Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra dividido la primera sesión de 2024: el Nasdaq cede un 1,6%

Gran arranque de año del Ibex. Al inicio de la sesión, el selectivo español llegó a repuntar casi un 2%. Aunque esta fuerte alza se fue suavizando con el transcurso del martes, finalmente el índice termina con una ganancia del 0,79%, su mayor subida desde hace un mes, pese a la caída del PMI nacional. Este repunte le sirve al Ibex para situarse en los 10.182 enteros, quedándose al filo de los 10.200 puntos, que no conquista desde el pasado 8 de diciembre.

Este buen inicio de 2024 contrasta con el mal tono del resto de Europa. Las principales plazas europeas se tiñen de rojo en la primera sesión anual, a excepción de la italiana. A pesar de que el PMI manufacturero de la eurozona frenó su descenso en diciembre, tanto la bolsa francesa como la inglesa caen este 2 de enero. El parqué alemán sí que celebra la subida del PMI del país, pero con un repunte poco significativo.

También se ha conocido el dato del PMI cruzando el charco. El PMI manufacturero de EEUU desciende hasta situarse en 47,9, tras lo cual, las bolsas neoyorquinas cierran con signo mixto. Mientras el Dow Jones muestra una subida suave, el Nasdaq de tecnológicos retrocede más del 1,6% en la primera jornada de 2024.

Por tanto, el Ibex se corona como el más alcista de la mano de Ferrovial y la banca. Para empezar, Ferrovial (+3,51%), no solo es el que más sube hoy, sino que empieza el año anotando su mayor alza desde el 9 de agosto de 2022. Tras él, Sabadell (+3,05%), Bankinter (+2,97%) y Unicaja (+2,75%) se posicionan entre los mayores avances del martes.

Además, Iberdrola sube un leve 0,04% después de anunciar su renuncia a comprar PNM Resources, la gran operación que EEUU vetó por el caso Villarejo.

Pese al repunte del Ibex, en la zona roja se encuentran fuertes declives, sobre todo por parte del sector energético. Solaria (-3,98%), Acciona Energía (-3,21%) y Acciona (-1,2%) son algunos de los valores más perjudicados de la jornada. Destaca asimismo Grifols, que se desploma un 3,85%.

Mientras tanto, el mercado petróleo cae. El crudo inicia 2024 con caídas, pese a haber subido más del 2% en la jornada, después de que un buque de guerra iraní haya aumentado las tensiones en el Mar Rojo, zona clave del mercado de materias primas desde hace varias semanas. Así, el Brent y el West Texas pierden más del 1%, ubicándose en los 75,89 y 70,38 dólares el barril, respectivamente.

• Iberdrola renuncia a comprar PNM en Estados Unidos

Mal inicio de 2024 de Wall Street. Las bolsas neoyorquinas cierran este 2 de enero en negativo con el Nasdaq de tecnológicos perdiendo más del 2%. El Dow Jones, el principal índice norteamericano, ha llegado a cotizar con ganancias leves durante la sesión, pero finalmente se une a los números rojos. Entre los datos de referencia de la jornada en EEUU, el PMI manufacturero estadounidense ha caído en diciembre hasta situarse en 47,9.

• DOW JONES: 37.706,08 (+0,04%)
• S&P 500: 4.742,92 (-0,56%)
• NASDAQ: 14.765,94 (-1,63%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró este martes en el mercado de futuros de Londres con una bajada del 1,49%, hasta los 75,89 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,47 dólares con respecto a la última negociación -el 29 de diciembre-, cuando terminó en 77,04 dólares.

El Brent continuó así la tendencia a la baja de los últimos días mientras continúa tensión en el mar Rojo por los ataques a buques por parte de rebeldes hutíes.

Algunas empresas, entre ellas la petrolera BP, decidieron recientemente suspender temporalmente el trayecto de sus embarcaciones por el mar Rojo como medida de precaución.

No obstante, la compañia danesa Maersk, una de las grandes navieras que había suspendido temporalmente el paso de sus buques, había anunciado la semana pasada que retomará las rutas marítimas en la zona, lo que alivió en cierta forma la preocupación por la seguridad del crudo, si bien hoy anunció que de forma indefinida suspendía sus rutas por esa zona.

Los bancos de inversión globales han protagonizado fuertes recortes a lo largo del año. En el mercado español, aunque también ha habido algunos ajustes, el sector ha aguantado el tirón pese al desplome de ingresos por comisiones ante la inactividad, sobre todo en fusiones y adquisiciones (M&A). Ahora, las perspectivas son buenas para 2024.

