Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en rojo tras la advertencia de la Fed y la caída de las ventas minoristas

El Ibex cierra la semana con una subida del 0,57% y continúa con la tendencia alcista por tercer día consecutivo. El principal selectivo consolida los 9.300 puntos, situándose concretamente en los 9.362 enteros, su nivel más alto desde hace un mes.

En una sesión con la tabla dividida entre el rojo y el verde, el Ibex coge impulso gracias a los grandes bancos. La banca es líder absoluta de este viernes con todos sus valores ocupando los primeros puestos, con Santander (+3,76%) a la cabeza seguido de Bankinter (+3,75%), Sabadell (+2,77%) y BBVA (+2,69%). Mientras tanto, el sector energético protagoniza las mayores caídas tras la suspensión de la cotización de EIDF Solar en el BME Growth. Endesa (-2,57%) es el más bajista junto a Red Eléctrica (-2,2%) y Acciona Energías (-2,13%).

Sosiego, por tanto, después de confirmarse también que el IPC de España ha pasado del 6% de febrero al 3,3%, gracias a la caída de la electricidad y los carburantes, que se comparan con el momento álgido de la guerra de Ucrania. Eso sí, los alimentos siguen estancados en el 16,5%, una décima menos.

• El IPC se desploma hasta el 3,3% y los alimentos se estancan en el 16,5%
• La CNMV suspende la cotización de EiDF al no firmar PWC las cuenta
• La resaca de Ferrovial

Pese a haber inaugurado la sesión con ligeras ganancias, los parqués norteamericanos cambian de positivo a negativo y terminan cerrando con pérdidas después de conocer la cifra de ventas minoristas. Además, a la caída de las ventas minoristas en Estados Unidos en marzo se han sumado los nuevos comentarios de la Reserva Federal, nada alentadores. El miembro del Consejo de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, ha advertido que serán necesarias más subidas de tipos porque la inflación sigue siendo demasiado elevada.

• DOW JONES: 33.880,80 (-0,44%)
• S&P 500: 4.137,51 (-0,21%)
• NASDAQ: 12.123,47 (-0,35%)

La compañía norteamericana Microsoft ha protagonizado la recuperación, no solo tecnológica sino global del mercado norteamericano. En zona de resistencia, por ahora no presenta debilidad de ninguna clase. Este es el análisis de Carlos Doblado.

Opinión

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Carlos Doblado

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 86,32 dólares, un 0,29% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,25 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 86,07 dólares.

El optimismo respecto al sector bancario estadounidense contribuyó a impulsar los precios del crudo durante la sesión, según los analistas.

Tres de los principales bancos estadounidenses -JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo- anunciaron este viernes ganancias en sus resultados trimestrales pese a la crisis de confianza que está atravesando el país, tras la turbulencia bancaria del mes pasado.

Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank colapsaron en marzo, lo que hizo que más gente desconfiara sobre el futuro de entidades pequeñas y pusiera su dinero en instituciones como JPMorgan, el banco más grande del país, ya que consideró que este tipo de bancos son demasiado grandes para caer.

Los mejores resultados de la jornada fueron para JPMorgan que obtuvo un beneficio neto de 12.622 millones de dólares (11.418 millones de euros) en el primer trimestre del año, un 52 % más interanual, con unos ingresos "récord" de 38.000 millones.

Por su parte, Citigroup anunció este viernes que ganó 4.606 millones de dólares en el primer trimestre, un 7 % más interanual. Mientras que Wells Fargo reveló que en el primer trimestre del año obtuvo un beneficio de 4.991 millones de dólares, un 32 % más a nivel interanual.

La gestora de fondos BlackRock cerró el primer trimestre de 2023 con un beneficio neto atribuido de 1.157 millones de dólares (1.054 millones de euros), lo que equivale a una reducción del 14,2% en comparación con el mismo periodo de 2022, según ha informado este viernes la firma.

Al concluir el primer trimestre, los activos bajo gestión de BlackRock ascendieron a 9,09 billones de dólares (8,28 billones de euros), una cifra que supone un retroceso del 5% respecto de los casi 9,57 billones de dólares (8,72 billones de euros) al mismo cierre en 2022.

