Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en verde a dos días de la decisión de la Fed sobre los tipos

El selectivo regresa a las caídas tras el cierre positivo de la pasada semana. El Ibex se deja un 0,25% este lunes y no consigue salvar la cota de los 10.200 puntos finalmente a pesar de suavizar su bajada en los últimos compases. En concreto, se sitúa en los 10.198 enteros en una jornada que termina con la mayoría de los valores del índice en números rojos.

Esta zona negativa la protagoniza el sector energético. Acciona Energía corta su racha alcista de la semana anterior y cae un 4,75%, siendo así líder de los bajistas con cierto margen. La siguen sus compañeros Solaria (-2,52%) y Acciona (-2,47%), aunque ninguna energética cierra esta sesión con ganancias. En cambio, la banca se encuentra dividida entre el rojo y el verde. Mientras Unicaja (-1,73%) concluye entre las cotizadas más perjudicadas, Sabadell (+0,65%) o Santander (+0,03%) logran ser los únicos bancos en positivo.

Pese a que en la parte positiva se posicionan pocas compañías, la ocupan varios pesos pesados del Ibex, entre ellos Inditex (+0,74%) y Telefónica (+0,35%). Destacar también la buena jornada del sector inmobiliario, en el que tanto Merlin Properties como Colonial suben este lunes un 0,83% y un 0,16%, respectivamente.

Sin embargo, el signo negativo del Ibex es la excepción en Europa. El resto de grandes plazas europeas se tiñen de verde, salvo la inglesa, con los inversores a la espera del BCE durante esta semana. Este jueves, el Banco Central Europeo tomará su decisión sobre si subir o no los tipos de interés, aunque las apuestas se decantan por la segunda opción tras las palabras de sus miembros. Los 'halcones' del BCE vaticinaron hace unos días que no habrá más alzas de tasas de interés.

Antes del BCE, el miércoles será el turno de la Fed. La Reserva Federal anunciará también su postura sobre si subir los tipos. Mientras tanto, Wall Street cierra con repuntes, con el Dow Jones como el más alcista de los índices neoyorquinos principales.

En EEUU, el interés del bono a 10 años sigue su cadena de repuntes, subiendo hoy un punto básico, consolidándose de esta manera en el 4,2%. Aquí, sin embargo, la rentabilidad del bono español cae, aunque es un descenso leve, ubicándose en el 3,2%.

• Cinco claves que marcarán la inversión en 2024

Las Bolsas de Nueva York cierran finalmente con ganancias. Si bien el Dow Jones ha cotizado toda la sesión al alza, no así el S&P 500 y el Nasdaq. Estos dos índices borran los números rojos en los últimos compases de la jornada a dos días de la Fed. Este miércoles la Reserva Federal decidirá si sube o no las tasas de interés, con las apuestas puestas en que los mantendrá como están.

• DOW JONES: 36.404,86 (+0,43%)
• S&P 500: 4.622,39 (+0,39%)
• NASDAQ: 14.432,49 (+0,20%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 76,03 dólares, un 0,25% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un aumento de 0,19 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 75,84 dólares.

El Brent se mantuvo ligeramente al alza entre la preocupación de los inversores por que pueda haber un exceso de oferta de crudo pese a los recortes anunciados por la Organización de países exportadores de petróleo y sus socios (OPEP+), debido al pronóstico de una desaceleración de la demanda.

Los inversores mexicanos Grupo Prodi y Mota-Engil México han procedido a desembolsar 60 millones de euros que, junto a los 30 millones de euros desembolsados en octubre, completan el importe total de los préstamos concedidos a Duro Felguera, de 90 millones de euros.

Así consta en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de la compañía. Grupo Prodi y Mota-Engil México ya habían desembolsado en octubre 30 millones de euros, una tercera parte del importe total de los préstamos concedidos a la Sociedad firmados el 28 de febrero de 2023.

Los recortes de petróleo deben continuar el año que viene, según Citigroup. La mayor empresa de servicios financieros del mundo asegura que la OPEP+ necesitará mantener sus últimos recortes de suministro de crudo en 2024 para que persista el equilibrio del mercado global.

