Almirall sacará a bolsa el 30% de su capital
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado el folleto para la salida a bolsa el próximo mes de junio de los laboratorios Almirall, con
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado el folleto para la salida a bolsa el próximo mes de junio de los laboratorios Almirall, con un valor estimado de más de 2.000 millones de euros.
La empresa pretende colocar previamente entre inversores institucionales y particulares cerca del 30 por ciento de su capital mediante una OPV (oferta pública de venta) y una ampliación de capital vía OPS (oferta pública de suscripción).
La OPV inyecta fondos a los dueños de las acciones mientras que la OPS sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad.
En el folleto de la oferta, el laboratorio especificó que venderá 49,8 millones de acciones, de las que el 37,3 millones -el 74,9 por ciento- se colocarán mediante OPV y otros 8 millones se colocarán mediante una ampliación de capital (OPS).
El resto -4,5 millones de acciones- corresponden a la opción 'green-shoe', que el emisor concede a las entidades que coordinan la oferta para una posterior colocación entre instituciones.
El laboratorio indicó que el 24,68 por ciento de la colocación se destinará al tramo minorista y el 75 por ciento al tramo institucinal.
La compañía dijo que ha fijado -junto con la entidad coordinadora global, Morgan Stanley- una banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones que se venden de entre 12,5 y 15,5 euros por acción.
Esto valoraría la sociedad en 2.075 millones de euros en la parte baja del rango, y en 2.573 millones de euros en la parte alta.
El laboratorio prevé que todas las acciones de la sociedad sean admitidas a cotización el 20 de junio de 2007.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado el folleto para la salida a bolsa el próximo mes de junio de los laboratorios Almirall, con un valor estimado de más de 2.000 millones de euros.