Bolsa e Ibex 35, en directo | El batacazo de los bancos golpea a Wall Street y los mercados europeos

Los bancos se derrumban en los mercados mundiales. El Ibex y las plazas europeas se tiñen de rojo debido al batacazo de los valores bancarios, con especial mención a la Bolsa de Milán. Esta mañana, Giorgia Meloni ha sacudido la cotización de los bancos de la región europea en bolsa después de aprobar la creación de un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. El FTSE MIB, principal índice italiano, pierde más del 2% -encadena seis sesiones a la baja- con el Bper Banca, Banca MPS y Banco Bpm desplomándose más del 9%.

De hecho, el índice bancario de la zona euro desciende un 3,7%, su mayor caída desde marzo, cuando surgieron la tensiones bancarias a raíz de la crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. En el resto de Europa la caída es menos pronunciada. A la italiana le sigue la bolsa alemana, que cierra con un declive del 1,1% después de conocerse los datos de inflación interanual de Alemania, que ha cumplido las expectativas y bajado al 6,2% en julio.

De esta manera, el Ibex sigue con su tendencia negativa, pero mantiene los 9.300 puntos y es el que menos retrocede de Europa. El selectivo principal nacional se sitúa en los 9.301 puntos este martes y cede un 0,61% lastrado, en línea con los demás mercados, por las cotizadas bancarias. Santander (-2,71%), Unicaja (-2,45%), Sabadell (-2,16%) y BBVA (-1,92%) se coronan como las más bajistas, con todos sus compañeros de la banca cerrando también en números rojos. En la zona positiva, Rovi (+1,3%) y Grifols (+0,74%) anotan las mayores subidas.

Al otro lado del Atlántico, sumado al impuesto a la banca del Gobierno italiano, el recorte de la calificación crediticia a la deuda de varias entidades estadounidenses por la agencia de medición de riesgos Moody's provoca asimismo las caídas del sector. M&T Bank retrocedía un 3,82%, Pinnacle Financial un 3,60%, Commerce un 3,17%, Old National Bancorp un 3,46%, Webster Financial un 3,14 % o Fulton Financial un 4,92%. Así, Wall Street cotiza con retrocesos superiores al 1% y borra las ganancias con las que cerró ayer.

• Meloni saca impuesto especial a la banca y tumba su cotización
• El bono español roza su mejor sesión en 5 meses

Mala sesión para los mercados en un día con la banca en el centro. Wall Street, en línea con las bolsas europeas, se tiñe de rojo lastrado por las cotizadas bancarias. El impuesto del Gobierno italiano a los bancos ha avivado el nerviosismo entre los inversores, ya que han cerrado en negativo todas las plazas europeas con la Bolsa de Milán liderando. Además, las acciones de los bancos caían después de que la calificadora de riesgo Moody's recortase su calificación crediticia de varios bancos, como M&T Bank y Pinnacle Financial. También puso a Bank of N.Y. Mellon y State Street en revisión para una rebaja.

• DOW JONES: 35.314,75 (-0,45%)
• S&P 500: 4.499,33 (-0,42%)
• NASDAQ: 13.884,32 (-0,79%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 86,21 dólares, un 1,02% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,87 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 85,34 dólares.

La cotización del Brent repuntó a pesar de los datos comerciales negativos de China, después de que la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, en inglés) mejorara sus perspectivas económicas para este año.

Sixt logró el segundo mejor trimestre de su historia al lograr un beneficio de 96,6 millones de euros, un 2,9% más que el mismo periodo del año anterior. Las acciones de la empresa no parecen notar la publicación del resultado y la compañía fluctúa entre ligeras subidas y bajadas en bolsa.

La multinacional alemana de alquiler de coches consiguió un resultado bruto de explotación (ebitda) de 177,6 millones de euros desde abril a junio, un 8% más que en el mismo periodo de 2022.