En el trimestre, la entidad contabilizó entradas netas por importe de 110.318 millones de dólares (100.505 millones de euros), impulsadas por el crecimiento de sus fondos a largo plazo, que registraron entradas netas de 102.700 millones de dólares (93.564 millones de euros) entre enero y marzo.

La producción energética de Iberdrola aumentó un 6,3% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022 al alcanzar los 45.448 gigavatios hora (GWh), según el balance remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las energías renovables elevaron su producción un 11,2% hasta marzo al generar 24.137 GWh, gracias a la eólica terrestre, que volvió a liderar la producción renovable, con 12.317 GWh, un 1,6% más, seguida de la hidroeléctrica, con 9.093 GWh, un 25,1% más.

A continuación figura la eólica marina, cuya producción creció un 2%, hasta los 1.422 GWh y la solar, que generó 1.165 GWh, un 46,5% más que hace un año.

En cuanto al resto de tecnologías, la nuclear registró hasta marzo una producción un 5,6% superior a un año antes, 6.444 GWh, mientras que los ciclos combinados de gas produjeron 4.244 GWh, un 3,5% menos, y la cogeneración, 1.723 GWh, un 8 % más.

La principal bolsa francesa cerró este viernes con el cuarto récord consecutivo de su principal índice, el CAC 40, que subió un 0,52% y terminó la sesión en 7.519,61 puntos.

Los primeros datos en EEUU de la temporada de resultados trimestrales mantuvieron el tono positivo, en una semana en la que el índice ha ganado un 1,88% y ya suma un 16,31% desde el inicio del año.

El sector bancario retomó hoy el testigo de las grandes marcas de lujo y tres entidades financieras encabezaron las subidas.

Société Général subió un 3,63%, mientras que BNP Paribas ganó un 3,22% y Crédit Agricole otro 2,30%.

El gigante aeronáutico Boeing cae con fuerza este viernes en Wall Street después de informar de que ha detenido las entregas de algunos aviones 737 MAX por un fallo en ciertos componentes. A estas horas, los títulos de la compañía ceden un 6%, convirtiéndose en los más bajistas de Wall Street.

El Ibex cierra la semana con una subida del 0,57% y continúa con la tendencia alcista por tercer día consecutivo. El principal selectivo consolida los 9.300 puntos, situándose concretamente en los 9.362 enteros, su nivel más alto desde hace un mes.

En una sesión con la tabla dividida entre el rojo y el verde, el Ibex coge impulso gracias a los grandes bancos. La banca es líder absoluta de este viernes con todos sus valores ocupando los primeros puestos, con Santander (+3,76%) a la cabeza seguido de Bankinter (+3,75%), Sabadell (+2,77%) y BBVA (+2,69%). Mientras tanto, el sector energético protagoniza las mayores caídas tras la suspensión de la cotización de EIDF Solar en el BME Growth. Endesa (-2,57%) es el más bajista junto a Red Eléctrica (-2,2%) y Acciona Energías (-2,13%).

Buen cierre de semana para los parqués europeos. Todas la bolsas cierran en verde, destacando el Cac 40. La principal bolsa francesa ha vuelto a batir un nuevo récord: esta vez se ha situado por encima de los 7.500 puntos. En contraste con el terreno europeo, Wall Street cotiza con pérdidas tras un mal dato de ventas minoristas y nuevas advertencias de la Fed.

• FTSE 100: 7.874,13 (+0,39%)
• CAC 40: 7.510,38 (+0,40%)
• DAX: 15.793,87 (+0,41%)
• EURO DÓLAR: 1,0980 (-0,61%)

El euro baja este viernes con fuerza hasta los 1,10 dólares, después conocerse la caída de las ventas minoristas en EEUU en marzo y nuevos comentarios de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos que redujeron la tolerancia al riesgo entre los inversores.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1002 dólares, frente a los 1,1049 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Wall Street se ha dado la vuelta tras comenzar la sesión con ligeras ganancias. Las principales bolsas estadounidenses cotizan a estas horas en números rojos, con el Nasdaq como el índice más perjudicado al dejarse un 0,5%. Reaccionan así después conocerse la caída de las ventas minoristas en EEUU en marzo y nuevos comentarios de Fed sobre los tipos que redujeron la tolerancia al riesgo entre los inversores.

