Sareb elige a Hipoges (KKR) y Anticipa (Blackstone) como gestores de 25.000 M en activos

Fumata blanca en el mayor concurso de gestión de activos inmobiliarios de los últimos años. Sareb ha concluido el proceso SMO (Simplificación del Modelo Operativo) —también conocido como Esparta 2— asignando su nuevo contrato a Anticipa-Aliseda e Hipoges. Se quedan a las puertas Altamira, Haya Real Estate y Solvia. Anteriormente se había caído de entre los candidatos Servihabitat.

Anticipa e Hipoges han sido preseleccionados, pero todavía se tienen que firmar los contratos, algo que todavía podría tardar algunas semanas. La primera es propiedad de Blackstone al 100%, aunque parte de la gestión se derivará a su otra plataforma en España, Aliseda, que comparte con Santander. Por su parte, Hipoges es propiedad de KKR.

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El concurso ha sido auditado por Mazars y el consejo de Sareb lo ha aprobado sin la participación de los accionistas privados, que representan directivos de Santander, CaixaBank y Sabadell. De modo que los votos han llegado por parte de los consejeros del FROB (Fondo de Reestructuración), los independientes y el presidente ejecutivo, Javier García del Río, según las fuentes consultadas.

Estos dos 'servicers' se encargarán de la gestión de activos valorados en 25.300 millones, ya que Sareb ha excluido de este proceso los activos de valor añadido que gestiona con Arqura, Domo, Serviland, entre otros proyectos. De estos 25.300 millones, 13.300 millones de euros son préstamos al promotor impagados y casi 12.000 millones son inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios.

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Sareb y sus asesores invitaron a este proceso a 15 candidatos, de los que quedaron inicialmente seis, que han estado compitiendo desde el pasado verano. El banco malo espera unos ahorros de costes del 20% frente a los contratos iniciales —Proyecto Ibero— y del 10% frente al último que firmó con Haya Real Estate —Proyecto Esparta—.

Ahorro del 20%

Entre las exigencias que ha puesto sobre la mesa la sociedad presidida por Javier García del Río está que los 'servicers' tengan equipos dedicados en exclusiva a sus activos, para evitar que prioricen la venta de otros clientes con comisiones o precios de inmuebles más atractivos para los comerciales. Junto a ello, Sareb quiere que sus nuevos gestores aprovechen las economías de escala que les puede brindar ganar el concurso.

Esta adjudicación que llega con algo de retraso, ya que la idea inicial era haber cerrado el proceso antes de terminar 2021, después se planteó para la vuelta de navidades y al final va a ser casi en primavera. Esta dilación conllevará que habrá que esperar hasta después de verano para completar la migración de toda la cartera a los nuevos 'servicers'.

Hasta ahora, Sareb trabajaba con Altamira, Solvia, Haya y Servihabitat (propiedad de Lone Star y CaixaBank), 'servicers' cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio.

En SMO, el equipo de García del Río ha puesto el énfasis en ajustar al máximo los costes, convencido de que se puede dar un servicio de calidad a precio muy inferior al actual, lo que jugará directamente en favor de todos los contribuyentes, ya que, tras la toma de control del Estado, es crítico conseguir sacar el máximo beneficio a cada activo y acelerar la liquidación de los mismos para poder cancelar la deuda y levantar así de las cuentas públicas la losa que ha supuesto reconocer 35.000 nuevos millones de deuda.