Bolsa e Ibex 35, en directo | Grifols vuela casi el 6% en Nueva York y Wall Street cierra con ganancias

El Ibex arranca la semana con fuerza, con Grifols a la cabeza. La farmacéutica rebota este lunes un 5,35% en los 8,81 euros por acción con los inversores a la espera del resultado del análisis de la CNMV. El organismo español le ha exigido a la entidad que aclare su relación con Scranton Enterprise, así como sus cuentas y sus negocios.

Desde que el fondo de inversión Gotham acusase el 9 de enero a Grifols de tergiversar su contabilidad, la compañía ha caído en picado. Aquella semana las acciones de la farmacéutica se derrumbaron un 39%. Y la semana pasada volvió a caer, aunque de forma insignificante si se compara con este desplome. Así, cerró con una caída del 5,7% la semana anterior, en la que también sufrió otro ataque bajista, esta vez por parte del fondo Millenium.

Por tanto, desde el crítico informe de Gotham, Grifols acumula un desplome del 41% hasta el pasado viernes. De esta manera, con el alza de hoy, la compañía alivia en cierta medida el impacto en bolsa de las últimas dos semanas. Además, la farmacéutica consigue coronarse como la más alcista en una jornada con el Ibex pintado de verde.

El indicador nacional cierra con su segunda mayor subida del año, del 1,11% en concreto, y se ubica en los 9.968 enteros. Este sólido impulso le sirve para recuperar la cota de los 9.900 puntos que perdió hace cuatro sesiones, con la banca y las energéticas como protagonistas de este empuje. Naturgy (+2,61%) se coloca en el pódium de repuntes, seguida de BBVA (+2,2%), CaixaBank (+2,14%) y Unicaja (+2,03%).

De hecho, solo dos valores cierran en negativo esta jornada, Repsol (-0,15%) y Solaria (-0,35%). La renovable es la peor del Ibex este 2024, con un derrumbe superior al 23% desde que inició el año. A excepción de una sesión, desde el 29 de diciembre concluye todos los días con pérdidas.

Estas ganancias generalizadas colocan al Ibex líder de Europa. Ninguna de las principales plazas europeas supera el repunte del 1%. Salvo el FTSE MIB italiano, todas acaban en verde en una sesión de transición. La más cercana a la bolsa española es el Dax, principal índice de Alemania. Allí, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cae de nuevo hasta el 2,2%, al igual que el español.

El interés del bono español a 10 años desciende cuatro puntos básicos hasta situarse en el 3,1%. Cruzando el charco, su homólogo en Estados Unidos también retrocede cinco puntos básicos hasta ubicarse en el 4%. En el país norteamericano, los mercados cierran la primera jornada semanal con la misma tonalidad positiva de Europa.

Wall Street concluye con alzas que giran alrededor del 0,3% por parte de sus tres índices principales. Mientras tanto, allí en Nueva York Grifols también se dispara. La farmacéutica, que cotuza en el índice Nasdaq, se dispara casi un 6% y extiende su repunte leve del 0,15% del pasado viernes..

• La CNMV tardará "semanas" en dar su veredicto sobre Grifols

En el país norteamericano, los mercados cierran la primera jornada semanal con la misma tonalidad positiva de Europa. Wall Street concluye con alzas que giran alrededor del 0,3% por parte de sus tres índices principales. Mientras tanto, allí en Nueva York Grifols también se dispara. La farmacéutica, que cotuza en el índice Nasdaq, se dispara casi un 6% y extiende su repunte leve del 0,15% del pasado viernes.

• DOW JONES: 38.006,42 (+0,38%)
• S&P 500: 4.850,46 (+0,22%)
• NASDAQ: 15.360,29 (+0,32%)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha colocado un bono global por importe de 1.350 millones de dólares (1.239 millones de euros), la emisión "más grande y exitosa" de su historia.

El bono, con vencimiento en 2027 y un cupón del 5%, ratifica "la confianza de los inversores en la fortaleza financiera del BCIE", ha explicado la entidad en un comunicado divulgado en Tegucigalpa.

Según el BCIE, la asignación del bono se ha enfocado principalmente en instituciones oficiales/fondos soberanos (36%), bancos centrales (30%) y gestores de activos (24%), entre otros. La emisión ha despertado el apetito de los inversores con órdenes que llegaron a los 5.200 millones de dólares, la demanda "más grande" en la historia del banco.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró este lunes en el mercado de futuros de Londres con un alza del 1,90%, hasta los 80,06 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un ascenso de 1,50 dólares frente al cierre del viernes, cuando terminó en 78,56 dólares.