DOW JONES: 33.880,79 puntos (-0,44%)

NASDAQ: 12.101,14 puntos (-0,54%)

S&P 500: 4.135,37 (-0,26%)

BBVA ha alcanzado el 78% de su programa de recompra de acciones después de haberse hecho con 12 millones de títulos entre el 6 y el 13 de abril, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma abonó por esas acciones un total de 78,98 millones de euros, de acuerdo a los cálculos realizados por Europa Press. Esto supone un 1,9% más que la semana precedente.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este viernes un 0,07%, hasta 82,22 dólares el barril, coincidiendo con el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que prevé un aumento de la demanda -impulsado por China- hasta la cifra récord de 101,9 millones de barriles diarios.

Wall Street ha iniciado la última sesión de la semana con leves ganancias. Movimientos muy moderados en la apertura de la temporada de resultados, con Walls Fargo, Citigroup y JPMorgan presentando crecimientos en su beneficio.

DOW JONES: 34.064,82 puntos (+0,13%)

S&P 500: 4.157,12 (+0,26%)

NASDAQ: 12.178,41 puntos (+0,10%)

El banco estadounidense Wells Fargo anunció este viernes que en el primer trimestre del año obtuvo un beneficio de 4.991 millones de dólares (4.514 millones de euros), un 32% más a nivel interanual, beneficiado por los aumentos de los tipos de interés. Tras conocerse estas cuentas, las acciones de la entidad suben un 1,7% en la preapertura de Wall Street.

La compañía con sede en Nueva York logró entre enero y marzo una facturación acumulada de 20.729 millones de dólares, un 17 % más alta que en el mismo tramo, de acuerdo a un comunicado.

El máximo ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, calificó de "sólidos" los resultados del primer trimestre "incluido el crecimiento de los ingresos interanual como entre trimestres", que fue de un 3%.

Citigroup, uno de los principales bancos de Estados Unidos, anunció este viernes que ganó 4.606 millones de dólares (4.178 millones de euros) en el primer trimestre del año, un 7% más interanual, beneficiado por los aumentos de los tipos de interés. Tras conocerse estos resultados, las acciones de la compañía avanzan un 1% en la preapertura de Wall Street.

La entidad financiera con sede en Nueva York reportó una facturación acumulada entre enero y marzo de 21.447 millones, un 12 % más respecto al mismo tramo de 2022, según indicó en un comunicado. La consejera delegada, Jane Fraser, dijo que la empresa mostró "un sólido desempeño operativo".

Banco Sabadell ha dado un espaldarazo a Acciona y Acciona Energía. Tras la publicación de los resultados de 2022, y en base al mantenimiento del apoyo a las renovables, "revisamos nuestras estimaciones en un entorno no exento de retos (inflación de equipos, tipos y disrupciones en aprovisionamientos) que, en el caso de Acciona Energía, nos lleva reducir nuestra estimación de capacidad para 2025 hasta 18,9 GW frente a los 20 GW de antes".

Pese a ello, han actualizado su precio objetivo para Acciona Energía hasta los 39,8 euros por acción, un 4% por encima de su anterior previsión, mientras que para Acciona, que ha pasado de vender a comprar, el incremento ha sido de un 6%, hasta los 216,74 euros por título, gracias a sus infraestructuras y Nordex. Así, el potencial a doce meses se queda en un 15% y 21%, respectivamente.

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 12.622 millones de dólares (11.448 millones de euros), lo que supone un incremento del 52,4% respecto de las ganancias del mismo periodo de 2022, a pesar de las turbulencias financieras que sacudieron a la banca estadounidense el pasado mes de marzo, según ha informado este viernes al publicar su cuenta de resultados. Tras conocerse estos resultados, las acciones de la entidad avanzan un 6% en la preapertura de Wall Street.