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Cotizalia

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's respondía este lunes con subidas superiores al 21% al interés de un grupo de inversores liderado por Arkhouse Management y Brigade Capital Management en adquirir la empresa por 5.800 millones de dólares (5.387 millones de euros).

La oferta de compra, adelantada este domingo por 'The Wall Street Journal' implicaría una valoración de 21 dólares por cada acción de Macy's, cuyos títulos cerraron el pasado viernes a un precio de 17,39 dólares, pero que han escalado este lunes hasta los 20,36 dólares, un 17% más.

Según adelantó el diario de referencia en Wall Street, Arkhouse Management, una firma de inversión centrada en inmuebles, y Brigade Capital Management, un gestor de activos global, presentaron una propuesta para adquirir las acciones de Macy's que aún no controlan el pasado 1 de diciembre.

La compañía estadounidense de exploración y explotación de hidrocarburos Occidental Petroleum reforzará su cartera de activos 'shale' en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos con la adquisición de CrownRock por 12.000 millones de dólares (11.146 millones de euros), incluyendo deuda.

Occidental tiene la intención de financiar la compra con la emisión de 9.100 millones de dólares (8.452 millones de euros) de nueva deuda y de unos 1.700 millones de dólares (1.579 millones de euros) en acciones, además de asumir los 1.200 millones de dólares (1.115 millones de euros) de deuda de CrownRock.

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024 en función de las condiciones de cierre habituales y la recepción de las pertinentes aprobaciones regulatorias.

Con esta adquisición, Occidental espera generar un mayor flujo de caja libre sobre una base de acciones diluidas, incluidos 1.000 millones de dólares (929 millones de euros) en el primer año sobre la base de un precio de 70 dólares por barril WTI.

El euro ha bajado este lunes a 1,0747 dólares al cierre, en una jornada sin datos económicos clave ni en la eurozona ni en EEUU, mientras que los representantes de los bancos centrales en ambos lados del Atlántico se abstienen de hacer comentarios sobre las decisiones de los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 16:00 horas GMT a 1,0747 dólares, un 0,14% más bajo que al cierre de la negociación europea en el mercado de divisas el viernes. El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,0757 dólares.

Esta semana los bancos centrales de EEUU, la eurozona y el Reino Unido decidirán sobre su política monetaria y por tanto el rumbo que tomarán de cara a 2024.

El selectivo regresa a las caídas tras el cierre positivo de la pasada semana. El Ibex se deja un 0,25% este lunes y no consigue salvar la cota de los 10.200 puntos finalmente a pesar de suavizar su bajada en los últimos compases. En concreto, se sitúa en los 10.198 enteros en una jornada que termina con la mayoría de los valores del índice en números rojos.

Esta zona negativa la protagoniza el sector energético. Acciona Energía corta su racha alcista de la semana anterior y cae un 4,75%, siendo así líder de los bajistas con cierto margen. La siguen sus compañeros Solaria (-2,52%) y Acciona (-2,47%), aunque ninguna energética cierra esta sesión con ganancias. En cambio, la banca se encuentra dividida entre el rojo y el verde. Mientras Unicaja (-1,73%) concluye entre las cotizadas más perjudicadas, Sabadell (+0,65%) o Santander (+0,03%) logran ser los únicos bancos en positivo.

De hecho, pese a que en la parte positiva se posicionan pocas compañías, la ocupan varios pesos pesados del Ibex, entre ellos Inditex (+0,74%) y Telefónica (+0,35%). Destacar también la buena jornada del sector inmobiliario, en el que tanto Merlin Properties como Colonial suben este lunes un 0,83% y un 0,16%, respectivamente.

Sin embargo, el signo negativo del Ibex es la excepción en Europa. El resto de grandes plazas europeas se tiñen de verde, salvo la inglesa, con los inversores a la espera del BCE durante esta semana. Este jueves, el Banco Central Europeo tomará su decisión sobre si subir o no los tipos de interés, aunque las apuestas se decantan por la segunda opción tras las palabras de sus miembros. Los 'halcones' del BCE vaticinaron hace unos días que no habrá más alzas de tasas de interés.

