Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street y los mercados europeos se tiñen de rojo tras la rebaja de rating de EEUU

Batacazo del Ibex, y de los mercados europeos. Las plazas europeas se tiñen de rojo con caídas superiores al 1% después del recorte por sorpresa de rating de EEUU. En la noche de ayer, la agencia de calificación Fitch anunció una rebaja de la calificación que otorga a la deuda de la mayor economía del mundo hasta niveles de AA+, un escalón por debajo de la Triple A (AAA). La noticia azuzó el nerviosismo en los mercados europeos, con la bolsa española marcando el mayor declive.

Así, el principal selectivo nacional retrocede un 1,83%, la mayor caída en un mes, para seguir con la tendencia bajista por cuarta sesión consecutiva. Y lejos de mantener los 9.500, se ubica en los 9.328 enteros, la cota más baja desde el 10 de julio. El índice español cae lastrado por todos sus valores, excepto tres. Indra (+0,75%), Fluidra (+0,3%) y Merlin Properties (+0,12%) son los únicos que logran cerrar con ganancias en una sesión caracterizada por los números rojos, con Telefónica y Unicaja como grandes protagonistas.

La teleco se desploma un 7,03% después de la alianza de 5G de Vodafone y 1&1 en Alemania. Por parte de Unicaja, la entidad bancaria cede un 5,84% en bolsa al salir Oceanwood del capital tras la sustitución de Menéndez como CEO. Sus compañeros bancarios tampoco viven una buena sesión ya que todos descienden más del 1,2% este miércoles. Además, Meliá Hotels también se corona como una de las más bajistas. El grupo hotelero cae un 4,49% y rompe su racha positiva tras cuatro jornadas.

• Fitch recorta por sorpresa el rating de EEUU

Wall Street cierra con fuertes caídas por encima del 1%, que en el caso del Nasdaq supera el 2%. La agencia Fitch recortó por sorpresa durante la noche del martes el rating de EEUU ante el "deterioro fiscal" del país, tras la cual los mercados mundiales se han teñido de rojo con los inversores también atentos a la avalancha de resultados empresariales, que aún continua estas jornadas.

• DOW JONES: 35.282,89 (-0,98%)
• S&P 500: 4.513,46 (-1,38%)
• NASDAQ: 13.973,45 (-2,17%)

La Bolsa de Estambul ha cerrado este miércoles con un nuevo máximo histórico, al alcanzar los 7.258 puntos, una ganancia del 1,26% respecto al cierre de la jornada anterior.

El BIST-100, el principal índice del parqué estambulí, intensifica así su tendencia alcista, con una ganancia acumulada del 20% en los últimos 30 días.

Esta subida en la Bolsa de Estambul contrasta con la tendencia bajista de los parqués internacionales, que los analistas atribuyen al impacto de la rebaja que hizo la agencia de medición de riesgo Fitch de la calificación de la deuda de Estados Unidos.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 83,20 dólares, un 2,01% menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con una bajada de 1,71 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 84,91 dólares.

Mientras, el mercado está a la espera de conocer el jueves la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés en el Reino Unido, que se espera que suba al menos hasta el 5,25%, del 5% actual.

La economía de Rusia creció un 1,4% en el primer semestre del año en comparación con el mismo período de 2022, según informó hoy el Ministerio de Economía en un informe.

Después de una contracción del 1,8% en los primeros tres meses de 2023, el PIB creció un 3,4% en abril; un 5,4% en mayo y un 5,3% en junio.

En los primeros seis meses del año la producción industrial aumentó un 2,6%; la agricultura, un 2,9% y el transporte de mercancías, un 1,8%. Mientras el Banco Central estimó en un 4,8% el crecimiento en el segundo trimestre, el Gobierno lo situó hoy en el 4,6%.

Augustus Capital, la sicav de la familia de César Alierta, expresidente de Telefónica, ha tomado una participación en Ferrovial valorada en casi 3,5 millones de euros.

Según figura en su informe semestral de resultados, sus acciones en la constructora española que se mudó recientemente a Países Bajos concentran el 2,56% de toda su cartera.

Se trata, en concreto, de 3,447 millones de euros. Según el precio actual de las acciones de Ferrovial --29,85 euros por título--, esta participación equivaldría a unas 115.500 acciones de la compañía.

Las acciones de Coca-Cola Europacific Partners se anotaron una subida del 3,11% al cierre de la jornada bursátil tras presentar los resultados del primer semestre del año con un incremento del 26,5% de su beneficio neto contable.

