Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se da la vuelta y cierra la semana teñido de rojo

El Ibex sube un 0,64%, pero flojea al cierre y pierde los 9.500 que ha mantenido prácticamente toda la sesión. De hecho, durante la última hora, el principal selectivo se ha llegado a ubicar en niveles que no alcanzaba desde antes del covid, por encima de los 9.570 puntos. Sin embrago, el indicador ha minimizado al final sus ganancias y termina situándose en los 9.495 enteros en una semana marcada por la nueva subida de tipos del BCE al 4%. El Ibex sube un 2% en la semana y deja las ganancias acumuladas en lo que va de año en el 15,38%.

La energéticas impulsan el Ibex con Solaria a la cabeza, que sube un 3,1%. La sigue Iberdrola (+1,98%) en un día en el que la compañía ha obtenido la autorización para la construcción de una planta fotovoltaica de 370 megavatios en Navarra. Todos los bancos cierran con ganancias en una sesión en la que la tabla está en su mayoría pintada de verde. Mapfre (-1,02%) es la segunda más baijsta tras incorporar dos nuevas carteras a su fondo de seguro diversificado ESG. La supera Meliá Hotels (-1,16%). Sin embargo, el protagonista del viernes está fuera del Ibex. Applus se dispara casi un 5% en bolsa entre rumores de opa por parte del fondo I Squared.

• Applus se dispara un 5% entre rumores de opa por parte de I Squared
• El BCE hurga en la herida de las familias y escoge la vía dura

Giro final en Wall Street en la semana marcada por la pausa de subidas de tipos de interés tras diez alzas consecutivas. Los parqués neoyorquinos terminan este viernes en negativo, pese a su apertura en verde, con el Nasdaq registrando la mayor caída de los tres índices principales.

• DOW JONES: 34.301,36 (-0,31%)
• S&P 500: 4.409,80 (-0,36%)
• NASDAQ: 13.689,57 (-0,68%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 76,68 dólares, un 2,24% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,68 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 75,66 dólares.

El precio del Brent repuntó por segunda jornada consecutiva, impulsado por la pausa en las subidas de tipos de interés anunciada por la Reserva Federal.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha valorado este viernes como "muy probable" que la entidad vuelva a subir los tipos de interés en julio, salvo que se produzca un cambio importante en las condiciones.

Lagarde insiste así en la idea planteada tras la reunión de política monetaria del pasado jueves, en la que el BCE ha aplicado una subida de 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se ha situado en el 4%.

"Nuestras decisiones futuras garantizarán que los tipos de interés se lleven a niveles suficientemente restrictivos para lograr que la inflación vuelva a tiempo a nuestro objetivo a medio plazo del 2%", ha comentado este viernes durante la cena del G30 en Ámsterdam.

La multinacional de hemoderivados Grifols confía en cerrar antes de final de año la operación anunciada esta semana para desprenderse de un paquete accionarial en su filial en China, Shanghai Raas, lo que le reportaría unos 1.500 millones de dólares.

"El compromiso es intentar cerrar la transacción antes de final de año", ha asegurado la responsable de relaciones con los inversores y sostenibilidad de Grifols, Nuria Pascual, en declaraciones a los periodistas, tras la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

La operación es clave para dar un empujón al plan para reducir la abultada deuda de la compañía, que se eleva a unos 9.200 millones de euros.

La compañía catalana no ha facilitado hoy nuevos detalles sobre la operación en China, más allá del anuncio realizado hace unos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sólo ha avanzado esta voluntad de cerrar la transacción este 2023.

El euro se cambió este viernes por encima de 1,09 dólares después de que Banco Central Europeo (BCE) anunciase ayer una nueva subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos y anticipase la posibilidad de más ajustes en julio.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0927 dólares, frente a los 1,0910 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,0966 dólares.

Tras la decisión del BCE, el euro ha alcanzado su nivel más elevado en un mes y mantiene su tendencia a la recuperación, después de caer en septiembre del año pasado a 0,9538 dólares, el cambio más bajo de las últimas décadas.

Las acciones de Ferrovial debutaron este viernes en la Bolsa de Ámsterdam con un incremento en su precio del 3,67%, hasta intercambiarse a 29,98 euros, lo que supone un nuevo máximo histórico, por encima del anterior récord de 29,74 euros marcado el pasado 22 de mayo.

Los títulos de la compañía presidida por Rafael del Pino cotizan también de forma simultánea en la bolsa española, aunque en ambos mercados el precio es similar, aunque puede haber un pequeño decalaje. En el caso español, cerró en 29,55 euros, siendo el segundo valor que más subió del Ibex 35, con un alza del 2,18%.