Sixt creció más del 20% en sus tres segmentos (Alemania, Europa y Norteamérica) en los primeros seis meses de 2023 y abrió nuevas sucursales en muchas ubicaciones alrededor del mundo.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha cerrado la sesión de este martes con una revalorización del 17,26% de sus acciones, después de que la compañía haya anunciado que el ensayo clínico SELECT confirma que la semaglutida, que comercializa bajo el nombre 'Wegovy', reduce en un 20% el riesgo de eventos cardiovasculares adversos.

En este sentido, Novo Nordisk confirmó que espera solicitar las aprobaciones regulatorias de una expansión de indicación de etiqueta para semaglutida 2,4 mg (Wegovy) en los EE.UU. y la UE en 2023.

Tras la fuerte revalorización de las acciones de Novo Nordisk este martes, la capitalización bursátil de la farmacéutica danesa ha escalado hasta consolidarse como la segunda mayor empresa de Europa por valor de mercado, sólo por detrás de la francesa LVMH.

Los rusos han comenzado a vender sus divisas para aprovechar del debilitamiento de rublo, cuya cotización ante las principales monedas extranjeras ha disminuido en torno al 15 % en los dos últimos meses, informó hoy el Banco Central de Rusia (BCR).

"En el contexto del debilitamiento del rublo, cuyo tipo de cambio superó los 90 rublos por dólar estadounidense, la población cambió a ventas netas de moneda extranjera", señaló el BCR en un comunicado.

Según el regulador, solo en un mes la población vendió moneda por un total de 44.000 millones de rublos, cerca de 500 millones de dólares. Desde el pasado 7 de julio la cotización del rublo se mantiene por encima de las 90 unidades por ".

Porsche SE, que agrupa las participaciones en Porsche AG y en Volkswagen, ha tenido un beneficio neto atribuido hasta junio de 2.308 millones de euros, un 41,5% menos que hace un año, por la caída del beneficio de VW. Los títulos de la compañía caen en torno al 4% en la Bolsa de Frankfurt.

La liquidez neta de la empresa automovilística mejoró a finales de junio hasta -5.400 millones de euros desde los -6.700 millones de euros a finales de diciembre del año pasado.

Porsche SE prevé en 2023 un beneficio neto entre 4.500 y 6.500 millones de euros y de una liquidez neta entre -6.100 y -5.600 millones de euros.

El euro se depreció hoy por debajo de 1,0950 dólares por la aversión al riesgo de los inversores, que beneficia al "billete verde", tras la publicación de datos de China.

La moneda única se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0950 dólares, frente a los 1,10 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) fijaba el cambio de referencia del euro en 1,0944 dólares.

Los bancos se derrumban en los mercados mundiales. El Ibex y las plazas europeas se tiñen de rojo debido al batacazo de los valores bancarios, con especial mención a la Bolsa de Milán. Esta mañana, Giorgia Meloni ha sacudido la cotización de los bancos de la región europea en bolsa después de aprobar la creación de un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. El FTSE MIB, principal índice italiano, pierde más del 2% -encadena seis sesiones a la baja- con el Bper Banca, Banca MPS y Banco Bpm desplomándose más del 9%.

De hecho, el índice bancario de la zona euro desciende un 3,7%, su mayor caída desde marzo, cuando surgieron la tensiones bancarias a raíz de la crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. En el resto de Europa la caída es menos pronunciada. A la italiana le sigue la bolsa alemana, que cierra con un declive del 1,1% después de conocerse los datos de inflación interanual de Alemania, que ha cumplido las expectativas y bajado al 6,2% en julio.

De esta manera, el Ibex sigue con su tendencia negativa, pero mantiene los 9.300 puntos y es el que menos retrocede de Europa. El selectivo principal nacional se sitúa en los 9.301 puntos este martes y cede un 0,61% lastrado, en línea con los demás mercados, por las cotizadas bancarias. Santander (-2,71%), Unicaja (-2,45%), Sabadell (-2,16%) y BBVA (-1,92%) se coronan como las más bajistas, con todos sus compañeros de la banca cerrando también en números rojos. En la zona positiva, Rovi (+1,3%) y Grifols (+0,74%) anotan las mayores subidas.