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EFE

La compañía presidida por la española Sol Daurella anunció un beneficio neto de 847 millones de euros, lo que supone un aumento del 14% entre enero y junio. A su vez, los ingresos contables ascendieron a 8.977 millones de euros, un 8,4% más que lo logrado en el primer semestre de 2022.

Además, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo ha anunciado su plan de adquirir junto a Aboitz Equity Ventures el embotellador de Filipinas a The Coca-Cola Company por 1.800 millones de dólares.

Bergé está moviendo ficha para la salida a Bolsa de su filial de automoción Astara, con una valoración de unos 2.000 millones de euros.

Según adelanta este miércoles el diario 'Expansión', la empresa industrial vasca ha contratado los servicios del banco de negocios Lazard como primer paso de cara a un estreno bursátil de Astara en 2024.

Este movimiento responde a la necesidad de financiación de la empresa en un cambio a nivel estratégico, por el que la compañía busca rebalancear su principal negocio, la logística de automóviles, hacia una plataforma integrada de movilidad.

La rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos sube 10 puntos básicos hasta 4,12%. Este alza supone la más alta desde el pasado noviembre de 2022, ubicándola en máximos anuales después del recorte de rating del país.

La agencia de calificación Fitch anunció en la noche de este martes una rebaja de la calificación que otorga a la deuda de Estados Unidos hasta niveles de AA+, un escalón por debajo de la Triple A (AAA)

El euro se depreció hoy más, por debajo de los 1.095 dólares, tras la publicación de datos de creación de empleo en EEUU en julio pese a las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0924 dólares, frente a los 1,0975 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0985 dólares.

La multinacional británica de telecomunicaciones Vodafone sube ligeramente este miércoles en la Bolsa de Londres tras anunciarse su acuerdo de itinerancia con el operador alemán de telefonía móvil 1&1.

Los títulos de la empresa con sede en la localidad inglesa de Newbury ascendían un 0,77% hasta 74,45 peniques (86,4 centavos de euro) poco antes de las 15 GMT en el parqué londinense, que lideraba el grupo de productos médicos Convatec, con un avance del 6,03%.

1&1 ha acordado con Vodafone una colaboración a largo plazo y en exclusiva nacional de itinerancia mediante la cual los clientes de la compañía germana pueden usar la red de la multinacional británica en Alemania.

Batacazo del Ibex, y de los mercados europeos. Las plazas europeas se tiñen de rojo con caídas superiores al 1% después del recorte por sorpresa de rating de EEUU. En la noche de ayer, la agencia de calificación Fitch anunció una rebaja de la calificación que otorga a la deuda de la mayor economía del mundo hasta niveles de AA+, un escalón por debajo de la Triple A (AAA). La noticia azuzó el nerviosismo en los mercados europeos, con la bolsa española marcando el mayor declive.

Así, el principal selectivo nacional retrocede un 1,83%, la mayor caída en un mes, para seguir con la tendencia bajista por cuarta sesión consecutiva. Y lejos de mantener los 9.500, se ubica en los 9.328 enteros, la cota más baja desde el 10 de julio. El índice español cae lastrado por todos sus valores, excepto tres. Indra (+0,75%), Fluidra (+0,3%) y Merlin Properties (+0,12%) son los únicos que logran cerrar con ganancias en una sesión caracterizada por los números rojos, con Telefónica y Unicaja como grandes protagonistas.

La teleco se desploma un 7,03% después de la alianza de 5G de Vodafone y 1&1 en Alemania. Por parte de Unicaja, la entidad bancaria cede un 5,84% en bolsa al salir Oceanwood del capital tras la sustitución de Menéndez como CEO. Sus compañeros bancarios tampoco viven una buena sesión ya que todos descienden más del 1,2% este miércoles. Además, Meliá Hotels también se corona como una de las más bajistas. El grupo hotelero cae un 4,49% y rompe su racha positiva tras cuatro jornadas.

Al otro lado del Atlántico, el recorte de rating de EEUU lastra a las bolsas del país. Wall Street cotiza con fuertes pérdidas, con el Nasdaq a la cabeza retrocediendo un 2%. Esta rebaja ha afectado también a la rentabilidad de los bonos, ya que el bono a 10 años de EEUU se sitúa en máximos anuales.

• FTSE 100: 7.550,16 (-1,51%)
• CAC 40: 7.305,03 (-1,36%)
• DAX: 16.008,39 (-1,43%)
• EURO DÓLAR: 1,0939 (-0,41%)

La compañía United Internet se disparó este miércoles más un 15% en bolsa tras el acuerdo entre el operador alemán de telefonía móvil 1&1, del que es propietaria, y Vodafone mediante el cual los clientes de 1&1 tendrán acceso a la red de la operadora británica en Alemania.