De hecho, son estas previsiones las que han evitado un profundo tijeretazo que sí se ha producido en otros mercados. Barclays anunció una reestructuración global del negocio, mientras que Goldman Sachs, JPMorgan o Citi han realizado despidos a nivel mundial. Además de UBS y Credit Suisse, tras la integración del segundo en el primero.

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Óscar Giménez

La nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, se estrenó este lunes en el cargo tras dejar la semana pasada sus funciones como vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno.

"Nuevo año, nuevo trabajo", escribió Calviño en un mensaje en la red social X, en el que compartió también distintas fotografías de reuniones en el BEI y con su predecesor en el cargo, el alemán Werner Hoyer.

"Reuniones muy productivas en mi primer día de trabajo como presidenta del BEI. Muchas gracias por la cálida bienvenida", continuó Calviño.

La empresa de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom comenzará este miércoles su programa de recompra de acciones por un importe de hasta 2.000 millones de euros, una medida que efectuará en varios tramos y hasta el 31 de diciembre de 2024.

La compañía informó en un comunicado que el objetivo de la compra en la Bolsa de Fráncfort tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto dilusivo de la ampliación de capital de 2021.

Por tanto, se retirarán las acciones de Duetsche Telekom recompradas, recalcó.

La firma de inversión Fidelity ha vuelto a revisar a la baja el valor estimado de su participación en X, que se habría devaluado un 71,5% desde que en octubre de 2022 el magnate Elon Musk comprara la red social, entonces llamada Twitter, por 44.000 millones de dólares (39.860 millones de euros).

Según la estimaciones del portal especializado en información económica 'Axios', que tuvo acceso a la actualización de cartera de la firma inversora correspondiente al mes de noviembre para el 'Blue Chip Growth Fund', el valor de la red social rondaría en la actualidad los 12.500 millones de dólares (11.324 millones de euros).

Banco Santander ha iniciado el año en los mercados de renta fija con una colocación de un bono de 3.750 millones de euros repartidos en tres tramos para los que la demanda ha superado los 6.000 millones de euros, según los datos finales de la operación, de la que han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la entidad financiera ha colocado 1.250 millones de euros en el primer tramo, que cuenta con un plazo de vencimiento de cuatro años y no podrá ser amortizado antes de que pasen tres años.

El precio finalmente se ha rebajado hasta los 95 puntos básicos sobre el 'mid-swap', frente a los 115 enteros en los que empezó la colocación. El cupón será del 3,5%. La demanda ha sido de unos 1.850 millones

El segundo tramo ha recibido una demanda de 1.350 millones y se han colocado 1.000 millones con un cupón también del 3,5%. El precio finalmente ha sido de 115 puntos básicos sobre el 'mid-swap', frente a los 135 puntos que se barajaban. Este tramo tiene un vencimiento d seis años y no podrá ser amortizado antes de cinco años.

El tercer tramo ha recibido una demanda de 3.000 millones de euros para una colocación de 1.500 millones de euros. El plazo de vencimiento es de 10 años y cuenta con un cupón del 3,75%, al tiempo que el precio se rebajó de 155 a 130 puntos básicos por encima del 'mid-swap'.

El euro bajó hoy a 1,0944 dólares en la primera jornada de negociación de 2024 debido a los datos económicos mixtos en China y el retroceso del índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero a nivel global.

La caída del euro fue del 0,91% este martes, alejándose más de su nivel más alto desde julio pasado que se situó el jueves pasado en 1.1107 dólares.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0956 dólares.

Gran arranque de año del Ibex. Al inicio de la sesión, el selectivo español llegó a repuntar casi un 2%. Aunque esta fuerte alza se fue suavizando con el transcurso del martes, finalmente el índice termina con una ganancia del 0,79%, su mayor subida desde hace un mes, pese a la caída del PMI nacional. Este repunte le sirve al Ibex para situarse en los 10.182 enteros, quedándose al filo de los 10.200 puntos, que no conquista desde el pasado 8 de diciembre.

Este buen inicio de 2024 contrasta con el mal tono del resto de Europa. Las principales plazas europeas se tiñen de rojo en la primera sesión anual, a excepción de la italiana. A pesar de que el PMI manufacturero de la eurozona frenó su descenso en diciembre, tanto la bolsa francesa como la inglesa caen este 2 de enero. El parqué alemán sí que celebra la subida del PMI del país, pero con un repunte poco significativo.

