Cosentino ficha a Goldman y JP Morgan para salir a bolsa y aspira a 3.000 M de valoración

Cosentino saldrá a bolsa. El grupo familiar español, que produce y distribuye superficies para el mundo de la arquitectura y el diseño, ha encargado a los bancos de inversión estadounidenses Goldman Sachs y JP Morgan que realicen todos los pasos para su desembarco bursátil, ya que serán coordinadores globales de la operación, según publica Expansión y ha confirmado este medio.

El desembarco del grupo, conocido sobre todo por las encimeras Silestone, no será inminente y se prevé que, como muy pronto, se produzca el próximo verano. Así, sería el primer debut en la bolsa española en un 2023 que tampoco arrojará grandes saltos al parqué y seguirá la línea del curso pasado, en el que solo debutaron compañías en el BME Growth y Opdenergy lo hizo en el Mercado Continuo. Una cifra muy inferior a la de 2021, cuando lo hicieron Línea Directa, Acciona Energía o Ecoener.

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Los hermanos Eduardo, Francisco y José Cosentino son los dueños de Cosentino, ya que ostentan el 100% del capital. Así, y a pesar de la salida a bolsa, mantendrán el control de la compañía, puesto que se prevé que coloquen entre un 25% y un 49% de su capital, según señala el medio económico. Un salto al parqué que será significativo, puesto que se prevé que pueda superar los 3.000 millones de euros de capitalización de mercado.

La marcha del negocio de Cosentino es muy positiva. El grupo registró en 2021 un ejercicio récord con una cifra de negocio que creció un 30%, hasta los 1.401 millones de euros. Según informó la multinacional, su beneficio operativo (ebitda) se situó en los 275 millones de euros, incluyendo la aplicación de la NIIF16, un 29% superior al año pasado y el beneficio neto experimentó un incremento del 59% para situarse en los 104 millones de euros.

Cosentino tiene una gran presencia en el extranjero y una de las mayores redes logísticas y de distribución de una compañía industrial española en el exterior con 142 instalaciones propias, entre almacenes (centers) y showrooms (city), cuatro hubs y cinco operadores logísticos repartidos por todo el mundo. Capilaridad que aumentó en 2021 con la apertura de nuevos Cosentino City en ciudades como Chicago, Atlanta, Tel Aviv, Palma de Mallorca, Estocolmo o Sídney.