DIA vende Clarel a Trinity por 42,2 M para centrarse en la distribución alimentaria

DIA ha vendido la cadena Clarel para poner el foco únicamente en la distribución alimentaria. El grupo de distribución, a través de su filial DIA Retail, ha alcanzado un acuerdo con Grupo Trinity para la venta de Beauty by DIA, sociedad que opera el negocio de Clarel y recibirá, en función de determinados parámetros, hasta un máximo de 42,2 millones de euros, ya que se estima en un mínimo de 11,5 millones de euros pagaderos en 2024 y un potencial máximo adicional de 15 millones de euros en 2029.

Adicionalmente, DIA Retail percibirá una deuda a cobrar de 18,7 millones (15,7 millones neta de caja) pagadera escalonadamente (4,2 millones en 2024, 12,3 millones en 2027 y 2,2 millones en 2029), lo que resultaría en unos fondos totales máximos estimados de 42,2 millones de euros.

"La proximidad es la esencia de DIA y nuestra gran palanca de éxito. En esta nueva etapa de consolidación del crecimiento, queremos poner nuestro foco en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de proximidad. Esto nos permitirá centrar los esfuerzos en las fortalezas del negocio con el objetivo de ser un actor relevante en los mercados en los que DIA opera", ha afirmado el CEO Global de DIA, Martín Tolcachir.

"Nos llena de orgullo y compromiso asumir el liderazgo de Clarel, una marca con la que interactúan más de 2,2 millones de clientes. Al mismo tiempo, es un hito para nosotros, pues marca el ingreso de Grupo Trinity en el sector retail español, y lo hacemos a través de una empresa líder en su segmento", ha señalado el presidente de Grupo Trinity, Omar González.

El negocio de Clarel, a día de hoy, tiene un rendimiento positivo, mejorando año a año su rentabilidad en los últimos tiempos. El acuerdo alcanzado incluye unas 1.000 tiendas Clarel distribuidas por todo el país, tres centros de distribución y otros activos, estando la operación sujeta a la autorización pertinente de competencia, y se espera que pueda ser completada en el primer semestre de 2024.

Para DIA esta transacción se engloba en el marco de la estrategia de focalización en el negocio de la distribución alimentaria de proximidad que está llevando a cabo, piedra angular desde su fundación hace más de 40 años. Para Grupo Trinity la motivación para hacer esta operación se ha basado en la alineación de la visión de propósitos corporativos entre Clarel y el grupo colombiano, ambas centradas en el ser humano, así como su proyección como una de las grandes marcas Iberoamericanas.

DIA ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte, mientras que Grupo Trinity ha sido asesorado por DLA PIPER.