CaixaBank vende a Cerberus la mayor cartera de activos tóxicos en cuatro años

CaixaBank cierra la mayor venta de una cartera en cuatro años. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha firmado el traspaso de un paquete de hipotecas impagadas valorado en 750 millones al fondo Cerberus, con el objetivo de sanear su cartera y reducir su morosidad, según fuentes financieras consultadas por este medio.

La operación se firmó en julio con el objetivo de que computara en las cuentas del primer semestre, que se presentaron a finales del mes pasado. En las mismas, CaixaBank comunicó una de las mayores bajadas de su tasa de morosidad de los últimos años, al pasar del 3,5% al 3,2%. El saldo de dudosos se redujo en 1.000 millones, de 13.400 a 12.400 millones.

La operación se negoció durante el primer semestre con KPMG como asesor y la denominación de Proyecto Yellowstone. Se trata de la mayor operación que ha tenido en el mercado la entidad catalana en los últimos cuatro años, desde que en 2018 se cerró el traspaso de 12.800 millones en activos adjudicados a Lone Star.

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J. Z. EP

Junto a Yellowstone, el grupo catalán puso otra venta en marcha a comienzos de año: el Proyecto Guggenheim, de 400 millones en deuda empresarial, en el que también ha asesorado KPMG.

Objetivo, morosidad por debajo del 3%

El grupo catalán ya intermedió varias operaciones similares el año pasado: traspasó hipotecas impagadas valoradas en 580 millones a KKR y 400 millones en créditos fallidos a Cabot y Hoist.

El objetivo del grupo es que la morosidad esté por debajo del 3% en 2024, algo que ya se podría alcanzar a final de año, según su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. Aun así, el banquero madrileño reconoce que 2023 será un año complicado con un incremento de los impagos debido a la recesión en EEUU y Reino Unido, y la desaceleración europea.