Antes del BCE, el miércoles será el turno de la Fed. La Reserva Federal anunciará también su postura sobre si subir los tipos. Mientras tanto, Wall Street se mantiene en terreno mixto, con el Dow Jones al alza y el Nasdaq como el más afectado de los índices neoyorquinos principales.

En EEUU, el interés del bono a 10 años sigue su cadena de repuntes, subiendo hoy un punto básico, consolidándose de esta manera en el 4,2%. Aquí, sin embargo, la rentabilidad del bono español cae, aunque es un descenso leve, ubicándose en el 3,2%.

• FTSE 100: 7.549,45 (-0,07%)
• CAC 40: 7.555,00 (+0,38%)
• DAX: 16.812,41 (+0,32%)
• EURO DÓLAR: 1,0748 (-0,14%)

Bank of America ha infraponderado la renta variable española para 2024, así como la italiana, por un previsible peor desempeño del sector bancario, con un alta ponderación sobre los mercados de acciones de ambos países, según se recoge en su último informe sobre los mercados europeos.

Los analistas de Bank of America señalan que los índices españoles e italiano han conseguido una revalorización del 15% en lo que va de año, gracias precisamente al peso significativo de la banca en los selectivos, que han tenido un "año estelar".

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Europa Press

Abanca ha anunciado la decisión de amortizar anticipadamente 75,6 millones de euros de una emisión de deuda subordinada con vencimiento a 10 años que lanzó en 2019, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión consistía originalmente de un principal de 350 millones de euros. Ya en junio, Abanca lanzó una oferta de recompra anticipada a la que se acogieron tenedores de deuda por valor de 274,4 millones de euros, restando solo 75,6 millones de euros.

El Tesoro Público español cierra mañana el calendario oficial de subastas de 2023, y lo hará con una puja de letras a tres y nueve meses en la que espera colocar entre 1.000 y 2.000 millones de euros.

El Tesoro encara la última puja del año con la totalidad del objetivo de financiación a medio y largo plazo de 2023 ya captado, y por ello no ha convocado la subasta prevista para el 14 de diciembre, de bonos y obligaciones.

Desde el pasado octubre, el Tesoro ha reducido la rentabilidad que paga a los inversores por adquirir su deuda, después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera hacer una pausa en la subidas de los tipos de interés.

Wall Street inaugura la primera jornada semanal en territorio mixto, con el Dow Jones como el más alcista y el Nasdaq de tecnológicos como el más perjudicado. Eso sí, las ganancias de del Dow Jones son por la mínima, al borde de los números rojos en un día de transición si datos macro de calado.

• DOW JONES: 36.276,98 (+0,08%)
• S&P 500: 4.604,00 (-0,01%)
• NASDAQ: 14.373,77 (-0,21%)

La energética española Maspv Energy ha cerrado un acuerdo con el banco de inversión americano Univest para cotizar en el Nasdaq americano en el segundo trimestre de 2024 y llevar a cabo inversiones por valor de 500 millones de dólares (unos 464 millones de euros), informó la compañía.

El Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado a Banco Santander que deberá cumplir con unos requisitos de capital más elevados de cara al año que viene, derivado de los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

En concreto, Santander tendrá que cumplir con una ratio mínima de capital CET1 del 9,60%, frente al 8,91% que estaba fijado para este año. Los mayores cambios vienen del requisito adicional derivado de la consideración de Santander como 'Otra Entidad de Importancia Sistémica', que Banco de España ha elevado en 25 puntos básicos, hasta el 1%. También se ha elevado el requisito por colchón anticíclico hasta el 0,3693%, desde el 0,0253% anterior.

El bitcoin cae más de un 3% y cotiza en el entorno de los 42.200 dólares, lejos de los máximos de abril de 2022 que llegó a alcanzar la semana pasada, cuando superó los 44.700 dólares.

Este descenso que se ha producido después de que el pasado viernes se conociera un fuerte crecimiento del empleo en EEUU que, según los analistas, puede llevar a la Fed a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo del que descuenta el mercado, que espera el primer recorte de tasas en el primer trimestre del 2024.