Los resultados de la entidad dirigida por Jamie Dimon reflejan el impacto de las subidas de los tipos de interés, con un crecimiento del 49% de los ingresos por intereses netos, hasta 20.800 millones de dólares (18.865 millones de euros) en el trimestre.

Suspendida la cotización de EiDF. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adoptado "suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación en el segmento BME Growth de las acciones de EiDF, mientras es difundida por la compañía información relevante respecto al proceso de formulación de cuentas y publicación de información financiera auditada relativa el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022".

La suspensión de la cotización de EiDF se ha producido cuando rebotaba un 2,98%, hasta los 29,76 euros por título, y había negociado acciones por 1,41 millones de euros.

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Carlos Rodríguez A.M.

El consejo de administración de Clínica Baviera ha acordado proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas el reparto el próximo 2 de junio de un dividendo complementario con cargo al resultado del ejercicio 2022 por un importe fijo unitario de 0,8 euros brutos por cada acción.

El 30 de junio es el último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto, mientras que el 21 de mayo es la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date).

El mercado mundial del petróleo vivirá una situación tensa hasta finales de año tras el recorte de producción anunciado por la OPEP y sus aliados (OPEP+), advirtió este viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe mensual sobre el mercado global del petróleo, la AIE señala que el recorte de producción de 1,66 millones de barriles diarios anunciado a comienzos de mes por OPEP+ solo será compensado en parte por el aumento de países ajenos a esa organización, sobre todo Estados Unidos o Brasil.

Sin embargo, ese incremento de la producción (de 1,2 millones de barriles diarios) no será suficiente para compensar el recorte de OPEP+, por lo que el informe prevé un déficit de 400.000 barriles diarios en la extracción mundial hasta diciembre, respecto a las estimaciones anteriores.

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Carlos Santamaría*

Unicaja Banco reparte este viernes un dividendo en efectivo de 0,0484 euros por acción con cargo a los resultados de 2022, lo que eleva el importe total a distribuir entre sus accionistas a los 128 millones de euros.

El pasado martes, 11 de abril, fue el último día en el que las acciones de la entidad cotizaron con derecho a recibir este dividendo. De hecho, en la sesión del miércoles, el banco cerró con una caída del 4,48% por el efecto 'ex-dividend', es decir, cuando las acciones ya cotizan sin la posibilidad de percibir la remuneración. Sin este efecto, la entidad rebotó un 0,15%.

GVC Gaesco recomienda los valores que, a su juicio, más florecen con la llegada de la primavera: bancos, infraestructuras y valores industriales. ¿El motivo? Las subidas de tipos de interés, por parte de los bancos centrales, para moderar la inflación han empezado a surtir efecto y a pesar de la incertidumbre provocada por la quiebra de Silicon Valley y Signature Bank, los mercados se han mostrado resilientes.

Una recomendación, la de comprar bancos, que en un entorno como el actual puede resultar llamativa, pero que parece no arrojar dudas tras la corrección vivida. Víctor Peiro, director general de Análisis de GVC Gaesco, esgrime para esta visión optimista que "la caída del Silicon Valley Bank debe ser vista como un hecho concreto más que como una crisis sistémica", por lo que a pesar de que la volatilidad se ha centrado en los bancos, "mantenemos la apuesta por las entidades españolas". Así, ponen su punto de mira en Bankinter, ya que se posiciona como uno de sus valores favoritos. Pese a que está siendo uno de los bancos más penalizados en la actual tormenta financiera, el grupo financiero sostiene que destaca por la calidad de su equipo directivo, su balance y la gestión de sus riesgos.

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Carlos Rodríguez

El principal índice de la Bolsa de París, el Cac 40, continua su racha de récords y supera por primera vez el umbral de los 7.500 puntos, gracias a una subida que ronda el 0,3%.