También se ha conocido el dato del PMI cruzando el charco. El PMI manufacturero de EEUU desciende hasta situarse en 47,9, tras lo cual, las bolsas neoyorquinas cotizan con signo negativo. Mientras el Dow Jones duda entre el rojo y el verde, el Nasdaq de tecnológicos retrocede más del 1,5% en la primera jornada de 2024.

Por tanto, el Ibex se corona como el más alcista de la mano de Ferrovial y la banca. Para empezar, Ferrovial (+3,51%), no solo es el que más sube hoy, sino que empieza el año anotando su mayor alza desde el 9 de agosto de 2022. Tras él, Sabadell (+3,05%), Bankinter (+2,97%) y Unicaja (+2,75%) se posicionan entre los mayores avances del martes.

Además, Iberdrola sube un leve 0,04% después de anunciar su renuncia a comprar PNM Resources, la gran operación que EEUU vetó por el caso Villarejo.

Pese al repunte del Ibex, en la zona roja se encuentran fuertes declives, sobre todo por parte del sector energético. Solaria (-3,98%), Acciona Energía (-3,21%) y Acciona (-1,2%) son algunos de los valores más perjudicados de la jornada. Destaca asimismo Grifols, que se desploma un 3,85%.

Mientras tanto, el mercado petróleo cae. El crudo inicia 2024 con caídas, pese a haber subido más del 2% en la jornada, después de que un buque de guerra iraní haya aumentado las tensiones en el Mar Rojo, zona clave del mercado de materias primas desde hace varias semanas. Así, el Brent y el West Texas pierden más del 1%, ubicándose alrededor de los 76 y 70 dólares el barril, respectivamente.

• FTSE 100: 7.710,79 (-0,29%)
• CAC 40: 7.524,50 (-0,25%)
• DAX: 16.765,63 (+0,08%)
• EURO DÓLAR: 1,0948 (-0,91%)

La compañía petrolera estadounidense Chevron asumirá un impacto negativo extraordinario de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares (3.170 y 3.625 millones de euros) en sus cuentas del cuarto trimestre de 2023 como resultado del deterioro del valor de sus activos de exploración y producción (upstream) en Estados Unidos.

Según ha notificado la multinacional a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), en sus resultados del cuarto trimestre de 2023 deteriorará una parte de sus activos 'upstream' en EEUU, principalmente en California.

El Banco de España ha confirmado que el euríbor a 12 meses bajó en diciembre al 3,679%, con lo que registra su mayor caída mensual desde febrero de 2009.

En comparación con noviembre, cuando se cerró con una media mensual del 4,022%, el índice se ha recortado en 0,34 puntos, frente al recorte que registró en febrero de 2009 de 0,48 puntos porcentuales.

Además, el dato de diciembre supone volver a mínimos desde el pasado mes de marzo, cuando el euríbor cerró en el 3,647%. Sin embargo, sigue por encima del nivel con el que terminó 2022 del 3,018%.

El nivel de euríbor de diciembre implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros con un plazo de vencimiento residual de 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés en el mes de noviembre, registrará un aumento de su cuota hipotecaria de unos 295 euros al mes.

El petróleo inaugura el 2024 con repuntes. El crudo sube en las primeras operaciones del año después de que Irán enviara un buque de guerra al Mar Rojo. Así, las tensiones en Oriente Medio crecen, mientras que las perspectivas de demanda de petróleo procedente de China mejoran, ya que se espera una enorme cuota de importación de crudo del país asiático, según informa Bloomberg.

De esta manera, el barril Brent, de referencia en Europa, avanza este martes más del 1% y roza ya los 78 dólares el barril. Mientras tanto, el West Texas también repunta más del 1% y supera los 72 dólares el barril.

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Cotizalia

Wall Street arranca los primeros compases de 2024 con retrocesos. Mientras que el Dow Jones cotiza con caídas en torno al 0,2%, el Nasdaq de tecnológicos pierde más del 1% a la espera del PMI manufacturero de EEUU.

• DOW JONES: 37.616,43 (-0,19%)
• S&P 500: 4.742,92 (-0,56%)
• NASDAQ: 14.844,24 (-1,11%)

El S&P Merval, el principal índice bursátil de Argentina, cierra el 2023 con una revalorización del 360%, alcanzando la cifra de los 1.010.021,88 enteros en su mejor jornada (el pasado 12 de diciembre), en un año que ha estado marcado en el país sudamericano por la celebración de elecciones presidenciales y la llegada de Javier Milei al poder.

