Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street y los mercados se tiñen de rojo ante la tensión en Oriente Medio

Golpe del Ibex para cerrar la semana. Por tercer día consecutivo, el selectivo de referencia no levanta cabeza y cierra en negativo, con un retroceso del 1,29%. El batacazo es tal que, no solo pierde los 9.100 puntos, sino que se ubica en una cota que no se veía desde marzo. En concreto, el índice se sitúa en los 9.029 enteros. Por tanto, pese a arrancar la semana con subidas, finalmente sus últimas caídas pasan factura y el Ibex pierde un 2,12% en la semana.

Dentro de la tabla de valores, los números rojos son absolutos protagonistas. Salvo Unicaja (+0,1%) y Colonial (0%), el resto de cotizadas no se libran de las pérdidas este viernes. ArcelorMittal cierra con un descenso del 4,14%, que le hace posicionarse como el más bajista y ceder en la semana casi el 6%. Le sigue de cerca Grifols. Después de aprobar su política para recuperar bonus erróneamente pagados a ejecutivos, la compañía cae un 2,61%. Además, el sector turístico vuelve a ser de los más afectados en bolsa a raíz de las tensiones en Oriente Medio. De hecho, IAG (-2,67%) es de los más perjudicados.

La posibilidad de que el conflicto bélico implique a más países, entre ellos Irán, provoca alternaciones en el mercado petrolero. El barril de Brent ha llegado a superar la cifra de los 93 dólares el barril durante la sesión, pero finalmente baja un 0,28% hasta los 92,14 dólares. Por parte del West Texas, hoy cae un 0,6%, pero está muy cerca de los 90 dólares el barril. Y en lo referente al mercado gasista, esta jornada rebota más del 1% tras una semana de idas y venidas fuertes, resaltando la caída del 10% del lunes.

Viajando al mercado de deuda, las rentabilidades se dan un respiro y descienden esta sesión. Por ejemplo, el bono español a 10 años deja atrás la cota del 4%, ya que cae 3 puntos básicos. En el caso de su homólogo en EEUU, también retrocede, pero se mantiene consolidado por encima del 4,9%. Allí, Wall Street cierra en negativo por tercer día seguido con fuertes caídas, que en el Nasdaq de tecnológicos es mayor del 1%.

Regresando a Europa, el Ibex no está solo en el golpe. Todas las plazas europeas ceden este viernes más del 1% con la bolsa alemana a la cabeza de las pérdidas. El DAX, principal indicador de Alemania, es el más bajista de la región europea en un día en que los precios de producción en el país germano se hundieron un 14,7% en septiembre. En general, mal cierre de los mercados en una semana en la que la guerra en Oriente Próximo continúa agitando al mercado.

Wall Street cierra en negativo para cerrar una semana bajista. Por tercera jornada consecutiva, las Bolsas de Nueva York concluyen el día con caídas, que hoy superan el 1%, en una semana que vuelve a estar marcada por el conflicto bélico en Oriente Medio. Los inversores también han estado pendientes de los resultados empresariales de EEUU -hoy se conocieron los de American Express-, además del mercado de deuda. El bono de EEUU cae este viernes, alejándose de este modo de la cota del 5%.

Asimismo, las declaraciones de ayer de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sobre mantener una política restrictiva durante más tiempo, lo que sugiere seguramente otra subida de tipos de interés, arrastraron también a las bolsas.

• DOW JONES: 33.126,42 (-0,86%)
• S&P 500: 4.224,03 (-1,26%)
• NASDAQ: 12.983,81 (-1,53%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 92,14 dólares, un 0,28% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,26 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 92,40 dólares.

La cotización del Brent retrocedió ligeramente al término de una sesión en la que la atención del mercado continuó en Oriente Medio y en la posibilidad de que el conflicto entre Israel y Palestina se extienda por la región.

El grupo de inversión francés Tikehau Capital cerró el tercer trimestre del año con unos activos bajo gestión por importe de 41.400 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo de 2022, según ha informado la entidad este viernes.

En concreto, la firma ha detallado en una nota de prensa que ha captado 1.400 millones de euros en nuevos fondos en el tercer trimestre, un 31% más frente al mismo periodo del pasado año, en tanto que en el año ha alcanzado los 4.700 millones de euros, un 10% más que en los nueve primeros meses de 2022.

De su lado, Tikehau registró salidas en el tercer trimestre que generaron valor por un importe de 700 millones de euros, lo que equivale al nivel alcanzado en la primera mitad del año.