ASML Holding NV recuperó su puesto en el 'top 3' por capitalización bursátil en Europa tras adelantar a Nestlé gracias al impulso que le ha dado la firma de analistas Bernstein tras mostrarse optimista sobre las perspectivas de la empresa holandesa de equipos de chips.

Las acciones de ASML subieron a su máximo en dos años, lo que

supone valorar la compañía en alrededor de 306.000 millones de dólares, 5.000 millones más que el gigante de alimentos envasados.

Las ganancias del precio de las acciones de ASML están respaldadas por las esperanzas de una recuperación del gasto de los fabricantes de chips en equipos de alta gama, después de que la compañía pronosticara que en 2025 se producirá un crecimiento "muy significativo" tras un aumento limitado de los ingresos este año.

La compañía estadounidense de estaciones de servicio Sunoco ha llegado a un acuerdo para adquirir el operador de canalizaciones y servicios de almacenaje NuStar Energy en una operación en acciones que valora la compañía en 7.300 millones de dólares (6.698 millones de euros), incluyendo deuda.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de NuStar recibirán 0,400 títulos de Sunoco por cada acción ordinaria de NuStar, lo que implica una prima del 24% sobre la cotización de los últimos 30 sesiones hasta el pasado viernes.

Coca-Cola Europacific ha superado su récord históricos en bolsa y roza una capitalización bursátil de 28.500 millones de euros. Las acciones de la compañía han marcado un nuevo un máximo intradía, en los 67,8 euros por acción. Este hito lo ha conseguido gracias a la buena tendencia registrada el año pasado, cuando acumuló un avance del 20%.

Las acciones de Prisa han retrocedido un 2,86% este lunes. Al cierre de la sesión, se pagan a 0,272 euros, registrando un nuevo mínimo histórico, después de acumular un retroceso del 33% en los últimos seis meses.

Las acciones de Gilead Sciences se dejan alrededor de un 10% en Wall Street. Este retroceso llega después de que la compañía anunciase que no había logrado los resultados deseados en el ensayo de un tratamiento contra el cáncer de pulmón avanzado.

Los pacientes "no vivieron mucho más que aquellos que recibieron solo quimioterapia", ha apuntado en un comunicado.

Apple ha recuperado el trono de la empresa cotizada más valiosa del mundo, relegando a Microsoft a la segunda posición. Las acciones del gigante tecnológico reputan alrededor de un 1% este lunes y vuelve a rozar los 3 billones de dólares de capitalización bursátil.

Desde que comenzó el año, el precio de los títulos de Apple apenas han avanzado un 0,5%, pero la compañía aprovecha el avance del 48% que observó en el conjunto de 2023.

El euro se ha mantenido hoy por debajo de los 1,09 dólares durante la mayor parte de la sesión, en una jornada sin datos coyunturales significativos y en la que los mercados aguardan las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Japón.

La moneda única costaba 1,0885 dólares hacia las 16:00 GMT de este lunes, frente a los 1,0883 del final de la sesión anterior.

El BCE ha fijado el tipo de cambio en los 1,0890 dólares.

Los analistas de Renta 4 han decidido poner en revisión la recomendación que realizan sobre las acciones de Grifols. Al menos, hasta que la compañía ponga sobre la mesa una explicación que despeje todas las dudas que generó el crítico informe de Gotham sobre su contabilidad.

"Ante los acontecimientos de las últimas dos semanas con el consiguiente impacto en la cotización del valor, y a la espera del resultado del análisis de la CNMV sobre los requerimientos realizados a la compañía, situamos nuestra recomendación y precio objetivo en revisión", han apuntado en su último informe.

Aclaran, no obstante, que de momento no han encontrado "razones que afecten a la evolución del negocio subyacente de la compañía y que nos lleven a modificar nuestras estimaciones".

El Ibex arranca la semana con fuerza, con Grifols a la cabeza. La farmacéutica rebota este lunes un 5,35% en los 8,81 euros por acción con los inversores a la espera del resultado del análisis de la CNMV. El organismo español le ha exigido a la entidad que aclare su relación con Scranton Enterprise, así como sus cuentas y sus negocios.

Desde que el fondo de inversión Gotham acusase el 9 de enero a Grifols de tergiversar su contabilidad, la compañía ha caído en picado. Aquella semana las acciones de la farmacéutica se derrumbaron un 39%. Y la semana pasada volvió a caer, aunque de forma insignificante si se compara con este desplome. Así, cerró con una caída del 5,7% la semana anterior, en la que también sufrió otro ataque bajista, esta vez por parte del fondo Millenium.

