Opdenergy saldrá a bolsa al precio más bajo de sus expectativas
La compañía, ya había intentado el salto a la Bolsa española en 2021, pero "por las inestables condiciones de los mercados", la energética tuvo que cancelar la operación
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Opdenergy ha anunciado este jueves el precio de su salida a bolsa. La compañía de renovables dará el salto al parqué a un precio de 4,75 euros por acción. De este modo, Opdenergy se estrenará con una capitalización inicial de 703 millones, lo que supone la valoración más baja de las que había planteado la compañía en su oferta
La compañía tiene previsto hacer su debut en bolsa este viernes, logrando así un objetivo que ya había buscado 2021, cuando inició el proceso de salida al mercado, pero "por las inestables condiciones de los mercados", la energética tuvo que cancelar la operación.
En esta ocasión, Opdenergy se lanza al parqué con una OPS (Oferta pública de Suscripción) de hasta el 29,83% de su capital, con la que recaudará alrededor de 200 millones de euros.
La compañía ha anunciado hace algunos minutos que el precio por acción será de 4,75 euros, con una pequeña rebaja para empleados con la que tendrían que aportar 4,275 euros por cada participación de la empresa.
Desde Opdenergy prevén que tras la operación de salida su capital social ascienda a 2.960.669,48 euros, dividido entre las 148.033.474 acciones ordinarias de la compañía.
Opdenergy también indicó que, tal y como se describe en su folleto, tiene previsto firmar cuanto antes un contrato de financiación con BBVA y el Banco Europeo de Inversiones para la construcción y puesta en marcha de un parque fotovoltaico en España con una capacidad total instalada prevista de aproximadamente 605 megavatios (MW), actualmente en construcción.
La compañía energética ha elegido un momento especialmente volátil para dar su salto a los mercados españoles, debido a los altibajos que están experimentando el sector de la energía y las materias primar por la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
La CNMV insta a los inversores a prestar atención a los riesgos
La de Opdenergy es la primera salida a Bolsa con tramo minorista desde 2015, por lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recomendado "encarecidamente" a los inversores que lean "atentamente" la sección de riesgos del folleto.
Así, por ejemplo, figura que Opdenergy ha incurrido en pérdidas en 2020, 2021 y en el primer trimestre de 2022, una situación que "puede continuar en el futuro", se advierte en el folleto.
La CNMV ha recomendado "encarecidamente" a los inversores que lean "atentamente" la sección de riesgos del folleto
También se apunta que "la volatilidad del precio de la electricidad puede tener un impacto negativo" en los resultados de la empresa, así como en su deuda y en su patrimonio, "como consecuencia de la evaluación de sus acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés)".
Por otro lado, Opdenergy advierte de que es posible que no pueda implementar con éxito su estrategia comercial para convertirse en un productor independiente de energía a gran escala y lograr su "ambicioso plan de crecimiento".
Opdenergy ha anunciado este jueves el precio de su salida a bolsa. La compañía de renovables dará el salto al parqué a un precio de 4,75 euros por acción. De este modo, Opdenergy se estrenará con una capitalización inicial de 703 millones, lo que supone la valoración más baja de las que había planteado la compañía en su oferta