El volumen de negociación también ha sido distinto en cada mercado. Según la información proporcionada por los gestores de ambas bolsas, BME en España y Euronext en Países Bajos, la negociación en España ha sido de unas 3,3 millones de acciones por un total de 98 millones de euros y en Ámsterdam de 271.000 títulos por 8 millones de euros.

Coincidiendo con su primer día como compañía neerlandesa, Ferrovial ha lanzado una recompra de bonos por valor de 500 millones de euros, dirigida a todos los tenedores de esa deuda, con el objetivo de cancelarla.

La junta general de accionistas de Ercros, celebrada este viernes, ha aprobado retribuir a sus accionistas con 32,5 millones de euros, la mitad del beneficio registrado por la empresa en 2022.

Por una parte, la junta ha aprobado el pago de un dividendo de 15 céntimos de euro por acción, el más elevado que han recibido nunca los accionistas de la empresa, lo que comporta un desembolso de 13,7 millones de euros y es un 76,5% más que el año anterior.

Además, la junta ha aprobado una reducción de capital mediante la amortización de 5,16 millones de acciones propias, que representan el 5,3% del capital social, tras lo que el capital de la sociedad queda fijado en 27,43 millones de euros.

El Ibex sube un 0,64%, pero flojea al cierre y pierde los 9.500 que ha mantenido prácticamente toda la sesión. De hecho, durante la última hora, el principal selectivo se ha llegado a ubicar en niveles que no alcanzaba desde antes del covid, por encima de los 9.570 puntos. Sin embrago, el indicador ha minimizado al final sus ganancias y termina situándose en los 9.495 enteros en una semana marcada por la nueva subida de tipos del BCE al 4%. El Ibex deja las ganancias acumuladas en lo que va de año en el 15,38%.

En Europa, optimismo entre los inversores. Las bolsas europeas cierran la semana todas en positivo después de conocerse que la tasa de inflación interanual de la zona euro, que cayó nueve décimas en mayo en comparación con el mes anterior, alcanzando así el 6,1%, frente al 7% del mes de abril. En concreto, el Cac 40 acaba con un fuerte repunte por encima del 1,4%.

La energéticas impulsan el Ibex con Solaria a la cabeza, que sube un 3,1%. La sigue Iberdrola (+1,98%) en un día en el que la compañía ha obtenido la autorización para la construcción de una planta fotovoltaica de 370 megavatios en Navarra. Todos los bancos cierran con ganancias en una sesión en la que la tabla está en su mayoría pintada de verde. Mapfre (-1,02%) es la segunda más baijsta tras incorporar dos nuevas carteras a su fondo de seguro diversificado ESG. La supera Meliá Hotels (-1,16%). Sin embargo, el protagonista del viernes está fuera del Ibex. Applus se dispara casi un 5% en bolsa entre rumores de opa por parte del fondo I Squared.

• FTSE 100: 7.643,87 (+0,20%)
• CAC 40: 7.399,38 (+1,49%)
• DAX: 16.379,55 (+0,55%)
• EURO DÓLAR: 1,0927 (-0,18%)

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha declarado que no está claro que las recientes tensiones bancarias conduzcan a condiciones crediticias significativamente más estrictas en los EEUU, y agregó que los funcionarios no deben permitir que las preocupaciones sobre algunos prestamistas interfieran con su lucha contra la inflación.

“Permítanme decir de manera inequívoca: el trabajo de la Fed es usar la política monetaria para lograr su doble mandato, y en este momento eso significa aumentar las tasas para combatir la inflación. No apoyo alterar la postura de la política monetaria por preocupaciones de gestión ineficaz en algunos bancos”, refutando el argumento de algunos críticos de que la Fed debería tomar en consideración las pérdidas en los balances de los bancos impulsadas en parte por tasas más altas.

El principal selectivo se ubica en estos momentos en su cota más alta desde el 21 de febrero de 2020. En concreto, se sitúa en torno a los 9.555 puntos a una hora del cierre de sesión.

La multinacional de hemoderivados Grifols se ha conjurado este viernes para "volver a levantar el vuelo" tras unos últimos años difíciles por la pandemia y se prepara para una etapa de crecimiento, mientras sigue centrada en llevar a cabo operaciones que reduzcan su deuda, como la anunciada recientemente en China.

