Opdenergy se dispara más de un 41% en bolsa tras la opa del fondo Antin por 866 M

La semana ha arrancado con una operación corporativa en el mercado español. GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por Antin Infrastructure Partners, ha anunciado este lunes una oferta pública de adquisición (opa) sobre la totalidad de las acciones del grupo de energías renovables, Opdenergy, ofreciendo 5,85 euros por acción en efectivo, lo que supone una valoración de la compañía de 866 millones de euros.

El precio representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy del pasado 9 de junio, lo que explica que este lunes se haya disparado un 41,50%, hasta alcanzar los 5,66 euros por título, todavía por debajo del precio ofrecido. Además, el importe oferta supone una prima del 42% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses, y del 23% sobre el precio de salida a bolsa. Así, y en caso de que la operación se cierre con éxito, GCE Bidco tiene la intención de excluir a la empresa de cotización de la bolsa española.

GCE Bidco ha indicado que la operación amistosa anunciada hoy sigue un acuerdo previo con los accionistas fundadores de Opdenergy y su actual consejero delegado, Luis Cid Suárez, que poseen conjuntamente cerca de un 71% de la compañía y han suscrito compromisos irrevocables para vender todas sus acciones.

Dos de los accionistas fundadores que han suscrito compromisos irrevocables de aceptación reinvertirán parte de los fondos obtenidos en GCE BidCo si la oferta se liquida de forma exitosa, estando previsto que Gustavo Carrero Díez, a través de Marearoja Internacional, y Alejandro Chaves Martínez, mediante Aldrovi, mantengan hasta un 10% del capital social de GCE BidCo cada uno tras la liquidación de la oferta y la finalización de la reinversión.

Opinión

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Antin Infrastructure Partners, firma de capital riesgo centrada en infraestructuras, prevé contribuir activamente en el desarrollo y crecimiento sostenido de Opdenergy "aportando capital y experiencia para apoyar la ambición de la compañía de transformarse en una de las principales plataformas globales de energías renovables con sede central en España".

En el comunicado, la entidad manifiesta que la propuesta de inversión en Opdenergy "refuerza el sólido compromiso de Antin Infrastructure Partners con la transición energética y es coherente con el reconocimiento de la entidad de la ambición de España de alcanzar el objetivo de energía net-cero". El fondo tiene la intención de mantener la sede central de Opdenergy en España y "pretende mantener una estrecha colaboración con el sólido equipo directivo actual para aprovechar las oportunidades que se presenten en el futuro", añade.

La oferta anunciada está dirigida al 100% de las acciones representativas del capital social de Opdenergy con la intención de excluir de cotización sus acciones. Así, está condicionada a que se alcance un nivel mínimo de aceptación del 75% de las acciones, de las cuales cerca de un 71% han firmado compromisos irrevocables de venta.