United Internet subía un 15,5%, hasta 15,74 euros, en el índice tecnológico TecDAX de la Bolsa de Fráncfort tras la publicación del acuerdo.

Vodafone pondrá a disposición de los clientes de 1&1 servicios de itinerancia en regiones que no cubre la red de telefonía móvil de 1&1 y permitirá el acceso a su red de quinta generación a cambio de recibir ingresos por el alquiler de sus infraestructuras.

El fabricante alemán de tecnología sanitaria Fresenius bajó el beneficio neto atribuido en el primer semestre hasta 426 millones de euros, un 46% menos, por la caída en todas sus divisiones. La compañía alemana pierde un 0,6% después de presentar estos resultados.

Fresenius informó hoy de que el resultado operativo bajó hasta 1.330 millones de euros (-24%) y de que la facturación mejoró hasta 20.584 millones de euros (+4%).

El consejero delegado de Fresenius, Michael Sen, destacó al presentar las cifras el resultado de Helios, donde están las clínicas españolas QuirónSalud, y de su filial de Kabi de genéricos por vía intravenosa, nutrición clínica e infusiones.

Wallbox cerró el segundo trimestre del año con unos ingresos de 33 millones de euros, un 16,5% menos que en el mismo periodo de 2022 e inferior a los 35,1 millones del primer trimestre de este año, ha informado en un comunicado este miércoles. Después de publicar sus resultados, la compañía retrocede un 5,5% en Wall Street.

La empresa ha señalado que la facturación ha tenido un impacto de 1,8 millones debido a devoluciones y ha señalado que "continúa su plan de reducción de costes", con un descenso de 12,3 millones de euros de los gastos operativos.

Durante el periodo, Wallbox ha cerrado una ampliación de capital de 56 millones de euros y la posición de caja a 30 de junio era de 111 millones.

Las Bolsas de Nueva York cotizan en los primeros compases de la sesión con fuertes descensos después de que Fitch recortase por sorpresa el rating de EEUU ante el "deterioro fiscal" del país. La caída del Nasdaq supera el 1% y el S&P 500 incrementa sus pérdidas a medida que pasan los minutos en medio de la avalancha de resultados empresariales.

• DOW JONES: 35.512,25 (-0,33%)
• S&P 500: 4.539,66 (-0,81%)
• NASDAQ: 14.089,93 (-1,36%)

Las grandes bolsas europeas y asiáticas viven una sesión bajista este miércoles después de que la agencia de calificación Fitch haya rebajado la calificación de la deuda de EEUU, que hasta ahora tenía la nota máxima (triple A), aunque los analistas creen que la decisión tiene un limitado impacto en los mercados.

La decisión de Fitch, anunciada con las bolsas estadounidenses cerradas, ha sido recibida con caídas en los mercados asiáticos, que empiezan a operar en la madrugada europea, y Hong Kong ha cerrado con un descenso del 2,47%, Tokio, del 2,3%, Seúl, del 1,9%, Shanghái, del 1,29%, y la bolsa australiana, del 0,89%.

En Europa, en torno a las 13.00 horas lo mercados moderan las pérdidas que registraban durante la mañana y Londres y Madrid se dejan poco más del 1%, Fráncfort, el 0,77%; Milán, el 0,8%; París, el 0,64%; y el índice EuroStoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas europeas, el 0,81%.

Y poco antes de esa hora los futuros de los principales índices de Wall Street avanzaban caídas moderadas en la apertura de la bolsa de Nueva York: el DJI retrocede el 0,4%; el S&P el 0,7% y el Nasdaq el 1%.

La encuesta de creación de empleo estadounidense ADP alienta al optimismo de cara a conocer los datos del mercado de trabajo que se publicarán el próximo viernes. El sondeo pronostica un crecimiento del empleo en 324.000 trabajadores, frente al aumento de 200.000 que se espera por parte de los expertos.

Aunque las nuevas cifras podrían dejar como excepción los malos datos correspondientes al pasado junio, según informa Bloomberg, los expertos recomiendan mantener la prudencia en espera de los resultados previstos para el próximo 4 de junio. Además, recuerdan que el pronóstico de ADP de cara a las cifras del mes anterior también fue más elevado que el dato final oficial.

Los inversores esperan al comportamiento del mercado tras la publicación de los datos y confían en que pueda impulsar los rendimientos.

Meliá Hotels ha dejado atrás la racha alcista de las últimas cinco jornadas y se hunde más de un 4% en la Bolsa de Madrid.