Por tanto, desde el crítico informe de Gotham, Grifols acumula un desplome del 41% hasta el pasado viernes. De esta manera, con el alza de hoy, la compañía alivia en cierta medida el impacto en bolsa de las últimas dos semanas. Además, la farmacéutica consigue coronarse como la más alcista en una jornada con el Ibex pintado de verde.

El indicador nacional cierra con su segunda mayor subida del año, del 1,11% en concreto, y se ubica en los 9.968 enteros. Este sólido impulso le sirve para recuperar la cota de los 9.900 puntos que perdió hace cuatro sesiones, con la banca y las energéticas como protagonistas de este empuje. Naturgy (+2,61%) se coloca en el pódium de repuntes, seguida de BBVA (+2,2%), CaixaBank (+2,14%) y Unicaja (+2,03%).

De hecho, solo dos valores cierran en negativo esta jornada, Repsol (-0,15%) y Solaria (-0,35%). La renovable es la peor del Ibex este 2024, con un derrumbe superior al 23% desde que inició el año. A excepción de una sesión, desde el 29 de diciembre concluye todos los días con pérdidas.

Estas ganancias generalizadas colocan al Ibex líder de Europa. Ninguna de las principales plazas europeas supera el repunte del 1%. Salvo el FTSE MIB italiano, todas acaban en verde en una sesión de transición. La más cercana a la bolsa española es el Dax, principal índice de Alemania. Allí, la rentabilidad del bono alemán a 10 años cae de nuevo hasta el 2,2%, al igual que el español.

El interés del bono español a 10 años desciende cuatro puntos básicos hasta situarse en el 3,1%. Cruzando el charco, su homólogo en Estados Unidos también retrocede cinco puntos básicos hasta ubicarse en el 4%. En el país norteamericano, los mercados tienen la misma tonalidad positiva. Wall Street cotiza con alzas que giran alrededor del 0,4%.

• FTSE 100: 7.493,62 (+0,42%)
• CAC 40: 7.415,94 (+0,60%)
• DAX: 16.676,38 (+0,73%)
• EURO DÓLAR: 1,0889 (-0,08%)

Acerinox ha recibido la mejora de precio objetivo por parte de dos casas de análisis: JP Morgan y Alantra. Tras estas revisiones al alza, los títulos de la acerera avanzan más de un 1%.

• JP Morgan: eleva su precio objetivo hasta los 12 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 21% respecto al cierre del pasado viernes.
• Alantra: eleva su precio objetivo hasta los 13.50 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 37% respecto al cierre del pasado viernes.

• Telefónica: CaixaBank eleva su recomendación a comprar. Pero le reduce el precio objetivo hasta los 4,40 euros por acción, otorgándole un potencial alcista del 16% respecto al cierre del pasado viernes.
• Indra: CaixaBank recorta su precio objetivo hasta los 18,40 euros por acción. Le otorga aún un potencial alcista del 17% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.
• Mapfre: Alantra mejora su precio objetivo hasta los 2,50 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 27% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.

La entidad francesa de juegos de azar Francaise des Jeux (FDJ), exclusiva de loterías y apuestas deportivas, ha lanzado este lunes un oferta de adquisición para comprar Kindred, otro operador de juegos de azar online, por 2.700 millones de dólares. De este modo, esta alianza crea una de las mayores empresas de juegos de azar en línea de Europa, según informa The Wall Street Journal.

Después de confirmarse este acuerdo, las acciones de ambas empresas se disparan. Kindred vuela en la Bolsa de Estocolmo más de un 17%, mientras que FDJ gana un 7% en la bolsa francesa.

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Cotizalia

Las Bolsas de Nueva York extiende su repuntes del cierra del viernes y abren con alzas. El Dow Jones sube en torno al 0,3%, mientras que el Nasdaq de tecnológicos gana un 0,6%. Allí, Grifols también repunta por encima del 2%.

• DOW JONES: 37.979,44 (+0,31%)
• S&P 500: 4.861,69 (+0,45%)
• NASDAQ: 15.411,82 (+0,66%)

Indra está preparada para asociarse con "actores de primer nivel" internacional del sector de la defensa tras el cierre del acuerdo de colaboración industrial con el fabricante de equipamiento militar y aeronáutico estadounidense Lockheed Martin, según la opinión de los analistas de Bank of America (BoFA).

A juicio de la entidad financiera norteamericana, el acuerdo de Indra con Lockheed Martin, centrado en explorar oportunidades conjuntas en los mercados internacionales y en apoyar el desarrollo de la industria española de defensa, también "allana el camino" de la firma presidida por Marc Murtra para convertirse en el 'campeón' nacional de este sector.