El presidente y consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, ha expresado esta confianza en la estrategia que está siguiendo la compañía durante su comparecencia ante la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada este viernes en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

"Después de años difíciles por la falta de plasma, Grifols vuelve, renovada, a levantar el vuelo y se prepara para una etapa de crecimiento", ha asegurado Glanzmann, en la primera junta en la que Grifols está comandada por un directivo externo a la familia.

Las Bolsas de Nueva York cotizan en verde en la apertura de la última jornada de la semana, continuando así con la inercia alcista de la pasada sesión.

• DOW JONES: 34.471,79 (+0,19%)
• S&P 500: 4.436,59 (+0,24%)
• NASDAQ: 13.802,41 (+0,14%)

El S&P 500 puede haber entrado en un mercado alcista técnico la semana pasada. Sin embargo, Michael Hartnett, de Bank of America, dice que no es el comienzo de un nuevo repunte importante en acciones.

El estratega que predijo correctamente la venta masiva de acciones el año pasado, pero no está convencido de que este sea el inicio de un "nuevo y brillante mercado alcista". El mercado actual se parece más a 2000 o 2008, con un "gran repunte antes de un gran colapso", escribió Hartnett en el informe semanal recogido por Bloomberg del banco sobre flujos de inversión en varias clases de activos.

Él ve un alza de hasta 150 puntos para el S&P 500 frente a 300 puntos de baja entre ahora y el Día del Trabajo, es decir, el 4 de septiembre. El índice ha subido un 15% este año a 4.425,84. La llamada de Hartnett en febrero de que el S&P 500 caería a 3800 para el 8 de marzo no se materializó después de que los inversores recurrieran a las empresas de tecnología en un cambio defensivo.

El primer banco ruso, Sberbank, controlado por el Estado y sancionado por Occidente, anunció hoy su salida definitiva del mercado europeo tras vender el 100% de su subsidiaria en Austria a una empresa controlada por un empresario de ese país.

En un comunicado, el banco dirigido por Herman Gref anunció que este viernes cerró el acuerdo para vender su filial Sber Vermögensverwalgungs AG in Abwicklung (anteriormente Sberbank Europe) a una empresa austríaca controlada por el empresario Stefan Zöchling.

"Por lo tanto, Sberbank abandonó por completo el mercado bancario europeo. Se han obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias para la transacción", aseguró la entidad bancaria rusa.

Alemania acusará en 2023 una contracción del PIB del 0,3%, por lo que se "recupera con dificultad de las crisis de los últimos tres años", según ha desvelado este viernes el Bundesbank, el banco central del país.

El pronóstico es algo más optimista que el realizado en diciembre, principalmente, por la mejora de los precios energéticos. Entonces, se auguraba que el PIB de la locomotora europea menguase un 0,5%, aunque el Bundesbank ha señalado que habrá una ralentización "considerable" en la creación de empleo durante la segunda mitad de este 2023.

Por otro lado, ha empeorado sus previsiones de PIB a medio plazo respecto a las de finales del año pasado, ya que anticipa un crecimiento del 1,2% para 2024 y uno del 1,3% para 2025, un recorte de cinco y una décimas, respectivamente.

La junta general de accionistas de DWS, gestora participada en casi un 80% por Deutsche Bank, ha aprobado repartir un dividendo de 2,05 euros por acción.

La junta ha votado, a propuesta del socio general y del consejo de administración, repartir 410 millones de los 632,2 millones de beneficio distribuible correspondiente al ejercicio de 2022. El importe restante, de aproximadamente 222,2 millones de euros, se prorrogará. Se trata de una resolución que fue aprobada por una mayoría del 99,93%.

El fondo británico The Children's Investment Fund (TCI) ha vuelto a aumentar su participación en Ferrovial, superando por primera vez el 9% del capital desde que irrumpió en el accionariado de la constructora en mayo de 2019.

Según consta en el folleto de su admisión en la Bolsa de Ámsterdam, el fondo ha ido adquiriendo acciones de la empresa en los últimos meses, lo que le sitúa como el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás de su presidente, Rafael del Pino.

El euríbor a doce meses, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas, ha alcanzado este viernes una tasa diaria del 4,020%, y supera por primera vez este nivel desde el 26 de noviembre de 2008.

Ha superado estos niveles después de que en el día de ayer, el Banco Central Europeo (BCE) subiera sus tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4%, el nivel más alto desde junio de 2000, porque prevé que la inflación "siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo".