La compañía turística, que llegó a cotizar en un precio por acción de 6,89 euros durante las últimas sesiones, amaneció este martes con una bajada superior al 5%, llegando a desplomarse más de un 6% durante el día. La compañía parece estar remontando muy lentamente a lo largo de la mañana, y sus caídas se mantienen en torno al 4,5%.

La hotelera encabeza los desplomes de la sesión junto a Telefónica y Unicaja Banco, en una jornada en la que el selectivo español se encuentra teñido de rojo casi por completo.

Las acciones de Telefónica sufren un revés en el entorno del 6% a media sesión, en lo que supone su mayor caída desde 2020. Tras un inicio de sesión marcado por los ligeros recortes, los títulos de la operadora nacional experimentaron un súbito descalabro hacia las 13 horas, que las llevó a ceder hasta un 7%, cortando así su buena racha reciente y arrastrándola a sus niveles más bajos en los últimos cinco meses.

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A. M. P.

La caída del grupo presidido por José María Álvarez Pallete ha coincidido con el anuncio de un acuerdo en Alemania entre Vodafone y el grupo local germano 1&1 Mobilfunk, para una asociación exclusiva de roaming nacional a largo plazo.

Alemania ha colocado este miércoles en el mercado 1.714 millones de euros en bonos a quince años en dos tramos a una tasa de interés media del 2,61% y 2,67% (2,64% y 2,66% en la subasta similar a este vencimiento anterior de finales de mayo).

El Bundesbank informó hoy de que los inversores ofrecieron 1.405 millones de euros por bonos que vencen el 15 de mayo de 2036 y tienen un cupón del 0%. Alemania adjudicó 609,2 millones de euros al 2,61% por lo que el ratio de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 2,3 veces.

Además, colocó 1.104,65 millones de euros en bonos a quince años al 2,67% con un cupón del 1% y que vencen el 15 de mayo de 2038, con los inversores ofreciendo en este tramo 2.554 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura fue también de 2,3 veces.

Bank of America compra el discurso de la Fed. El banco de inversión aleja la posibilidad de recesión en medio del optimismo creciente y, encabezados por Michael Gapen, esgrimen esta visión más optimista por los mejores resultados en los últimos tres meses, junto al bajo desempleo y la relajación de la inflación.

"Los datos recibidos recientemente nos han hecho reevaluar nuestra visión anterior de que una recesión leve en 2024 era el resultado más probable para la economía estadounidense. El crecimiento de la actividad económica durante los últimos tres trimestres fue de un 2,3%, la tasa de desempleo se mantuvo cerca de los mínimos históricos y las presiones sobre salarios y precios se están moviendo en la dirección correcta, aunque gradualmente", sostienen.

Las acciones europeas podrían terminar el año cerca de máximos históricos, a medida que la inflación se relaja y las ganancias corporativas se mantienen resistentes, según los analistas de Barclays.

Emmanuel Cau y el resto de analistas del banco han elevado su precio objetivo para el Stoxx 600 hasta los 490 puntos, por lo que se suman a las numerosas firmas de inversión que han elevado su valoración sobre las bolsas europeas y se sitúan como los más optimistas junto a Kepler Cheuvreux, implicando su pronóstico unas ganancias del 5% hasta finales de año.

Bankinter ve más potencial en IAG. El banco español ha incrementado la valoración de la aerolínea desde los 2,4 hasta los 2,6 euros por acción tras los resultados obtenidos en el segundo trimestre y ha ratificado su recomendación de comprar.

"Ha presentado resultados positivos y espera una buena evolución de las reservas. Para el conjunto del año, estiman que la capacidad se situará en el 97% de los niveles previos a la pandemia. Por otra parte, está saneando su balance muy rápidamente y se ve beneficiada de la recuperación de los vuelos y de la moderación del precio del petróleo", esgrimen.

El fabricante alemán de tecnología sanitaria Fresenius bajó el beneficio neto atribuido en el primer semestre hasta 426 millones de euros, un 46% menos, por la caída en todas sus divisiones. Así, el resultado operativo bajó hasta 1.330 millones (-24%) y la facturación mejoró hasta 20.584 millones (+4%).

El consejero delegado de Fresenius, Michael Sen, destacó al presentar las cifras el resultado de Helios, donde están las clínicas españolas QuirónSalud, y de su filial de Kabi de genéricos por vía intravenosa, nutrición clínica e infusiones. "Fresenius Helios y Fresenius Kabi tienen posiciones de mercado punteras y proporcionan innovaciones a los pacientes todos los días. Ambas tuvieron resultados sólidos en el segundo trimestre, incluido un crecimiento más fuerte de lo esperado de los ingresos", según Sen.

