Santander paraliza la venta de su inmobiliaria al grupo italiano DoValue

Banco Santander enfría una de las grandes operaciones del momento. La entidad presidida por Ana Botín ha frenado la posible venta de su inmobiliaria Diglo al grupo italiano DoValue, según fuentes financieras consultadas por este medio. Esta firma es socia de Santander en la antigua Altamira (el 85% del capital es de los italianos y un 15%, de los españoles), lo que le llevó hace meses a plantear la posibilidad de ampliar su alianza con Diglo. Desde el banco y el servicer, no hicieron comentarios.

El fin de las conversaciones han coincidido con la salida del CEO de DoValue en Italia, Andrea Mangoni, fichado por los Benetton. Esta posible operación corporativa se ha producido en paralelo con la renegociación del contrato de gestión de activos que tienen Santander y la antigua Altamira, que vence en 2025. El banco quiere rebajar las tarifas de DoValue a cambio de una ampliación del contrato, como ha hecho con Intrum y la antigua Aktua. Dentro de este contexto, la posible venta de Diglo se veía como un aliciente para llegar a un acuerdo.

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J. Z.

Las fuentes consultadas ven muy complicado que Santander y DoValue retomen la operación de Diglo. Aun así, ninguna de las partes lo descarta al 100%, al menos mientras se renegocie el contrato de la antigua Altamira.

El grupo italiano tiene como principales accionistas al grupo japonés Softbank y a los fondos Sankaty y Jupiter. Su mayor cliente (y antiguo accionista) es Fortress. Gestiona 120.000 millones de activos a nivel mundial, de los que un 10% (12.000 millones) está en España, una cifra que ha caído tras la pérdida del contrato que tenía con Sareb el año pasado.

Negociación determinante

De estos 12.000 millones, unos 8.000 millones forman parte del contrato con Santander, y Diglo podría aportar otros 5.000 millones. De ahí la importancia de estas negociaciones para DoValue, en un momento de reconversión en el sector de los servicers y de posibles fusiones. Esta firma está intentando virar el negocio para el negocio de pymes, en el que lidera la potencial creación de un banco malo de pequeñas empresas junto a Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell, como adelantó este medio.

Tras la paralización de las conversaciones con DoValue, Santander de momento no ha sacado al mercado Diglo para otros potenciales interesados, entre los que figuran grandes plataformas como Servihabitat (de Lone Star y CaixaBank), Hipoges (de KKR) y Solvia/Aktua (de Intrum) o el nuevo competidor del sector, el fondo Pollen Street, que ha adquirido recientemente Finsolutia.

Diglo cuenta con 150 empleados actualmente y un valor en libros en el balance de Santander de 19 millones, según sus cuentas del año pasado. Esta firma aglutina activos del antiguo Banco Popular que inicialmente formaban parte de Aliseda, y que el banco recuperó a comienzos del año pasado.

La entidad presidida por Botín está en un proceso de redefinición de sus participaciones en servicers de cara a racionalizar costes y estar preparada ante una posible oleada de créditos morosos. La entidad cuenta con el 15% en DoValue, el 49% en Aliseda, el 15% en Aktua y el 100% en Diglo. Estas participaciones se controlan desde Deva Capital, que junto a la gestión de impagados también invierte en la compra de créditos en otros mercados.