"En nuestra opinión, Indra está avanzando en la dirección correcta y la colaboración con actores de primer nivel como Lockheed Martin debería allanar el camino para posicionar a Indra como un importante actor del sector de la defensa en la Unión Europea (UE)", ha valorado BoFA.

Las acciones de Grifols moderaban su ascenso al 3,7% en bolsa este lunes, en una semana clave para la empresa de hemoderivados por el fin del plazo para entregar información detallada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre diversos aspectos de su contabilidad, entre ellos, los vínculos de Grifols con la sociedad Scranton.

En concreto, Grifols lideraba los ascensos del Ibex 35, con un avance del 3,73%, hasta los 8,68 euros por acción.

La firma catalana cederá los derechos de voto de su 6,58% en la filial a Haier Group durante 10 años, de acuerdo con la documentación reportada por Shanghai Raas al regulador chino en el marco de la venta de una participación del 20% del capital.

El precio del bitcoin baja hoy un 2,5% y se aproxima al nivel de los 40.000 dólares, lo que supone un descenso del 18% respecto a los 49.000 dólares que alcanzó tras aprobar la SEC, el supervisor bursátil de EEUU la creación de fondos cotizados (ETFs) vinculados al precio al contado de esta criptomoneda.

La criptodivisa más utilizada del mundo ronda ahora los 40.700 dólares, aunque en algunos momentos de la sesión se ha acercado a los 40.300 dólares.

La criptomoneda se disparó el 11 de enero, hasta superar los 49.000 dólares, un día después de que la SEC diera el visto bueno a los ETFs ligados al precio al contado del bitcóin.

La CNMV ha advertido sobre 14 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios. Pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

En concreto, el organismo ha alertado sobre Tigcap (tigcap.com); CFD Platinum (cfd-platinum.com); Capital Gates (capitalgates.io); Crypto Heroes Trade (cryptoheroestrade.cc); Mira Investments Limited (mirainvestments.ltd); Ftmartzone (ftmartzone.com); Aaatradecn (aaatradecn.co); Flow Trade 24 (Europe) (flowtrade24.com); Safecap (safecap.io).

También ha advertido sobre Global Trade Group (global-trade-group.com); tipranks.pro; Brokerone (brokeroneltd.com); Nexo Trades (nexotrades.com) y Finflow (finflow-x.co).

Alemania ha colocado este lunes en el mercado primario 3.665 millones de euros en bonos a tres y nueve meses, a un tipo de interés medio del 3,757% y 3,512%, respectivamente, según ha informado el Bundesbank, el banco central del país.

Concretamente, los inversores ofrecieron 4.075 millones en la subasta de bonos a tres meses, de los que se colocaron 1.860 millones, por lo que la demanda fue el doble que la oferta. Estos bonos, denominados Bubills, vencen el 17 de abril de 2024, ya que se trata de una ampliación de una emisión de bonos a 12 meses de 2023.

El Estado alemán, a través de la Finanzagentur des Bundes, una entidad similar al Tesoro español, mantuvo 140 millones para colocarlos en el mercado secundario, por lo que el volumen total de emisión fue de 2.000 millones.

Mientras aguarda el momento de su salto a Wall Street, Ferrovial sigue disfrutando de un momento dulce en el parqué. Este lunes, sin ir más lejos, la compañía de la familia Del Pino se anota algo más de un 1% que le permite establecer un nuevo máximo histórico (en registros ajustados por dividendo), tras sumar alrededor de un 28% en los últimos tres meses. Con una valoración cercana a los 26.000 millones de euros, el grupo de infraestructuras se sitúa ya como la séptima mayor compañía del Ibex.

Esta positiva evolución conlleva, no obstante, ciertas dudas sobre su capacidad para seguir generando rendimientos, con un gran número de analistas afirmando que su precio actual supera ya la valoración justa de su negocio.

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A. M. P.

El precio del petróleo, que perdía este lunes los 78 dólares, los ha logrado recuperar al dejar atrás las caídas y cotiza con un avance del 0,2%, hasta los 78,7 dólares por barril. ¿El motivo? La Corporación Nacional del Petróleo (NOC) de Libia ha anunciado este domingo la reanudación de la producción en el campo de Sharara, uno de los más importantes del país, tras declarar a principios de año un caso de fuerza mayor debido a una serie de protestas.

"Anunciamos el levantamiento de la fuerza mayor y la reanudación total de la producción en el campo de Sharara", reza un comunicado de la empresa estatal libia en su página web, aunque no ha indicado más detalles.

Los dividendos totales pagados por las empresas cotizadas españolas en 2023 rozaron los 30.294 millones de euros, lo que supone casi un 17% más que un año antes, y la cifra más alta desde el ejercicio 2019, cuando superó los 31.700 millones de euros.