La Bolsa de Milán cerró hoy a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,40%, hasta situarse en los 27.357,00 puntos, a niveles de finales junio, y a la espera de la nueva calificación de la agencia Standard & Poor's (S&P), esperada en las próximas horas. Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Shre cayó un 1,38%, hasta los 29.137,96 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 647 millones de acciones por un valor de 2.292 millones de euros (unos 2.426 millones de dólares al cambio).

La prima de riesgo, que mide el diferencial entre el bono italiano a diez años y el alemán en el mismo periodo, cerró en los 203 puntos básicos, con un rendimiento del 4,91%.

La inteligencia artificial es el tema de inversión de moda este año, y los fondos de tecnología y semiconductores están subiendo con fuerza. Un ejemplo: el fondo Invesco QQQ Trust, valorado en 207.200 millones de dólares, y el fondo VanEck Semiconductor, valorado en 9.400 millones de dólares, han subido un 39,3% y un 47,9%, respectivamente, ambos impulsados por los rendimientos de sus principales valores, como Nvidia. El ETF SPDR S&P 500, de 402.100 millones de dólares, apenas sube un 15,3%.

¿Qué no está de moda? Los pocos ETF que utilizan IA para la construcción de carteras y tienen historiales de tres o cinco años. Incluso los ETF recién lanzados o reconvertidos que utilizan IA para seleccionar valores se están quedando rezagados respecto al resto del mercado.

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La cadena de cafeterías Vanadi Coffee ha cerrado este viernes sus primeros tres meses como cotizada en el mercado BME Growth, tiempo durante el cual el precio de sus acciones se ha hundido un 93,7%.

Los títulos de Vanadi Coffee debutaron el pasado 20 de julio a un precio inicial de 3,28 euros y con una valoración de unos 20 millones de euros.

Este viernes, la cotización ha caído un 8,52% con respecto al jueves, lo que ha llevado a los títulos de la firma de cafetería a cotizar en 0,204 euros, por lo que está valorada en menos de 1,4 millones de euros.

"La salida a bolsa representa un hito muy significativo para nosotros, ya que nos brinda nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo", aseguró el consejero delegado de Vanadi, Vicente Terol, cuando la empresa empezó a cotizar en los mercados.

El euro subió hoy y se cambió por debajo de los 1,06 dólares ante la cautela de los inversores, que impide una apreciación mayor de la moneda única.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0595 dólares, frente a los 1,0570 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0591 dólares.

Golpe del Ibex para cerrar la semana. Por tercer día consecutivo, el selectivo de referencia no levanta cabeza y cierra en negativo, con un retroceso del 1,29%. El batacazo es tal que, no solo pierde los 9.100 puntos, sino que se ubica en una cota que no se veía desde marzo. En concreto, el índice se sitúa en los 9.029 enteros. Por tanto, pese a arrancar la semana con subidas, finalmente sus últimas caídas pasan factura y el Ibex pierde un 2,12% en la semana.

Dentro de la tabla de valores, los números rojos son absolutos protagonistas. Salvo Unicaja (+0,1%) y Colonial (0%), el resto de cotizadas no se libran de las pérdidas este viernes. ArcelorMittal cierra con un descenso del 4,14%, que le hace posicionarse como el más bajista y ceder en la semana casi el 6%. Le sigue de cerca Grifols. Después de aprobar su política para recuperar bonus erróneamente pagados a ejecutivos, la compañía cae un 2,61%. Además, el sector turístico vuelve a ser de los más afectados en bolsa a raíz de las tensiones en Oriente Medio. De hecho, IAG (-2,67%) es de los más perjudicados en parte por la escalada del petróleo.

La posibilidad de que el conflicto bélico implique a más países, entre ellos Irán, provoca que el precio del petróleo no pare de subir. Ya son cuatro alzas seguidas con la de hoy, que conllevan a que el barril de Brent supere la cifra de los 93 dólares el barril. Por parte del West Texas, hoy sube un 1%, quedándose cada vez más cerca de los 90 dólares el barril. Y en lo referente al mercado gasista, esta jornada rebota más del 2% tras una semana de idas y venidas fuertes, resaltando la caída del 10% del lunes.

Viajando al mercado de deuda, las rentabilidades se dan un respiro y descienden esta sesión. Por ejemplo, el bono español a 10 años deja atrás la cota del 4%, ya que cae 3 puntos básicos. En el caso de su homólogo en EEUU, también retrocede, pero se mantiene consolidado por encima del 4,9%. Allí, Wall Street cotiza en negativo con fuertes caídas, que en el Nasdaq de tecnológicos es mayor del 1%.