GVC Gaesco despide el año con una recomendación de los mejores valores con los que obsequiar en Navidad, así como con un balance de lo que ha dado de sí 2023 y los pronósticos de cara a 2024.

En materia de bolsas, GVC Gaesco pronostica que 2024 "será un año de resaca” (tanto por la subida de la bolsa como de los tipos), de normalización y de cierto enfriamiento económico", por lo que se muestra más conservadora que en 2023 y, si bien para el año pasado esperaba subidas de entre el 15% y el 30%, para 2024 las reduce al 5%-10% en los índices. “Vemos un escenario positivo pero frágil y por eso seguimos combinando valores ‘baratos’ con valores ‘seguros’”, explica Víctor Peiro, director general de análisis de GVC Gaesco.

En este sentido, Enagás, Prosegur Cash, Unicaja, Logista y Renault son cinco de los valores que GVC Gaesco anotará este año en su carta a los Reyes Magos.

• Endesa: Morgan Stanley rebaja su recomendación a vender desde mantener. Le otorga un precio objetivo de 18,50 euros por acción, lo que supone un potencial bajista del 6% respecto al cierre del pasado viernes.
• Indra: JPMorgan sube su precio objetivo hasta los 13,50 euros por acción. Supone un potencial bajista del 5% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda mantener.
• Amadeus: JPMorgan baja su precio objetivo hasta los 75 euros por acción. Todavía supone un potencial alcista del 14% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.
• ArcelorMittal: Oddo BHF mejora su precio objetivo hasta los 33 euros por acción. Supone un potencial alcista del 39% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.
• ArcelorMittal: GVC Gaesco baja su precio objetivo hasta los 32 euros por acción. Supone un potencial alcista del 34% respecto al cierre del pasado viernes y recomienda comprar.
• Unicaja: Citigroup rebaja su recomendación a mantener desde comprar. Le otorga un precio objetivo de 1,08 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 10% respecto al cierre del pasado viernes.
• FCC: Alphavalue rebaja su recomendación a vender desde mantener. Le otorga un precio objetivo de 14,30 euros por acción, lo que supone un potencial bajista inferior al 1% respecto al cierre del pasado viernes.

Los títulos de Solvay se desploman más de un 25% en la bolsa de Bruselas. Este retroceso llega después de que la empresa química belga haya separado su filial Syensgo para sacarla a cotizar por un precio de 83,25 euros por acción.

Syensgo cotiza ahora como empresa independiente en el Euronext de París y ha debutado con ganancias de doble dígito, superando los 93 euros por acción.

Movimiento de calado en el capital de la gestora española Trea AM. Su presidente y máximo accionista, Carlos Tusquets, junto al resto del equipo directivo de la firma y dos family offices españoles han recomprado la participación del 30% del capital de la firma propiedad de los fondos de inversión gestionados por Lovell Minnick Partners (‘LMP’), un fondo estadounidense de capital privado centrado en inversiones en servicios financieros.

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C. R.

Esta operación de management buy out, en la que también ha participado Antonio Muñoz, consejero y director general de Trea AM, fortalece la estructura accionarial interna de la gestora y refleja el compromiso y la confianza del equipo directivo en el futuro de la compañía, que ahora inicia una nueva etapa de crecimiento.

Las acciones de Macy's repuntan un 19% en la preapertura de Wall Street después de que la cadena de grandes almacenes haya anunciado que un grupo de inversores ha puesto sobre la mesa 5.800 millones de dólares para comprar la compañía.

En concreto, los inversores son Arkhouse Management y Brigade Capital Management, que habrían ofrecido 21 dólares por acción, según informa Bloomberg. Con la subida que está observando antes de la apertura del mercado, sus títulos se sitúan ya muy cerca de ese precio.

La petrolera Repsol iniciará una nueva campaña de exploración a partir de abril de 2024 para la perforación de tres pozos de petróleo en la cuenca de Murzuq, al suroeste de Libia.