Al otro lado del Atlántico, sumado al impuesto a la banca del Gobierno italiano, el recorte de la calificación crediticia a la deuda de varias entidades estadounidenses por la agencia de medición de riesgos Moody's provoca asimismo las caídas del sector. M&T Bank retrocedía un 3,82%, Pinnacle Financial un 3,60%, Commerce un 3,17%, Old National Bancorp un 3,46%, Webster Financial un 3,14% o Fulton Financial un 4,92%. Así, Wall Street cotiza con retrocesos superiores al 1% y borra las ganancias con las que cerró ayer.

• FTSE MIB: 2.746,01 (-2,09%)
• FTSE 100: 7.526,16 (-0,38%)
• DAX: 15.765,45 (-1,16%)
• CAC 40: 7.264,90 (-0,75%)
• EURO DÓLAR: 1,0951 (-0,48%)

El Banco Central de Brasil continuará con su política de rebajas en los tipos de interés en las próximas reuniones ante la menor inflación registrada en el país.

Los miembros del ente emisor prevén de forma "unánime" reducciones de la misma magnitud que la de la reunión de la semana pasada, cuando se recortó en 50 puntos básicos los tipos de interés hasta dejarlos en 13,25%, la primera rebaja en casi tres años.

A su vez, el comité dijo que la coyuntura exige "serenidad y moderación", y descartó que las reducciones en los tipos vayan a ser mayores al recorte decidido en la última reunión. Además, apuntó a que la duración del ciclo de reducciones dependerá de "la evolución de la dinámica inflacionaria".

United Parcel Service (UPS), la mayor empresa de mensajería del mundo, ganó en el primer semestre 3.976 millones de dólares (unos 3.633 millones de euros), un 27,85% menos que un año antes. Después de presentar dichos resultados, la compañía retrocede en la Bolsa de Nueva York más del 1%.

La compañía estadounidense con sede en Atlanta (Georgia) ha informado este lunes en un comunicado de que sus ingresos descendieron un 8,5%, hasta los 44.980 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo bajó un 21,6%, hasta 5.321 millones.

En el segundo trimestre, el más valorado por los analistas de Wall Street, la compañía anunció unas ganancias de 2.081 millones de dólares, por debajo de las que registró en 2022 (2.849 millones), y una facturación de 22.055 millones de dólares, un 10,9% menos que el año anterior.

Los bancos de Estados Unidos caen después de que la agencia Moody's haya bajado la calificación a diez entidades del país por el aumento de los costes de financiación y el incremento de los riesgos relacionados con el sector inmobiliario comercial. Además, los analistas han dejado la puerta abierta a rebajar la calificación de otras grandes potencias financieras del país como Bancorp o State Street.

M&T Bank lidera las caídas del sector con una bajada superior al 3%. PNC Financial Services y Capital One han visto rebajado el precio de sus acciones por encima del 2% y Webster Financial pierde un 1,3%.

A la rebaja de calificación crediticia se le ha sumado el anuncio del impuesto italiano a la banca, lo que está lastrando al sector en su conjunto en esta jornada. Los bancos europeos bajaban poco después del mediodía cerca del 3%.

Las Bolsas de Nueva York inauguran la sesión teñidas de rojo, lastradas fundamentalmente por el descenso de la banca. Los bancos estadounidenses caen tras la rebaja de calificación de Moody's a ciertas entidades, además del impuesto a la banca por parte del Gobiernos italiano. Las pérdidas de la banca durante esta jornada están siendo generalizadas a medida que los inversores conocen más resultados empresariales, como UPS.