Regresando a Europa, el Ibex no está solo en el golpe. Todas las plazas europeas ceden este viernes más del 1% con la bolsa alemana a la cabeza de las pérdidas. El DAX, principal indicador de Alemania, es el más bajista de la región europea en un día en que los precios de producción en el país germano se hundieron un 14,7% en septiembre. En general, mal cierre de los mercados en una semana en la que la guerra en Oriente Próximo continúa agitando al mercado.

• FTSE 100: 7.402,14 (-1,30%)
• CAC 40: 6.816,22 (-1,52%)
• DAX: 14.798,47 (-1,64%)
• EURO DÓLAR: 1,0594 (+0,09%)

El sangriento ataque contra Israel y las inevitables represalias han convertido a las acciones de defensa en indicadores de riesgo geopolítico, si bien imperfectos. Por ahora, parpadean en ámbar más que en rojo. Las acciones de grandes contratistas militares como Lockheed Martin, General Dynamics y la británica BAE Systems han subido aproximadamente un 10% desde el inicio del conflicto.

Las de Northrop Grumman cotizan un 16% al alza. RTX, con sede en Arlington, que se ha visto afectada por defectos de fabricación en su división de motores comerciales, ha subido un 5%. Las acciones de la alemana Rheinmetall, fabricante de los cañones de los tanques Leopard 2, han subido un 17%.

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The Wall Street Journal. Jon Sindreu

El precio de la onza oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, sigue su escalada ante el creciente conflicto en Oriente Medio, y supera este viernes los 1.980 dólares, lo que supone su nivel más alto intradía desde el pasado mes de julio.

Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 12.30 la onza de oro sube el 0,47%, hasta los 1.983,81 dólares.

No obstante, durante la mañana ha llegado a tocar un máximo en 1.985,36 dólares. Si finalmente el precio del metal dorado cierra la sesión en estos niveles se convertirían en los más elevados desde el pasado mayo.

El oro cerrará su segunda semana consecutiva en territorio positivo. Además, marcó sus máximos históricos en agosto de 2020 en 2.075,47 dólares la onza.

La multinacional de servicios financieros y tarjetas de crédito American Express ganó 6.441 millones de dólares (6.086 millones de euros) acumulados hasta septiembre, un 8% más interanual, impulsada por el gasto de los consumidores, y en buena parte los jóvenes. Después de presentar resultados, la compañía pierde un 2% en Wall Street.

La empresa tuvo en los nueve meses del ejercicio unos ingresos netos -sin contar con gastos por intereses- de 44.716 millones, un 16% más, y además se anotó un sexto trimestre consecutivo de ingresos récord, que explicó en un mayor gasto mediante las tarjetas y volúmenes más altos de préstamos.

Según un comunicado, el consumo de las generaciones "milenial" y Z (los nacidos entre 1981 y 2013, aproximadamente) es el de mayor crecimiento: en EE.UU., este año gastaron un 18% más que el anterior.

Las Bolsas de Nueva York inauguran la última sesión de la semana en negativo. En una semana que sigue marcada por el conflicto en Oriente Medio, el Nasdaq se presenta como el más bajista de los tres índices principales y el Dow Jones cotiza prácticamente plano mientras el petróleo Brent alcanza los 93 dólares.

• DOW JONES: 33.411,74 (-0,01%)
• S&P 500: 4.273,53 (-0,10%)
• NASDAQ: 13.150,34 (-0,27%)

Telefónica pierde uno de sus respaldos más incondicionales en el mercado en los últimos lustros. El banco británico HSBC ha anunciado este viernes un recorte de la valoración que otorga a sus títulos y aconseja vender sus acciones por primera vez desde, al menos, 2006.

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A. M. P.

La rentabilidad de la banca española sobre sus recursos propios aumentó hasta el 11,92% a cierre de la primera mitad de 2023, frente al 9,99% de un año antes, gracias a las subidas de los tipos de interés y a pesar de que el coste del riesgo se situó en el 1,02%, superior al 0,98 % de junio de 2022.

La solvencia de las entidades que operan en España se mantuvo relativamente estable, con una ratio de capital de máxima calidad (CET1) del 13,14% a finales del segundo trimestre; una Tier 1 del 14,65%, y la ratio de capital total en el 16,87%. Si bien, mejoran respecto a un año antes.

Según los datos publicados este viernes por el Banco de España, la tasa de morosidad de la banca se estabilizó en el segundo trimestre al situarse en el 3,12%, que supone una reducción de 15 puntos básicos frente a junio de 2022.

