafirma su apuesta por la renta fija corporativa, con una rentabilidad estimada de hasta el 4,25%.

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Mutuafondo 2027 II es un fondo de renta fija euro, principalmente privada, que invierte en activos de mediana y alta calificación crediticia, fundamentalmente de emisores o mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 40% de su patrimonio en deuda subordinada. La rentabilidad TAE estimada no garantizada para el fondo se sitúa en el 4,25% para la clase L y en el 3,75% para la clase A. Las comisiones de gestión oscilan entre el 0,20% de la clase L y el 0,70%, de la clase A.

Las acciones de Sacyr repuntan más de un 2%, después de que los analistas de Bestinver hayan decidido elevar su precio objetivo hasta los 3,80 euros por acción. De esta manera, le otorgan un potencial alcista del 23% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.

La CNMV ha advertido sobre tres entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto, ha alertado sobre Ai2trade (ai2trade.com); Pionex (pionex.com) y Redktite (redk1te.com).

El organismo regulador pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Alemania ha colocado 3.455 millones de euros en bonos a tres y nueve meses, a un tipo de interés medio del 3,772% y 3,463%, respectivamente, según ha informado el Bundesbank, el banco central del país.

En el caso de los bonos a tres meses, se han colocado 1.745 millones después de que los inversores ofrecieran 3.230 millones, por lo que la demanda ha sido casi dos veces superior a la oferta.

Estos bonos, denominados Bubills, vencen el 15 de mayo de 2024, forman parte de una ampliación de una emisión de bonos a 12 meses de mayo de 2023 y se han colocado con un tipo de interés medio superior al de la última subasta similar celebrada en enero.

• Acciona: Alantra recorta su precio objetivo hasta los 151,12 euros por acción. Supone un potencial alcista del 37% respecto al cierre del pasado viernes, pero recomienda mantener.
• Telefónica: Santander eleva su precio objetivo hasta los 4,60 euros por acción. Supone un potencial alcista del 28% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.

La empresa de envolturas alimentarias Viscofan ha recomprado 82.422 acciones propias por 4.452.901,84 euros dentro del programa que anunció el pasado 25 de enero, según ha notificado a la CNMV.

La última serie de operaciones de recompra transcurrió entre los pasados 2 y 8 de febrero, completándose en la cantidad y el importe mencionados. El consejo de administración de la compañía anunció el plan de recompra de hasta 1,4 millones de acciones por un valor de 76 millones.

Las acciones de Siemens Energy suman casi un 5% en la bolsa de Fráncfort después de que Bank of America (BofA) haya elevado su recomendación a comprar. La firma estadounidense sostiene que lo peor ya ha pasado, en referencia a los problemas con el negocio eólico de su filial Siemens Gamesa.

Siemens Energy comunicó la semana pasada que prevé unas pérdidas de su filial Siemens Gamesa de unos 2.000 millones de euros, antes de extraordinarios, para este ejercicio fiscal —de octubre de 2023 a septiembre de 2024—, con un incremento de la cifra de negocio en una horquilla del 0% al 4%, según las estimaciones del grupo, que no incluiría así las posibles desinversiones que lleve a cabo la compañía.

Las criptomonedas han vuelto a acaparar parte de la atención de los inversores. Sobre todo el bitcoin, la divisa digital más utilizada y de mayor tamaño, ya que su racha alcista ha provocado que supere los 48.000 dólares y alcance su nivel más alto desde finales de 2021. Así, su capitalización de mercado avista el billón de dólares y eleva hasta por encima de los 1,8 billones la de todas las criptos.

El principal aliciente de las escaladas, que es del 12% por ejemplo en la última semana, se debe a que la SEC, el supervisor bursátil de EEUU, autorizó la creación de fondos cotizados (ETF) ligados al precio de esta criptodivisa, lo que ha animado no solo su precio de cotización, sino también su volumen negociado.

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Las acciones de Ferrovial repuntan ligeramente, pero han tocado un máximo intradía de 35,794 euros por acción, lo que supone un nuevo récord histórico.

Remonta así después de las ligeras caídas que observo a principios de mes, como consecuencia de su Capital Markets Day en Nueva York y de cara a su inminente debut bursátil en la bolsa estadounidense.