• DOW JONES: 35.203,54 (-0,76%)
• S&P 500: 4.486,05 (-0,72%)
• NASDAQ: 13.877,75 (-0,83%)

Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 1.763,2 millones de dólares (1.604 millones de euros) en el segundo trimestre del año, un 85% más que el resultado contabilizado un año antes, impulsado por las ventas de 'Mounjaro', fármaco para el tratamiento de la diabetes lo que ha llevado a la empresa a revisar al alza sus previsiones anuales.

Los resultados del laboratorio estadounidense han sido muy bien recibidos por los inversores y la compañía se ha disparado más de un 16% tras la apertura de Wall Street.

Las ventas de 'Mounjaro', el tratamiento que la compañía espera que reciba autorización para usarse contra la obesidad, se dispararon a 979,7 millones de dólares en el trimestre, frente a los 16 millones del mismo periodo de 2022. En los tres primeros meses del año, la empresa se anotó unos ingresos por ventas de 8.312 millones de dólares.

El déficit del comercio exterior de bienes y servicios en Estados Unidos cayó en junio un 4,1% respecto a mayo y alcanzó los 65.500 millones de dólares, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) del país.

Ese mes, las exportaciones sumaron 247.500 dólares, el 0,1% menos que en mayo, mientras que hubo importaciones por 313.000 millones, el 1% menos.

Dentro de las exportaciones, bajaron las de componentes industriales, petróleo y gas natural, bienes de consumo o productos farmacéuticos, mientras aumentaron las de maquinaria industrial o telecomunicaciones o bienes de capital.

En cuanto a las importaciones, bajaron las de bienes de capital, ordenadores, componentes y materiales industriales, y subieron las de componentes de automóviles, bienes de consumo y compuestos farmacéuticos.

El banco suizo Zurcher Kantonalbank ha incrementado su participación en la compañía española Applus+ desde el 0,569% hasta el 1,081%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

De esta forma, el paquete accionarial del banco suizo en Applus+ está compuesto por casi 1,4 millones de títulos, cuyo valor actual se sitúa en 13,39 millones de euros a precios de mercado.

Fue el pasado 14 de julio cuando la entidad financiera helvética declaró una participación del 1,051% en Applus+, que ha ido variando en cinco ocasiones en casi un mes.

Los bancos europeos bajaban poco después del mediodía cerca del 3% afectados por el impuesto que ha decidido aplicar Italia al sector y por la rebaja de la calificación crediticia a la deuda de varias entidades estadounidenses por la agencia de medición de riesgos Moody's, según datos del mercado.

Las entidades bancarias del índice europeo Stoxx 600 perdían a esta hora una media del 2,75%, con los bancos italianos a la cabeza, ya que Banca Popolare de Emilia Romagna descendía el 9,25%.

Ninguno de los cuarenta bancos de ese índice subía. A continuación se situaba FinecoBank al bajar el 8%, en tanto que Intesa SanPaolo perdía el 7,81%, BMP el 7,23% y Unicredit el 6,43%.

Luego ya se situaban otras entidades con pérdidas menores, como Commerzbank, que cedía el 3,86%, mientras que Bank Polska Kasa Opieki perdía el 3,84%.

Los bancos españoles presidían las pérdidas del mercado bursátil nacional, ya que el Banco Santander cedía el 3,33%, la mayor caída del índice Ibex, Unicaja bajaba el 2,98%; BBVA el 2,78%, Bankinter el 2,24% y CaixaBank el 1,98%.

Las expectativas de los ciudadanos de la eurozona sobre la evolución futura de la tasa de inflación apuntan a una bajada en los próximos meses, según constata el Banco Central Europeo (BCE) en su última encuesta entre los consumidores de la zona euro, que se muestran también menos pesimistas respecto de la trayectoria de la economía de la región.