El gigante ruso de comercio electrónico Ozon ha decidido retirar sus acciones depositarias del Nasdaq estadounidense con el argumento de que no cree posible que se reanude la negociación de los conocidos como ADS en la bolsa, suspendida desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania.

"No tenemos motivos para creer que se reanudará la negociación de las acciones de Ozon en el índice Nasdaq. La cancelación del registro nos permitirá reducir los costes asociados con la presentación de informes según los estándares estadounidenses", señaló la compañía en un comunicado.

"Podemos esperar que los precios del petróleo suban de 90 dólares por barril a 140 dólares en su punto máximo, e incluso a 120 dólares en promedio durante el próximo año". Esta es la previsión que ha trasladado a Bloomberg Television la jefa de investigación de Allianz Trade, Ana Boata, para analizar cómo afectará la guerra en Oriente Medio a la cotización del crudo.

Barclays ha cambiado sus perspectivas sobre tres bancos españoles: BBVA, Santander y Sabadell.

• BBVA: eleva su consejo a comprar. Le mantiene el precio objetivo en los 10 euros por acción, por lo que ve un potencial alcista del 31% respecto al cierre de este jueves.
• Santander: incrementa su precio objetivo hasta los 4,50 euros por acción, por lo que ve un potencial alcista del 28% respecto al cierre de este jueves. Recomienda comprar.
• Sabadell: recorta su precio objetivo hasta los 1,30 euros por acción, por lo todavía le ve un potencial alcista del 14%. Recomienda comprar.

Las acciones de Grifols caen más de un 3% y lideran las pérdidas del Ibex, después de que su consejo de administración haya aprobado lo que se denomina política de clawback para la recuperación de remuneraciones (bonus) que hayan sido erróneamente otorgadas a sus ejecutivos.

Esta decisión, señala el grupo, sigue las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y las normas de cotización relacionadas con la recuperación de remuneraciones adoptadas por el Nasdaq Stock Market.

En la documentación de esta nueva política que Grifols ha publicado en su página web corporativa, la compañía explica que su comisión de nombramientos y retribuciones realizó una "revisión profunda" de la política de remuneraciones y del sistema retributivo de la sociedad.

CaixaBank ha alcanzado el 29,8% de ejecución de su recompra de acciones propias en las cinco primeras semanas desde el inicio del programa, según la información que ha remitido hoy a la CNMV.

En estas cinco semanas, el banco ha desembolsado ya 149,1 millones de euros para adquirir 39,9 millones de acciones propias a un precio medio de 3,74 euros por título. En la última semana, ha adquirido 7,6 millones de acciones por 29,1 millones de euros a un precio medio de 3,80 euros por título de media.

La situación en Oriente Medio con la guerra de Israel contra Hamás ha tenido su impacto en el mercado de petróleo. La posibilidad de que el conflicto bélico implique a más países, entre ellos Irán, coge fuerza y los expertos ya vaticinan que la oferta podría restringirse, lo que presiona los precios al alza. Todo ello, pese a los temores que rodean al crecimiento económico mundial, que será menor e, incluso, cabe la posibilidad de que haya una recesión tras las fuertes subidas de los tipos de interés. Por tanto, la contracción de la demanda sería bastante menor que la posible reducción de la oferta.

Con este escenario, el repunte del precio del petróleo se ha hecho notar. El Brent sube este viernes en torno a un 1%, hasta los 93,35 dólares por barril, por lo que marca máximos desde finales de septiembre ante los numerosos focos de incertidumbre. Misma situación que se vive en el West Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, cuyo precio escala un 1% este viernes y ya cotiza sobre los 89,3 dólares por barril, su nivel más alto comienzos de este mes de octubre.

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C. Rodríguez

Los precios de producción industrial en Alemania experimentaron el pasado mes de septiembre un descenso interanual del 14,7%, lo que representa la caída más acusada desde que comenzaron los registros en 1949, tras la bajada del 12,6% del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). En términos mensuales, la inflación mayorista alemana registró un retroceso del 0,2%.

La Oficina estadística alemana ha explicado que la disminución observada en el noveno mes del año "se debe principalmente a un efecto de base provocado por el elevado nivel de precios del año anterior", ya que, como resultado de la guerra en Ucrania, el aumento de los precios al productor en agosto y septiembre de 2022 (+45,8% cada uno) fue el más alto jamás registrado.

Varias casas de análisis han mejorado el precio objetivo de Bankinter tras conocer sus resultados del tercer trimestre. La entidad naranja comunicó ayer que su beneficio neto se incrementó en un 59% hasta septiembre y sus acciones se dispararon un 4,06% al cierre de la sesión. No obstante, este viernes retrocede ligeramente.