La sesión ya había comenzado al alza, por encima de ese umbral inédito para el selectivo parisino -en concreto, rozando los 7.505 puntos- y las primeras operaciones de la mañana no lo mueven significativamente.

Acerinox llevará a la próxima junta de accionistas, que celebrará el próximo 23 de mayo, el reparto de un dividendo complementario de 0,30 euros brutos por acción que será la compañía abonará el 17 de julio. El grupo siderúrgico deberá desembolsar cerca de 78 millones de euros para hacer frente a este pago.

Además, Acerinox someterá a la aprobación de la junta el nombramiento como consejero independiente de Pedro Sainz de Baranda Riva, que fue consejero delegado de Zardoya Otis. También propondrá la reelección de George Donald Johnston, también como independiente, según el orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El índice de precios de consumo (IPC) ha pasado del 6% de febrero al 3,3% gracias a la caída de la electricidad y los carburantes, que se comparan con el momento álgido de la guerra de Ucrania. Los alimentos, estancados en el 16,5% (una décima menos) apenas han contribuido al alivio general, según se desprende del dato revisado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, la cifra de la inflación subyacente, que es la que más tienen en cuenta los bancos centrales para calcular las subidas de tipos, solo se suavizó una décima desde febrero, y se sitúa en el 7,5%, muy cerca de sus máximos históricos.

Tesla abrió una nueva filial en China apenas días después de anunciar que construirá una nueva fábrica de baterías de almacenamiento de energía, informa hoy el rotativo oficial Global Times.

La nueva filial cuenta con un capital de 2 millones de dólares y se centrará en "soporte técnico, desarrollo de software básico de inteligencia artificial, tecnología de generación de energía solar, servicio técnico de almacenamiento de energía e investigación y desarrollo de motores y sus sistemas de control y de partes para automóviles", según datos de la plataforma de información corporativa Tianyancha.

El diario estatal no aclara si esta filial está relacionada con la nueva fábrica, pero destaca la expansión de Tesla en China, donde su 'gigafactoría' de Shanghái produjo más de 710.000 vehículos en 2022, más de la mitad de las ventas de la compañía a nivel global.

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EFE

Apertura alcista del Ibex 35. El principal selectivo español sube en torno a un 0,3%, hasta los 9.335 puntos, para despedir una semana que tendrá un balance positivo.

La mayoría de compañías del Ibex 35 abre en positivo, aunque sin grandes avances. Acciona (+1,3%) es la única que sube más de un punto porcentual, seguida de Colonial (+0,85%) y Meliá Hotels (+0,7%) como las más alcistas. Indra (-0,3%) y Grifols (-0,25%) son de las pocas que ceden terreno en un día que estará marcado por el arranque de la temporada de resultados en Wall Street con la banca, lo que puede añadir volatilidad a los parqués.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, animadas por el positivo cierre de Wall Street ayer y por el buen comportamiento que han experimentado esta madrugada los mercados asiáticos. Posteriormente, será lo que digan las entidades estadounidenses que publican sus cifras y los datos macroeconómicos que se publican en EEUU los que determinen la tendencia de cierre semanal de la renta variable occidental".

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Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista para despedir una semana y lo harán en un día en el que arranca, oficialmente, la temporada de resultados en Wall Street con la presentación de resultados de los grandes bancos: JP Morgan, Wells Fargo o Citigroup. Lo harán en una semana que, salvo que aparezca un gran ímpetu alcista o bajista, será de leves avances y confirmará la caída del IPC en España hasta el 3,3%, tal y como mostró el dato preliminar.

FUTURO DOW JONES: 33.957,1 puntos (-0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.142,1 puntos (-0,10%)

FUTURO IBEX 35: 9.342,5 puntos (0,16%)

NIKKEI: 28.469,5 puntos (1,11%)

BRENT: 86,32 dólares (0,27%)

(09:00 h.) IPC de España (marzo)

Previsión: 3,3% | Anterior: 6%

(14:30 h.) Ventas minoristas de EEUU (marzo)

Previsión: -0,4% | Anterior: -0,4%

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (abril)

Previsión: 62 | Anterior: 62