Árima acaba de desvelar que el pasado junio se adjudicó el edificio ubicado en la calle Torrelaguna número 75 en una de las subastas que la administración concursal de Reyal Urbis está llevando a cabo dentro del proceso de liquidación de la compañía.

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R. Ugalde

La socimi capitaneada por Luis López de Herrera-Oria se ha hecho con la sede de Olympic Broadcasting Services SLU (OBS), la emisora de los Juegos Olímpicos, por 29,75 millones de euros, un edificio con una superficie bruta alquilablc (SBA) de 11.174 metros cuadrados y 303 plazas de parking. Gracias al haberse adquirido en liquidación, la socimi ha conseguido un precio muy atractivo, que supone un valor de capital de 2.663 euros por metro cuadrado o 1.919 euros si se ajuste por plazas de parking.

Coca-Cola Europacific Partners ha aumentado un 14% su beneficio en el primer semestre de este año respecto al mismo período de 2022, hasta 854 millones de euros, con un crecimiento de los ingresos en Iberia (España, Portugal y Andorra) del 12,5%, hasta 1.541 millones.

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EFE

La embotelladora ha registrado unos ingresos totales en el citado periodo de 8.977 millones de euros, un 8,5% más que en el primer semestre del año anterior. La mayor parte procede de Europa, donde los ingresos han ascendido a 7.105 millones de euros, un 10% más que en los seis primeros meses de 2022, con el Reino Unido como principal mercado, que aporta 1.570 millones de euros (+7,5 %).

La agencia de calificación Fitch anunció en la noche de este martes una rebaja de la calificación que otorga a la deuda de Estados Unidos hasta niveles de AA+, un escalón por debajo de la Triple A (AAA) que lucía hasta ahora la mayor economía del mundo.

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A. M. P.

"La rebaja de calificación de Estados Unidos refleja el deterioro fiscal esperado durante los próximos tres años, una carga de deuda del gobierno general alta y creciente, y la erosión de la gobernabilidad en relación con pares calificados 'AA' y 'AAA' en las últimas dos décadas, que se ha manifestado en repetidos enfrentamientos de límites de deuda y resoluciones de última hora", explica la agencia, que había situado en mayo en vigilancia negativa el rating estadounidense, en medio de las tensiones generadas por las negociaciones sobre el techo de deuda.

Apertura bajista del Ibex 35. El principal selectivo de la bolsa española cae un 1%, hasta los 9.405 puntos, con casi todos los títulos en rojo tras la rebaja de rating, por sorpresa, de Fitch a EEUU por el deterioro fiscal del país.

Las caídas están lideradas por Unicaja, que se desploma un 7% tras la salida de Oceanwood por la renuncia de Menéndez, CEO de la entidad. Además, Meliá Hotels se deja más de un 3%, Sabadell cae un 2,5% e Inditex cede un 2%. En el lado opuesto, solo Repsol aguanta en positivo al anotarse un 0,2%, mientras que Merlin Properties y Fluidra luchan por entrar en terreno positivo.

Íñigo Isardo, director de Gestión de Cuentas Minoristas en Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "creemos que los índices europeos abrirán a la baja, en línea con las fuertes caídas esta madrugada de las bolsas asiáticas, aunque esperamos que sea una sesión de transición, de escaso volumen y alta volatilidad propios de la estación del año en la que nos encontramos, y en la que los inversores podrían mantenerse al margen del mercado. Únicamente creemos que los resultados empresariales que se publicarán a ambos lados del Atlántico podrían tener una cierta incidencia en el devenir de las bolsas europeas.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista tras recortar Fitch por sorpresa el rating de EEUU ante el deterioro fiscal del país, con los parqués asiáticos cayendo por encima del punto porcentual al ser los primeros en digerir la rebaja. Así, el Ibex 35 encadenaría su cuarta sesión a la baja de manera consecutiva ante los tambores que apuntan a una recesión en Europa, lo que haría que perdiera la cota psicológica de los 9.500 puntos.

FUTURO DOW JONES: 35.516,2 puntos (-0,32%)

FUTURO S&P 500: 4.555,5 puntos (-0,46%)

FUTURO IBEX 35: 9.439 puntos (-0,81%)

NIKKEI: 32.707,5 puntos (-2,27%)

BRENT: 85,80 dólares (1,05%)

(09:00 h.) Variación del desempleo en España

Previsión: -38.200 | Anterior: -50.300

(14:15 h.) Encuesta ADP de cambio de empleo en EEUU

Previsión: 189.000 | Anterior: 497.000

(16:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

Previsión: -1,36 M | Anterior: -0,6 M

(23:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Brasil

Previsión: 13,5% | Anterior: 13,75%