Según los resultados de la consulta, la mediana de la tasa de inflación percibida por los consumidores durante los 12 meses anteriores se mantuvo sin cambios en el 8%, mientras que la mediana de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses disminuyó aún más, bajando al 3,4% desde el 3,9% de mayo. Asimismo, las expectativas de inflación a tres años de los consumidores de la eurozona también disminuyeron, bajando hasta el 2,3% desde el 2,5% previsto en mayo.

El Tesoro Público ha colocado este martes 4.838,79 millones de euros en deuda a corto plazo, ofreciendo rentabilidades más elevadas por las letras a 6 meses y recortando los intereses por las letras a 12 meses.

En concreto, la rentabilidad marginal de las letras a 6 meses se sitúa en el 3,665% y alcanza su nivel más elevado desde julio de 2012.

La mejora de los intereses ofrecidos, en línea con las últimas subidas de los tipos de interés por parte del BCE, ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles y la demanda conjunta de ambas referencias casi ha llegado a duplicar lo adjudicado, con solicitudes de 9.365 millones de euros.

Tras la subasta del jueves, el Tesoro volverá a los mercados el miércoles 16 de agosto con una emisión de letras a tres y nueve meses que cerrará el mes.

Goldman Sachs anunció el final de sus operaciones en Rusia en marzo de 2022 tras el estallido de la guerra de Ucrania, y ahora un tribunal de Moscú le ha congelado 37 millones de dólares en activos a Detsky Mir, minorista de juguetería infantil y propiedad del banco de inversión.

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Jimena de la Rosa

Además, la orden judicial también embarga, en menor medida, acciones de las principales empresas rusas propiedad del fondo Goldman Sachs III SICAV.

Los bancos de inversión son más optimistas con la gran banca española, pese a que este martes sufren un fuerte revés en bolsa como consecuencia del impuesto, por sorpresa, que ha fijado Meloni en Italia.

La firma Autonomous Research ha incrementado el precio objetivo a los dos grandes del sector. Para BBVA, que recomienda sobreponderar, la mejora ha sido desde los 8,94 hasta los 9,46 euros, mientras que en Santander sitúa su precio objetivo en los 4,09 euros, frente a los 3,91 euros anteriores, pero sigue infraponderando sus títulos. Además, la firma RBC ve el precio de las acciones de la entidad dirigida por Ana Botín en los 4,3 euros en los próximos doce meses, 0,25 euros más que su consejo anterior.

Bankinter ha ratificado su recomendación de compra sobre ArcelorMittal, pero ve más atractivo. El banco dirigido por María Dolores Dancausa ha elevado su precio objetivo desde los 32 hasta los 32,5 euros por acción, lo que le otorga un potencial superior al 30%.

"El entorno de demanda aparente de acero se revisa a la baja, lo que resta momentum al valor a corto plazo. A pesar de ello, los inventarios se mantienen bajos y la compañía cuenta, desde nuestro punto de vista, con capacidad de generación de caja. Esto debe permitir mantener una

sólida posición financiera y una política de retribución al accionista vía dividendos y recompra de acciones. El riesgo de recesión en Europa se ha reducido; mientras entre las participadas destaca la buena evolución de India", esgrimen los analistas de Bankinter.

La multinacional minera suiza Glencore reportó hoy un beneficio neto de 4.568 millones de dólares (4.160 millones de euros) en la primera mitad de 2023, lo que supone una reducción del 62% con respecto al mismo periodo de 2022.

Los ingresos entre enero y junio ascendieron a 107.415 millones de dólares (97.800 millones de euros), una caída interanual del 20%, indicó el informe de medio año de la empresa con sede en Baar.

Las cifras se producen "en un contexto de estabilización de los desequilibrios y la volatilidad en los mercados de materias primas", según el consejero delegado de la firma helvética, Gary Nagle. "Miramos al futuro con confianza, sabiendo que estamos tomando el camino correcto hacia una economía neutra en carbono y creando valores sostenibles a largo plazo para nuestros accionistas", afirmó el ejecutivo.