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EFE

La tasa de inflación interanual de la zona euro cayó nueve décimas en mayo en comparación con el mes anterior, alcanzando así el 6,1%, frente al 7% del mes de abril, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) los precios aliviaron su escalada al 7,1%, un punto menos, acumulando seis meses de moderación, según los datos publicados este viernes por Eurostat.

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EFE

International Airlines Group (IAG) recomprará acciones propias por 35 millones de euros para asignar los títulos correspondientes a ejecutivos y empleados establecidos en los planes de incentivos, según ha comunicado este viernes el consorcio a la CNMV.

Tal como aprobó la Junta de Accionistas del grupo, celebrada ayer en Madrid, la operación se hará en la Bolsa de Londres por un importe máximo de 35 millones de euros, con los que se comprarán hasta 15 millones de acciones, representativas del 0,3 % del capital social a fecha de hoy.

Las acciones de Applus se disparan este viernes más de un 7% en el Mercado Continuo. Los inversores se han lanzado a comprar títulos de la compañía alentados por la posibilidad de que el fondo I Squared Capital, con el respaldo de TDR Capital, lance una oferta pública de adquisición (opa), una información adelantada por Expansión.

I Squared Capital ofrecería alrededor de 9,50 euros por acción, justo el precio en el que ahora mismo se mueven los títulos de Applus tras las fuertes subidas de la jornada de hoy. De esta manera, la compañía de certificación industrial e inspección de vehículos estaría valorada en unos 1.300 y 2.000 millones de euros, si se incluye la deuda.

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Cotizalia

Las acciones de Inditex cotizan con una caída del 0,8%, situándose en el entorno de los 34,30 euros. De esta manera, se alejan de su máximo histórico fijado en los 34,85 euros.

No obstante, los títulos del gigante textil sí se mueven en máximos históricos si no se descuentan los dividendos. Y, en cualquier caso, se mantiene como la compañía con más capitalización bursátil del Ibex, por encima de los 100.000 millones.

Ferrovial se ha estrenado este viernes en la Bolsa de Ámsterdam con un precio de salida de 28,92 euros por acción, lo que supone una zona de máximos históricos para la compañía, tras revalorizarse un 10,1% desde que anunciase su intención de trasladar su sede a Países Bajos.

Se trata del precio al que cerraron este jueves las acciones, una jornada histórica para la compañía, ya que supone el último día en el que sus títulos cotizaron como empresa española, tras hacerlo durante más de 24 años, desde 1999, por ese entonces, en pesetas.

El Ibex arranca este viernes con leves alzas del 0,1%. Con estos números verdes, el principal selectivo español va camino de cerrar la semana con un repunte acumulado que ronda el 1,5%, afianzado por encima de los 9.400 puntos.

Calma, por tanto, a la espera de conocer el dato definitivo del IPC de la eurozona, que se publicará a las 11:00 horas. Este indicador es de especial relevancia para el futuro de los mercados, ya que el BCE vigila muy de cerca la evolución de la inflación después de volver a subir ayer los tipos de interés.

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido por unanimidad mantener su política monetaria con tipos de interés de referencia negativos, ante los signos de mejoría en la economía nacional y sus perspectivas de una desaceleración de la inflación.

Al término este viernes de su reunión mensual de dos días, el banco central nipón optó por volver a mantener los tipos de interés a corto plazo en el -0,1 % y continuar con su cuantioso programa de compras de bonos para situar la curva de rendimientos a largo plazo en torno al 0 %, con un margen aceptable de fluctuación del 0,5 %.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente alcista, con avances que rondan el 0,1%. Los inversores reaccionan de esta manera en una jornada que no cuenta con muchos indicadores macroeconómicos, aunque uno de ellos sí que es de especial relevancia: el IPC de la eurozona. Sobre todo después de conocerse ayer que el Banco Central Europeo volvía a subir los tipos de interés para intentar contener la inflación.  

FUTURO DOW JONES: 34.705 puntos (-0,05%) 

FUTURO S&P 500: 4.467,75 puntos (-0,07%)

FUTURO IBEX 35: 9.383 puntos (0,10%)

NIKKEI: 33.714,5 puntos (0,68%)

BRENT: 75,83 dólares (0,21%)

(04:47 h.) Decisión tipos de interés del BoJ

Real: -0,10% | Previsión: -0,10% | Anterior: -0,10%

(10:00 h.) IPC de Italia (mayo)

Previsión: 7,6% | Anterior: 8,2%

(11:00 h.) IPC de la eurozona (mayo)

Previsión: 6,1% | Anterior: 7%