"En Libia producimos petróleo de alta calidad en el campo El Sharara, que se exporta luego desde el norte del país, a través del puerto de Zawiya. Esta ruta es de alto valor para la seguridad de suministro de Europa", explicó un portavoz de la petrolera. La compañía española comenzó su actividad en el país norteafricano a principios de los años 70, y los activos tienen un potencial de producción de unos 350.000 barriles de petróleo al día.

Este lunes es el último día en el que los inversores pueden adquirir acciones de Telefónica con derecho a percibir el segundo tramo del dividendo de la compañía con cargo a las reservas de libre disposición, el cual ascenderá a 0,15 euros brutos por título y se abonará el próximo 14 de diciembre.

Los accionistas de Telefónica acordaron el pasado marzo un dividendo de 0,3 euros brutos por título con cargo a las reservas de libre disposición para 2023 y pagadero en dos tramos, el primero de ellos —0,15 euros— ya se abonó el pasado 15 de junio y la segunda parte —también de 0,15 euros— se desembolsará el próximo jueves, 14 de diciembre, y el importe total del mismo ascenderá a 862,56 millones de euros.

El fabricante de ropa deportiva Li Ning, una de las principales compañías del sector en China, perdía hoy casi un 14% en la Bolsa de Hong Kong tras anunciar la compra de un inmueble para sus oficinas en la antigua colonia británica por el equivalente a unos 283 millones de dólares (unos 262,9 millones de euros).

Concretamente, los títulos de Li Ning caían un 13,63%, situándose en mínimos de los últimos tres años. La compra de este edificio, situado en una cotizada zona de la isla de Hong Kong, es vista en la región semiautónoma china como un impulso al mercado inmobiliario local, uno de los más caros del mundo pero que se encuentra sumido en incertidumbres, especialmente notables en el caso de los inmuebles destinados a uso de oficina.

La tecnológica española Lleida.net ha puesto en marcha un plan de reestructuración "integral" como respuesta al descenso del 20% en sus ventas durante los primeros tres trimestres de este año, que incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la reducción de personal en sus filiales y sucursales de Colombia y Perú, el cierre de varias filiales y una nueva política financiera.

El plan, según ha informado este lunes la compañía en una nota de prensa, implica una reestructuración "importante" en varios niveles de su operación y sus medidas tienen como objetivo "garantizar un retorno rápido a la rentabilidad y reducir la deuda financiera neta, con la meta de volver a generar flujo de caja positivo desde principios de 2024".

El Ibex 35 abre prácticamente plano. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,05%, hasta los 10.220 puntos, en un día sin citas macro de calado y con todos los títulos moviéndose en una horquilla de variaciones estrecha, sin ninguno avanzando o cayendo más del punto porcentual.

Unicaja, que busca presidente, es la más bajista al ceder un 0,8%. Le siguen IAG (-0,7%) y Cellnex (-0,5%), con Santander cayendo un 0,3% y presionando al selectivo a la baja. En el lado opuesto, y sosteniendo el índice, están Sabadell (+0,8%), Merlin Properties (+0,5%), pero sobre todo Telefónica (+0,3%) y BBVA (+0,2%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los principales índices de las bolsas europeas abran sin grandes cambios, probablemente ligeramente al alza, con los inversores a la espera de acontecimientos, en una jornada en la que las agendas macroeconómica y empresarial son muy livianas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura prácticamente plana para arrancar una semana que contará con citas macro de calado, ya que habrá reunión del Banco Central Europeo (BCE), de la Reserva Federal estadounidense (Fed) e inflación de Estados Unidos, pero no será hoy. Este lunes los datos macro brillan por su ausencia en un día de rebote para el precio del petróleo, que recupera los 76 dólares.

FUTURO DOW JONES: 36.234 puntos (-0,04%)

FUTURO S&P 500: 4.599,8 puntos (-0,10%)

FUTURO IBEX 35: 10.207,5 puntos (-0,07%)

NIKKEI: 32.791,8 puntos (1,56%)

BRENT: 76,44 dólares (0,79%)

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(17:30 h.) Subasta de bonos a 3 y 10 años en EEUU