En la primera mitad del año, la revalorización ha sido del 110,94%, mientras que el segundo semestre, hasta la fecha actual, se ha saldado con un incremento del 118,12%. Julio ha sido el mejor mes para la Bolsa de Buenos Aires, con una subida del 42,98%.

Los buenos datos del mercado bursátil de Argentina contrastan enormemente con la situación macroeconómica del país, que atraviesa un escenario de crisis inflacionaria, de elevada pobreza y de recesión económica para este año.

El gran impulso en el parqué bursátil de Argentina se dio a partir de agosto, con la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la primera cita con las urnas del año. En concreto, durante dicho mes, se dio una revalorización del

38,86%, alcanzando niveles históricos.

La lira turca (TL) ha empezado el año 2024 a la baja, con un retroceso del 0,8% al cambiarse este martes el dólar y el euro por 29,7 y 32,7 TL, respectivamente, tras haber perdido un 37 % de su valor durante el año 2023.

La jornada, la primera en la que el Banco Central turco ofrece valores de divisas desde el viernes, empezó con una bajada pronunciada, del 0,16% entre las 7.00 y las 11.00 GMT, lo que acentúa la ya habitual depreciación lenta pero continua de la moneda turca frente el dólar.

Según explica a EFE el economista turco Mustafa Sönmez, el billete verde se cambió a una media de 23,8 liras durante el año pasado, un cálculo que contrasta con los promedios estimados por el Gobierno en sus previsiones sobre la evolución economía futura del país, de 37 liras para 2024 y de 44 en 2025, lo que auguraría dos años más de fuertes depreciaciones para la moneda nacional.

El Tesoro Público abordará este jueves su primera subasta de deuda del año con la intención de captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros en bonos y obligaciones.

Prevé emitir bonos del Estado a tres años (nueva referencia) y a cinco; obligaciones del Estado a treinta años y obligaciones indexadas a la inflación de la zona del euro con una vida residual de tres años y once meses.

El objetivo es captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en bonos y obligaciones a treinta años; y entre 250 y 750 millones en obligaciones indexadas a la inflación.

CaixaBank ha decidido amortizar anticipadamente un bono por valor de 1.000 millones de euros que fue emitido por Bankia en 2019 antes de la fusión entre ambas entidades financieras, según ha informado este martes en un comunicado remitido a la Bolsa de Dublín.

En concreto, el bono califica como capital Tier 2 y dispone de un vencimiento de una década, en febrero de 2029. La amortización, que ya ha recibido el visto bueno por parte del BCE se realizará el próximo 15 de febrero de 2024.

La bolsa española ha vuelto a hacer gala en 2023 de uno de sus atributos más destacados: sus generosos dividendos. Según datos de BME, las cotizadas españolas repartieron hasta el cierre de noviembre 27.593 millones, una cifra que probablemente se habrá aproximado a los 30.000 millones al término del ejercicio, tras los pagos ejecutados a lo largo de diciembre por compañías como Telefónica, Enagás, Bankinter o Sabadell, entre otras.

De este modo, las compañías de la bolsa nacional habrían abonado a sus accionistas la mayor cantidad desde 2019, al repartir algo más del 4% de su valor de mercado al inicio del año.

Todo esto supone que el Ibex se mantenga como uno de los grandes índices internacionales más pujantes en materia de remuneración al accionista, con una rentabilidad por dividendo estimada para 2024 próxima al 5%.

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A. Monzón

Las salidas a bolsa (en forma de Operación Pública de Venta u OPV en la jerga económica) en 2024 se harán esperar hasta que los bancos centrales den el pistoletazo de salida a las bajadas de tipos de interés, según han apuntado especialistas del sector consultados por Europa Press.

En este sentido, el director de distribución de activos de Invesco para el mercado ibérico, Fernando Fernández-Bravo, ha comentado que en su escenario para el nuevo ejercicio prevén un primer semestre de desaceleración económica que conduciría a los primeros descensos de los tipos de interés en el ecuador del año.

Banco Santander ha acudido a los mercados para colocar tres nuevos bonos con varios plazos de vencimiento, al tiempo que ha indicado que amortizará anticipadamente un instrumento de 1.500 millones que tenía previsto vencer en enero de 2025.

El banco tiene previsto colocar un bono a cuatro años, otro a seis años y uno a 10 años. Las entidades colocadoras están siendo, además del propio Santander, ABN Amro, Citi, Crédit Agricóle, HSBC, NatWest, Mediobanca y Unicredit.

