Santander y BBVA venden 1.500 millones en créditos a tres fondos oportunistas

Santander y BBVA aceleran las desinversiones antes de final de año. Los dos mayores bancos españoles han firmado en las últimas semanas ventas de grandes carteras de créditos, valoradas en unos 1.500 millones de euros, a tres fondos oportunistas. El objetivo de estas operaciones es sanear las cuentas y preparar sus balances antes del incierto 2023.

La operación de mayor envergadura es la cerrada por BBVA, de unos 720 millones de euros. Se trata del Proyecto Neira, en el que el asesor ha sido Alantra y en el que la entidad presidida por Carlos Torres está traspasando créditos impagados de pymes, tarjetas y consumo. Este proceso abarcaba unos 225.000 créditos de un valor medio de 3.000 euros, la mayor parte de ellos impagados desde 2019.

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El comprador de los créditos de pymes ha sido el fondo británico Link Financial Group (LCM Partners), mientras que la parte destinada al consumo ha sido comprada por los polacos Kruk, según fuentes financieras consultadas por este medio. Desde BBVA, no hicieron comentarios. Las mismas fuentes señalan que BBVA habría obtenido unos 100 millones por la venta a estos dos fondos.

En el caso de Santander, la operación abarcaba otros 700 millones. Es el Proyecto Celtic Park, en el que el grupo presidido por Ana Botín ha vendido créditos fallidos de pymes y consumo a Link Financial Group y a Axactor.

Morosidad latente

Esta operación se suma a otras que ha hecho el banco cántabro en los últimos meses, con el objetivo de reducir su morosidad y mejorar su perfil ante la posible recesión. La mayor fue la venta de 7.000 hipotecas refinanciadas valoradas en 700 millones a un consorcio formado por Morgan Stanley y el fondo Ellington, como adelantó este medio.

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Ambos grupos son de los que todavía arrastran más morosidad de la anterior crisis en España. La tasa de impagos de Santander en España es del 3,7%, tras una reducción de más de un punto en el último año, y la de BBVA España es del 3,9%. Solo los supera Banco Sabadell, con una ratio de mora del 4,1%.

El Banco de España y el BCE vienen alertando desde hace meses de que la morosidad podría dispararse en los próximos trimestres debido a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, la inflación y la desaceleración económica. Así lo explica el último informe de estabilidad financiera del supervisor español: "Las entidades bancarias españolas afrontan este contexto con unos niveles de solvencia superiores a los existentes antes de la pandemia, así como con unas ratios de morosidad inferiores. Por su parte, la rentabilidad ha recuperado el nivel previo a la crisis sanitaria y se sitúa por encima del coste del capital. Sin embargo, el escenario actual de desaceleración económica, elevada inflación y extraordinaria incertidumbre aumenta los riesgos de un deterioro de la calidad del crédito y de un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación".