Unicaja Banco ultima la venta de 3.000 hipotecas para acelerar su plan estratégico

Unicaja Banco ultima una de sus mayores operaciones de desagüe de activos tóxicos de los últimos años. La entidad presidida por Manuel Azuaga está en negociaciones avanzadas para traspasar una cartera de 250 millones con unas 3.000 hipotecas morosas a un inversor sueco, Hoist, según fuentes financieras consultadas por este medio.

El grupo malagueño tiene el objetivo de firmar la operación antes de final de mes para que compute dentro de sus resultados semestrales, y de este modo mejorar la foto ante los inversores. Esta entidad se ha convertido, tras la compra de Liberbank, en la que más activos problemáticos (créditos dudosos más adjudicados) tiene sobre su balance del sector, con una tasa (NPA, por sus siglas en inglés) del 6,7%.

Si se compara esta ratio con la de sus principales comparables (banca mediana y antiguas cajas), tan solo Cajamar se mueve en los mismos niveles, con un 6,16%. Mientras, Kutxabank se sitúa en un 3,8%, Abanca en un 3,2% e Ibercaja Banco en un 2,9%. La entidad con un balance más saneado es Bankinter, con un 2,3% de NPA.

Aun así, Unicaja se iguala mucho más a sus competidores en NPA netos, es decir, considerando las provisiones, que cubren un 65% del riesgo. Este número es clave, ya que refleja lo protegido que está un banco ante sus activos tocados. Un ejemplo de ello fue Banco Popular, cuya cobertura era de las más bajas del sector.

Plan estratégico

Este grupo se comprometió con el mercado en su plan estratégico a que su ratio NPA bajara del 4% en 2024, con un objetivo intermedio para este año del 5%. Para cumplirlo, junto a la venta de las 3.000 hipotecas, tendrá que reducir su saldo de activos tóxicos en 700 millones de aquí a final de año y en 1.250 millones hasta el periodo marcado por su plan estratégico (2024).

Desde la entidad, aclaran que el saldo de créditos morosos y adjudicados se ha venido reduciendo recurrentemente en los últimos trimestres, al margen de ventas de carteras, y que dos tercios de los dudosos son subjetivos (tienen debilidades, pero siguen pagando).

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Jorge Zuloaga

Este contexto explica la importancia de la cartera cuya venta está cerrando Unicaja. La entidad malagueña encargó este proceso a KPMG a principios de año, que lo puso en manos de inversores a finales de febrero, bajo la denominación de Proyecto Escala.

Las fuentes consultadas señalan que la competencia por esta cartera ha sido más baja que en otras ocasiones, y lo achacan en parte al encarecimiento de la financiación que sufren los fondos. Junto a Hoist, otro de los principales interesados ha sido el fondo Albatris.