• Société Générale: sitúa su precio objetivo en los 7,90 euros por acción, por lo que le otorga un potencial alcista del 25% respecto al cierre de ayer. Recomienda comprar.
• CaixaBank: sitúa su precio objetivo en los 8 euros por acción, por lo que le otorga un potencial alcista del 27% respecto al cierre de ayer. Recomienda comprar.
• Bestinver: sitúa su precio objetivo en los 7,30 euros por acción, por lo que le otorga un potencial alcista del 15% respecto al cierre de ayer. Recomienda comprar.
• Oddo: sitúa su precio objetivo en los 8 euros por acción, por lo que le otorga un potencial alcista del 27% respecto al cierre de ayer. Recomienda mantener.
• UBS: sitúa su precio objetivo en los 9,15 euros por acción, por lo que le otorga un potencial alcista del 45% respecto al cierre de ayer. Recomienda comprar.

El presidente del grupo Puig, Marc Puig, ha abierto la puerta a la salida a bolsa de la compañía como manera de atraer a nuevos inversores y de imponer "disciplina" en el mercado, sin renunciar al control de la familia fundadora.

En sendas entrevistas publicadas por Financial Times y La Vanguardia, el representante de la tercera generación de la familia Puig afirma que el grupo contempla esta vía, pero que la decisión todavía no está tomada.

En principio, el grupo español sacaría al mercado un paquete de acciones por valor de miles de millones de euros, de entre 8.000 y 10.000 millones de euros.

El precio del barril de crudo, tanto en su variedad Brent como West Texas Intermediate, repuntaba este viernes hasta niveles máximos desde finales de septiembre ante la incertidumbre sobre la situación en Oriente Próximo. En concreto, el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, llegaba a encarecerse hasta los 93,47 dólares, frente a los 92,38 dólares del cierre de ayer.

De este modo, el precio del barril del Brent alcanza niveles ligeramente superiores a los registrados hace un año, mientras que en el caso del WTI el coste es alrededor de un 5% superior al de las mismas fechas de 2022.

El Ibex 35 abre a la baja para confirmar una semana que ha ido de más a menos y en la que ha pesado la geopolítica. Así, el principal selectivo de la bolsa española cae este viernes un 0,9%, hasta los 9.065 puntos, mínimos del mes de junio y, si se incrementasen levemente los números rojos, de marzo. Además, lo hace en un día que hay vencimiento mensual de derivados sobre los índices en algunos mercados, entre ellos el español, lo que genera cierta distorsión en los parqués.

Telefónica, con una caída del 3%, se sitúa como la más bajista. Le siguen Grifols (-2,5%), ArcelorMittal (-2%) y Solaria (-1,8%), mientras que con subidas no se sitúa ningún título, aunque Naturgy, ACS y Logista luchan por entrar en terreno positivo al ceder un par de décimas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran a la baja. Insistimos en que para que las bolsas reaccionen al alza, algo que no descartamos en el corto plazo dado el elevado nivel de sobreventa que han alcanzado muchos valores y los índices, será necesario que los rendimientos de los bonos a largo plazo se relajen un poco. Es por ello que hoy, y a falta de referencias macro de calado, será el comportamiento de los bonos el que determine la tendencia de cierre semanal de la renta variable occidental, de no surgir otros factores".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista para despedir una semana que tendrá un balance negativo y que ha ido de más a menos. Una caída del Ibex 35 en la que ha pesado la situación geopolítica por la guerra de Israel y Hamás, que ha elevado el precio del petróleo por encima de los 93 dólares y que amenaza con implicar a más países. Así, los inversores se han refugiado en un oro que está a las puertas de los 2.000 dólares por onza y en un dólar que apunta, según algunas firmas, a que alcanzará la paridad con el euro.

FUTURO DOW JONES: 33.345,5 puntos (-0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.265 puntos (-0,30%)

FUTURO IBEX 35: 9.075 puntos (-0,72%)

NIKKEI: 31.266 puntos (-0,52%)

BRENT: 93,28 dólares (0,97%)

(01:30 h.) IPC de Japón (septiembre)

Real: 3% | Previsión: Nd | Anterior: 3,2%

(08:00 h.) Ventas minoristas de Reino Unido (septiembre)

Real: -0,9% | Previsión: -0,2%| Anterior: 0,4%

(08:00 h.) Precios al Productor de Alemania (septiembre)

Real: -0,2% | Previsión: 0,4%| Anterior: 0,3%