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer tuvo hasta junio un beneficio neto de 291 millones de euros, un 90,3 % menos que un año antes debido a que los resultados del segundo trimestre han sido peores de lo previsto tras la caída de la facturación de productos con glifosato.

Bayer informó hoy de que la facturación se situó en el primer semestre en los 25.433 millones de euros (-7,4% o -4,5% descontados los efectos de los tipos de cambio y los efectos de cartera). Por su parte, el beneficio operativo empeoró en el primer semestre hasta 2.017 millones de euros (-54%).

El Gobierno italiano presidido por la ultraderechista ha aprobado la creación de un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos, limitado a los años 2022 y 2023 y que no superará el 25% del patrimonio neto, y cuya recaudación se destinará íntegramente a "apoyar la compra de hipotecas y a los recortes fiscales".

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Cotizalia EFE

Una aprobación que ha hecho más daño, como es lógico, a los bancos italianos. El Ftse Mib italiano se sitúa como el peor índice de todos los europeos al caer más de un 2%, ya que los desplomes de las entidades están cercanos a los dos dígitos. Bper Banca se deja un 9,5%, Banco Bpm retrocede un 8,5%, Intesa Sanpaolo cede un 8%, mientras que Unicredit desciende un 7%, seguido de Banca Mediolanum (-5,5%) y Mediobanca (-3,5%). En España las caídas son menos agudizadas, pero se sitúan a la cabeza del índice: Santander y BBVA caen más de un 2%, mientras que Bankinter, Unicaja y CaixaBank superan el 1,5%.

Apertura bajista del Ibex 35. El principal selectivo español cae un 0,5%, hasta los 9.305 puntos, por lo que volverá a jugarse la cota psicológica de los 9.300 en un día marcado por el desplome de la banca en Italia tras aprobar el Gobierno una tasa del 40% sobre los beneficios extraordinarios del sector y el rejonazo en el rating de Moody's a bancos pequeños de EEUU y la posible revisión a otros más grandes.

Los bancos lideran el castigo de la bolsa española. Santander se deja un 2%, BBVA retrocede un 1,7%, mientras que CaixaBank y Sabadell caen en torno a un 1,5%. En el lado opuesto, y con subidas, destacan Meliá Hotels (+0,7%), Amadeus (+0,4%) e Iberdrola (+0,4%).

Íñigo Isardo, director de gestión de cuentas minoristas en Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos una sesión muy parecida a la de ayer, con una apertura plana o ligeramente a la baja, en línea con las bolsas asiáticas, y que posteriormente tendrá muy poco movimiento y algo de volatilidad, en la que los inversores podrían mantenerse al margen del mercado, a la espera de las citas más relevantes".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista que dará continuidad a las leves caídas registradas este lunes. La decisión de Moody's de recortar el rating a 10 pequeñas entidades y colocar a otras grandes bajo revisión, entre las que estarían BNY Mellon, US Bancorp o State Street, muestra que la salud del sector financiero no es sólida y añade más incertidumbre para unos inversores que esperan el dato de inflación de EEUU que se publicará el jueves.

FUTURO DOW JONES: 35.384,2 puntos (-0,25%)

FUTURO S&P 500: 4.504,5 puntos (-0,31%)

FUTURO IBEX 35: 9.323,5 puntos (-0,73%)

NIKKEI: 32.353,5 puntos (0,27%)

BRENT: 85,16 dólares (-0,21%)

(05:00 h.) Balanza comercial de China (julio)

Real: 80.600 M | Previsión: 70.600 M | Anterior: 70.620 M

(08:00 h.) IPC de Alemania (julio)

Real: 6,2% | Previsión: 6,2% | Anterior: 6,4%

(10:40 h.) Subasta de letras a 6 y 12 meses en España

(14:30 h.) Balanza comercial de EEUU (junio)

Previsión: -65.000 M | Anterior: -69.000 M

(18:00 h.) Previsión energética a corto plazo de la AIE