Santander no venderá Banesto para poder comprar ABN

La OPA del consorcio encabezado por Bank of Scothland sobre ABN Amro va camino de convertirse en el "culebrón" de la primavera. Son muchos los rumores y las teorías entorno a la forma en la que le Banco Santander, uno de los socios de RBS junto a Fortis, va a hacer frente a los 19.900 millones de euros que tendría que desembolsar en la operación.

Este martes, el vicepresidente segundo y consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, ha afirmado que no se plantean deshacerse de parte de su capital en Banesto para financiar la compra de activos de ABN Amro. "No tenemos necesidad ni intención de vender parte de Banesto hasta ahora", aclaró.

Por contra, Sáenz aseguró que el Santander tiene intención de vender su participación en San Paolo, y aunque señaló que su participación en Cepsa "está en la lista de activos en venta", dudó que la operación "llegue a tiempo" y pueda concluirse con vistas a servir de financiación en la compra de Banco Real, Antonveneta e Interbank, activos de ABN Amro a los que aspira el Santander dentro del consorcio del que forma parte junto a Royal Bank of Scotland y Fortis.

"Cepsa está en la lista de activos en venta y es nuestra intención venderlo, pero por motivos de tiempo no la hemos considerado. Puede que sí lleguemos a tiempo, pero puede que no", manifestó Sáenz durante la rueda de prensa de presentación de la oferta en Londres.

Además, el consejero delegado del Santander avanzó que el banco se desprenderá también de varios activos inmobiliarios propios para cubrir hasta el 51% de la financiación, cuya venta ya estaba prevista por considerarse "un buen negocio", con lo que el único cambio en este sentido es que se "acelerará" su colocación.

Ampliarán capital dentro del límite para 2007

Además, Sáenz anunció una ampliación de capital de entre 4.000 y 4.500 millones de euros, que se realizaría entre julio y septiembre de este año y que cumpliría con la promesa del presidente del Santander, Emilio Botín, de no efectuar ninguna ampliación de capital relevante (superior al 5%) en el ejercicio 2007. Según esta consideración y la capitalización bursátil actual del banco (86.685 millones de euros), el límite de una ampliación se situaría en los 4.334 millones de euros.

A efecto de aprobar la ampliación de capital, Sáenz precisó que el Santander convocará previamente su junta general. Los entre 5.000 y 5.500 millones de euros que faltarían para hacer frente a la operación se financiarían con emisión de instrumentos convertibles, los denominados 'mandatory convertibles'.

No hay acuerdo con Bank of america

El consejero delegado de Royal Bank of Scotland (RBS), Fred Goodwin, admitió que no han llegado a un acuerdo con Bank of America para la compra de LaSalle, aunque afirmó que las conversaciones han sido "amigables y profesionales". "No hemos podido tender puentes, por lo que no hemos continuado con las conversaciones", dijo.

En este sentido, Goodwin subrayó que la intención del consorcio europeo no es llegar a los tribunales, pues están en el mercado "para negociar", pero "así será si es necesario".