CaixaBank vende a dos fondos créditos morosos de 400 M en pymes y consumo

CaixaBank trata de reducir su tasa de morosidad después de haber integrado Bankia. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha sacado de balance 400 millones en créditos morosos de pymes, principalmente, y también préstamos al consumo para particulares. Son más de 100.000 créditos sin garantía hipotecaria o colateral.

El banco catalán, con sede social, pisa el acelerador para mejorar la fotografía de su balance. La entidad puso a la venta un portafolio por valor nominal de 400 millones en préstamos sin garantía, lo que se conoce en la jerga como ‘unsecured’. CaixaBank está acudiendo al mercado para sacar este tipo de carteras de balance y está usando el nombre de famosos museos para bautizar el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR

CaixaBank inicia la venta de su participación del 5,42% en Erste Bank

Cotizalia

En este caso, con el asesoramiento de KPMG, CaixaBank tanteó a los fondos de inversión especializados en la compra de deuda y gestión de recobros para la venta de una cartera denominada Pompidou, en honor al museo de arte y cultura de París. Los compradores han sido dos fondos, según fuentes del mercado: Cabot y Hoist.

La cartera ha sido troceada para la inversión de los dos fondos. La mayor parte, que es de pymes, se la ha quedado Cabot, propiedad del fondo estadounidense Encore. La otra parte, de crédito al consumo, la ha adquirido Hoist, que tiene licencia bancaria en Suecia, donde cotiza en bolsa con un valor de 270 millones de euros.

Las carteras ‘unsecured’ se suelen vender con descuentos superiores al 90%, dado que la posibilidad de recuperación es inferior a las hipotecas o a los créditos a empresas con colateral, y los fondos buscan rentabilidades de dos dígitos en estas operaciones. Aun así, se espera una mayor venta de estos proyectos y los fondos se han posicionado para ello, lo que está provocando que haya más apetito por comprar que oferta, dado que se espera que el repunte se produzca en 2021.

TE PUEDE INTERESAR

CaixaBank ya cobra comisiones a los clientes de Bankia por la fusión

Cotizalia

En concreto, los fondos apuntan en sus planes de negocio a que la banca venderá crédito moroso de entre 15.000 millones y 20.000 millones en 2022, incluyendo también refinanciaciones y préstamos que se están pagando pero con calidad crediticia del deudor deteriorada (‘subconfirming’). Los fondos prevén que el repunte se produzca, especialmente, tras el verano.

Aun así, los bancos ya están retomando las ventas de carteras este año, a la espera de un aumento significativo en 2022 hasta niveles no vistos desde la anterior crisis. El propio CaixaBank ya vendió el año pasado, antes de la fusión con Bankia, créditos por valor de 1.000 millones. Asimismo, este verano sacó al mercado el Proyecto MoMa, con 576 millones en hipotecas morosas.

CaixaBank cerró el tercer trimestre, según el informe financiero publicado el pasado viernes, con una ratio de morosidad del 3,6%, tras aumentar en 0,3 puntos porcentuales desde diciembre. El volumen de dudosos, al integrar Bankia, aumentó en un 50%, hasta los 13.955 millones de euros.