Por otro lado, ha informado en un comunicado remitido a la Bolsa de Dublín de que tiene previsto amortizar un bono senior preferente que tenía previsto vencer en enero de 2025 por un importe de 1.500 millones de euros. Se realizará el próximo 26 de enero de 2024 y la operación implicará el pago a los bonistas el valor nominal del bono más cualquier interés devengado y no pagado.

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Europa Press

La cotización del bitcoin se dispara más de un 7% en estos momentos, superando los 45.600 dólares. Con este repunte, recupera niveles de abril de 2022 y mantiene la racha alcista que le llevó a repuntar un 155% en el conjunto de 2023.

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EFE

El deterioro de la actividad fabril de la zona euro continuó durante el pasado mes de diciembre, aunque la contracción registrada fue la más lenta en siete meses, según el dato del índice PMI, que alcanzó los 44,4 puntos, frente a los 44,2 del mes anterior, lo que deja abierta la puerta a la posibilidad de un último trimestre de caída del PIB que arrastraría a la recesión al bloque del euro.

"Nuestro modelo de estimación en tiempo real se alinea con esta tendencia pesimista e indica fuertemente una contracción del PIB para el cuarto trimestre. Si esto resulta cierto, pinta un panorama sombrío para la zona euro y significaría que la zona euro entró en recesión", indicó Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

Ferrovial se sitúa entre los valores más alcistas del Ibex, con una subida que en estos momentos supera el 2,5%. De esta manera, las acciones del grupo constructor amplían los máximos históricos que consiguieron batir en la última sesión de 2023.

Durante el ejercicio pasado, cuando la compañía anunció el cambio de su sede social a Países Bajos, sus títulos acumularon un avance del 35%, por encima del repunte del 22% que observó el Ibex.

El deterioro de la actividad fabril en España se extendió a diciembre por noveno mes consecutivo, según el índice PMI manufacturero de S&P Global y Hamburg Commercial Bank, que se situó en 46,2 puntos, frente a los 46,3 del mes anterior, por debajo del umbral de 50 puntos que separa la contracción del crecimiento.

La contracción de la actividad en diciembre reflejó una nueva reducción significativa de los nuevos pedidos como consecuencia de la debilidad de la demanda tanto nacional como procedente del extranjero, lo que provocó una nueva caída de la producción manufacturera.

El repunte de la actividad en la industria manufacturera de China superó las expectativas en diciembre, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que divulga este martes el diario digital privado Caixin.

Este indicador, elaborado por la compañía británica de información económica IHS Markit y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, pasó de los 50,7 puntos de noviembre hasta los 50,8 en diciembre, su marca más alta de los últimos cuatro meses.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior mientras que por debajo supone una contracción.

El Ibex comienza la primera sesión de 2024 con un alza del 1% y busca superar los 10.200 puntos. En este comienzo de año, los inversores estarán muy pendientes de los datos de PMI manufacturero que se publicarán tanto en Europa como en Estados Unidos.

En el ámbito empresarial, Iberdrola ha renunciado a comprar PNM Resources, su gran operación corporativa para crecer en EEUU. Tras este anuncio, los títulos de la energética han abierto con un repunte del 1%.

Aunque, en estos primeros minutos de negociación, Ferrovial (+3%) es la compañía más alcista y sigue ampliando sus máximos históricos. Le sigue Fluidra (+2,2%), mientras que ningún valor se mueve en negativo.

Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ha comunicado a la CNMV la resolución de su contrato de fusión con PNM Resources por el incumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de la operación.

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M. R. P. J. M.

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista en la primera sesión de 2024, aunque con subidas inferiores al 0,5%. Para comenzar el año, en una jornada que suele estar marcada por el bajo volumen de negociación, los inversores estarán pendientes de los datos de PMI manufacturero a uno y otro lado del Atlántico.  

FUTURO DOW JONES: 38.038 puntos (0,07%)

FUTURO S&P 500: 4.821,5 puntos (0,03%)

FUTURO IBEX 35: 10.153 puntos (0,48%)

NIKKEI: 33.464,17 puntos (0,22%)

BRENT: 78,44 dólares (1,82%)

(09:15 h.) PMI manufacturero de España (diciembre)

Previsión: 47 | Anterior: 46,3

(09:55 h.) PMI manufacturero de Alemania (diciembre)

Previsión: 43,1 | Anterior: 42,6 

(10:00 h.) PMI manufacturero de la eurozona (diciembre)

Previsión: 44,2 | Anterior: 44,2

(15:45 h.) PMI manufacturero de EEUU (diciembre)

Previsión: 48,2 | Anterior: 49,4