Santander y CaixaBank fichan a KPMG para acelerar la venta de hipotecas con problemas

Los grandes bancos españoles tienen clara cuál es la estrategia a seguir antes de que llegue la temida escalada de la morosidad: vender el máximo posible de hipotecas problemáticas. Entidades como Unicaja, Bankinter, UCI (de Santander y BNP Paribas) y Banco Sabadell han acelerado estos planes en los últimos meses, y recientemente han decidido subirse a este tren Santander y CaixaBank.

Estos dos bancos han contratado a KPMG y preparan grandes ventas de hipotecas que saldrán al mercado este mes, del entorno de los 300-500 millones cada una. De momento, ambas entidades se encuentran en la fase de definir el perímetro antes de enviar información a los fondos oportunistas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Desde estos grupos y la big four, no hicieron comentarios.

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J. Zuloaga

La clave para que los bancos hayan decidido lanzar estas operaciones son las provisiones. El impago de hipotecas penaliza mucho a las entidades en provisiones y capital. A esto se suman las nuevas medidas públicas para proteger a los hipotecados vulnerables, que hacen que la banca quiera tener la menor exposición posible a los créditos susceptibles de dar problemas.

Del otro lado están los fondos oportunistas, que ven una buena oportunidad en la adquisición de este tipo de activos con un gran descuento y la perspectiva de renegociar las condiciones con los morosos y quedarse con los activos adjudicados. Fortress, KKR, Hoist, Cerberus y LCM figuran entre los principales interesados por estos activos.

La cartera que está preparando Santander no es la primera que pone en mercado este año. Ya lanzó dos de créditos de empresas y fallidos a comienzos del ejercicio: el Proyecto Spirit, que lleva KPMG, con 1.215 millones en créditos sin garantía inmobiliaria, y el Proyecto Paddock, que dirige Deloitte, con 279 millones en préstamos de pymes con colaterales como naves industriales, hoteles, comercios y residencial. Este último está a punto de cerrarse, con el fondo LCM como favorito.

Por su parte, CaixaBank, de momento, lleva un año más inactiva, al haber estado más centrada en el contrato de gestión de sus activos, en el que, para sorpresa del mercado, la entidad catalana ha elegido a Intrum en lugar de a su socio Servihabitat.

Bancos activos

Junto a Santander, la entidad más activa este año está siendo Unicaja, que tiene en marcha un plan agresivo de desinversiones para cumplir su plan estratégico. La entidad malagueña ultima la venta de 3.000 hipotecas a Hoist y explora junto a Alantra el traspaso de 50 grandes posiciones hoteleras.

También Bankinter ha pisado el acelerador sacando al mercado el Proyecto Maui, con créditos sin garantía inmobiliaria valorados en 281 millones de euros, y el Proyecto Kona, con hipotecas y préstamos sobre tiendas, oficinas y naves industriales valorados en 62 millones de euros.