Abu Dabi entrega la mayor pesquera española y encarga la venta a Deloitte

Mubadala, el brazo financiero de Abu Dabi, ha decidido salir del capital de Avramar Seafood, el principal productor de pescado del Mediterráneo. El fondo soberano de la monarquía árabe, ha acordado un plan de rescate con la banca acreedora y, posteriormente, vender la empresa valenciana. Así lo aseguran fuentes próximas a la operación, que ha sido encargada a Deloitte y que podría oscilar entre los 300 y los 400 millones de euros.

Avramar es propiedad de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y Amerra Capital Management, un private equity estadounidense, que el pasado año contrataron a Houlihan Lokey, la entidad financiera experta en reestructuración de capital, para negociar el repago de la deuda con los acreedores. El acuerdo ha consistido en una quita y un canje parcial de la deuda por capital, lo que ha supuesto que la banca haya pasado a ser accionista de la compañía española.

Según estas fuentes, Avramar, grupo resultado de la fusión en 2021 de las empresas españolas y griegas Nireus, Selonda, Andromeda Group y Perseus, tenía un pasivo de casi 450 millones de euros. De esta cantidad, unos 380 millones estaban en bancos griegos, como Piraeus National Bank y Eurobank, dado que gran parte de la actividad de la compañía española se lleva a cabo en aguas helenas. El resto de la deuda son líneas de circulante con bancos españoles, que hasta la fecha han mostrado su confianza en esta compañía.

Unas obligaciones financieras que le ha costado cumplir a Avramar por la subida del precio del pienso para el engorde de los alevines, distintos reveses productivos en sus piscifactorías y el desplome de la venta del pescado. Una coyuntura que la ha llevado a pedir una dispensa a los acreedores y entrar en pérdidas. EY, su auditor, ha advertido sobre su capacidad para continuar en funcionamiento salvo que se hiciera una inyección de capital.

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Avramar Seafood tiene una plantilla de 2.500 personas y factura unos 400 millones de euros al año. La compañía cuenta con diez piscifactorías en Grecia y España, tanto en las costas del Egeo, como en Valencia y Canarias, en las que produce unas 700 toneladas de alevines de dorada y lubina. Además, es el principal productor de corvina. Tres tipos de pescado que se han dejado de vender en las lonjas por el alza en el precio final al consumidor.

La histórica subida de la inflación ha golpeado a todo el sector. Empresas como Pescanova, Iberconsa, Atunlo o Fandicosta, todas gallegas, han sufrido la subida de los combustibles y la caída del 20% de las ventas de pescado, ya que el consumidor ha preferido productos más baratos, como el pollo. Pescanova tuvo que suspender su venta a la canadiense Cooke, mientras que el fondo estadounidense Platinum tuvo que rescatar a Iberconsa. Las otras dos han solicitado el concurso de acreedores.

Mubadala, que gestiona 276.000 millones de dólares en manos del emirato de Abu Dabi, es el principal accionista de Cepsa, de la que controla el 60% del capital. También cuenta con una participación minoritaria en Enagás y el pasado año se alió con Iberdrola para comprarle activos de energía eólica marina.