Las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong no han operado este lunes debido al festivo por el período de vacaciones del Año Nuevo Lunar. De hecho, los dos parqués de la China continental permanecerán cerrados también a lo largo de esta semana, y no retomarán su actividad hasta el lunes 19 de febrero, mientras que el de Hong Kong volverá a operar este miércoles 14 de febrero.

Por su parte, la Bolsa de Tokio ha estado cerrada por la festividad nacional del Día de la Fundación. A la vez que la Bolsa de Seúl no ha operado por celebrarse la festividad nacional del Año Nuevo coreano.

Banco Sabadell mueve sus hilos de cara a una posible fusión con Unicaja. La entidad catalana ha mantenido contactos en los últimos meses con supervisores y políticos para preparar el terreno y se guarda dos comodines para la negociación: que la Fundación Unicaja, máximo accionista de Unicaja, sería también el primer inversor del nuevo grupo y que la sede se podría mover de Alicante a Málaga, lo que hace que la entidad andaluza suba un 4% en bolsa.

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Ha sido el propio presidente de Sabadell, Josep Oliu, el que ha protagonizado algunas de estas maniobras. Así, según fuentes próximas al Banco de España, el banquero catalán ha acudido en diversas ocasiones a trasladar a la primera línea del supervisor conversaciones con la Fundación Unicaja y lo interesante de la operación.

Talgo cae un 6% en bolsa y se sitúa como la peor compañía del Mercado Continuo en una sesión de subidas generalizadas después de que la CNMV haya levantado el veto a su cotización, tal y como decidió el pasado viernes, tras comunicar que el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe estudia lanzar una opa, que fue adelantada por El Confidencial.

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La firma húngara apunta que sus planes pasan por lanzar una oferta por el 100% del capital de Talgo a un precio de 5 euros por acción. Esto supone valorar Talgo en alrededor de 632 millones de euros, lo que representa una prima del 14,4% respecto al precio de cierre de la compañía el pasado miércoles y del 4,6% respecto al precio en que se encontraban cuando la CNMV decretó la suspensión de su negociación.

No obstante, la compañía advierte que no tiene certeza de que su oferta acabe llegando a concretarse. Según detalló en su comunicado, actualmente se encuentra en conversaciones "en relación con las financiaciones de la compañía sujetas a cambio de control de cara a la obtención de los correspondientes consentimientos".

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube por encima del medio punto porcentual, hasta los 9.955 puntos, tras la apertura alcista de la mayoría de sus pesos pesados. Las miradas también están puestas en el bitcoin, que prosigue con su escalada y supera los 48.200 dólares al cotizar en los 48.225 dólares tras subir cerca de un 12% en la última semana.

Los bancos se sitúan a la cabeza de los avances. Bankinter escala un 1,3%, Santander se anota cerca de un 1%, mientras que BBVA avanza un 0,5%. También destacan Grifols (+1,1%) y Cellnex (+0,6%), mientras que en el lado opuesto y con caídas se sitúan pocos títulos, ya que Aena cede un 0,1% y Repsol cotiza prácticamente plano.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que los principales índices europeos abran sin tendencia definida, probablemente ligeramente al alza, pero sin grandes cambios, en un día que, a falta de referencias macro y empresariales de calado, creemos que será de mera transición".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista en un día que apenas contará con referencias macro y en el que la atención estará puesta en las previsiones económicas de la UE. El Ibex 35 arrancará la semana en positivo y buscará los 10.000 puntos, con el petróleo escalando hasta avistar la cota psicológica de los 82 dólares. Por su parte, el bitcoin sigue progresando tras el impulso del visto bueno a los fondos cotizados (ETFs) y ya supera los 48.200 dólares.

FUTURO DOW JONES: 38.665,5 puntos (-0,02%)

FUTURO S&P 500: 5.023,8 puntos (-0,06%)

FUTURO IBEX 35: 9.982 puntos (0,43%)

NIKKEI: 36.897,42 puntos (0,09%)

BRENT: 81,93 dólares (-0,32%)

(10:45 h.) Comparecencia de Lane, economista jefe del BCE

(11:00 h.) Previsiones económicas de la UE

(13:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(16:30 h.) Balance presupuestario federal de EEUU (enero)

Previsión: -39.300 M | Anterior: -129.000 M