Según los datos de BME, en 2023 la retribución abonada por las cotizadas españolas se situó en 30.293,84 millones de euros, un 16,6% más que los 25.973,47 millones de un año antes.

Pablo Casado, expresidente del Partido Popular (PP), y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín, se han aliado junto a Joaquín Ortiz Escobar (exasesor del Gabinete del Ministro de Defensa) y José Antonio Bartrina (director general de Argos Defensa) para lanzar un fondo de capital riesgo de 150 millones que invertirá, principalmente, en defensa e inteligencia artificial tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo hace así tras abandonar la política, tal y como adelantó El Confidencial, ya que en su momento era incompatible.

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Carlos Rodríguez

El fondo de capital riesgo, bautizado como Hyperion Funds, está enfocado en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial, y de defensa de doble uso (excluyendo armas y equipamiento letal en cumplimiento del artículo 8 SFDR ESG). Por tanto, su objetivo será invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas, con especial atención a pymes españolas, para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización.

Si los accionistas de Grifols esperan una resolución rápida de la incertidumbre que ha provocado la destrucción de 3.600 millones de euros de su capitalización bursátil, deberán reajustar expectativas. La CNMV, que espera de forma inminente la información requerida para aclarar la situación contable y de gobernanza corporativa de la multinacional de hemoderivados, tardará "varias semanas" en dar su veredicto.

El plazo para que Grifols remita la documentación expira este miércoles, 15 días después de que el inversor bajista Gotham City Research acusara a la empresa de aprovechar un complejo entramado societario para manipular sus cuentas.

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EC

Técnicas Reunidas sube más de un 6% en bolsa tras adjudicarse dos contratos en Arabia Saudí para el gigante energético Saudi Aramco, que comprenden el desarrollo de nuevas instalaciones de fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural (LGN) por un importe estimado de 1.972 millones de euros.

La empresa española ha comunicado que llevará a cabo sendos contratos en una sociedad conjunta con el grupo chino Sinopec.

Telefónica ha elevado su participación en el capital social de su filial alemana Telefónica Deutschland desde aproximadamente el 71,81% hasta el entorno al 93,1% por un importe total de 1.483 millones de euros, sufragado íntegramente en efectivo, en el marco de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de carácter voluntario y parcial lanzada por la operadora el pasado mes de noviembre.

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Europa Press

La compañía ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que desde el anuncio de la opa el 7 de noviembre de 2023 hasta el final del periodo de aceptación, el 17 de enero de 2024, la oferta ha sido aceptada por accionistas titulares de un 7,86% de las acciones de Telefónica Deutschland.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española repunta un 0,8%, hasta los 9.935 puntos, por lo que asalta la cota de los 9.900 en un día en el que la agenda macro no cuenta con ninguna cita de calado y en el que Grifols se sitúa como la más alcista (+1,8%).

La apertura ha sido alcista gracias a los bancos, que se sitúan por detrás de Grifols. Así, Unicaja rebota un 1,5%, mientras que Santander y BBVA suben más de un 1%. Iberdrola e Inditex, con un avance ligeramente inferior al medio punto porcentual, también apoyan las subidas. En el lado opuesto, y con caídas, destacan ACS (-0,6%) y Acerinox (-0,5%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que hoy los principales índices europeos abran al alza, intentando de esta forma seguir la estela de Wall Street y de la bolsa japonesa, cuyo principal índice, el Nikkei, ha cerrado esta madrugada a su nivel más elevado desde febrero de 1990. No ha ocurrido lo mismo en las bolsas chinas, cuyos principales índices siguen penando en un ambiente de grandes dudas sobre la intensidad de los estímulos fiscales y monetarios que están dispuestos a implementar las autoridades de la región".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista para arrancar una semana en la que los bancos centrales acapararán la atención, con la decisión de tipos del BCE el jueves, y los resultados empresariales subirán el telón con la presentación de cuentas de Bankinter. Este lunes la agenda macro viene sin ninguna cita de calado en Europa y los inversores seguirán pendientes de la evolución de Grifols y de los resultados en Wall Street.

FUTURO DOW JONES: 37.888,5 puntos (0,07%)

FUTURO S&P 500: 4.849,9 puntos (0,21%)

FUTURO IBEX 35: 9.938,5 puntos (0,20%)

NIKKEI: 35.546,95 puntos (1,71%)

BRENT: 78,22 dólares (-0,43%)

(02:15 h.) Tasa de préstamo preferencial del Banco de China

Real: 3,45% | Previsión: 3,45% | Anterior: 3,45%

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU